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軍工行業競爭格局及技術水平特點、發展機遇、市場規模、趨勢前景
軍工行業的業績波動受軍方訂貨需求變動影響較大。目前在我國國防開支持續增長的情況下,軍品采購需求預計將保持相對穩定的狀態。由于軍方主要依據國防戰略、國際環境、部隊訓練、軍事演習、戰略儲備存量等因素制定和調整年度采購計劃,上述影響均不屬于周期性變動事項,因此軍工行業無明顯的周期性特征。軍工行業客戶主要為軍方、武警、公安、軍貿公司和軍工企業,無明顯的區域性特征。軍品總裝和配套件生產企業主要根據軍方年度采購訂單制定相應的生產計劃,并按合同約定完成交付,不存在明顯的季節性特征。
1、行業在產業鏈中的地位和作用
軍工行業的上游是軍品配套件企業、專用材料以及通用材料供應商,其中軍品配套件企業在定型產品的產業鏈中相對固定,原則上不會更換,采購價格一般由軍方確定;專用材料和通用材料供應商不由軍方直接指定,但需通過主管軍代室和軍工企業對其生產、供應能力的審核,并在納入軍工企業《合格供方名錄》后開展交易。專用材料主要指專用于軍品的定制化部件,軍工企業為保證軍品生產連續、穩定的要求,一般不會輕易更換;通用材料主要指金屬材料、化學材料、標準件等非定制化材料,供應充足穩定,由軍工企業根據需求選擇。
軍品行業的下游主要為軍方、武警、公安及軍貿公司等客戶,其中軍方、武警及公安的采購主要受國防戰略、國家裝備支出、軍隊裝備采購計劃以及維穩處突任務需求等因素影響;軍貿公司采購主要取決于海外市場需求變化以及軍工產品采購經濟性的影響,市場化程度相對較高。
2、行業競爭格局
面對日益復雜的國際競爭環境,在我軍部隊加強演習提升實戰水平、軍工行業技術升級需求緊迫的雙重牽引下,我國軍工行業正處于歷史性的發展機遇期。
(1)國內兵器工業市場競爭
因為軍工行業發展的歷史原因,軍工企業根據產品類別和產業鏈分工形成了相對固定的專業細分領域。由于兵器工業制造的彈藥、武器產品具有強殺傷性、高危險性等特點,存在較高的資質和工藝壁壘,行業內競爭主要集中在中央軍工集團和地方軍工集團之間。
軍工產品定型列裝后,對產品總裝單位和重要配套件生產企業不會輕易更換,產業鏈的合作關系較為穩定。雖在已定型產品上的競爭壓力較小,但軍品總裝和重要配套件企業為鞏固現有產品優勢,實現長期穩定的發展,需通過參與新型軍品研發的競爭評選來獲取產品的研制資格,并在新產品定型列裝部隊后取得該型產品的供應權,因此軍品研發是軍工企業增強持續盈利能力的關鍵,對于軍工企業具有重要意義。
近年,軍工企業與高等院校、科研機構等外部優勢研發資源聯合開展武器裝備科研活動愈發頻繁,有效提高了企業的研發起點、降低了研發風險,加快了行業內的技術升級,加速形成了軍工領域擇優競爭的市場環境,促進了我國兵器工業的整體進步和發展。
(2)軍貿市場競爭
我國對軍品出口具有嚴格的資格限制,軍工企業必須通過國家授權的軍貿公司向海外客戶銷售軍工產品。相比于國內軍品市場,軍貿企業因參與國際軍品市場的競爭,對軍品采購價格具有更明顯的經濟性要求。軍貿公司根據海外市場需求一般優先考慮同類型產品國內的總裝單位。此外,鑒于海外市場對同類型軍品可能存在口徑、款式等差異要求,軍工企業對軍貿產品的研發能力也是軍貿市場的競爭關鍵。
3、軍工行業技術水平及特點
(1)行業技術水平
兵器工業專門從事火炮、彈藥、槍械、火藥、坦克裝甲、戰術導彈等常規兵器的生產和研發,涉及武器品類較多,生產工藝技術復雜,包括機械、電子、光學、冶金、化工、火工等多門學科。因軍品的特殊性和保密性,其工藝裝備多為專用定制設備,且對產品生產、研制過程中的安全性、穩定性和精確性均具有較為嚴格的標準和要求,行業生產、技術門檻較高。隨著我國工業化水平的不斷提升,高新技術在軍工行業各個領域被不斷運用,信息化、數字化、智能化技術逐步參與滲透到軍工企業的日常研發、生產經營活動當中,并已成為軍工行業現代化發展的重要方向。
(2)行業特點
1)客戶集中度較高
軍工行業產品產業鏈相對固化且分工明確、層級清晰。除軍貿公司外,國內軍品生產企業根據產業鏈中的角色主要分為軍品總裝企業和配套件企業兩類。出于對產品質量、供應穩定等方面的嚴格要求,軍工產品在研制定型并列裝部隊后,不會輕易更換總裝單位及其重要配套件的供應商。
軍品總裝單位作為產業鏈中的最后一環,在完成產品生產后直接向軍方、武警、公安以及軍貿公司進行產品交付,客戶結構穩定、集中度高的特點明顯;軍品配套件企業處于產業鏈的中間環節,其客戶主要為軍品總裝單位或其他軍品配套件企業,由于軍品產業鏈指定重要配套件供應商的特點,軍品配套件企業的下游客戶也相對集中。
2)行業產業鏈相對固定
軍工產品因其具有的特殊使命,有較為嚴格且復雜的研制流程,產品一經定型,即列入部隊軍品采購編制,由軍方按照年度計劃實施采購。在軍品實際生產過程中,軍品總裝單位和配套件企業不會輕易更換,形成了相對穩固的產業鏈。此外,除日常配套供應外,軍品產業鏈的上下游企業也會根據各自配套件技術、經驗優勢開展研發合作,共同參與軍品預研、研制等研發階段的競爭比測,以此提高中標的可能。
3)國內定型軍品采用審核定價機制
國內軍方采購計劃內的定型產品及重要配套件的價格由軍方審核確定,在軍品價格審定前,軍工企業與軍方先以暫定價進行結算。軍貿公司向軍工企業采購軍品再對外銷售,存在較強的市場化影響,軍貿產品定價一般參照國內同類產品售價并結合軍工企業生產成本以及海外市場需求情況協商確定。
4、行業面臨的機遇
(1)實戰訓練促進軍品銷售
軍工行業作為我國國防安全戰略的重要組成部分,其產業發展不僅與國民經濟建設和科學技術進步相輔相成,也對增強我國國防實力,促進國防和軍隊現代化建設,提升國際影響力有著重要作用。
為全面提高我軍部隊實戰能力,國家出臺了一系列實戰化訓練相關措施。2018 年 1 月,新軍事訓練大綱正式頒發,新大綱增加了我軍部隊訓練時間,提高了訓練難度和強度,加大了訓練消耗,同時強調“把技能練到極致、武器用到極致,增加武器裝備極限性能、邊界條件、干擾條件、復雜環境下操作和實戰運用訓練”的具體要求;2020 年 11 月 25 日,我國指示“堅定不移推進實戰化軍事訓練,推動全軍堅持把軍事訓練擺在戰略位置,重點推進實戰實訓,深入推進聯戰聯訓”。由此可見,實戰訓練已成為近年我軍部隊現代化建設的重要舉措之一。如榴彈發射器系統、中小口徑迫擊炮系統產品是我軍單兵及班組使用的常規武器裝備,實戰應用場景較多,且相較于大型武器裝備綜合訓練成本較低,對提升士兵實戰能力有著重要意義。由于彈藥是一次性消耗品,隨著我軍部隊訓練、演習強度和頻率的增加,綜上彈藥、引信產品的銷量規模將維持在較高水平。
(2)國防支出維持增長
2012 年至 2022 年,我國國防預算支出從 6,702.74 億元增加至 14,504.50 億元,長期保持了較快的增長趨勢。國防經費支出主要用于加快武器裝備現代化建設、實施新時代人才強軍戰略、持續改善部隊工作訓練和生活保障條件等,按照裝備費用占國防總支出約 40.00%的比例計算,2022 年與軍工行業關聯度較高的國防支出裝備費有高達到 5,800 億元,將進一步擴大軍品行業的市場規模,有利于軍工企業經營規模持續擴大,研發投入繼續增長。
資料來源:普華有策整理
(3)國防安全刻不容緩
近十幾年的快速發展使我國國際地位迅速攀升,同時也因此導致了與世界主要國家在政治、經濟、貿易、科技等領域的競爭碰撞愈發頻繁。另一方面,我國國境邊界的爭議尚未徹底解決,島嶼、領土的爭端依舊存在,個別域外國家艦機多次有意非法闖入我國領海、鄰近??沼?,對我國國家安全形成較大威脅。因此,繼續建設與我國國際地位相稱、國家穩定發展相適應的現代化軍事力量刻不容緩。
5、軍工行業的主要壁壘
(1)資質壁壘
根據國家關于軍品生產資質管理的規定,對負責生產、研發武器裝備科研生產許可目錄中有關軍品的企業實行許可管理,相關企業需要在取得裝備承制單位資質證書、武器裝備科研生產許可證、國軍標質量管理體系認證證書以及武器裝備科研生產單位保密資格證書等軍工行業關鍵資質后才可從事軍品業務。上述軍工行業關鍵資質的申請要求高、審核時間長,一般企業取得難度較大。
此外,軍工行業關鍵資質對軍工企業可從事軍品業務的范圍以及產品類別進行了明確的限定,不允許從事超出資質范圍的軍品業務。軍工企業之間即使存在上下游的產業鏈關聯,因資質范圍的限制,單個軍工企業較難改變或延伸其在產品產業鏈中的位置。
(2)先入壁壘
軍方原則上不會輕易更換已定型產品的總裝單位及重要配套件企業,因此軍工行業存在明顯“先入優勢”。
另一方面,軍工行業研發周期長,生產工藝復雜,且保密要求高,軍工企業在其經營過程中已積累了多項專有的核心技術,新型產品的改進及迭代更是依賴于前代產品的技術經驗,相較于新進的同行業企業,無論在研發能力還是生產工藝上都形成了較高的進入壁壘。
(3)工藝及安全生產壁壘
軍品的研制、生產和儲存等環節涉及較多特殊工藝及安全要求,且對工藝裝備有較高的要求,多為定制化的專用裝備。
軍工產品的環節較多、技術和工藝復雜,其中彈藥、引信在生產過程中涉及對火工品的加工處理,危險性高,除對工藝流程有著明確且嚴格的控制標準和監管責任外,對生產場地、環境也具有很高的安全要求。行業新進企業在獲取軍品生產專用裝備、取得火工品生產所需場地以及嚴格把控安全生產和儲存要求等方面均具有較大的難度。
(4)信息保密壁壘
軍工企業在開展軍品生產研制活動前,必須建立保密體系,并通過保密主管部門組織的審核,取得相應等級的保密資質。
軍品生產所涉及合同資料、工藝參數、技術指標等均屬于國家秘密,需按照有關保密規定根據信息涉密等級進行相應的保密或脫密處理。非軍工企業一般無法接觸到涉密信息,且不具備正確處理、傳遞涉密信息的能力。
6、行業面臨的風險
軍工行業客戶集中度較高,受國家安全形勢、國防政策、國防發展水平等因素影響較大。若國防戰略政策變化使軍方對軍工產品的需求出現較大幅度調整,將直接影響軍工行業的發展前景。
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目錄
第一章 軍事工業的基本情況
1.1 軍工行業基本介紹
1.1.1 軍工行業概念界定
1.1.2 軍工行業特殊性質
1.1.3 軍工行業基本分類
1.2 軍事工業的經濟特征
1.2.1 公用事業屬性
1.2.2 自然壟斷性
1.2.3 需求特性
1.2.4 供求壟斷性
1.2.5 生產周期及風險
1.3 軍事工業組成主體分析
第二章 2017-2022年世界軍事工業發展分析
2.1 2017-2022年世界軍工產業總體發展狀況
2.1.1 產業發展現狀分析
2.1.2 產業發展特點分析
2.1.3 國際軍工競爭格局
2.1.4 全球軍貿市場分析
2.1.5 軍工企業發展情況
2.1.6 軍工的數字化轉型
2.1.7 對中國發展的啟示
2.2 2017-2022年歐洲軍工發展
2.2.1 軍工發展優勢
2.2.2 軍費支出規模
2.2.3 英國軍貿市場
2.2.4 瑞典軍工狀況
2.2.5 軍工整合格局
2.2.6 資產證券化分析
2.2.7 軍工合作困境
2.2.8 軍工發展問題
2.3 2017-2022年美國軍工發展
2.3.1 軍工改革歷程
2.3.2 軍工事件回顧
2.3.3 軍費支出分析
2.3.4 軍售規模分析
2.3.5 軍貿發展特點
2.4 2017-2022年俄羅斯軍工發展
2.4.1 軍工改革歷程
2.4.2 產業發展現狀
2.4.3 軍費支出預算
2.4.4 軍貿市場現狀
2.4.5 推進軍工智能化
2.5 2017-2022年日本軍工發展
2.5.1 軍工體系及特點
2.5.2 軍費支出預算
2.5.3 軍工貿易動態
2.5.4 產業研發進展
2.6 2017-2022年印度軍工發展
第三章 2017-2022年中國軍事工業發展環境分析
3.1 經濟環境
3.2 政策環境
3.3 軍事環境
第四章 2017-2022年中國軍事工業市場化改革發展
4.1 國際軍民融合產業發展經驗
4.2 中國軍民融合產業發展現狀
4.2.1 發展意義解析
4.2.2 發展歷程分析
4.2.3 產業發展架構
4.2.4 市場發展現狀
4.2.5 企業發展狀況
4.2.6 行業發展指數
4.2.7 發展模式分析
4.2.8 信息化建設分析
4.3 中國軍轉民市場發展狀況
4.3.1 軍轉民主要方式
4.3.2 軍轉民主要方向
4.3.3 軍轉民發展困境
4.3.4 軍轉民發展對策
4.3.5 軍轉民發展前景
4.4 中國民參軍市場發展分析
4.5 中國軍工科研院所改制進程
第五章 2017-2022年中國軍事工業發展整體分析
5.1 2017-2022年中國軍事工業發展綜述
5.1.1 行業發展歷程
5.1.2 行業發展特點
5.1.3 產業格局分析
5.1.4 行業運行狀況
5.1.5 行業新興領域
5.1.6 資本運營市場
5.2 中國軍工產業運行的新特征
5.2.1 計劃經濟向市場經濟轉變
5.2.2 軍民融合發展加速競爭
5.2.3 軍品更新換代且軍費支出大
5.3 軍事工業發展存在的問題
5.4 軍事工業發展對策分析
第六章 2017-2022年中國軍事工業市場發展分析
6.1 軍事工業市場需求分析
6.1.1 軍工需求的定義
6.1.2 軍工需求結構分析
6.1.3 經濟發展與軍工需求
6.1.4 軍工需求與國家安全
6.1.5 軍工需求特點與政策
6.2 軍工產品對外貿易發展分析
6.3 軍工產品定價機制改革分析
6.4 軍事工業成本控制分析
6.4.1 軍品成本管理現狀
6.4.2 軍品成本管理難點
6.4.3 成本大數據管理體系
6.4.4 軍品成本管理舉措
第七章 2023-2029年中國軍事航天工業投資潛力分析
7.1 2017-2022年世界航天工業發展狀況
7.1.1 產業現狀總析
7.1.2 科技發展動態
7.1.3 市場規模分析
7.1.4 主要國家發展
7.1.5 航天發射情況
7.1.6 產業發展動向
7.1.7 疫情影響分析
7.2 2023-2029年中國航天工業發展潛力分析
7.2.1 航天五大工程
7.2.2 航天發射活動
7.2.3 航天科技創新
7.2.4 中國航天應用服務
7.2.5 中國航天國際合作
7.2.6 中國商業航天發展
7.3 2023-2029年中國衛星應用產業發展潛力分析
7.3.1 行業發展現狀
7.3.2 衛星行業政策
7.3.3 市場發展規模
7.3.4 區域分布情況
7.3.5 產業結構分析
7.3.6 從業人員數量
7.3.7 市場競爭格局
7.3.8 發展態勢展望
7.4 2023-2029年中國北斗衛星導航系統發展潛力分析
7.4.1 產業應用狀況
7.4.2 行業營收分析
7.4.3 衛星發射動態
7.4.4 工程建設情況
7.4.5 系統運行狀況
7.4.6 國際合作情況
7.4.7 后續發展展望
第八章 2023-2029年中國軍事航空工業投資潛力分析
8.1 世界航空工業發展潛力分析
8.1.1 行業發展現狀
8.1.2 行業盈利分析
8.1.3 區域發展情況
8.1.4 企業競爭格局
8.1.5 發展前景分析
8.2 2023-2029年中國航空工業發展潛力分析
8.2.1 民航發展規模
8.2.2 通用航空發展
8.2.3 運輸經濟效益
8.2.4 未來發展方向
8.3 2023-2029年中國無人機發展潛力分析
8.3.1 行業基本情況
8.3.2 行業政策動態
8.3.3 市場發展規模
8.3.4 企業規模分析
8.3.5 未來發展趨勢
8.3.6 發展前景預測
8.4 2023-2029年中國大飛機發展潛力分析
8.4.1 產業發展概述
8.4.2 產業支持政策
8.4.3 行業產業鏈條
8.4.4 產業發展現狀
8.4.5 產業發展前景
8.5 2023-2029年中國航空發動機發展潛力分析
8.5.1 行業發展歷程
8.5.2 市場發展規模
8.5.3 產業發展格局
8.5.4 市場發展趨勢
8.6 中國航空工業其他機型發展潛力分析
8.6.1 運輸機
8.6.2 戰斗機
第九章 2023-2029年中國軍事船舶工業投資潛力分析
9.1 2017-2022年世界船舶制造業的總體發展分析
9.1.1 產業運行情況
9.1.2 生產情況分析
9.1.3 價格變動情況
9.1.4 區域布局情況
9.2 2017-2022年中國船舶工業發展分析
9.2.1 產業發展鏈條
9.2.2 行業發展政策
9.2.3 行業標準狀況
9.2.4 行業運行情況
9.2.5 主營業務收入
9.2.6 企業集中程度
9.2.7 未來發展預測
9.2.8 軍民融合發展
9.3 2023-2029年中國船舶工業發展潛力分析
9.3.1 產業發展趨勢
9.3.2 未來發展規劃
9.3.3 軍用市場空間
第十章 中國武器裝備產業投資潛力分析
10.1 2017-2022年世界兵器工業發展規模
10.1.1 貿易市場分析
10.1.2 導彈及核武器
10.1.3 衛星應用系統
10.1.4 網絡攻防領域
10.1.5 無人系統應用
10.1.6 陸軍裝備發展
10.1.7 海軍裝備發展
10.2 2017-2022年中國兵器工業發展綜況
10.2.1 產業發展壯大
10.2.2 價格調節作用
10.2.3 環境保護標準
10.3 2017-2022年中國武器裝備發展綜述
10.3.1 裝備體系建設
10.3.2 市場發展現狀
10.3.3 市場需求特點
10.3.4 行業進入壁壘
10.3.5 市場準入現狀
10.4 2023-2029年中國武器裝備市場潛力分析
10.4.1 行業發展趨勢
10.4.2 影響因素分析
10.4.3 貿易競爭對策
第十一章 中國軍事工業其他產業投資潛力分析
11.1 2023-2029年中國軍事核工業發展潛力分析
11.1.1 全球核工業發展規模分析
11.1.2 全球核燃料行業發展展望
11.1.3 中國核工業發展現狀分析
11.1.4 中國核燃料行業發展狀況
11.1.5 中國核工業發展成果分析
11.1.6 中國核工業未來發展目標
11.2 中國軍事電子工業發展潛力分析
11.2.1 軍事電子行業發展特點
11.2.2 全球軍事電子裝備技術現狀
11.2.3 中國軍用電子工業建設問題
11.2.4 中國軍用電子工業建設建議
11.2.5 中國軍工電子信息化優勢分析
11.2.6 中國軍事電子產業發展困境
11.2.7 中國軍事電子行業發展前景
11.3 中國軍用機器人發展潛力分析
11.3.1 軍用機器人基本概述
11.3.2 軍用機器人技術與應用
11.3.3 國內軍用機器人發展現狀
11.3.4 國內軍用機器人發展趨勢
第十二章 2017-2022年中國軍事工業主要上游行業發展分析
12.1 2017-2022年軍用新材料行業發展分析
12.1.1 軍用新材料主要類型
12.1.2 軍用新材料應用領域
12.1.3 軍用新材料需求分析
12.1.4 軍用鈦合金材料發展
12.1.5 軍用碳纖維材料發展
12.1.6 軍用高溫合金材料發展
12.1.7 軍用復合材料需求增長
12.1.8 軍用3D打印材料發展
12.2 2017-2022年軍工芯片行業發展分析
12.2.1 軍工芯片相關概念
12.2.2 軍工芯片發展現狀
12.2.3 軍工芯片細分領域
12.2.4 軍工芯片發展策略
12.2.5 軍工芯片發展趨勢
12.3 2017-2022年軍用電源行業發展分析
12.3.1 軍用電源市場特征
12.3.2 軍用電源主要類型
12.3.3 軍用電源發展機遇
12.3.4 軍用電源發展策略
12.3.5 軍用電源市場前景
12.4 2017-2022年其他軍工上游行業發展
12.4.1 軍用橡膠
12.4.2 軍用傳感器
12.4.3 紅外成像系統
12.4.4 軍工線纜
第十三章 2017-2022年中國軍事工業區域發展分析
13.1 河北省軍工產業
13.1.1 發展政策環境
13.1.2 軍民融合現狀
13.1.3 技術創新動態
13.1.4 產業發展問題
13.1.5 產業發展思路
13.2 河南省軍工產業
13.3 湖北省軍工產業
13.3.1 行業發展現狀
13.3.2 襄陽基地發展
13.3.3 孝感基地發展
13.3.4 未來發展方向
13.4 湖南省軍工產業
13.4.1 發展政策環境
13.4.2 產業發展現狀
13.4.3 軍工材料創新
13.4.4 湘潭基地發展
13.4.5 平江基地發展
13.4.6 株洲基地發展
13.5 江西省軍工產業
13.5.1 產業發展基礎
13.5.2 行業扶持政策
13.5.3 產業發展現狀
13.5.4 軍民融合發展
13.5.5 景德鎮基地發展
13.5.6 產業發展問題
13.6 四川省軍工產業
13.6.1 產業支持政策
13.6.2 產業發展現狀
13.6.3 產業發展動態
13.6.4 軍民融合示范區
13.6.5 企業發展狀況
13.6.6 廣元基地發展
13.6.7 瀘州基地發展
13.6.8 綿陽基地發展
13.7 陜西省軍工產業
13.7.1 產業發展規劃
13.7.2 產業發展現狀
13.7.3 軍民融合發展
13.7.4 技術創新狀況
13.7.5 西安軍工發展
13.7.6 兵器工業基地
13.7.7 西安基地發展
13.7.8 漢中基地發展
第十四章 2017-2022年中國軍事工業技術發展分析
14.1 國內外軍民兩用技術與產品發展
14.2 軍事工業軍用技術轉民用重點技術
14.2.1 智能制造領域
14.2.2 高端裝備領域
14.2.3 先進材料領域
14.2.4 新能源與環保領域
14.2.5 新一代信息技術領域
14.2.6 應急救援與公共安全領域
14.3 重要新興技術在軍事工業的應用分析
14.3.1 光纖通信技術
14.3.2 傳感器技術
14.3.3 大數據技術
14.3.4 物聯網技術
14.3.5 增材制造技術
14.3.6 人機交互新技術
14.4 軍事工業細分領域技術發展現狀
14.4.1 衛星通信系統的關鍵技術
14.4.2 航空工業熱處理技術
14.4.3 軍用運輸機制造技術
14.4.4 無人機核心相關技術
14.4.5 直升機振動與噪聲控制技術
14.4.6 兵器工業熱處理節能技術
14.4.7 軍民兩用裝甲防護技術
14.4.8 海軍裝備腐蝕仿真技術
第十五章 中國重點軍工集團經營分析
15.1 A公司
15.1.1 企業發展概況
15.1.2 企業發展沿革
15.1.3 企業組織架構
15.1.4 企業經營狀況
15.1.5 企業研發能力
15.1.6 企業創新成果
15.2 B公司
15.2.1 企業發展概況
15.2.2 企業發展沿革
15.2.3 企業組織架構
15.2.4 企業經營狀況
15.2.5 企業科研成就
15.3 C公司
15.3.1 企業發展概況
15.3.2 企業發展歷程
15.3.3 企業組織架構
15.3.4 企業經營狀況
15.3.5 企業業務實力
15.4 D公司
15.4.1 企業發展概況
15.4.2 企業發展歷程
15.4.3 企業組織架構
15.4.4 企業經營狀況
15.4.5 企業產品創新
15.4.6 企業合作動態
15.5 E公司
15.5.1 企業發展概況
15.5.2 企業業務領域
15.5.3 企業組織架構
15.5.4 企業重組動態
15.5.5 企業合作動態
第十六章 中國標桿民營軍工企業經營分析
16.1 A公司
16.1.1 企業發展概況
16.1.2 經營效益分析
16.1.3 業務經營分析
16.1.4 財務狀況分析
16.1.5 核心競爭力分析
16.2 B公司
16.2.1 企業發展概況
16.2.2 經營效益分析
16.2.3 業務經營分析
16.2.4 財務狀況分析
16.2.5 核心競爭力分析
16.3 C公司
16.3.1 企業發展概況
16.3.2 經營效益分析
16.3.3 業務經營分析
16.3.4 財務狀況分析
16.3.5 核心競爭力分析
16.4 D公司
16.4.1 企業發展概況
16.4.2 經營效益分析
16.4.3 業務經營分析
16.4.4 財務狀況分析
16.4.5 核心競爭力分析
16.5 E公司
16.5.1 企業發展概況
16.5.2 經營效益分析
16.5.3 業務經營分析
16.5.4 財務狀況分析
16.5.5 核心競爭力分析
第十七章 2023-2029年中國軍事工業發展趨勢及前景預測
17.1 軍工產業未來發展機遇環境
17.2 軍工產業發展前景及展望
17.3 軍事工業發展方向及趨勢
17.4 2023-2029年中國軍工事業發展前景預測分析
17.4.1 2023-2029年中國軍工行業影響因素分析
17.4.2 2023-2029年中國軍工行業收入規模預測
17.4.3 2023-2029年中國軍工行業利潤規模預測
17.5 軍事工業投資風險分析
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