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芳綸纖維制品行業競爭格局及國內外發展概況、市場規模發展前景
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),芳綸纖維所屬細分行業為“其他產業用紡織制成品制造(C1789)”;芳綸產品研發、生產和銷售具有技術密集的特點。該領域要求研發團隊需具備扎實的基礎理論知識和豐富的行業從業經驗。目前,國內從事高端芳綸纖維研發的專業人員數量有限,且研發人員培養周期長。另外,芳綸纖維制品行業在面對大量定制化需求的情況下,需要不斷更新升級自有技術以滿足客戶不斷變化的需求,在此過程中企業需投入大量資金于新技術的研發與設備的采購,一旦研發方向及設備的采購出現偏差會導致不符合市場需求的落后產能,從而進一步的造成大量生產資金與資源的浪費。
資料來源:普華有策
1、行業競爭格局
繼美國杜邦公司首先開發出對位芳綸漿粕制備技術后,荷蘭阿克蘇諾貝爾公司、日本帝人公司也相繼開發出對位芳綸漿粕,國外具備對位芳綸漿粕生產技術的企業還有韓國可隆公司。目前國際兩大對位芳綸漿粕生產企業杜邦公司和帝人公司技術處于世界先進水平,其產品功能細化,全系列產品可用于不同場合。
相較而言,國內對位芳綸漿粕的發展僅十余年,對位芳綸漿粕生產企業僅約十家,且發展規模不一、產品質量參差不齊。近幾年,國內對位芳綸漿粕制造企業雖然隨著日益旺盛的市場需求而成長起來,但這些企業一般采用生產邊料、回收光纜、防彈裝備用芳綸作為漿粕的原料,其原料質量的不穩定性導致漿粕指標不穩定,難以滿足不同應用領域對產品質量及穩定性的需求。雖然該領域原料多由高品質原料供應商提供,可以保證產品質量并滿足不同領域的需求,但整體上游原材料供應的緊張限制了國內該領域企業對市場的開拓。隨著國內原材料廠商紛紛出臺產能擴充計劃,國內企業未來獲取原料的渠道將變得多元且優質。穩定的供應渠道將為國內其他對位芳綸漿粕制造商實現國產替代提供有力支撐。未來上游產業鏈供應的充足將幫助國內對位芳綸漿粕企業進一步提升產品質量并增加產品規格以滿足不同領域的需求。
2、全球芳綸及其下游制品發展概況
對位芳綸于 1966 年由美國的杜邦公司研制開發成功,并于 1971 年開始工業化生產,后來使用商品名“Kevlar”,并不斷拓展如對位芳綸漿粕等下游領域。之后各個國家開始進行同類纖維及衍生品的研制,荷蘭阿克蘇諾貝爾公司(已與帝人合并)的 Twaron 纖維,日本帝人公司的 Technora纖維及俄羅斯的 Terlon 纖維等。迄今 50 余年中,芳綸纖維走過了由軍用戰略物資向民用物資過渡的歷程,現在國外芳綸無論是研發水平還是規模化生產都日趨成熟。
美國杜邦公司和日本帝人株式會社形成規格完整的產品系列,近年發展定制化技術,開發了橡膠增強用的 Kevlar29AP、Twaron1015 芳綸纖維,以滿足工業領域的放量應用。俄羅斯的新一代雜環芳綸纖維 Rusar 的強度高達 6.0GPa,相比于 Armos 纖維提高了 20%以上。此外,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纖維、聚酰亞胺(PI)纖維、聚對苯撐苯并雙噁唑(PBO)纖維等,均已形成一定產業規模,在美國、日本的航天、交通、橋梁、防彈防燃服以及競技體育等特殊領域獲得應用。
目前,杜邦公司 Kevlar 纖維的總產能達 3.5 萬噸,日本帝人、韓國可隆等芳綸生產的知名企業也作為這個行業的主力軍采取擴產聯合等策略,積極開拓國際市場。
對位芳綸漿粕是 20 世紀 80 年代美國杜邦公司首先開發出的一種高度分散性的原纖化的 PPTA產品,主要作為石棉的理想替代纖維而與玻璃纖維及炭纖維競爭于摩擦密封等領域,伴隨著歐美等地區開展禁止使用石棉的環境保護運動,對位芳綸漿粕得到迅速發展。
3、我國芳綸原材料及對位芳綸制品發展概況
我國于 1972 年開始進行芳綸的研制工作,并逐漸開發了普通型、離伸長型、中高強度型和高強高模型產品。長期以來,高性能芳綸纖維國產化、規模化生產技術一直備受國內許多化纖企業關注,國家有關部門先后將對位芳綸成套技術的開發列入國家“九五”和“十五”重點發展項目之中。2011 年,我國泰和新材作為我國第一個實現芳綸纖維產業化的企業在對位芳綸的量產,成功打破了國外巨頭在芳綸領域四十余年的壟斷,但相比于海外龍頭企業長期的發展布局,我國國內的對位芳綸生產規模仍然相對較小,龍頭企業在過去較長時間內都占據了中高端領域的供給市場。
技術方面,國內突破對位芳綸和雜環芳綸關鍵技術,建成多套工業化裝置。基本型對位芳綸(Kevlar29 級)實現穩定批量生產和供應,高強型對位芳綸(Kevlar129 級)實現國產化供應,在膠管、彈、光纜等領域實現批量應用;雜環芳綸產品性能達到俄羅斯 Armos 同等水平,在固體火箭發動機、高端防彈等領域實現批量應用。UHMWPE 纖維實現與國際優勢企業比肩,不僅可以部分替代進口,而且具備一定出口創匯能力。PI 纖維斷裂強度達到 3.5GPa,模量 140GPa,實現了耐高溫型、高強高模型 PI 纖維的商品化。國內科研機構陸續突破連續碳化硅纖維及其復合材料的工程化制備技術,開展了工程應用驗證,同時也初步建立了氧化鋁纖維、氮化硅纖維、系列陶瓷前驅體等驗證試驗線。
在國內對位芳綸漿粕供給方面,雖然近些年我國在對位芳綸及對位芳綸漿粕相關生產技術上取得了顯著成果,但仍處于初步發展階段。目前,生產對位芳綸漿粕所用原料全部為芳綸長絲,一般通過控制原料指標以保證對位芳綸漿粕產品的質量。然而由于國內原材料供應的緊張,部分國內對位芳綸漿粕生產企業通過回收廢料保證對位芳綸漿粕的產量,不穩定的原料質量導致不穩定的產品質量,難以滿足不同應用領域的需求。在國內對位芳綸漿粕需求方面,對位芳綸漿粕主要用于摩擦密封領域,對位芳綸漿粕的應用場景暫時較少,有待進一步挖掘探索。
5、 行業壁壘
(1)人才壁壘
對位芳綸纖維產業對從業人員的知識儲備與從業經驗的標準與要求較高。對研發人員而言,不僅需要扎實的、多學科的知識儲備,還需具備多年的實踐經驗;對銷售人員而言,除了銷售策略,還需對材料、機械等相關產品知識有一定了解。因此,對于新進入的企業而言,難以在短期內招聘、培養、建立起有競爭力的人才梯隊,該行業的人才壁壘較高。
(2)技術壁壘
對位芳綸纖維行業具有客戶領域分布廣泛、產品種類繁多和更新換代快等特點,不同領域產品的材料特性、結構設計特點、制造標準、精度要求等方面都會存在差異,需要公司經過長時間的實踐和對相應產品應用行業的研究,融合結構設計、信息技術、材料科學等多個領域的技術,并積累相關的數據和經驗,培養專業的生產技術人員和工程設計人員。
(3)市場壁壘
我國對芳綸制品技術的突破已逾十年,以泰和興、中化國際、上海蘭邦為首的企業憑借先發優勢迅速占領國內市場。大型公司在對合作制造商進行考察評估的過程中會耗費較多的時間成本與經濟成本,面臨著較大的客戶轉換成本,這使其非常注重合作的長期性和穩定性,行業新進入者往往需耗費大量人力與物力推動大型企業替換其原有供應商。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年芳綸纖維制品行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業發展概述
第一節 中國芳綸纖維制品行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、芳綸纖維制品行業產業鏈條分析
第二節、中國芳綸纖維制品行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球芳綸纖維制品行業市場發展現狀分析
第一節 全球芳綸纖維制品行業發展規模分析
第二節全球芳綸纖維制品行業市場區域分布情況
第三節 北美芳綸纖維制品行業地區市場分析
一、北美芳綸纖維制品行業市場現狀分析
二、北美芳綸纖維制品行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美芳綸纖維制品行業前景預測分析
第四節 歐洲芳綸纖維制品行業地區市場分析
一、歐洲芳綸纖維制品行業市場現狀分析
二、歐洲芳綸纖維制品行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲芳綸纖維制品行業前景預測分析
第五節 亞洲芳綸纖維制品行業地區市場分析
一、亞洲芳綸纖維制品行業市場現狀分析
二、亞洲芳綸纖維制品行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲芳綸纖維制品行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球芳綸纖維制品行業規模預測
第三章 中國芳綸纖維制品產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國芳綸纖維制品行業政策環境分析
第三節 中國芳綸纖維制品產業社會環境發展分析
第四節 中國芳綸纖維制品產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業運行情況
第一節 中國芳綸纖維制品行業發展因素分析
一、芳綸纖維制品行業有利因素分析
二、芳綸纖維制品行業穩定因素分析
三、芳綸纖維制品行業不利因素分析
第二節 中國芳綸纖維制品行業市場規模分析
第三節 中國芳綸纖維制品行業供應情況分析
第四節 中國芳綸纖維制品行業需求情況分析
第五節 中國芳綸纖維制品行業供需平衡分析
第六節 中國芳綸纖維制品行業發展趨勢分析
第七節 中國芳綸纖維制品行業主要進入壁壘分析
第八節 中國芳綸纖維制品行業細分市場分析
一、A市場
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B市場
三、C市場
四、D市場
第五章 中國芳綸纖維制品行業運行數據監測
第一節 中國芳綸纖維制品行業總體規模分析
第二節 中國芳綸纖維制品行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國芳綸纖維制品行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國芳綸纖維制品市場格局分析
第一節 中國芳綸纖維制品行業集中度分析
一、中國芳綸纖維制品行業市場集中度分析
二、中國芳綸纖維制品行業區域集中度分析
第三節 中國芳綸纖維制品行業存在的問題及對策
第四節 中外芳綸纖維制品行業市場競爭力分析
第五節芳綸纖維制品行業競爭格局分析
第七章 中國芳綸纖維制品行業價格走勢分析
第一節 芳綸纖維制品行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業區域市場現狀分析
第一節 中國芳綸纖維制品行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區芳綸纖維制品市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區芳綸纖維制品市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區芳綸纖維制品市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區芳綸纖維制品市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區芳綸纖維制品市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區芳綸纖維制品市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區芳綸纖維制品市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區芳綸纖維制品市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區芳綸纖維制品市場前景預測
第九章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業競爭情況
第一節 中國芳綸纖維制品行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國芳綸纖維制品行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 芳綸纖維制品行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及芳綸纖維制品產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業發展前景預測
第一節中國芳綸纖維制品行業市場發展預測
一、中國芳綸纖維制品行業市場規模預測
二、中國芳綸纖維制品行業市場規模增速預測
三、中國芳綸纖維制品行業產值規模預測
四、中國芳綸纖維制品行業產值規模增速預測
五、中國芳綸纖維制品行業供需情況預測
六、中國芳綸纖維制品行業銷售收入預測
七、中國芳綸纖維制品行業投資增速預測
第二節中國芳綸纖維制品行業盈利走勢預測
一、中國芳綸纖維制品行業毛利潤增速預測
二、中國芳綸纖維制品行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業投資建議
第一節 中國芳綸纖維制品行業重點投資方向分析
第二節 中國芳綸纖維制品行業重點投資區域分析
第三節 中國芳綸纖維制品行業投資注意事項
第四節 中國芳綸纖維制品行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年芳綸纖維制品行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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