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絕熱節能材料行業利潤水平的變動趨勢、市場規模、挑戰機遇
1、行業技術水平及特點
經過多年的發展,絕熱節能材料行業內催生出泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨脹珍珠巖、氣凝膠氈及柔性泡沫橡塑類保冷材料,適用低溫、超低溫和不同化學環境,而不同產品的復合工藝更豐富了絕熱節能材料品種。影響絕熱節能材料性能的主要指標包括密度、導熱系數、抗壓強度、吸水率、阻燃性、防腐性等。絕熱節能材料生產涉及多個環節,其中對泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫性能影響最大的兩個因素即為原材料配方和生產加工工藝。為了提升產品的使用壽命和絕熱節能性能效果,提高產品的競爭力,行業內的主要企業在標準生產工藝框架基礎上進一步調整生產配方、精益生產工序,形成了各自獨特的原材料配方和加工處理工藝。
絕熱節能材料行業主要分類
資料來源:普華有策
2、行業利潤水平的變動趨勢
絕熱節能材料由于應用領域廣泛,品種規格多樣,世界范圍內的生產企業數量眾多,各企業根據市場需求發展產品,形成充分的競爭格局。眾多國內生產廠家主要在絕熱節能材料細分領域競爭,生產規模普遍較小,優勢地位不明顯,具有完整絕熱節能材料產業鏈的生產企業較少。同時,與發達國家絕熱節能材料下游產業發展相對成熟、集中度高相比,國內絕熱節能材料規?;瘧妙I域有待進一步開發。經過多年的發展,我國絕熱節能材料行業在制造技術、生產規模、產品品種等方面已取得了長足的發展,但存在行業產能集中度不高、小企業比例過大、產品研發力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。
未來,隨著絕熱節能材料規模化應用領域的逐步拓展,部分擁有核心技術產品和廣泛客戶基礎的企業,其市場份額將逐步擴大。因此,具有一定研發能力,規模較大的企業憑借規模效應、品牌效應、產品差異化、研發能力及較強的綜合服務能力,能夠收獲更多對產品質量、性能要求更高的高端客戶,因此擁有較高的利潤水平。從行業整體來看,上述分化將進一步持續,行業集中度將逐步提高,大型企業的競爭優勢將進一步加強,利潤水平也將進一步提高。
從行業內來看,硬質聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產品,利潤水平受上游原材料價格影響較大;泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等,采購價格相對較低且穩定,利潤水平主要受生產工藝、產品性能等影響。
3、行業不利因素
(1)行業準入門檻較低,集中度低,研發實力相對較弱
目前我國大多數絕熱節能材料制造企業設備簡陋,產品質量良莠不齊,目前呈現生產廠家眾多、平均規模較小的行業格局,條塊分割的市場格局尚未完全打破,對大中型絕熱節能材料制造企業的成長較為不利。
絕熱節能材料行業屬于人才、技術密集型產業,對高端復合型技術人才需求較高,不論是新型絕熱節能材料的研發,還是新施工技術的運用,都需要高端技術人才的儲備才能跟上行業發展的趨勢,高端技術人才缺乏制約行業后續發展,行業研發實力相對較弱。
國外絕熱節能材料產業的整合早已完成,比如 2017 年,歐文斯科寧收購匹茲堡康寧,匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產商。在整合與發展中,國外競爭對手一方面通過收購兼并增強資本實力、研發能力,另一方面已經形成一套完整的管理和體系。我國企業起步較晚,面對產業整合的大環境,經營管理和研發水平均有較大的提升空間。
(2)上游原材料價格波動頻繁
硬質聚氨酯泡沫類絕熱節能產品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產品,其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁,由此導致聚氨酯類絕熱節能產品成本控制難度加大。
4、進入行業的主要壁壘
(1)技術壁壘
普通絕熱節能材料種類繁多,生產無需特殊資質要求,準入門檻相對較低。但高性能絕熱節能材料的生產具有較高的技術含量,對產品的性能和穩定性都有較高的要求,不同的使用環境對絕熱節能材料的性能也有著不同的技術要求,需要根據絕熱節能材料和使用環境的特點定制不同的產品。同時,為加快生產速度、提高生產質量,生產廠商需要花較長的時間探索新工藝和調試新設備,這要求企業掌握的關鍵技術具有核心競爭力。另外,隨著下游應用市場日新月異的發展變化,對于高性能絕熱節能材料的耐溫、環保等特性有著更高的要求,只有具有較強技術研發實力的企業才能不斷滿足客戶快速變化的產品需求。
(2)資金壁壘
絕熱節能行業下游客戶一般均要求供應商提供一定的付款賬期,所以該行業的回款時間一般較長;同時,生產高性能絕熱節能材料需要精密控制的專用定制設備和高質量原材料。這些特點在一定程度上構成了行業進入的資金壁壘。
(3)規模壁壘
絕熱節能材料的生產具有較為明顯的規模效應。規模優勢明顯、成本控制優秀的企業才能立足于市場,新進入的企業因此面臨規模壁壘。同時,石油化工、液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)、液氫(LH2)、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等下游行業所使用的高性能泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫等絕熱節能材料處于不斷地技術進步和調整中,在實際生產過程中也會針對客戶需求進行產品性能及配方的調試,這些下游應用環境的變化都要求絕熱節能材料生產廠商在確保一定生產規模的同時不斷根據客戶需求開發新產品。
(4)客戶壁壘
對于下游石油化工、液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)、液氫(LH2)、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業而言,產品質量將直接關系到上述領域客戶最終產品的質量以及其他特性。下游行業客戶對于合格供應商的選擇一般需要較長時間的評審認證,且其對供應商的替代風險較大。對于該類型客戶而言,一旦進入上述客戶的供應商體系,將建立穩定的合作關系。因此,絕熱節能材料行業,特別是高性能材料領域存在一定的客戶準入壁壘。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 絕熱節能材料行業社會環境分析
第四節 絕熱節能材料行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 絕熱節能材料行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際絕熱節能材料行業發展分析
第一節 國際絕熱節能材料行業發展現狀分析
一、國際絕熱節能材料行業發展概況
二、主要國家絕熱節能材料行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際絕熱節能材料行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區絕熱節能材料行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國絕熱節能材料行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲絕熱節能材料行業發展分析
三、日韓絕熱節能材料行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區絕熱節能材料行業發展分析
五、國外絕熱節能材料行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國絕熱節能材料市場供需分析
第一節 2017-2022年絕熱節能材料產能分析
一、2017-2022年中國絕熱節能材料產能及增長率
二、2023-2029年中國絕熱節能材料產能預測
三、2017-2022年中國絕熱節能材料產能利用率分析
第二節 2017-2022年絕熱節能材料產量分析
一、2017-2022年中國絕熱節能材料產量及增長率
二、2023-2029年中國絕熱節能材料產量預測
第三節 2017-2022年絕熱節能材料市場需求分析
一、2017-2022年中國絕熱節能材料市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國絕熱節能材料市場需求量預測
第四章 中國絕熱節能材料產業鏈結構分析
第一節 中國絕熱節能材料產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國絕熱節能材料產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國絕熱節能材料產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年絕熱節能材料行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年絕熱節能材料行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對絕熱節能材料行業影響力分析
第二節 2017-2022年絕熱節能材料行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用絕熱節能材料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用絕熱節能材料市場分析
3、C領域用絕熱節能材料市場分析
4、D用絕熱節能材料市場分析
5、E領域用絕熱節能材料市場分析
6、F用絕熱節能材料市場分析
7、G領域用絕熱節能材料市場分析
第六章 中國絕熱節能材料行業區域市場分析
第一節 華北地區絕熱節能材料行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區絕熱節能材料行業分析
第三節 華東地區絕熱節能材料行業分析
第四節 華南地區絕熱節能材料行業分析
第五節 華中地區絕熱節能材料行業分析
第六節 西南地區絕熱節能材料行業分析
第七節 西北地區絕熱節能材料行業分析
第七章 中國絕熱節能材料行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國絕熱節能材料產品價格分析
第一節 2017-2022年中國絕熱節能材料歷年價格
第二節 中國絕熱節能材料當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國絕熱節能材料價格影響因素分析
第四節 2023-2029年絕熱節能材料行業未來價格走勢預測
第九章 絕熱節能材料行業競爭格局分析
第一節 絕熱節能材料行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 絕熱節能材料行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及絕熱節能材料產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 絕熱節能材料行業投資價值評估
第一節 2017-2022年絕熱節能材料行業產銷分析
第二節 2017-2022年絕熱節能材料行業成長性分析
第三節 2017-2022年絕熱節能材料行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年絕熱節能材料行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國絕熱節能材料行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國絕熱節能材料發展環境預測
第二節 2023-2029年我國絕熱節能材料行業產值預測
第三節 2023-2029年我國絕熱節能材料行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國絕熱節能材料行業總資產預測
第五節2023-2029年我國絕熱節能材料行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國絕熱節能材料市場形勢分析
一、2023-2029年中國絕熱節能材料生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國絕熱節能材料市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年絕熱節能材料行業投資機會與風險
第一節絕熱節能材料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節絕熱節能材料行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節絕熱節能材料行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對絕熱節能材料行業研究結論及投資建議
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