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新能源廂式車滲透率仍較低,遠遠沒有達到發展預期,發展機遇巨大
1、新能源廂式車產業鏈結構分析
從目前新能源廂式車產業鏈來看,電池取代傳統汽車的動力總成,成為產業鏈中價值占比最高的部分,約為35%,包含電池、電機、電控在內的“三電系統”,是新能源廂式車中的核心環節,三電系統合計在產業鏈中的價值占比約為50%。而內飾、底盤等與傳統燃油車相似,均為用戶使用體驗的重要組成部分,在產業鏈中的價值占比約為30%。另外一個顯著差別在于智能座艙系統,目前新能源廂式車智能座艙已經“普遍”的進入智能時代,大尺寸中控屏、全液晶儀表等占據市場,數字化車導、智能駕駛等功能對于智能座艙提出了新的要求,因此近幾年智能座艙快速發展,并在產業鏈中價值占比不斷提升。
新能源廂式車產業鏈結構
資料來源:普華有策
2、新能源廂式車行業發展特征
(1)周期性
新能源廂式車行業主要用于運輸、物流、快遞等行業,下游行業在一定程度上會受宏觀經濟環境影響,會隨著宏觀經濟周期的波動而波動,宏觀經濟的良好運行促進國內貨物運輸量的增加。運輸物流等行業的發展對新能源廂式車有著重要的影響,因此新能源廂式車行業也具有周期性特征。
(2)區域性
從新能源廂式車行業的區域分布來看,新能源廂式車行業的企業大部分集中在東部沿海地區,中西部地區分布較少,因此,新能源廂式車行業存在一定的區域性特點。
(3)季節性
新能源廂式車行業的下游行業為運輸、物流等行業,總體來看上述行業受季節因素影響較小,因此新能源廂式車行業也沒有季節性特點。
3、我國新能源廂式車行業產量分析
2021年“雙碳目標”的推出、“國六”排放標準實施,國家和地方政府不斷要求加快公共交通領域車輛電動化進程,新能源車企持續發力,新能源廂式車銷量再次突破13萬輛,達13.12萬輛。但目前新能源廂式車滲透率仍較低,僅4%左右,遠遠沒有達到發展預期,發展機遇巨大。
2017-2022年上半年我國新能源廂式車行業產量分析
4、2023-2029年將為新能源廂式車行業找到新的增長點
近年來,汽車產業發展和消費等支持政策頻出,特別是對新能源汽車產業的支持力度不斷加大。政策對新能源商用車的推廣將起到重要作用。
《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》提出,要加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領域的應用,優化公共服務領域新能源汽車使用環境。推動新能源汽車在城市配送、港口作業等領域應用,為新能源貨車通行提供便利。
根據規劃,力爭經過15年的持續努力,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規?;瘧?,充換電服務網絡便捷高效,氫燃料供給體系建設穩步推進,有效促進節能減排水平和社會運行效率提升。
多地出臺了新能源商用車支持政策?!侗本┦小笆奈濉睍r期交通發展建設規劃》提出,“十四五”時期市屬公交車(山區線路及應急保障車輛除外)、巡游出租車(社會保障和個體車輛除外)實現100%新能源化,辦理貨車通行證的4.5噸以下物流配送車輛(不含危險品運輸車輛、冷鏈運輸車輛)100%為新能源汽車。
《江蘇省促進綠色消費實施方案》明確,加快推進公共領域車輛電動化。到2025年,新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政車輛、出租汽車等新能源和清潔能源車輛占比達80%。在重型卡車、船舶、港口設備等領域,加快推行LNG、純電動、氫燃料電池等動力替代。
《武漢市新能源汽車換電模式應用試點實施方案(2022-2023年)》提出,聚焦出租車、網約車、私家車、商用車等領域,力爭到2022年底,累計推廣各類換電新能源汽車7000輛;到2023年底,累計推廣各類換電新能源汽車18000輛。探索在公交、市政、公務、港口、物流等領域拓展換電新能源汽車應用場景。
預計未來3年至8年新能源車市場將快速增長,且能源類型從單一純電主導向“多能源形式”共同驅動轉變。
當前,新能源車價值鏈商業模式不斷加大創新,“金融+科技+場景”服務盈利模式興起。商用車企通過租賃/車電分離打通用車充換電服務,降低客戶購車門檻,同時提升供給端的積極性。
在此背景下,車企動作不斷。例如,一汽解放與寧德時代成立合資公司解放時代新能源科技有限公司(簡稱“解放時代”)。解放時代落戶河北正定,重點布局運營業務,以解決產品生命周期痛點為抓手,為客戶提供車電分離、整車租賃及運力承接、二手車及電池回收等服務。
根據規劃,預計到2025年,解放時代將累計實現營收15億元,構建5個以上城市級換電站網絡,換電站數量將超過100座,服務新能源運營車輛超過2萬輛。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年新能源廂式車行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 新能源廂式車行業相關概述 1
第一節 新能源廂式車行業定義及分類 1
一、 行業定義 1
二、 行業特性及在國民經濟中的地位及影響 2
第二節 新能源廂式車行業特點及模式 3
一、 新能源廂式車行業發展特征 3
二、 新能源廂式車行業經營模式 3
第三節 新能源廂式車行業產業鏈分析 6
一、 產業鏈結構 6
二、 新能源廂式車行業主要上游2017-2022年供給規模分析 8
三、 新能源廂式車行業主要上游2017-2022年價格分析 10
四、 新能源廂式車行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析 11
五、 新能源廂式車行業主要下游2017-2022年發展概況分析 13
六、 新能源廂式車行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析 16
第二章 新能源廂式車行業全球發展分析 20
第一節 全球新能源廂式車市場總體情況分析 20
一、 全球新能源廂式車行業的發展特點 20
二、 全球新能源廂式車市場結構 21
三、 全球新能源廂式車行業市場規模分析 22
四、 全球新能源廂式車行業競爭格局 22
五、 全球新能源廂式車市場區域分布 23
第二節 全球主要國家(地區)市場分析 23
一、 歐洲 23
二、 北美 24
三、 日韓 25
四、 其他 26
第三章 新能源廂式車所屬行業2023-2029年規劃概述 28
第一節 2017-2022年新能源廂式車行業發展回顧 28
一、 2017-2022年新能源廂式車行業運行情況 28
二、 2017-2022年新能源廂式車行業發展特點 29
三、 2017-2022年新能源廂式車行業發展成就 29
第二節 新能源廂式車行業所屬2023-2029年規劃解讀 30
一、 2023-2029年規劃的總體戰略布局 30
二、 2023-2029年規劃對經濟發展的影響 31
三、 2023-2029年規劃的主要目標 32
第四章 2023-2029年期間行業發展環境分析 34
第一節 2023-2029年期間世界經濟發展趨勢 34
第二節 2023-2029年期間我國經濟面臨的形勢 37
第三節 2023-2029年期間我國對外經濟貿易預測 38
第四節 2023-2029年期間行業技術環境分析 41
第五節 2023-2029年期間行業社會環境分析 44
一、 居民收入消費情況 44
二、 中國城市化率 45
第五章 普華有策對新能源廂式車行業總體發展狀況 47
第一節 新能源廂式車行業特性分析 47
第二節 新能源廂式車產業特征與行業重要性 48
第三節 2017-2022年新能源廂式車行業發展分析 49
一、 2017-2022年新能源廂式車行業發展態勢分析 49
二、 2017-2022年新能源廂式車行業發展特點分析 49
三、 2023-2029年區域產業布局與產業轉移 51
第四節 2017-2022年新能源廂式車行業規模情況分析 54
一、 行業單位規模情況分析 54
二、 行業人員規模狀況分析 54
三、 行業資產規模狀況分析 55
四、 行業市場規模狀況分析 56
第五節 2017-2021年新能源廂式車行業財務能力分析與2023-2029年預測 56
一、 行業盈利能力分析與預測 56
二、 行業償債能力分析與預測 56
三、 行業營運能力分析與預測 57
四、 行業發展能力分析與預測 57
第六章 POLICY對2023-2029年期間我國新能源廂式車市場供需形勢分析 58
第一節 我國新能源廂式車市場供需分析 58
一、 2017-2022年我國新能源廂式車行業供給情況 58
二、 2017-2022年我國新能源廂式車行業需求情況 59
三、 2017-2022年我國新能源廂式車行業供需平衡分析 60
第二節 新能源廂式車產品市場應用及需求預測 61
一、 新能源廂式車產品應用市場總體需求分析 61
二、 2023-2029年新能源廂式車行業領域需求量預測 63
第七章 我國新能源廂式車行業運行分析 66
第一節 我國新能源廂式車行業發展狀況分析 66
一、 我國新能源廂式車行業發展階段 66
二、 我國新能源廂式車行業發展總體概況 67
第二節 2017-2022年新能源廂式車行業發展現狀 68
一、 2017-2022年我國新能源廂式車行業市場規模 68
二、 2017-2022年我國新能源廂式車行業發展分析 68
三、 2017-2022年中國新能源廂式車企業發展分析 69
第三節 2017-2022年新能源廂式車市場情況分析 69
一、 2017-2022年中國新能源廂式車市場總體概況 69
二、 2017-2022年中國新能源廂式車市場發展分析 70
第四節 我國新能源廂式車市場價格走勢分析 70
一、 新能源廂式車市場定價機制組成 70
二、 新能源廂式車市場價格影響因素 71
三、 2017-2022年新能源廂式車價格走勢分析 72
四、 2023-2029年期間新能源廂式車價格走勢預測 72
第八章 POLICY對中國新能源廂式車市場規模分析 74
第一節 2017-2022年中國新能源廂式車市場規模分析 74
第二節 2017-2022年我國新能源廂式車區域結構分析 74
第三節 2017-2022年中國新能源廂式車區域市場規模 75
一、 2017-2022年東北地區市場規模分析 75
二、 2017-2022年華北地區市場規模分析 76
三、 2017-2022年華東地區市場規模分析 76
四、 2017-2022年華中地區市場規模分析 77
五、 2017-2022年華南地區市場規模分析 77
六、 2017-2022年西部地區市場規模分析 78
第四節 2023-2029年中國新能源廂式車區域市場前景預測 78
一、 2023-2029年東北地區市場前景預測 78
二、 2023-2029年華北地區市場前景預測 79
三、 2023-2029年華東地區市場前景預測 79
四、 2023-2029年華中地區市場前景預測 80
五、 2023-2029年華南地區市場前景預測 80
六、 2023-2029年西部地區市場前景預測 81
第九章 普華有策對2023-2029年新能源廂式車行業產業結構調整分析 82
第一節 新能源廂式車產業結構分析 82
一、 市場細分充分程度分析 82
二、 下游應用領域需求結構占比 82
三、 領先應用領域的結構分析(所有制結構) 83
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析 83
一、 產業價值鏈條的構成 83
二、 產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析 84
第十章 新能源廂式車行業競爭力優勢分析 85
第一節 新能源廂式車行業競爭力優勢分析 85
一、 行業整體競爭力評價 85
二、 行業競爭力評價結果分析 86
三、 競爭優勢評價及構建建議 87
第二節 中國新能源廂式車行業競爭力剖析 88
第三節 新能源廂式車行業SWOT分析 89
一、 新能源廂式車行業優勢分析 89
二、 新能源廂式車行業劣勢分析 89
三、 新能源廂式車行業機會分析 90
四、 新能源廂式車行業威脅分析 91
第十一章 2023-2029年期間新能源廂式車行業市場競爭策略分析 93
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 93
一、 新能源廂式車行業競爭結構分析 93
二、 新能源廂式車行業企業間競爭格局分析 97
三、 新能源廂式車行業集中度分析 98
第二節 中國新能源廂式車行業競爭格局綜述 100
一、 新能源廂式車行業競爭概況 100
二、 重點企業市場份額占比分析 101
三、 新能源廂式車行業主要企業競爭力分析 101
第三節 2017-2022年新能源廂式車行業競爭格局分析 103
一、 2017-2022年國內外新能源廂式車競爭分析 103
二、 2017-2022年我國新能源廂式車市場競爭分析 103
三、 我國新能源廂式車市場集中度分析 103
四、 國內主要新能源廂式車企業動向 104
五、 國內新能源廂式車企業擬在建項目分析 106
第四節 新能源廂式車企業競爭策略分析 108
一、 提高新能源廂式車企業競爭力的策略 108
二、 影響新能源廂式車企業核心競爭力的因素及提升途徑 109
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析 112
第一節 A公司 112
一、 企業概況及新能源廂式車產品介紹 112
二、 企業核心競爭力分析 113
三、 企業主要利潤指標分析 114
四、 2017-2022年主要經營數據指標 114
五、 2023-2029年期間發展戰略規劃 115
第二節 B公司 115
一、 企業概況及新能源廂式車產品介紹 115
二、 企業核心競爭力分析 116
三、 企業主要利潤指標分析 117
四、 2017-2022年主要經營數據指標 118
五、 2023-2029年期間發展戰略規劃 118
第三節 C公司 118
一、 企業概況及新能源廂式車產品介紹 118
二、 企業核心競爭力分析 119
三、 企業主要利潤指標分析 119
四、 2017-2022年主要經營數據指標 120
五、 2023-2029年期間發展戰略規劃 120
第四節 D公司 121
一、 企業概況及新能源廂式車產品介紹 121
二、 企業核心競爭力分析 121
三、 企業主要利潤指標分析 122
四、 2017-2022年主要經營數據指標 123
五、 2023-2029年期間發展戰略規劃 123
第五節 E公司 124
一、 企業概況及新能源廂式車產品介紹 124
二、 企業核心競爭力分析 124
三、 企業主要利潤指標分析 127
四、 企業主要經營數據指標 127
五、 2023-2029年期間發展戰略規劃 128
第十三章 普華有策對2023-2029年新能源廂式車行業投資前景展望 129
第一節 新能源廂式車行業2023-2029年投資機會分析 129
一、 新能源廂式車行業典型項目分析 129
二、 可以投資的新能源廂式車模式 129
三、 2023-2029年新能源廂式車投資機會 131
第二節 2023-2029年期間新能源廂式車行業發展預測分析 131
一、 產業集中度趨勢分析 131
二、 2023-2029年行業發展趨勢 132
三、 2023-2029年新能源廂式車行業技術開發方向 132
四、 總體行業2023-2029年整體規劃及預測 137
第三節 2023-2029年將為新能源廂式車行業找到新的增長點 140
第十四章 普華有策對2023-2029年新能源廂式車行業發展趨勢及投資風險分析 143
第一節 2017-2022年新能源廂式車存在的問題 143
第二節 2023-2029年發展預測分析 144
一、 2023-2029年期間新能源廂式車發展方向分析 144
二、 2023-2029年期間新能源廂式車行業發展規模預測 145
三、 2023-2029年期間新能源廂式車行業發展趨勢預測 145
四、 2023-2029年期間新能源廂式車行業發展重點 146
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析 146
一、 技術壁壘分析 146
二、 資金壁壘分析 147
三、 品牌壁壘分析 147
四、 其他壁壘分析 147
第四節 2023-2029年期間新能源廂式車行業投資風險分析 148
一、 競爭風險分析 148
二、 原材料風險分析 148
三、 政策風險分析 149
四、 技術風險分析 149
五、 其他風險分析 150
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