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物聯網硬件市場概況及競爭格局、發展趨勢、市場規模發展前景
1、物聯網硬件市場概況
物聯網硬件是物聯網技術應用的重要載體,物聯網的功能實現通常要求硬件具備信息采集、處理、連接等能力,以實現智能感知、交互、大數據服務等功能,通常包括計算、通信、傳感等功能模塊及設備。
資料來源:普華有策
(1)邊緣計算硬件
作為云計算的重要補充,邊緣計算當前已經在物聯網應用中扮演著不可或缺的角色。隨著邊緣計算的發展,一方面,越來越多的技術原廠投身其中,使邊緣計算的硬件能力得到快速提升,以覆蓋更廣泛的物聯網應用場景;另一方面,隨著邊緣計算的廣泛采用,其應用成本也在進一步降低,邊緣計算具備廣闊的發展空間和市場前景。
根據 IDC 2022 年發布的《全球邊緣計算支出報告》,至 2022 年,全球在邊緣計算上的支出預計將達到 1,760 億美元,較 2021 年增長 14.8%。硬件和服務支出將占所有邊緣支出的 85%。企業和服務提供商在邊緣解決方案的硬件、軟件和服務上的支出預計將在 2025 年達到近 2,740 億美元。
1)單板計算機
單板計算機是基于印制電路板構建的微型計算機,包括微處理器、內存、以太網、輸入/輸出接口等。單板計算機幫助開發者將其產品設計快速推向市場,而無需付出較高的開發新硬件成本,開發者能更專注于軟件創新,因此越來越多地應用于人工智能算法的開發。
單板計算機需求增長的最重要因素之一是工業自動化的普及。單板計算機兼具數據采集、處理和指令輸出等功能,在工業自動化中主要應用于生產設備的智能控制,即根據預置的算法與實時的數據對生產設備下達指令,使工業控制更加精細、高效。機器人技術、可編程邏輯控制器(PLC)、監控和數據采集以及其他各種新技術的引入導致工業自動化程度的提高,而工業自動化又可通過提高生產力和效率來降低總體制造成本。基于此,工業自動化在全球增速強勁,并強勢推動未來單板計算機市場的增長。
2)邊緣計算服務器
邊緣計算服務器是承載邊緣計算的功能的服務器設備。常見的邊緣計算服務器由計算、存儲相關硬件、網絡模塊及邊緣計算軟件組成,可為人工智能計算提供高性能及快速響應能力,增強數據的實時智能處理和深度學習能力。
根據 IDC《全球邊緣支出指南》預測,2024 年全球邊緣計算市場將達到2,506 億美元,2019-2024 年預測期內的復合年增長率為 12.5%。到 2024 年,服務(包括專業和配置服務)將占所有邊緣支出的 46.2%。硬件為第二大技術類別,占支出份額的 32.2%,而其余 21.6%將用于邊緣相關軟件。
從國內市場來看,根據 IDC 發布的《中國半年度邊緣計算服務器市場(2022 年上半年)跟蹤報告》顯示,2022 年上半年,中國邊緣計算服務器整體市場規模達到 16.8 億美元,預計全年將達到 42.7 億美元,同比增長 25.6%。IDC 預計,2021-2026 年中國邊緣計算服務器市場規模年復合增長率將達到23.1%,高于全球的 22.2%。
(2)網絡通信硬件
1)通信模組
通信模組需要對不同芯片、器件進行再設計與集成,涉及多種通信協議/制式、體積、功耗與工藝,核心部件通常為基帶處理器及射頻模塊,可用于網關、基站或內置于硬件設備內部進行通信,從而實現硬件設備與云端服務器的互通互連。
2)物聯網網關
物聯網網關與路由器原理相似,由于本地設備和技術具有不同的接口,需要通過網關進行轉換以適應的協議和外部網絡連接。例如家庭路由器通過將局域網到互聯網協議套件(TCP/IP)與廣域網服務提供商(ISP)連接從而實現互聯網連接。物聯網網關聚合來自物聯網環境中設備的傳感器數據,在傳感器協議之間進行轉換,并向處理節點傳輸,其亦向終端節點傳達來自處理節點的指令。
(3)智能傳感硬件
1)傳感器
由于起步晚基礎弱,我國工業傳感器存在核心元器件技術缺失、創新能力弱等問題,國內工業傳感器廠商競爭主要集中在低端市場,高端市場被美國、德國、日本等外資企業長期占據。近年來,隨著國產技術的發展及相關產業政策助力,國產傳感器正在快速追趕,向高端市場進發。
當前,傳感器正在向智能化、微型化、多功能、低功耗、高精度等方向發展,傳感器的高端化趨勢是市場規模增長的重要驅動力。
2)智能傳感設備
智能傳感設備是一種涉及測量技術、半導體技術、計算技術、信息處理技術、微電子學和材料科學等多種學科結合的新型傳感器系統。相比于傳統傳感器,智能傳感設備增加了微處理器元件,能夠通過算法模型修正采集的數據,有效提升在數據采集的準確性與可靠性,且能夠同時采集多種維度的信息,具備更強的數據處理能力。部分智能傳感器還可集成傳輸功能,可對采集、處理好的數據進行傳輸。
工業 4.0 及物聯網的普及將有助于智能傳感器的廣泛使用,國防、汽車、醫療、智慧工業、智慧樓宇和消費類電子是智能傳感設備的主要應用領域。
除上述應用外,氣象與環境監測也是智能傳感設備的重要應用領域之一。氣象與環境傳感器可實現氣象與環境數據的自動觀測和傳輸,觀測的項目包括溫度、濕度、氣壓、風、雨、能見度、云高、雷電、天氣現象等等,服務領域涵蓋國民經濟各個方面,主要包括氣象局、航空、減災防災、水利水文、交通、農業等領域。
2、行業競爭格局
物聯網硬件屬于技術密集型產業,涉及傳感、通信、計算、交互等多種硬件功能,具有技術選擇多、產品種類及形態豐富、應用領域廣泛等特點,目前尚未出現橫跨全產業鏈的大規模企業。行業內競爭主要集中在各個細分功能領域,如通信模組領域的廣和通、移遠通信等。
我國物聯網硬件產業主要分布在長三角、珠三角及環渤海地區,上述地區專業人才多、海內外資本投入量大且具有龐大的消費市場,電子信息產業發達,地方企業間競爭充分。從價值鏈角度,不同環節的競爭程度差異較大。生產制造商的競爭最為激烈,主要由于國內制造業產業鏈成熟,生產環節門檻較低,只需要簡單的貼片、焊接設備及模具即可完成生產,因而我國物聯網硬件制造商數量眾多,產品及服務同質化嚴重,市場競爭激烈;研發設計環節一般對企業的技術實力和資本投入有較高要求,同時針對產品性能要求嚴格,需要較多人力物力投入,門檻較高,且不同企業的研發重點具有差異性;銷售環節主要依賴企業的品牌聲譽及渠道能力,其中品牌聲譽來自企業的技術實力及差異化服務能力,銷售渠道要求企業投入一定的渠道開拓及維護成本,對企業的資金實力有一定要求,競爭格局相對穩定。
3、行業機遇
(1)LoRa 成為低功耗廣域網國際標準,助力全球化網絡建設
物聯網產業的發展對通信網絡覆蓋的依賴程度較高,過往的通信網絡主要由運營商布設大型基站來實現,低功耗廣域網建設面臨通信標準不統一、運營商布設不均勻等痛點。2021 年 12 月,LoRa 通信被國際電信聯盟(ITU)正式批準為低功耗廣域網通信標準,有利于指引全球運營商統一通信標準,協同建設全球覆蓋的物聯網網絡,從而為物聯網產業應用發展提供廣覆蓋、穩定可靠的通信網絡保障。
(2)技術升級驅動市場需求釋放
物聯網是技術驅動型行業,新技術的推出與原技術的淘汰將進一步挖掘存量市場需求。目前 5G 技術、邊緣計算技術逐漸成熟,提升用戶在通信與智能服務方面使用體驗,推動通信與云計算市場釋放潛力。
5G 的規?;逃脦硇碌氖袌鰴C遇。作為最新一代移動通信技術,5G 依托全新的網絡架構,具備高速率、低延時、高可靠性、大帶寬等優勢。以 5G技術為物聯網傳輸層的核心傳輸技術,能夠進一步滿足市場對實時性、隱私性等方面的需求。
邊緣計算將算力下放到小型服務器、網關乃至設備終端,能夠對終端采集的數據進行適當處理和壓縮,有利于緩解大數據時代下云計算的數據傳輸壓力,滿足用戶對智能化服務的時效性、安全性等方面的需求。
(3)數字經濟與產業數字化需求推動行業快速發展
隨著數字經濟建設步伐加快,物聯網已經成為新型基礎設施的重要組成部分。受益于傳感器成本的降低與傳輸技術的升級,物聯網全產業鏈的技術成熟度大幅提升,對垂直領域的滲透率快速提升,連接數大幅增加。工業物聯網、智慧城市、智慧能源、智慧零售等領域帶來高端應用需求,驅動物聯網行業在產品結構、產業鏈延伸等方面實現快速發展,促使物聯網從小范圍局部性應用向較大范圍規?;瘧棉D變,從垂直應用和閉環應用向跨界融合、水平化應用轉變。
4、行業主要趨勢
(1)由局域走向廣域
隨著信息化、數字化理念的深入,人們對物聯網的需求已不僅僅停留于家庭和室內,戶外、野外等場景應用需求呈爆發性增長,如農田種植、道路橋梁運維監測、森林防火、環境監測等。有別于家庭和室內等場景,戶外及野外的應用面臨更長的傳輸距離,更嚴苛的戶外環境要求,于是廣域物聯網的概念被提出。廣域,即代表著更長的傳輸距離。同時,戶外、野外等場景供電成本高昂、運行穩定性差,對設備運行和數據傳輸具有更苛刻的低功耗要求,因此低功耗廣域物聯網(LPWAN)的概念被進一步提出。
2021 年 12 月,國際電信聯盟(ITU)已正式批準 LoRa 成為低功耗廣域網絡通信標準。未來,全球各地 LoRa 網絡設備及終端設備的部署數量將持續增長,以滿足廣域網下的應用監測需求,支持傳統行業的數字化轉型。
(2)傳感器向智能化、多模態方向升級
傳統傳感器通常只具備敏感元件與轉換元件,僅能完成簡單的數據采集工作,且數據可靠性較差。微型機器學習(TinyML)及低功耗等底層技術的發展,極大地推動了傳感器智能化升級。搭載低功耗微型機器學習算法的傳感設備不僅能實現遠端數據采集工作,還能依靠自身內置的 AI 模型完成智能識別和分析處理,最終再將處理結果輸出。這種新型的智能傳感器不僅提高了決策的效率,也降低了設備對通信帶寬的依賴,從而更大程度降低對電能的依賴。
多模態的物聯網設備能將多組傳感器數據做多層級的融合,針對同一個監測目標,采集多種模態下的特征,得到全面的數據,能夠與邊緣計算技術協同實現更復雜的功能,在工業物聯網、智慧農業領域中孕育出多種高級應用,將單個物品連接的價值放大,帶動物聯網硬件下游需求的快速增長。
(3)分布式與共享網絡加速全球物聯網覆蓋
過去物聯網的發展,除了依賴技術的迭代發展,更依賴運營商的網絡建設進度,而運營商為平衡成本與效益,往往只在發達地區建設網絡基站,導致通信網絡的覆蓋情況與實際需求不匹配,偏遠地區的信號覆蓋較差。分布式網絡由分布在不同地點且具有多個終端的節點機互連而成,網中任一點均至少與兩條線路相連,當任意一條線路發生故障時,通信可轉經其他鏈路完成,具有較高的可靠性,同時也易于擴充。
在分布式技術下,網絡建設可由網關等小型設備完成,從而降低單位建設成本。通過共享經濟的模式發展共享網絡,能夠鼓勵本地居民參與建設物聯網基礎設施,并共享給有接入需求的設備,使網絡建設成本與效益匹配。多種共享網絡平臺的興起也充分證明了共享網絡的可行性,可以預見未來將來會有更多創新型的物聯網方案出現。
5、行業挑戰
(1)物聯網技術安全問題
物聯網規?;瘧么偈刮锫摼W不斷與人工智能、邊緣計算、IPv6、容器、微服務等新技術加快融合,這些新技術給物聯網發展帶來功能性提升的同時,也對傳統安全防護措施帶來了新的挑戰。物聯網安全產業尚處于起步階段,架構設計及安全標準支持不足,疊加物聯網安全核心終端的產業成熟度不高,存在應用服務的安全穩定性較差、數據泄露等問題。
(2)物聯網碎片化和高成本問題
受技術標準不統一、行業應用需求高度定制化等因素影響,盡管物聯網孕育出萬億級別的市場,產業內仍存在明顯的碎片化特征,僅有小范圍的設備能夠彼此相聯,實現互認、互通、互操作,而在更大的范圍內,設備仍然是孤立的。物聯網碎片化問題導致不同廠家設備和產品之間的互聯互通和可操作性差,用戶體驗不佳,企業規?;l展受到阻礙。此外,受產業需求復雜多樣、垂直行業壁壘等因素影響,物聯網應用難以跨產業實現真正規?;涞?,導致終端客戶成本較高,阻礙產業普及與滲透。
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目錄
第一章 物聯網硬件行業相關概述
第一節 物聯網硬件行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 物聯網硬件行業特點及模式
一、物聯網硬件行業發展特征
二、物聯網硬件行業經營模式
第三節 物聯網硬件行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、物聯網硬件行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、物聯網硬件行業主要上游2017-2022年價格分析
四、物聯網硬件行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、物聯網硬件行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、物聯網硬件行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 物聯網硬件行業全球發展分析
第一節 全球物聯網硬件市場總體情況分析
一、全球物聯網硬件行業的發展特點
二、全球物聯網硬件市場結構
三、全球物聯網硬件行業市場規模分析
四、全球物聯網硬件行業競爭格局
五、全球物聯網硬件市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲物聯網硬件行業市場規模
2、歐洲物聯網硬件市場結構
3、2023-2029年歐洲物聯網硬件行業發展前景預測
二、北美
1、北美物聯網硬件行業市場規模
2、北美物聯網硬件市場結構
3、2023-2029年北美物聯網硬件行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓物聯網硬件行業市場規模
2、日韓物聯網硬件市場結構
3、2023-2029年日韓物聯網硬件行業發展前景預測
四、其他
第三章 物聯網硬件所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 物聯網硬件行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國物聯網硬件專利申請
2、中國物聯網硬件專利公開
3、中國物聯網硬件熱門申請人
4、中國物聯網硬件熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對物聯網硬件行業總體發展狀況
第一節 物聯網硬件行業特性分析
第二節 物聯網硬件產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年物聯網硬件行業發展分析
一、2017-2022年物聯網硬件行業發展態勢分析
二、2017-2022年物聯網硬件行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年物聯網硬件行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年物聯網硬件行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國物聯網硬件市場供需形勢分析
第一節 我國物聯網硬件市場供需分析
一、2017-2022年我國物聯網硬件行業供給情況
二、2017-2022年我國物聯網硬件行業需求情況
1、物聯網硬件行業需求市場
2、物聯網硬件行業客戶結構
3、物聯網硬件行業區域需求結構
三、2017-2022年我國物聯網硬件行業供需平衡分析
第二節 物聯網硬件產品市場應用及需求預測
一、物聯網硬件產品應用市場總體需求分析
1、物聯網硬件產品應用市場需求特征
2、物聯網硬件產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年物聯網硬件行業領域需求量預測
1、2023-2029年物聯網硬件行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年物聯網硬件行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國物聯網硬件行業運行分析
第一節 我國物聯網硬件行業發展狀況分析
一、我國物聯網硬件行業發展階段
二、我國物聯網硬件行業發展總體概況
第二節 2017-2022年物聯網硬件行業發展現狀
一、2017-2022年我國物聯網硬件行業市場規模
二、2017-2022年我國物聯網硬件行業發展分析
三、2017-2022年中國物聯網硬件企業發展分析
第三節 2017-2022年物聯網硬件市場情況分析
一、2017-2022年中國物聯網硬件市場總體概況
二、2017-2022年中國物聯網硬件市場發展分析
第四節 我國物聯網硬件市場價格走勢分析
一、物聯網硬件市場定價機制組成
二、物聯網硬件市場價格影響因素
三、2017-2022年物聯網硬件價格走勢分析
四、2023-2029年物聯網硬件價格走勢預測
第八章 POLICY對中國物聯網硬件市場規模分析
第一節 2017-2022年中國物聯網硬件市場規模分析
第二節 2017-2022年我國物聯網硬件區域結構分析
第三節 2017-2022年中國物聯網硬件區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國物聯網硬件區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年物聯網硬件行業產業結構調整分析
第一節 物聯網硬件產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 物聯網硬件行業競爭力優勢分析
第一節 物聯網硬件行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國物聯網硬件行業競爭力剖析
第三節 物聯網硬件行業SWOT分析
一、物聯網硬件行業優勢分析
二、物聯網硬件行業劣勢分析
三、物聯網硬件行業機會分析
四、物聯網硬件行業威脅分析
第十一章 2023-2029年物聯網硬件行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、物聯網硬件行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、物聯網硬件行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、物聯網硬件行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國物聯網硬件行業競爭格局綜述
一、物聯網硬件行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、物聯網硬件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年物聯網硬件行業競爭格局分析
一、國內主要物聯網硬件企業動向
二、國內物聯網硬件企業擬在建項目分析
三、我國物聯網硬件市場集中度分析
第四節 物聯網硬件企業競爭策略分析
一、提高物聯網硬件企業競爭力的策略
二、影響物聯網硬件企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及物聯網硬件產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年物聯網硬件行業投資前景展望
第一節 物聯網硬件行業2023-2029年投資機會分析
一、物聯網硬件行業典型項目分析
二、可以投資的物聯網硬件模式
三、2023-2029年物聯網硬件投資機會
第二節 2023-2029年物聯網硬件行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年物聯網硬件行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為物聯網硬件行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年物聯網硬件行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年物聯網硬件存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年物聯網硬件發展方向分析
二、2023-2029年物聯網硬件行業發展規模預測
三、2023-2029年物聯網硬件行業發展趨勢預測
四、2023-2029年物聯網硬件行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年物聯網硬件行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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