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軌道交通車輛配套產品行業技術發展趨勢及面臨的機遇分析
軌道交通是指具有固定線路,鋪設固定軌道,配備運輸車輛及服務設施等的公共交通設施,主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。
1、鐵路行業基本情況概況
(1)鐵路運輸為我國主要客運方式之一
2020 年起,新冠疫情爆發,旅客出行人次有所下降,2022年國家鐵路16.1億人次的客運量水平,創下了2010年(16.48億人次)以來的最低值。
2017-2022年我國鐵路運輸的送客流量
資料來源:國鐵集團、普華有策
(2)國內鐵路總里程數逐年穩定增長
根據《鐵道統計公報》,截至 2021 年末,我國鐵路運營里程規模已經達到15 萬公里,較 2015 年增長 2.9 萬公里,呈現持續穩定增長趨勢,為軌道交通車輛配套產品行業提供了廣闊的市場空間。
(3)國內高鐵成為鐵路市場主要客運方式
高鐵已經成為國內居民出行的主要選擇方式之一,2015 年我國高鐵客運量為 9.6 億人次,占鐵路市場客運量的份額為 37.90%;2020 年我國高鐵客運量增長至 15.6 億人次,占鐵路客運量的比重已超過 70%,在客運領域的重要性進一步凸顯。未來隨著我國高鐵運營里程的進一步增長,高鐵客運量的數量和占比仍有較大增長空間。
截至 2021 年末,我國高鐵里程規模已達到 4 萬公里,較 2015 年增加 2.1 萬公里,復合增長率為 13.21%;根據國家發改委公布的《中長期鐵路網規劃(2016)》,我國 2030 年高鐵里程預期突破 4.5萬公里。
根據《交通運輸工程學報》,截至 2020 年末,我國高鐵總里程占全球總里程的比例為 65%,成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。
2、城市軌道交通行業發展情況概況
2019 年我國城市軌道交通累計完成客運量 237 億人次,較 2015 年增長71.74%。2020 年,受新冠疫情影響,城市軌道交通客流有所下降,但隨著疫情影響的逐步減弱以及我國更多城市的軌道交通線路網絡化建設,2021 年國內城市軌道交通累計完成客運量恢復至 237 億人次,未來城市軌道交通將在客運方面承載更大的運輸量。
近年來,我國不斷加大城市軌道交通建設投資,根據中國城市軌道交通協會,2021 年我國城市軌道交通建設投資額為 5,860 億元,較 2015 年增加 2,177億元,復合增長率為 8.05%。
3、軌道交通車輛配套產品行業技術水平和技術特點
(1)行業技術水平
經過 10 年多的快速發展,我國高速鐵路技術已經達到世界先進水平,高速動車組的制造工藝也在不斷完善和提高。相對于整車技術的迅猛發展,我國軌道交通配套產品的發展在基礎材料、基礎工藝方面步伐稍顯落后。一方面,以動車制動系統、連接器、受電弓為代表的核心動力、連接配件主要依賴于進口;另一方面,以三明治復合材料為代表的配套內飾產品已逐步完成國產化替代,在行業內形成了一些規模較大的成熟企業,有效保障產品供應品質,也為行業樹立起質量壁壘。
(2)行業技術發展趨勢
隨著社會經濟的快速發展,公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發被人們關注。因此,國內軌道交通配套產品正朝著輕量化、模塊化、高可靠性、高舒適性等方向發展。
1)輕量化
軌道交通車輛配套產品的輕量化對于車輛減重、提速、降噪、節能具有重要意義,通過輕量化選材和結構設計,可進一步減輕車體重量,提高同等動力裝置環境下的運轉性能,直接降低運轉動力費用,間接減少軌道交通車輛維護費用。
近些年來,隨著行業內企業對鎂鋁合金材料、碳纖維材料等新材料不斷深入研究,以三明治復合材料為代表的新型輕量化材料產品在軌道交通車輛制造中的應用不斷擴大。
2)模塊化
模塊化是軌道車輛制造技術發展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產品主要模塊大致包括地板模塊、衛生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構、貫通道、風道等。為了方便車輛總裝和后續維修,在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口,每個模塊的生產可以獨立進行并可實現自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率,提高整車的產品質量,并且在后續維修過程中可以采用更換模塊的方式進行,降低后期維護成本。
3)高可靠性
軌道交通車輛的運行直接關系到人民的生命、財產安全,其安全性及可靠性至關重要,車輛及配套產品設計均主要以安全性為基礎。軌道交通車輛運行環境比較復雜,高速沖擊會造成明顯面板破損;低速沖擊和震動往往產生目視不可察覺的損傷形態,材質內部則容易產生大量損傷,存在潛在危害。作為軌道交通車輛的重要部件,更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態下具有更低的損傷可能性,能夠更好地保證列車的安全運行。
4)高舒適性
隨著人們生活水平逐步提高,乘客對于軌道交通車輛的乘坐環境要求不斷提升,高舒適性也逐漸成為軌道交通車輛設計、研發、生產的重要發展方向之一。
近年來,以鋁蜂窩加熱復合地板為代表的新型地板開始逐步對傳統地板形成替代,鋁蜂窩加熱復合地板具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、自加熱、易拆卸檢修等特性,不僅能有效減少振動等因素對乘車環境的影響,還能夠減少空調的強制風,而改為地面發熱,熱量通過空氣對流從下向上傳導,使人體感受更自然。
4、軌道交通車輛配套產品行業面臨的機遇
(1)符合國家政策戰略導向
軌道交通是國民經濟的關鍵基礎設施和重大民生工程,在我國經濟社會發展中的地位至關重要,受到國家各主管部門產業政策的大力支持。
近年來,國家制定了《中長期鐵路網規劃》《關于進一步做好鐵路規劃建設工作意見的通知》及《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》等鐵路建設和發展的專門規劃,同時在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》及《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》等一系列的戰略規劃中對軌道交通建設和發展提出了明確要求,引導我國軌道交通行業持續發展,進而帶動我國軌道交通車輛及配套產品的發展。
(2)投融資體制改革保障軌道交通項目建設
2013 年國務院下發《關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見》,通過多種方式為鐵路建設籌集資金;2015 年,發改委頒布《關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見》,提出推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,吸引社會資本參與鐵路建設;2018 年,國務院發布《關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知》,支持各地區依法依規深化投融資體制改革,積極吸引民間投資參與城市軌道交通項目,鼓勵開展多元化經營。投融資體制改革有效解決了軌道交通建設資金來源問題,強化了地方政府在軌道交通項目建設周期內的支出責任,保障了軌道交通建設過程中的資金需求,促進了軌道交通建設可持續發展。
3)“一帶一路”戰略助推行業產品走出去
當前,我國正在構建以“一帶一路”建設為重點的全面開放新格局,軌道交通作為國際合作的重要領域和優先發展方向,將通過“走出去”的國際戰略,拓展全球視野,打造中國軌道交通自有品牌,進一步提升行業的國際影響力和競爭力,為我國軌道交通車輛配套產品帶來較大的發展機遇。
為提振后疫情時代經濟,歐盟委員會計劃在未來十年間投資 1.1 萬億歐元,新建近 2 萬公里高鐵網,對軌道交通車輛配套產品形成穩定需求;同時,以印度為代表的新興市場國家也處于經濟起步發展階段,對軌道交通建設具有較大的市場需求。上述地區的軌道交通建設將為國內“走出去”的軌道交通車輛配套產品企業創造較大的市場發展空間。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業細分市場分析及投資前景專項調研報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 軌道交通車輛配套產品行業社會環境分析
第四節 軌道交通車輛配套產品行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 軌道交通車輛配套產品行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際軌道交通車輛配套產品行業發展分析
第一節 國際軌道交通車輛配套產品行業發展現狀分析
一、國際軌道交通車輛配套產品行業發展概況
二、主要國家軌道交通車輛配套產品行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際軌道交通車輛配套產品行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區軌道交通車輛配套產品行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國軌道交通車輛配套產品行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲軌道交通車輛配套產品行業發展分析
三、日韓軌道交通車輛配套產品行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區軌道交通車輛配套產品行業發展分析
五、國外軌道交通車輛配套產品行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品市場供需分析
第一節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品產能分析
一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品產能及增長率
二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品產能預測
三、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品產能利用率分析
第二節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品產量分析
一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品產量及增長率
二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品產量預測
第三節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品市場需求分析
一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品市場需求量預測
第四節 中國軌道交通車輛配套產品行業細分市場分析
一、細分市場一
1、市場規模分析
2、前景展望
二、細分市場二
三、細分市場三
第四章 中國軌道交通車輛配套產品產業鏈結構分析
第一節 中國軌道交通車輛配套產品產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國軌道交通車輛配套產品產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國軌道交通車輛配套產品產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對軌道交通車輛配套產品行業影響力分析
第二節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
第六章 中國軌道交通車輛配套產品行業區域市場分析
第一節 華北地區軌道交通車輛配套產品行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第三節 華東地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第四節 華南地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第五節 華中地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第六節 西南地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第七節 西北地區軌道交通車輛配套產品行業分析
第七章 中國軌道交通車輛配套產品行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國軌道交通車輛配套產品產品價格分析
第一節 2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品歷年價格
第二節 中國軌道交通車輛配套產品當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國軌道交通車輛配套產品價格影響因素分析
第四節 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業未來價格走勢預測
第九章 軌道交通車輛配套產品行業競爭格局分析
第一節 軌道交通車輛配套產品行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 軌道交通車輛配套產品行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及軌道交通車輛配套產品產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 軌道交通車輛配套產品行業投資價值評估
第一節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業產銷分析
第二節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業成長性分析
第三節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品發展環境預測
第二節 2023-2029年我國軌道交通車輛配套產品行業產值預測
第三節 2023-2029年我國軌道交通車輛配套產品行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國軌道交通車輛配套產品行業總資產預測
第五節2023-2029年我國軌道交通車輛配套產品行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品市場形勢分析
一、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業投資機會與風險
第一節軌道交通車輛配套產品行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節軌道交通車輛配套產品行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節軌道交通車輛配套產品行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對軌道交通車輛配套產品行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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