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新能源重卡行業技術環境、成本結構及發展前景預測
1、中國新能源重卡行業技術(Technology)環境分析
(1)新能源重卡行業專利申請分析
2017-2021年我國新能源汽車行業專利申請量統計
資料來源:普華有策整理
(2)新能源重卡行業前十申請分析
從申請專利量分布來看,江蘇省居全國首位,截止2021年江蘇省新能源汽車專利申請量為7259件,占全國新能源汽車專利申請量的15.50%,占比最大;北京市新能源汽車專利申請量為6782件,占全國新能源汽車專利申請量的14.48%;廣東省新能源汽車專利申請量為5996件,占全國新能源汽車專利申請量的12.81%;浙江省新能源汽車專利申請量為4461件,占全國新能源汽車專利申請量的9.53%;安徽省新能源汽車專利申請量為3751件,占全國新能源汽車專利申請量的8.01%;重慶市新能源汽車專利申請量為2913件,占全國新能源汽車專利申請量的6.22%。
(3)新能源重卡行業專利熱電情況
從申請專利量技術分類來看,作業;運輸專利占比最大,截止2021年,在中國新能源汽車專利申請量中,作業;運輸專利申請量為22795件,占全國新能源汽車專利申請量的51.77%,占比非常大;電學專利申請量為11271件,占全國新能源汽車專利申請量的25.60%;物理專利申請量為5213件,占全國新能源汽車專利申請量的11.84%;機械工程;照明;加熱;武器;爆破專利申請量為2922件,占全國新能源汽車專利申請量的6.64%;固定建筑物專利申請量為781件,占全國新能源汽車專利申請量的1.77%;化學;冶金專利申請量為741件,占全國新能源汽車專利申請量的1.68%。
2、 全球(除中國外)電動汽車行業滲透率分析
歐洲汽車制造商協會ACEA數據顯示,2021年歐盟、歐洲自由貿易聯盟(挪威、瑞士、冰島)和英國的乘用車總銷量為1177.5萬輛,同比下跌1.5%,這是1985年以來這些歐洲國家們總銷量的最低水平。
從各國的情況來看,法國、意大利和西班牙的市場小幅上漲,但德國下跌10.1%拖累了歐盟的整體數據。德國是迄今為止歐洲最大的汽車市場,占去年總銷量的四分之一,超過260萬輛。不過,由于各國推出的刺激政策,歐洲電動汽車的滲透率已經在全年接近了20%。數據顯示,2021年8月至12月28個歐洲國家乘用車總量中電動車的份額均領先于柴油車,其中12月電動車的占比更是達到創紀錄的29.3%,挪威、荷蘭、瑞典和丹麥甚至分別達到90%、64%、61%和57%。
3、新能源重卡行業成本結構分析
就成本結構而言,重卡整車中動力總成占重卡整車總成本20%、汽車電子系統占重卡整車總成本 15%、車身重卡整車總成本15%、底盤占重卡整車總成本的10%、傳動系統占重卡整車總成本的10%、車內飾占重卡整車總成本10%、其他成本占重卡整車成本20%。隨著排放法規升級以及車聯網的持續發展,未來動力總成和汽車電子部分在重卡中的成本占比仍將繼續提升。
2021年新能源重卡行業成本結構分析
資料來源:普華有策
隨著環保壓力的增加,綠色環保、零排放的新能源重卡,已經成為高能耗企業必然選擇。車身輕量化、電池技術的提升,提高了新能源重卡的續航里程,在支線短倒領域,表現出不輸于燃油重卡的運輸實力,加速了新能源重卡的批量應用。
4、中國新能源重卡行業發展前景預測
在“碳達峰、碳中和”、能源安全、等政策的驅動下,深入推動能源革命,加快建設能源強國已經成為發展方向。目前我國就正走在新能源革命的前頭,在過去的短短幾年內,站在風口的新能源迎來了發展良機。
(1)新能源產業崛起
新能源汽車產業經歷了萌芽期及初步探索期,2021年產銷突破350萬輛,實現同比1.6倍的大幅增長,頭部造車新勢力品牌的2021年月均銷量站穩萬輛級水平,產業進入快速成長階段。另數據顯示,2022年1-5月全球狹義新能源乘用車累計銷量321萬輛,其中中國新能源乘用車銷量190萬輛,全球市占率為59%,中國已成為全球最大新能源汽車市場。
新能源汽車產業也已列入我國七大戰略性新興產業之中。有著全球最大新車市場作支撐,為新能源汽車行業培育世界級的品牌提供了難得的歷史機遇,為形成具有全球競爭力的新能源汽車產業創造了條件。由此可見新能源產業前景非常明朗,市場廣闊。
(2)重卡新能源化成為大勢所趨
在政策與市場的雙重驅動下,新能源重卡也發展的如火如荼,行業前景十分明朗。2022年,新能源重卡延續了去年的暴漲之勢,銷量節節攀升,與傳統燃油重卡跌跌不休形成明顯對比,成為重卡行業的“明珠”。發展新能源重卡已是大勢所趨,也是行業共知。新能源2022年前5月累計銷量暴漲488%。在持續火爆行情下,眾多玩家逐利而來,新能源重卡行業由藍海走成一片“紅海”。
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報告目錄:
第一章 新能源重卡行業界定及數據統計標準說明 1
第一節 新能源重卡的界定 1
一、 新能源汽車的定義 1
二、 新能源重卡的界定 1
三、 新能源重卡相關概念辨析 2
第二節 新能源重卡行業分類 2
第三節 新能源重卡行業專業術語介紹 3
第四節 新能源重卡所歸屬國民經濟行業分類 4
第五節 本報告研究范圍界定說明 4
第六節 本報告數據來源及統計標準說明 5
第二章 中國新能源重卡行業宏觀環境分析(PEST) 6
第一節 中國新能源重卡行業政策(Policy)環境分析 6
一、 新能源重卡行業監管體系及機構介紹 6
二、 新能源重卡行業標準體系建設現狀 6
三、 新能源重卡行業發展相關政策規劃匯總及解讀 7
四、 政策環境對新能源重卡行業發展的影響分析 10
第二節 中國新能源重卡行業經濟(Economy)環境分析 12
一、 中國宏觀經濟發展現狀 12
二、 中國宏觀經濟發展展望 15
三、 中國新能源重卡行業發展與宏觀經濟相關性分析 19
第三節 中國新能源重卡行業社會(Society)環境分析 20
一、 城鎮化發展現狀和發展趨勢展望 20
二、 公路基礎設施建設 21
三、 公路貨物運輸分析 22
四、 中國能源消費結構 23
五、 中國環保意識的演變 24
六、 社會環境對行業發展的影響分析 26
第四節 中國新能源重卡行業技術(Technology)環境分析 27
一、 新能源重卡行業專利申請分析 27
二、 新能源重卡行業前十申請分析 27
三、 新能源重卡行業專利熱電情況 28
第三章 全球新能源重卡行業發展現狀及趨勢前景預判 29
第一節 全球卡車行業發展歷程 29
第二節 全球(除中國外)新能源重卡行業宏觀環境分析 29
一、 全球(除中國外)新能源重卡行業經濟環境分析 29
二、 全球(除中國外)新能源重卡行業政治法律環境分析 41
三、 全球(除中國外)電動汽車行業滲透率分析 42
第三節 全球新能源重卡行業發展現狀 43
一、 全球重卡行業發展現狀 43
二、 全球新能源重卡行業市場供需狀況 45
第四節 全球主要經濟體新能源重卡市場研究 48
一、 美國新能源重卡行業發展狀況 48
二、 歐洲新能源重卡行業發展狀況 49
三、 日本新能源重卡行業發展狀況 53
第五節 全球新能源重卡行業市場競爭格局及企業案例分析 54
一、 全球新能源重卡行業市場競爭格局 54
二、 全球新能源重卡行業代表性企業布局案例 56
第六節 全球新能源重卡行業發展趨勢及市場前景預測 61
一、 全球新能源重卡行業發展趨勢預判 61
二、 全球新能源重卡行業市場前景預測 62
第四章 中國新能源重卡產業鏈梳理及上游布局狀況 63
第一節 中國新能源重卡產業結構屬性(產業鏈) 63
一、 新能源重卡產業鏈結構梳理 63
二、 新能源重卡產業鏈生態圖譜 63
第二節 中國新能源重卡產業價值屬性(價值鏈) 64
一、 新能源重卡行業成本結構分析 64
二、 新能源重卡行業價格傳導鏈分析 65
三、 新能源重卡行業價值鏈分析 67
第三節 中國新能源重卡產業鏈上游關鍵原材料供應市場分析 68
一、 動力鋰電池重點原材料分析 68
二、 燃料電池重點原材料分析 72
三、 驅動電控重點原材料分析 79
四、 驅動電機重點原材料分析 82
五、 新能源重卡產業鏈上游關鍵原材料對行業發展的影響分析 87
第四節 中國新能源重卡產業鏈上游核心零部件供應市場分析 88
一、 動力鋰電池市場分析 88
二、 燃料電池市場分析 89
三、 驅動電控市場分析 92
四、 驅動電機市場分析 94
五、 新能源重卡產業鏈上游核心零部件對行業發展的影響分析 97
第五章 中國新能源重卡行業進出口狀況及對外貿易依存度 98
第一節 中國新能源重卡行業進出口整體狀況 98
一、 中國新能源重卡進出口統計范圍 98
二、 中國新能源重卡進出口概況 98
第二節 中國新能源重卡行業進口狀況 100
一、 中國新能源重卡行業進口規模 100
二、 中國新能源重卡行業進口價格水平 101
三、 中國新能源重卡行業進口產品結構 102
四、 中國新能源重卡行業主要進口來源地 103
第三節 中國新能源重卡行業出口狀況 103
一、 中國新能源重卡行業出口規模 103
二、 中國新能源重卡行業出口價格水平 105
三、 中國新能源重卡行業出口產品結構 105
四、 中國新能源重卡行業主要出口來源地 106
第六章 中國新能源重卡行業市場供給狀況及市場行情走勢 107
第一節 中國新能源重卡行業發展歷程介紹 107
第二節 中國新能源重卡行業市場特性解析 108
第三節 中國新能源重卡行業參與者類型及入場方式 108
第四節 中國新能源重卡行業參與者企業數量規模 109
第五節 中國新能源重卡行業市場供給狀況 109
一、 中國重卡市場供給分析 109
二、 中國新能源重卡市場供給分析 111
第六節 中國新能源重卡行業市場行情及走勢分析 112
第七章 中國新能源重卡行業市場需求狀況 114
第一節 中國新能源重卡行業市場滲透狀況 114
第二節 中國新能源重卡行業市場銷售狀況 114
一、 中國新能源重卡市場銷量分析 114
二、 中國新能源重卡市場規模分析 115
第三節 中國新能源重卡行業供需平衡狀況及市場缺口分析 115
一、 供需平衡狀況 115
二、 市場飽和度 116
第八章 中國新能源重卡行業細分產品/應用/后市場分析 117
第一節 中國新能源重卡行業細分產品市場分析(按動力類型分) 117
一、 中國新能源重卡行業細分產品市場結構(按動力類型分) 117
二、 純電動重卡市場分析 118
三、 插電式混合動力重卡市場分析 121
四、 燃料電池重卡市場分析 124
五、 天然氣重卡市場分析 126
六、 其他替代燃料重卡市場分析 128
第二節 中國新能源重卡行業細分產品市場分析(按用途分) 128
一、 中國新能源重卡行業細分產品市場結構(按用途分) 128
二、 中國新能源重卡整車市場分析 129
三、 中國新能源半掛牽引車市場分析 130
四、 中國新能源重卡底盤市場分析 131
第三節 中國新能源重卡行業主要細分應用市場需求分析 133
一、 中國新能源重卡行業應用市場概況 133
二、 中國物流行業發展現狀及對新能源重卡需求分析 133
三、 中國工程建設現狀及對新能源重卡需求分析 134
第四節 中國新能源重卡行業充電、換電市場分析 135
一、 中國新能源重卡充電市場分析 135
二、 中國新能源重卡換電市場分析 137
第九章 中國新能源重卡行業市場競爭狀況及國際競爭力分析 141
第一節 中國新能源重卡行業波特五力模型分析 141
一、 新能源重卡行業現有競爭者之間的競爭 141
二、 新能源重卡行業關鍵要素的供應商議價能力分析 141
三、 新能源重卡行業消費者議價能力分析 142
四、 新能源重卡行業潛在進入者分析 143
五、 新能源重卡行業替代品風險分析 144
六、 新能源重卡行業競爭情況總結 144
第二節 中國新能源重卡行業投融資、兼并與重組狀況 145
一、 中國新能源重卡行業投融資發展狀況 145
二、 中國新能源重卡行業兼并與重組狀況 146
第三節 中國新能源重卡行業市場競爭格局分析 148
一、 中國重卡行業企業競爭格局 148
二、 中國新能源重卡行業企業競爭格局 150
三、 中國新能源重卡行業暢銷車型分析 151
第四節 中國新能源重卡行業市場集中度分析 159
一、 中國重卡行業市場集中度分析 159
二、 中國新能源重卡行業市場集中度 159
第五節 中國新能源重卡行業海外布局狀況 160
第十章 中國新能源重卡產業區域布局狀況分析 161
第一節 中國新能源重卡產業發展環境 161
一、 中國新能源汽車產業園分布狀況 161
二、 中國卡車行業產業園分布狀況 161
三、 中國重卡行業區域市場發展格局 161
第二節 中國新能源重卡產業集群發展狀況 162
一、 中國新能源重卡產業園區發展現狀 162
二、 中國新能源重卡生產基地發展現狀 162
三、 中國新能源重卡區域銷量情況 163
第三節 中國新能源重卡行業重點區域市場分析 164
一、 河北省新能源重卡行業發展狀況 164
二、 廣東省新能源重卡行業發展狀況 165
三、 河南省新能源重卡行業發展狀況 167
四、 山西省新能源重卡行業發展狀況 168
五、 山東省新能源重卡行業發展狀況 170
第十一章 中國新能源重卡行業市場痛點及產業轉型升級發展布局 173
第一節 中國新能源重卡行業經營效益分析 173
一、 中國新能源重卡行業營收狀況 173
二、 中國新能源重卡行業利潤水平 173
三、 中國重卡行業成本構成 174
第二節 中國新能源重卡行業商業模式分析 174
一、 中國新能源重卡行業經營模式分析 174
二、 中國新能源重卡行業營銷模式分析 176
第三節 中國新能源重卡產業結構優化與轉型升級發展路徑 176
第十二章 中國新能源重卡行業代表性企業案例研究 179
第一節 中國新能源重卡行業代表性企業發展布局對比 179
第二節 中國新能源重卡行業代表性企業發展布局案例(排名不分先后) 180
一、 A公司 180
二、 B公司 183
三、 C公司 189
四、 D公司 197
五、 E公司 200
第十三章 中國新能源重卡行業發展潛力評估及市場前景預判 206
第一節 中國新能源重卡產業鏈布局診斷 206
第二節 中國新能源重卡行業SWOT分析 206
一、 優勢 206
二、 劣勢 207
三、 機會 208
四、 威脅 209
第三節 中國新能源重卡行業發展潛力評估 210
一、 中國新能源重卡行業生命發展周期 210
二、 中國新能源重卡行業發展潛力評估 213
第四節 中國新能源重卡行業發展前景預測 214
第五節 中國新能源重卡行業發展趨勢預判 215
第十四章 中國新能源重卡行業投資特性及投資機會分析 217
第一節 中國新能源重卡行業投資風險預警及防范 217
一、 新能源重卡行業政策風險分析 217
二、 新能源重卡行業技術風險分析 217
三、 新能源重卡行業宏觀經濟波動風險分析 218
四、 新能源重卡行業關聯產業風險分析 219
五、 新能源重卡行業其他風險分析 220
第二節 中國新能源重卡行業市場進入壁壘分析 220
一、 新能源重卡行業人才壁壘 220
二、 新能源重卡行業技術壁壘 221
三、 新能源重卡行業資金壁壘 221
四、 新能源重卡行業其他壁壘 221
第三節 中國新能源重卡行業投資機會分析 222
第十五章 結論及建議 223
一、 結論 223
二、 企業經營戰略選擇 225
三、 投資策略 225
四、 行業發展策略建議 226
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