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齒輪行業價值鏈、競爭格局及下游細分市場對齒輪行業需求前景預測
1、齒輪行業價值鏈關聯性分析
齒輪行業位于產業鏈中游,其產業鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應商及齒輪加工設備供應商等,下游廣泛應用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防等領域。
由于下游行業內主要的客戶為實現專業分工,充分發揮比較優勢,最大限度降低生產成本,齒輪下游行業逐步降低齒輪零部件的自制率,紛紛建立零部件全球采購平臺,向全球內的齒輪生產廠商直接采購齒輪零部件。因此,隨著我國齒輪行業的不斷發展,齒輪行業在產業鏈中的地位愈發重要。高端齒輪產品的龍頭企業具有一定的競爭優勢,利潤水平相對較高。
齒輪行業上下游產業鏈結構圖
資料來源:普華有策
(1)與上游行業的關聯性
齒輪制造主要涉及使用毛坯件、鋼材類、刀量具等材料。其中,毛坯件、鋼材類材料產業上游主要是鋼材類、毛坯件供應商。近年來,受鋼鐵行業供給側改革、化解過剩產能的影響,鋼材的市場價格總體較為平穩。長期來看,我國鋼材的供應較為充足,不會對齒輪行業造成長期不利影響。
刀量具、齒輪加工設備產業上游主要是齒輪加工設備及刀具廠商。齒輪加工效率和精度要求的提升,對齒輪加工設備和刀具提出了更高的要求。目前高端齒輪加工設備和刀具,主要依賴于國外進口,存在到貨周期長、維護成本高等不足。國內部分先進齒輪加工企業正在將產業鏈向關聯產業擴展,研發生產滿足其生產需要的加工設備和刀具,在一定程度上實現了進口替代。
(2)與下游行業的關聯性
隨著國民經濟發展大潮,在國家相關部委和機構組織引導下,我國齒輪傳動制造業得到了跨越式的發展。我國的齒輪行業應用主要有:電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防等領域。由于齒輪行業下游應用的廣泛性,其行業發展和景氣程度與宏觀經濟發展和景氣程度具有較強的關聯性。
2、行業競爭格局
根據中國機械通用零部件工業協會相關數據,截至 2022年末,我國齒輪行業規模以上企業(年產值超過 5,000 萬元)近千家。其中,骨干企業(年產值超過 1 億元)約 100 多家,市場化程度較高,國內市場份額也比較分散。行業中存在大量的中小企業,難以在生產上形成規模效應,研究開發投入嚴重不足。經過多年的發展,一部分企業已經具備一定的經營規模和設計研發能力,加工工藝和產品質量也在逐步提高,初步具備了參與國際市場競爭的要求。行業內龍頭企業已經積極參與國際競爭,憑借較高的技術、質量水平以及先進的管理,打入了相關行業國際知名企業集團的供應商體系。未來齒輪行業企業將進一步形成分化,市場份額將更加向龍頭企業集中。
行業內主要企業有豐立智能、雙環傳動、綠的諧波、中大力德等國內企業,以及美國格里森等國際企業,具體如下:
行業內主要企業概述
3、下游細分市場應用領域對齒輪行業需求前景預測
(1)電動工具行業對齒輪行業需求前景預測
電動工具應用廣泛,隨著經濟的不斷發展,電動工具的需求量正在逐年增加,市場規模不斷增長。隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高,全球電動工具市場規模呈現逐年上升趨勢。預計2026年全球電動工具市場規模將突破500億美元。
隨著電動工具市場不斷擴大,中國已然成為全球主要的電動工具產品出口國和全球電動工具生產基地,行業發展潛力巨大。為滿足電動工具日益增長的市場需求,目前大批國際知名電動工具生產企業如牧田集團、博世集團、創科集團、美國史丹利百得公司、日立工機等已經或計劃在中國設廠,直接在國內生產電動工具產品,這將相應加大國內配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。
(2)汽車行業對齒輪行業需求前景預測
汽車行業是國民經濟重要的支柱產業,產業鏈長、關聯度高、就業面廣、消費拉動力大、反映了國家的綜合工業水平。隨著發達國家經濟增速放緩和汽車市場飽和,全球汽車市場結構不斷調整,市場需求增長由傳統發達國家轉移到中國、印度、巴西等新興市場國家,帶動了新興國家汽車產業的高速增長和蓬勃發展。中國汽車工業協會統計,2022年1-12月累計生產汽車2702.1萬輛,同比增3.4%。2新能源汽車產量為705.8萬輛,同比增長96.9%。隨著環保節能觀念的深入人心,發展清潔、高效、可持續發展的新能源汽車技術,開發汽車清潔代用燃料,并實現產業化,成為當前世界汽車產業發展的最大焦點。
汽車齒輪行業中,設計研發和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言,齒輪的加工精度是生產和加工能力的關鍵指標,而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產企業集中。
隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠,外資企業利用自身技術工藝、產品質量、品牌優勢加速布局中國市場,這將帶動產品結構轉型升級,其采購本土化亦為國內齒輪生產企業帶來市場機遇。與此同時,國內自主品牌汽車的逐漸崛起,也會促進優質配套零部件生產商的培育,齒輪產品作為其中的核心零部件,外包趨勢也越發凸顯,亦面臨重要的發展機遇。
(3)機器人行業對齒輪行業需求前景預測
我國工業機器人市場規模處于世界領先地位,但仍有巨大的發展空間。當前,我國制造企業數字化、智能化轉型建設步伐日益加快,有力推動了工業機器人市場的快速發展。2023 年,我國工業機器人市場規模將突破600億元。
隨著人工智能和物聯網技術的不斷發展,醫療、物流、安防領域的服務機器人市場潛力巨大,目前已經成為發展熱點。
減速機是機器人的關鍵傳動部件,也是決定機器人性能與質量的重要因素。減速機是一種應用廣泛的減速傳動裝置,可達到調節輸出軸轉速和扭矩的作用。減速機在國民經濟各行業應用廣泛,在相關政策文件的大力支持和宏觀經濟的穩步增長的背景下,工業自動化的趨勢和環保、新能源發電等新興行業的發展為減速機行業需求帶來了新的增長點。
(4)其他行業對齒輪行業需求前景預測
智能家居行業:隨著物聯網技術應用的普及,智能家居行業蓬勃發展,物聯網智能家居成為了新興前沿研究熱點領域。預計我國智能家
居市場規模 2025 年將達到 8,182.77 億元,市場增幅速度遠超國際平均水平。
醫療器械行業:在鼓勵國產、優先國產、采購國產等國家政策的大力支持下,我國醫療器械企業替代進口產品的能力得到了有效提升,我國醫療器械行業迎來了快速發展。隨著我國醫療器械企業技術進步及配套產業鏈的成熟,以及醫改、分級診療、扶持國產設備等國家政策的推動,我國醫療器械行業發展前景廣闊。2023年我國醫療器械市場規模將突破萬億元。
安防行業:安防領域涉及的范圍非常廣泛,包括:入侵報警系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統、門禁消防系統、防爆安全檢查系統等;或由這些系統為子系統組合或集成的電子系統或網絡。其中門禁消防系統中的自動門等領域對于精密齒輪有很大的需求。我國“十四五”期間安防市場年均增長率約為 7%,2025 年我國安防行業市場總額達到 1 萬億元以上。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年齒輪行業細分市場分析及投資前景專項調研報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 齒輪行業社會環境分析
第四節 齒輪行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 齒輪行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際齒輪行業發展分析
第一節 國際齒輪行業發展現狀分析
一、國際齒輪行業發展概況
二、主要國家齒輪行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際齒輪行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區齒輪行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國齒輪行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲齒輪行業發展分析
三、日韓齒輪行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區齒輪行業發展分析
五、國外齒輪行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國齒輪市場供需分析
第一節 2017-2022年齒輪產能分析
一、2017-2022年中國齒輪產能及增長率
二、2023-2029年中國齒輪產能預測
三、2017-2022年中國齒輪產能利用率分析
第二節 2017-2022年齒輪產量分析
一、2017-2022年中國齒輪產量及增長率
二、2023-2029年中國齒輪產量預測
第三節 2017-2022年齒輪市場需求分析
一、2017-2022年中國齒輪市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國齒輪市場需求量預測
第四章 中國齒輪產業鏈結構分析
第一節 中國齒輪產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國齒輪產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國齒輪產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年齒輪行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年齒輪行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對齒輪行業影響力分析
第二節 2017-2022年齒輪行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、電動工具行業對齒輪行業需求前景預測
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車行業對齒輪行業需求前景預測
3、機器人行業對齒輪行業需求前景預測
4、智能家居行業對齒輪行業需求前景預測
5、醫療器械行業對齒輪行業需求前景預測
6、安防行業對齒輪行業需求前景預測
7、G領域用齒輪市場分析
第六章 中國齒輪行業區域市場分析
第一節 華北地區齒輪行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區齒輪行業分析
第三節 華東地區齒輪行業分析
第四節 華南地區齒輪行業分析
第五節 華中地區齒輪行業分析
第六節 西南地區齒輪行業分析
第七節 西北地區齒輪行業分析
第七章 中國齒輪行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國齒輪產品價格分析
第一節 2017-2022年中國齒輪歷年價格
第二節 中國齒輪當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國齒輪價格影響因素分析
第四節 2023-2029年齒輪行業未來價格走勢預測
第九章 齒輪行業競爭格局分析
第一節 齒輪行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 齒輪行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及齒輪產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 齒輪行業投資價值評估
第一節 2017-2022年齒輪行業產銷分析
第二節 2017-2022年齒輪行業成長性分析
第三節 2017-2022年齒輪行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年齒輪行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國齒輪行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國齒輪發展環境預測
第二節 2023-2029年我國齒輪行業產值預測
第三節 2023-2029年我國齒輪行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國齒輪行業總資產預測
第五節2023-2029年我國齒輪行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國齒輪市場形勢分析
一、2023-2029年中國齒輪生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國齒輪市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年齒輪行業投資機會與風險
第一節齒輪行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節齒輪行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節齒輪行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對齒輪行業研究結論及投資建議
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