010-89218002
139-1170-2652
公司客服:010-89218002
杜經理:13911702652(微信同號)
張老師:18610339331
工程專業技術服務行業營收情況及競爭格局、發展趨勢、發展前景
2021年全行業營業收入達到了8.40萬億元的規模。從營收年增長率來看,營收增速雖然總體呈下降趨勢,但2021年營收增長率在2020年的基礎上有所回升,達到了15.89%。從凈利潤來看,2021年全行業凈利潤達到了2,477.5億元,凈利潤約與上年相比減少約1.4%。從各下屬細分行業來看,根據住建部對行業內企業的統計數據,近年來,工程總承包、工程設計、工程勘察、其他工程咨詢業務的營業收入均穩步增長。從2021年各下屬細分行業的收入構成來看,工程總承包收入金額為40,041.6億元,占比為83.67%;工程設計收入金額為5,745.3億元,占比為12.01%;工程勘察收入為1,103億元,占比為2.30%;其他工程咨詢業務收入為964.8億元,占比為2.02%。
工程專業技術服務行業各細分市場營收情況
資料來源:住建部、普華有策
1、行業競爭格局
工程專業技術服務行業總體為充分市場化競爭的行業。中華人民共和國住房和城鄉建設部2022年09月發布《2021年全國工程勘察設計統計公報》,2021年全國具有資質的工程勘察設計企業共有26,748個,其中工程勘察企業2,873個,占企業總數10.7%;工程設計企業23,875個,占企業總數89.3%。本行業企業家數較多,行業集中度相對分散。
美國《工程新聞紀錄》ENR發布的2022年度《國際工程設計企業225強》(依據設計企業在本土以外的海外工程業務總收入排名)企業名單進行分析,2022年榜單的225強企業分屬37個國家,上榜企業數量排名前五的分別是美國79家、中國24家、意大利11家、韓國11家和日本10家。據此可以看出,參與國際市場競爭公司相對集中在美國和中國。
從國內的行業競爭的區域性情況看,工程設計與咨詢以及工程總承包等業務與發展所處區域的經濟發展程度和城市化水平相關。地方政府對當地大型建設項目的政策支持力度存在差異,造成相關行業存在一定程度的區域分割。
2、行業概況及趨勢
(1)工程總承包模式處于全面推進階段
自2014年開始,我國相關部委出臺相關政策,進一步加大工程總承包模式的推行力度,相關政策對總承包實施過程中的問題進一步規范說明,提出調整完善現行工程總承包管理制度、落實工程總承包企業的責任,加強總承包人才隊伍建設,注重人才培養等,工程總承包模式迅猛發展。
2014年7月,住建部印發《關于推進建筑業發展和改革的若干意見》,要求加大工程總承包推行力度,倡導工程建設項目采用工程總承包模式,鼓勵有實力的工程設計和施工企業開展工程總承包業務。
2016年5月,住建部印發《關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》,要求大力推進工程總承包,開展工程總承包試點工作,此后全國各地密集發文大力推廣工程總承包,我國工程總承包模式開始進入加速發展階段。
2017年2月,國務院辦公廳印發《關于促進建筑業持續健康發展的意見》,要求加快推行工程總承包,指出我們國家建筑行業發展組織方式比較落后,提出采用推行工程總承包和培育全過程咨詢。
2017年4月,住建部印發《建筑業發展“十三五”規劃》,提出“十三五”時期,要發展行業的工程總承包管理能力,培育一批具有先進管理技術和國際競爭力的總承包企業。
2017年12月,住建部印發《關于征求房屋建筑和市政基礎設施工程總承包管理辦法(征求意見稿)意見的函》,進一步為工程總承包的發展提出了具體解決方案。
2017年5月,住建部發布國家標準《建設項目工程總承包管理規范》,對總承包相關的承發包管理、合同和結算、參建單位的責任和義務等方面做出了具體規定,隨后又相繼出臺了針對總承包施工許可、工程造價等方面的政策法規。
2019年12月,住建部、國家發展改革委聯合印發《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》,明確要求工程總承包單位應當設立項目管理機構,設置項目經理,配備相應管理人員,加強設計、采購與施工的協調,完善和優化設計,改進施工方案,實現對工程總承包項目的有效管理控制。
2020年5月,住建部印發關于建設項目工程總承包合同(示范文本)的通知,在“2011版合同”基礎上,對精準化項目定義、公平分配發承包雙方的風險、強化項目管理等內容進行了豐富。
2020年8月,九部門聯合印發《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》,意見指出:大力推行工程總承包。新型建筑工業化項目積極推行工程總承包模式,促進設計、生產、施工深度融合。引導骨干企業提高項目管理、技術創新和資源配置能力,培育具有綜合管理能力的工程總承包企業,落實工程總承包單位的主體責任,保障工程總承包單位的合法權益。
2020年以來,為貫徹落實國務院、住建部一系列文件精神,浙江、上海、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、吉林、陜西等地啟動了工程總承包試點,相繼發布工程總承包的相關政策,重點在房屋建筑和市政建設領域推行工程總承包模式。
(2)工程技術服務行業與信息化結合更加緊密
工程技術服務電子化、信息化發展是利用先進的互聯網、信息技術、軟件技術、人工智能等科技手段以及先進的管理手段,對工程技術服務過程以及技術服務企業的管理資源進行有效的整合、提升,從而提高工程技術服務水平。隨著“互聯網+”的業務模式的推廣和應用,工程咨詢行業也呈現出與信息化結合更加緊密的發展趨勢。在工程造價咨詢及建筑設計領域,通過BIM技術實現對建筑的數據化、信息化模型整合,在項目策劃、施工設計、運維管理的全壽命周期過程中進行數據共享和傳遞,使工程技術人員對各種建筑信息做出正確理解和高效應對,為設計團隊以及包括建造、運營單位在內的各方建設主體提供協同工作的基礎,在提高生產效率、節約成本和縮短工期方面發揮重要作用,幫助工程建設項目從粗放式、低技術含量向精細化、現代化方向改進。隨著互聯網、信息技術、人工智能等新興技術與工程技術服務業的融合,未來工程技術服務將迎來產業升級。
(3)工程項目管理模式在國內尚未得到普及和推廣
工程項目管理對工程承辦企業的總包能力、綜合能力,以及技術和管理水平的要求較高,而國內大多數施工企業在項目管理、技術創新、信息化建設上與國際水平還有一定的差距,因此工程項目管理模式在國內尚未得到普及和推廣。
(4)全過程工程技術服務將成為重點的發展方向
全過程工程技術服務是對工程建設項目前期研究和決策以及工程項目實施和運行(或稱運營)的全生命周期提供包含設計、采購和施工在內的涉及組織、管理、經濟和技術等各有關方面的工程技術服務。根據市場需求,工程技術服務單位從投資決策、工程建設、運營等項目全生命周期角度,開展跨階段技術服務組合或同一階段內不同類型技術服務組合。全過程工程技術服務具有整合產業鏈上下游資源、有序協同的顯著作用,能夠全面有效提高投資效益、工程建設質量和運營效率,有利于推動建筑業持續、健康、綠色發展。全過程工程技術服務作為行業的發展趨勢,隨著其業主認可度不斷提高,其市場需求將越來越大,作為工程建設的智力服務者和先行規劃者,工程技術服務行業面臨良好的發展機遇。
3、行業壁壘
(1)行業資質壁壘
工程建設產品關系到國家經濟發展和人民生命財產安全,因此國家對該行業制定了較為嚴格的行業標準和市場準入制度。國務院專門對建設工程質量頒布行政法規,政府建設主管部門有大量標準規范、規章約束工程建設產品的設計、施工和驗收。依據國家主管部門的規章,進入該行業需要經過申請,需要擁有一定規模的注冊資金、有相應行業的工程業績、有符合數量要求且具有相應技術資格的專業技術人員、有健全的質量、經營管理體系和必要的技術裝備,企業資質的獲得要通過行政許可的方式授予。
(2)經驗壁壘
從業主方面而言,由于工程建設項目投資額較高、對業主未來業務發展影響重大,因此,業主對承擔工程項目設計、咨詢、監理和總承包的企業的選擇非常慎重,特別關注其專業技術能力、經驗、聲譽、品牌等,而上述條件需要長期大量的積累才能形成。
(3)人才壁壘
工程咨詢、設計和管理,是一種智力密集型的服務行業,對技術骨干隊伍的要求很高,尤其是涉獵到不同的技術行業,這方面的要求就更為突出。因此,大型骨干工程技術服務企業,都是有較長發展歷史積累和強大技術實力,有良好的技術管理基礎和訓練有素、配合默契的專業團隊。而這些條件更需要長期大量的積累才能形成。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年工程專業技術服務行業深度調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 工程專業技術服務行業綜述及數據來源說明
1.1 工程專業技術服務行業界定
1.1.1 工程專業技術服務的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中工程專業技術服務行業歸屬
1.2 工程專業技術服務行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國工程專業技術服務行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國工程專業技術服務行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國工程專業技術服務行業監管體系及機構介紹
1、中國工程專業技術服務行業主管部門
2、中國工程專業技術服務行業自律組織
2.1.2 中國工程專業技術服務行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國工程專業技術服務行業發展的影響總結
2.2 中國工程專業技術服務行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國工程專業技術服務行業社會(Society)環境分析
2.4 中國工程專業技術服務行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國工程專業技術服務行業相關技術介紹
2.4.2 中國工程專業技術服務行業專利情況
1、中國工程專業技術服務專利申請
2、中國工程專業技術服務專利公開
3、中國工程專業技術服務熱門申請人
4、中國工程專業技術服務熱門技術
第3章 全球工程專業技術服務行業發展現狀及工程專業技術服務市場前景
3.1 全球工程專業技術服務行業發展歷程介紹
3.2 全球工程專業技術服務行業宏觀環境背景
3.2.1 全球工程專業技術服務行業經濟環境概況
3.2.2 全球工程專業技術服務行業經濟預測
3.3 全球工程專業技術服務行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球工程專業技術服務行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球工程專業技術服務行業區域發展格局
3.4.2 全球工程專業技術服務行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲工程專業技術服務行業地區市場分析
(1)亞洲工程專業技術服務行業市場現狀分析
(2)亞洲工程專業技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲工程專業技術服務行業前景預測分析
2、 北美工程專業技術服務行業地區市場分析
(1)北美工程專業技術服務行業市場現狀分析
(2)北美工程專業技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美工程專業技術服務行業前景預測分析
3、 歐洲工程專業技術服務行業地區市場分析
(1)歐洲工程專業技術服務行業市場現狀分析
(2)歐洲工程專業技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲工程專業技術服務行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球工程專業技術服務行業規模預測
3.5 全球工程專業技術服務行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球工程專業技術服務行業市場競爭格局
3.5.2全球工程專業技術服務行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國工程專業技術服務行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國工程專業技術服務行業發展差異分析
4.2 中國工程專業技術服務行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國工程專業技術服務行業進口貿易狀況
4.3.1 中國工程專業技術服務行業進口規模
4.3.2 中國工程專業技術服務行業進口價格水平
4.3.3 中國工程專業技術服務行業進口產品結構
4.3.4 中國工程專業技術服務行業進口來源地
4.4 中國工程專業技術服務行業出口貿易狀況
4.4.1 中國工程專業技術服務行業出口規模
4.4.2 中國工程專業技術服務行業出口價格水平
4.4.3 中國工程專業技術服務行業出口產品結構
4.4.4 中國工程專業技術服務行業出口目的地
第5章 中國工程專業技術服務行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國工程專業技術服務行業發展歷程介紹
5.2 中國工程專業技術服務行業市場特性解析
5.3 中國工程專業技術服務行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國工程專業技術服務行業市場主體數量規模
5.5 中國工程專業技術服務行業市場供給能力分析
5.6 中國工程專業技術服務行業市場供給水平分析
5.7 中國工程專業技術服務行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國工程專業技術服務行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國工程專業技術服務行業市場滲透狀況分析
6.2 中國工程專業技術服務行業市場飽和度分析
6.3 中國工程專業技術服務行業市場需求狀況
6.4 中國工程專業技術服務行業市場銷售狀況
6.5 中國工程專業技術服務行業市場規模體量分析
第7章 中國工程專業技術服務行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國工程專業技術服務行業波特五力模型分析
7.1.1 中國工程專業技術服務行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國工程專業技術服務行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國工程專業技術服務行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國工程專業技術服務行業潛在進入者分析
7.1.5 中國工程專業技術服務行業替代品風險分析
7.2 中國工程專業技術服務行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國工程專業技術服務行業市場競爭格局分析
7.4 中國工程專業技術服務行業市場集中度分析
7.5 中國工程專業技術服務行業國際市場競爭力分析
7.6 中國工程專業技術服務行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國工程專業技術服務行業發展概述
8.1 中國工程專業技術服務行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 工程專業技術服務行業產業鏈條分析
8.2 中國工程專業技術服務行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國工程專業技術服務細分市場格局分布
8.4 中國工程專業技術服務細分產品市場分析
8.5 中國工程專業技術服務行業中游細分市場前景分析
第9章 中國工程專業技術服務行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國工程專業技術服務行業細分市場分析
9.1.1 A市場用工程專業技術服務
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 B市場用工程專業技術服務
9.1.3 C市場用工程專業技術服務
9.1.4 D領域用工程專業技術服務
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國工程專業技術服務行業區域市場現狀分析
10.1 中國工程專業技術服務行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地工程專業技術服務市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區工程專業技術服務市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區工程專業技術服務市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區工程專業技術服務市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區工程專業技術服務市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區工程專業技術服務市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區工程專業技術服務市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區工程專業技術服務市場供需情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區工程專業技術服務市場前景預測
第11章 中國工程專業技術服務行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國工程專業技術服務行業經營模式分析
11.2 中國工程專業技術服務行業經營效益分析
11.2.1 中國工程專業技術服務行業營收狀況
11.2.2 中國工程專業技術服務行業利潤水平
11.2.3 中國工程專業技術服務行業成本管控
11.3 中國工程專業技術服務行業市場痛點分析
11.4 中國工程專業技術服務產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 工程專業技術服務重點企業布局案例研究
12.1 工程專業技術服務重點企業市場份額
12.2 工程專業技術服務重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業工程專業技術服務業務布局狀況及營收結構
4、企業工程專業技術服務營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國工程專業技術服務行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國工程專業技術服務行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國工程專業技術服務行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國工程專業技術服務行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國工程專業技術服務行業發展趨勢預判
第14章 中國工程專業技術服務行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國工程專業技術服務行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 工程專業技術服務行業人才壁壘
14.1.2 工程專業技術服務行業技術壁壘
14.1.3 工程專業技術服務行業資金壁壘
14.1.4 工程專業技術服務行業其他壁壘
14.2 中國工程專業技術服務行業投資風險預警
14.2.1 工程專業技術服務行業政策風險分析
14.2.2 工程專業技術服務行業技術風險分析
14.2.3 工程專業技術服務行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 工程專業技術服務行業其他風險分析
14.3 中國工程專業技術服務行業投資價值評估
第15章 中國工程專業技術服務行業研究結論及建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
點擊“在線訂購”進行報告訂購,我們的客服人員將在24小時內與您取得聯系
發送郵件到puhua_policy@126.com;或13911702652@139.com,我們的客服人員會在24小時內與您取得聯系
您可直接下載“訂購協議”,或電話、微信致電我公司工作人員,由我公司工作人員以郵件或微信給您“訂購協議”;掃描件或快遞原件蓋章版
戶名:北京普華有策信息咨詢有限公司 開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司北京復興路支行 賬號:1121 0301 0400 11817
任何客戶訂購普華有策產品,公司都將出具全額的正規增值稅發票。發票我們將以快遞形式及時送達。