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新能源汽車電池熱管理行業競爭格局及發展趨勢、市場規模發展前景

1、新能源汽車電池熱管理行業競爭格局

從市場參與者角度來看，國內市場液冷板行業廠商主要可分為三類：①以溫控零配件業務延伸的熱管理頭部企業（三花智控、銀輪股份等）；②基于技術互通性進行業務拓展的廠商（納百川等）；③跨界企業（科創新源等）。

從細分市場來看，蛇形液冷管應用于配套圓柱形動力電池，液冷板應用于配套方形電池。目前，國內市場液冷管主要生產廠商為新富科技，若未來國內更多新能源汽車廠商采用圓柱形電池技術路線，國內將發展出更多從事液冷管研發及生產的企業。

國內新能源汽車電池液冷板市場呈現寡頭競爭格局。2019 年-2020 年，國內液冷板市場大部分由傳統汽車熱管理集成商三花智控、納百川及銀輪股份所占據，三大廠商國內市場累計市占率單年均超過80%。2021 年開始，以新富科技、科創新源、飛榮達等為代表的國內廠商逐漸切入國內液冷板領域市場且滲透率逐步提升。

資料來源：普華有策

2、新能源汽車電池熱管理行業概況及發展趨勢

新能源汽車電池熱管理系統旨在調整電池溫度，減小電池包內最高溫度和最低溫度的差異，使得動力電池保持在適宜工作的溫度范圍，從而確保充放電性能、電池安全性及壽命，降低新能源汽車由于電池過熱導致自燃的風險。

新能源汽車電池熱管理系統按照冷卻媒介不同主要可分為風冷、液冷和直冷三類，其中液冷是動力電池冷卻的主流技術，其冷卻速度快、比熱容大、換熱系數高，在換熱能力、換熱一致性等方面均有良好表現。液冷系統零部件較為復雜，主要包括電池冷卻器、電子膨脹閥、電子水泵、電池閥、液冷管、液冷板等，其中液冷管、液冷板通過冷卻液在液流中循環流動傳遞走多余熱量從而實現冷卻功能，是液冷系統的關鍵部件。

隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續航的方向發展，動力電池熱管理系統對溫度的監測和控制需求日益提升。為達到更好的冷卻效果，未來液冷管、液冷板將根據客戶需求逐步提升技術要求和質量品質，在工藝難度提升的同時，單車價值量及使用量有望獲得較大提升。此外，伴隨著下游新能源汽車行業需求放量，新能源汽車電池熱管理系統下游特定品類和型號有望實現生產的規模效應，產業鏈增長潛力較大。

3、行業壁壘

（1）技術壁壘

液冷管、液冷板是通過金屬管材、板材（通常為銅鋁等導熱金屬）構成的封閉腔體將發熱器件的熱量間接傳遞給封閉在循環管路中的冷卻液體，通過冷卻液體將熱量帶走的一種冷卻形式。由于該種冷卻方式會極大程度影響動力電池整體的安全、重量、工作穩定性等方面，因此具有較高技術壁壘，主要體現在以下幾點：

第一，散熱效果要求高。由于新能源汽車電池工作時會產生較大熱量，熱量過高不僅影響電池工作效率，同時會產生一定安全風險，因此，液冷管、液冷板對散熱功率要求較高，需要能夠及時導出動力電池工作過程中產生的多余熱量，避免過量溫升的發生；

第二，密封可靠性要求高。道路車輛環境工作復雜，存在振動、沖擊、高低溫交變等多種環境，同時，液冷板、液冷管設計壽命均需覆蓋整車使用壽命；動力電池電壓動輒幾百伏，若液冷板、液冷管密封出現問題以致內部冷卻液泄露，會導致電池短路，溫度積累到一定程度就會發生自燃；

第三，散熱設計精準度要求高。因新能源汽車車型不同，其使用的電池外形、排列組合方式不同，需要對不同電池包的液冷管、液冷板的冷卻液流道進行精細化設計，使得冷卻液可以均勻冷卻電池溫度，避免電池包內不同位置溫差過大；

第四，輕量化要求較高。為減輕車身重量，提高電動車續航里程，液冷管、液冷板使用的材質質量較輕，厚度較薄，材料的輕薄化進一步提升了技術加工難度；

此外，液冷管、液冷板出廠前應進行相關試驗并滿足相關國家和行業標準及設計要求，包括外觀質量、性能、水質性能、環境適應性、工作方式等多方面的測試和驗證。因此液冷管、液冷板供應商需掌握核心研發及工藝技術并在產品性能上不斷創新。

精密合金線材行業生產工藝和核心設備雖然比較成熟，但在軋制及熱處理工藝等方面依然存在一定技術壁壘。新進入企業短期內難以在工藝、技術方面取得突破，會導致產品技術指標相對成熟企業較差，在產品利潤空間有限的前提下，單純依靠價格競爭難以立足。

（2）客戶認證壁壘

整車廠在對供應商的選擇過程中，建立了一整套完善且非常嚴格的認證體系。通常，行業內企業進入整車廠的供應商體系，首先需要通過國際組織、國家或地區汽車協會組織的質量管理體系評審，獲得相關質量管理體系認證后，成為候選零部件供應商。其次，企業還需接受整車廠全方位嚴格審核，通過采購管理、生產工藝、物流管控、技術研發、成本控制、安全環保和質量控制等各個方面進一步評審后，才能成為其合格供應商。最后，合格供應商還需配合整車廠進行產品的開發，在經歷開發設計、工藝調試、樣品試制和檢驗、整車試驗等多個環節后，才可以進入批量供貨階段。

4、相關風險

（1）市場競爭的風險

液冷管、液冷板行業競爭較為激烈，隨新能源汽車、儲能等相關產業技術發展不斷進步，市場培育不斷成熟，未來會有更多企業涌入該行業，加劇行業競爭?，F有領先企業如不能提高產品競爭力、增強產品技術含量、提升品牌影響力，可能無法在市場競爭中取得競爭優勢、實現市場份額提升，甚至面臨市場份額下降的風險。

（2）新能源汽車政策調整風險

液冷管、液冷板等行業屬于新能源汽車產業鏈，新能源汽車市場相關政策波動將對現有領先企業的業務產生影響。新能源汽車發展初期，行業投資規模大，國家出臺補貼及稅收優惠政策支持行業發展，對于新能源汽車快速增加銷量起到了重要作用。

隨著新能源汽車行業的發展，續航里程不斷提高，規模效應得到逐步體現，新能源汽車價格開始下降，行業已經得到市場的廣泛認可，政府的財政補貼和稅收優惠政策逐步退坡。

5、行業重點企業

（1）法雷奧

全球領先的汽車零部件企業，產品主要銷向歐洲、北美等區域。旗下熱系統產品齊全，包括空調系統（電動壓縮機、熱泵、HVAC 單元等）、動力總成熱管理（冷卻模塊、散熱風扇等）、電池冷卻系統（Chiller、液冷板等）。

（2）科創新源

成立于 2008 年 1 月，2017 年 12 月在深圳創業板上市，依托領先的高分子材料技術開發平臺，一直專注于功能型高分子材料應用的研發與制造。2021 年度，科創新源以外延式擴張的方式將業務拓展至熱管理系統產品的研發、生產和銷售，主要產品包括新能源汽車和儲能系統用液冷板、消費電子和傳統家電散熱器件等，其全資子公司瑞泰克已成為寧德時代吹脹式液冷板供應商。

（3）納百川

納百川控股有限公司，成立于 2007 年 10 月，自成立開始便專注于汽車發動機熱管理系統領域的研究，產品主要出口歐美售后市場。2011 年開始啟動新能源汽車動力電池熱管理系統的研發。納百川目前已為上汽大眾等國內多家主流車廠新能源汽車動力電池熱管理系統提供產品服務，于國內液冷板領域市占率排名前列。

（4）三花智控

成立于 1994 年 9 月，2005 年 6 月在深圳主板（原中小板）上市，是全球領先的制冷控制元器件、汽車空調及熱管理系統控制部件制造商。三花智控液冷板業務在杭州、紹興等地設置產線，并在 2022 年 4 月發布公告，擬成立合資公司在歐洲開展水冷板產品及相關零配件的研發、生產和銷售。

（5）銀輪股份

成立于 1999 年 3 月，2007 年 4 月在深圳主板（原中小板）上市，專注于油、水、氣、冷媒間的熱交換器、汽車空調等熱管理產品以及后處理排氣系統相關產品的研發、生產與銷售。銀輪股份電池熱管理產品主要包括液冷板及電池冷卻器總成，液冷板產品已與寧德時代、威馬汽車等建立訂單合作關系。

（6）新富科技

公司主要業務為新能源汽車電池用液冷管、液冷板及精密合金線材的研發、生產和銷售。公司成立至今，伴隨著新能源產業的發展，在電池熱管理領域不斷開拓創新，注重產品質量和服務，在新能源汽車液冷管領域已處于行業領先地位。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 新能源汽車電池熱管理行業相關概述

第一節 新能源汽車電池熱管理行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 新能源汽車電池熱管理行業特點及模式

一、新能源汽車電池熱管理行業發展特征

二、新能源汽車電池熱管理行業經營模式

第三節 新能源汽車電池熱管理行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、新能源汽車電池熱管理行業主要上游2017-2022年供給規模分析

三、新能源汽車電池熱管理行業主要上游2017-2022年價格分析

四、新能源汽車電池熱管理行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析

五、新能源汽車電池熱管理行業主要下游2017-2022年發展概況分析

六、新能源汽車電池熱管理行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析

第二章 新能源汽車電池熱管理行業全球發展分析

第一節 全球新能源汽車電池熱管理市場總體情況分析

一、全球新能源汽車電池熱管理行業的發展特點

二、全球新能源汽車電池熱管理市場結構

三、全球新能源汽車電池熱管理行業市場規模分析

四、全球新能源汽車電池熱管理行業競爭格局

五、全球新能源汽車電池熱管理市場區域分布

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲新能源汽車電池熱管理行業市場規模

2、歐洲新能源汽車電池熱管理市場結構

3、2023-2029年歐洲新能源汽車電池熱管理行業發展前景預測

二、北美

1、北美新能源汽車電池熱管理行業市場規模

2、北美新能源汽車電池熱管理市場結構

3、2023-2029年北美新能源汽車電池熱管理行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓新能源汽車電池熱管理行業市場規模

2、日韓新能源汽車電池熱管理市場結構

3、2023-2029年日韓新能源汽車電池熱管理行業發展前景預測

四、其他

第三章 新能源汽車電池熱管理所屬行業2023-2029年規劃概述

第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧

一、2017-2022年行業運行情況

二、2017-2022年行業發展特點

三、2017-2022年行業發展成就

第二節 新能源汽車電池熱管理行業所屬行業2023-2029年規劃解讀

一、2023-2029年規劃的總體戰略布局

二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響

三、2023-2029年規劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業發展環境分析

第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢

第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢

第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測

第四節2023-2029年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國新能源汽車電池熱管理專利申請

2、中國新能源汽車電池熱管理專利公開

3、中國新能源汽車電池熱管理熱門申請人

4、中國新能源汽車電池熱管理熱門技術

第五節2023-2029年行業社會環境分析

第五章 普華有策對新能源汽車電池熱管理行業總體發展狀況

第一節 新能源汽車電池熱管理行業特性分析

第二節 新能源汽車電池熱管理產業特征與行業重要性

第三節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業發展分析

一、2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業發展態勢分析

二、2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業發展特點分析

三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移

第四節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國新能源汽車電池熱管理市場供需形勢分析

第一節 我國新能源汽車電池熱管理市場供需分析

一、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業供給情況

二、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業需求情況

1、新能源汽車電池熱管理行業需求市場

2、新能源汽車電池熱管理行業客戶結構

3、新能源汽車電池熱管理行業區域需求結構

三、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業供需平衡分析

第二節 新能源汽車電池熱管理產品市場應用及需求預測

一、新能源汽車電池熱管理產品應用市場總體需求分析

1、新能源汽車電池熱管理產品應用市場需求特征

2、新能源汽車電池熱管理產品應用市場需求總規模

二、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業領域需求量預測

1、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業領域需求產品功能預測

2、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國新能源汽車電池熱管理行業運行分析

第一節 我國新能源汽車電池熱管理行業發展狀況分析

一、我國新能源汽車電池熱管理行業發展階段

二、我國新能源汽車電池熱管理行業發展總體概況

第二節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業發展現狀

一、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業市場規模

二、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業發展分析

三、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理企業發展分析

第三節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理市場情況分析

一、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場總體概況

二、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場發展分析

第四節 我國新能源汽車電池熱管理市場價格走勢分析

一、新能源汽車電池熱管理市場定價機制組成

二、新能源汽車電池熱管理市場價格影響因素

三、2017-2022年新能源汽車電池熱管理價格走勢分析

四、2023-2029年新能源汽車電池熱管理價格走勢預測

第八章 POLICY對中國新能源汽車電池熱管理市場規模分析

第一節 2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場規模分析

第二節 2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理區域結構分析

第三節 2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理區域市場規模

一、2017-2022年東北地區市場規模分析

二、2017-2022年華北地區市場規模分析

三、2017-2022年華東地區市場規模分析

四、2017-2022年華中地區市場規模分析

五、2017-2022年華南地區市場規模分析

六、2017-2022年西部地區市場規模分析

第四節 2023-2029年中國新能源汽車電池熱管理區域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區市場前景預測

二、2023-2029年華北地區市場前景預測

三、2023-2029年華東地區市場前景預測

四、2023-2029年華中地區市場前景預測

五、2023-2029年華南地區市場前景預測

六、2023-2029年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業產業結構調整分析

第一節 新能源汽車電池熱管理產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 新能源汽車電池熱管理行業競爭力優勢分析

第一節 新能源汽車電池熱管理行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國新能源汽車電池熱管理行業競爭力剖析

第三節 新能源汽車電池熱管理行業SWOT分析

一、新能源汽車電池熱管理行業優勢分析

二、新能源汽車電池熱管理行業劣勢分析

三、新能源汽車電池熱管理行業機會分析

四、新能源汽車電池熱管理行業威脅分析

第十一章 2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、新能源汽車電池熱管理行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、新能源汽車電池熱管理行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、新能源汽車電池熱管理行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國新能源汽車電池熱管理行業競爭格局綜述

一、新能源汽車電池熱管理行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、新能源汽車電池熱管理行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業競爭格局分析

一、國內主要新能源汽車電池熱管理企業動向

二、國內新能源汽車電池熱管理企業擬在建項目分析

三、我國新能源汽車電池熱管理市場集中度分析

第四節 新能源汽車電池熱管理企業競爭策略分析

一、提高新能源汽車電池熱管理企業競爭力的策略

二、影響新能源汽車電池熱管理企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及新能源汽車電池熱管理產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及新能源汽車電池熱管理產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及新能源汽車電池熱管理產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及新能源汽車電池熱管理產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及新能源汽車電池熱管理產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業投資前景展望

第一節 新能源汽車電池熱管理行業2023-2029年投資機會分析

一、新能源汽車電池熱管理行業典型項目分析

二、可以投資的新能源汽車電池熱管理模式

三、2023-2029年新能源汽車電池熱管理投資機會

第二節 2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2023-2029年行業發展趨勢

三、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業技術開發方向

四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測

第三節 2023-2029年規劃將為新能源汽車電池熱管理行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2017-2022年新能源汽車電池熱管理存在的問題

第二節 2023-2029年發展預測分析

一、2023-2029年新能源汽車電池熱管理發展方向分析

二、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業發展規模預測

三、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業發展趨勢預測

四、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業發展重點

第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析