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家電行業之冰箱行業技術水平特點及發展機遇、市場規模、發展趨勢
冰箱等家用電器行業下游消費市場需求取決于終端消費者,因此,行業發展情況與國內外宏觀經濟發展情況,居民收入水平、就業率等因素有很強的相關性,一般在宏觀經濟上行階段,居民對家用電器的需求旺盛,家用冰箱產銷量相對較高;而宏觀經濟下行階段居民則對相關產品需求減少,冰箱等家用電器產品產銷量隨之降低。因此行業具有一定的周期性特征。但整體來看,冰箱屬于耐用消費類電器產品,市場需求較為穩定,抗周期性能力較強。
資料來源:工信部、中國家用電器協會、普華有策
1、我國家電行業總體發展情況及發展趨勢
改革開放以來,隨著科技的不斷進步、我國宏觀經濟的不斷發展及人民對物質生活需求的不斷提升,家用電器行業已成為我國國民經濟的重要組成部分。據工信部網站數據顯示,2019 年全年,家電全行業累計主營業務收入達到 1.60 萬億元,同比增長 4.3%;累計利潤總額達 1,338.7 億元,同比增長 10.9%。2020 年,中國家電消費市場受到了疫情的強烈沖擊,2020 全年家電行業主營業務收入為 1.48 萬億元,利潤總額 1,157 億元,均有所下降。2021 年雖然新冠疫情影響持續,大宗原材料價格持續上漲、國際物流成本飆升,但家電行業全年主營業務收入仍實現高速增長。根據中國家用電器協會公布的數據,2021 年中國家電行業主營業務收入達 1.73 萬億元,行業利潤為 1,218 億元,實現較高增長。2022年,我國家電行業主營業務收入達到1.75萬億元,同比增長1.1%;實現利潤總額1418億元,同比增長19.9%。圍繞以舊換新、綠色智能等趨勢,家電制造和流通企業合力促銷,帶動部分家電品類增速回升。洗碗機、干衣機、集成灶、洗地機等新興品類市場規模持續保持增長,成為拉動家電市場增長的重要引擎。從中長期來看,產業結構升級、居民收入穩定、消費多元化、國家政策對家電行業的支持都將為行業帶來新的機會點和增長點。
在經濟全球化的大背景下,家用電器行業是我國改革開放中最先參與并承接國際產業轉移的行業之一,經過幾十年的發展,家用電器行業已成為我國先進制造的代表行業。時至今日,中國家電行業的生產規模已位居世界首位,建立了包括生產、經營、研發、設計與人才培養等環節在內的完整工業體系。
目前,整個家電行業正在向“國際化”、“智能化”和“高端化”轉型。一方面,隨著國家“一帶一路”倡議的政策導向,中國家電企業積極開拓國際市場,利用兼并收購等方式擴大海外影響力;另一方面,中國家電企業也加快全球生產基地和研發中心的布局,更好的利用全球生產、研發和銷售資源,快速打開國際市場。同時,中國家電行業企業正在向智能制造轉型,建設自動化、信息化生產線,利用工業機器人等先進技術提高生產效率。隨著物聯網等技術的迅猛發展,智能家電產品也成為消費者青睞的熱點領域,特別是近年來隨著農村市場的開拓,家電下鄉等政策影響下,農村智能家電市場規模不斷擴大。在改革開放承接國外家電產業轉移的初期,中國家電行業主要憑借價格優勢占領市場,隨著國內消費者收入水平的提升,消費能力逐步提高,對家電產品的質量和品質的要求也在逐步提升,消費需求逐步向高端產品轉移。隨著我國家電行業向“國際化”、“智能化”和“高端化”的轉型,未來家電市場將不斷加速發展,市場需求仍將持續擴大。
2、冰箱行業技術水平及特點
(1)技術水平
自改革開放承接國外家電產業轉移以來,經過多年發展,國內冰箱生產企業已從早期的仿制為主轉變為依靠自主研發和注重產品創新為主,建立了包括生產、經營、研發、設計與人才培養等環節在內的完整工業體系。冰箱產品逐漸向“智能化”、“高端化”等趨勢發展,在技術水平、性能、質量等方面不斷進步,國內冰箱生產企業在國際市場上競爭力不斷增強。
(2)技術特點
1)產品迭代快,周期短
冰箱行業相關產品研發和更新速度較快,產品迭代周期短。隨著居民收入水平的提高,消費觀念的改變,消費者對冰箱產品的消費需求不再局限于省電、制冷等基礎功能,對大容量、大存儲空間、分區存儲冰箱產品的需求日益增強,同時隨著新世代消費群體成為我國家電消費的主力人群,消費者對家用電器的個性化消費需求更強,產品平均生命周期縮短,產品更新速度進一步加快。
2)與新技術不斷融合
近年來,我國家電行業尤其是冰箱制造行業向著“國際化”、“智能化”和“高端化”轉型,技術更新和迭代較快,由定頻到變頻,由直冷到風冷無霜,由單門到多門,向著大容積,多功能、低能耗等方向發展,冰箱產品不斷結合新技術如智能 AI 技術、物聯網技術,并進一步通過提供獨立、單獨的儲存空間,滿足美妝、嬰幼兒輔食、藥品等不同使用場景需求。未來,與人工智能、物聯網等新興技術緊密結合,是滿足消費者多樣化、個性化消費需求的關鍵手段,將會為行業相關廠商帶來更多競爭優勢。
3)節能環保要求不斷提高
十八屆五中全會和“十三五”《規劃綱要》要求,切實落實節能優先戰略,推動能源生產和消費革命,把節能貫穿于經濟社會發展全過程和各領域。隨著家用冰箱制造行業對能耗環保要求的日益提高,政府和消費者對冰箱生產企業的整體設計開發能力提出了更高的要求,以滿足日益增長的家庭節能需要。當前,越來越多的冰箱制造企業正努力向綠色化生產轉型,生產綠色、智能、健康的冰箱產品。
3、機遇
(1)國家政策的有力支持
家用電器制造行業對改善居民生活質量、促進經濟發展發揮著重要作用。我國政府和行業主管部門對于家用電器行業的規范健康發展給予高度關注,出臺了一系列法律法規和產業政策支持行業的長期發展。
(2)居民收入和消費水平持續提升
隨著居民收入水平的提升,下游行業產品結構逐步發生轉變,大容量、多溫區、高端化和智能化冰箱逐漸成為市場主流,嵌入式冰箱逐漸成為新的增長點,相關產品的出貨比例逐漸提升。
(3)電商、社交媒體等新興銷售渠道的崛起
近年來,受網絡購物普及、物流建設、短視頻直播 KOL 帶貨等新興銷售業態的影響,各種線上消費平臺逐漸興起,家電線上銷售的占比也逐漸提高。相關銷售渠道進一步優化了消費者的購物體驗,讓消費者在足不出戶的同時能夠通過直播帶貨、視頻介紹等形式融入購物場景,進一步提升了家電的市場銷量。
4、家用冰箱行業發展趨勢
(1)大容積、多溫區冰箱產品占比逐漸提升
在家用冰箱行業整體平穩健康發展的基礎上,行業內部產品結構呈現大容積多溫區冰箱逐步取代小容積單溫區冰箱的發展態勢。隨著居民收入提高、家庭住房面積的增大,年輕一代的消費者對化妝品、藥品、酒類的儲藏需求不斷增加,冰箱容量不斷增大。同時,受居民對飲料等食品口感要求和消費量的提升、奶制品低溫存儲保鮮技術的變革、食物采購和存儲習慣的改變等多種因素影響,下游消費端對冰箱產品容積的需求逐步增加,大容積冰箱產品占比不斷提升,消費需求持續增長。
另外,在冰箱產品容積逐漸增加的同時,人們需要低溫存儲的產品種類的多樣化需求也對冰箱產品的精準控溫等冷藏冷凍性能提出了更高的要求,冰箱產品結構從傳統的“單一冷藏區+單一冷凍區”結構向多溫區結構轉變。
未來,隨著人們生活水平的持續提升及新生代消費者消費理念的升級,對冰箱產品容積和精準控溫能力將提出更高的要求,大容積、多溫區冰箱產品將面臨快速發展機遇,大容積冰箱將成為市場主流趨勢,為相應企業發展奠定下游市場基礎。
(2)嵌入式冰箱成為新增長點
近年來,大容積冰箱產品需求持續增加、冰箱產品結構向大容積多溫區轉變的發展態勢必將使得冰箱產品體積逐步擴大,能降低占地面積、提升空間利用率的嵌入式冰箱逐漸出現并發展。與此同時,隨著冰箱等家電產品消費群體的逐漸年輕化,其更注重產品品質、設計感和美觀度,帶動對能提升整體家裝協調度和美觀度的嵌入式冰箱的消費需求進一步增加。
同時,在中產階級追求智能家居、消費升級的需求下,整體櫥柜市場成為新的家電增長點。整體櫥柜市場的迅速擴張,嵌入式冰箱有望迎來爆發期,進而帶動整個高端冰箱市場的迅速增長。
(3)智能化冰箱產品需求顯著增加
近年來,隨著物聯網、人工智能等新一代信息技術的逐漸發展成熟,為各行業產品轉型升級提供了發展方向和技術指引。在家電領域,通過智能家電的研發生產和應用,不僅能顯著提升家居品質、改善用戶體驗,還能帶動家電消費領域的提質擴容,推動家電產品更新消費,進一步擴大內需。因此我國高度重視智能家電產品的研發生產和銷售,在《5G 應用“揚帆”行動計劃(2021-2023 年)》《中國家用電器工業“十四五”發展指導意見》《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》等多個政策文件中均強調推動新技術與家電產品深度融合。緊密結合用戶需求和應用場景,顯著提高家電產品智能化水平,優化用戶體驗,促進家電更新消費。隨著智能化水平的提升,在技術發展和政策驅動影響下,我國智能家電行業快速發展,市場規模持續擴大。
對于冰箱產品而言,其智能化一方面體現在溫度濕度等指標的智能化控制,綜合運用智能控溫保濕技術,通過智能控制風口閉合等方式,控制冰箱內部不同溫區的溫度濕度波動范圍,并為不同食材匹配最精確的存儲模式,避免食材反復凍融,實現食材保鮮和營養不流失,提升食品質量與安全;另一方面還能通過將冰箱融進物聯網場景,提供買、吃、存、做一站式智慧廚房解決方案,進一步打造全屋智能,提高日常生活的便利度和智能化程度,提升用戶體驗。在此基礎上,終端客戶對智能冰箱產品的接受度日益提升,我國智能冰箱產品滲透率逐漸增加。
未來,隨著終端用戶對智能冰箱產品的接受度和認可度逐漸提高,智能冰箱產品滲透率將持續增加,帶動對相應產品需求快速增長,為相應企業發展提供廣闊的市場空間。
5、風險
(1)關稅、貿易摩擦的影響
家電行業是國際貿易摩擦較頻繁的行業之一,近年來隨著國際政治形勢的持續變化,部分國家如美國等國對中國生產出口的洗衣機、洗碗機、冰箱、空調等家電產品采取較高的關稅政策,在一定程度上影響了行業境外業務的發展,不利于我國家電制造行業進一步開拓國際市場。
(2)原材料成本上升
原材料成本是家用電器制造行業成本的重要組成部分,近年來大宗原材料市場價格持續波動,2020 年下半年以來鋼材、塑料粒子、異氰酸酯和組合聚醚等大宗原材料價格持續上漲,給行業內企業普遍帶來了一定成本壓力,削弱了行業內企業的盈利能力。
6、主要壁壘構成
(1)技術壁壘
冰箱制造與一般家電產品的組件安裝不同,冰箱的生產制造需要注塑、發泡、吸塑等多道工序,而非簡單組裝,需具有相應的技術和產品開發能力。另外,冰箱行業對技術的快速迭代要求較高,因此要求行業內企業具有豐富的技術積累和產品開發經驗,對客戶需求充分理解,能夠實現快速定制開發及響應。
(2)資金壁壘
冰箱制造行業資本開支較高,為了提升生產效率和降低生產成本,在保證產品生產質量的情況下,冰箱制造企業需要采用技術含量較高的生產設備和高速的生產線,生產設備的單價較為昂貴。另外,行業內公司在團隊組建、產品研發設計等方面需要支出大量的營運資金,對公司資金實力要求較高。大量的初始及持續資金投入是進入行業的一大障礙。
(3)客戶壁壘
下游行業集中度較高,頭部企業在市場競爭中占據較大優勢,特別是在冰箱領域,海爾、美的、海信等品牌商占據了較大市場份額。頭部企業對其產品供應商選擇通常有著嚴格的準入標準,傾向于選擇規模較大、行業內知名度較高的合作伙伴,一旦通過相關客戶的考核,客戶不會輕易更換供應商,通常會維持長期、穩定的合作關系。因此,冰箱 ODM 供應商與下游品牌商的長期合作成為行業內企業發展的重要模式,行業具有一定的客戶壁壘。
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目錄
第一章 冰箱行業相關概述
第一節 冰箱行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 冰箱行業特點及模式
一、冰箱行業發展特征
二、冰箱行業經營模式
第三節 冰箱行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、冰箱行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、冰箱行業主要上游2017-2022年價格分析
四、冰箱行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、冰箱行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、冰箱行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 冰箱行業全球發展分析
第一節 全球冰箱市場總體情況分析
一、全球冰箱行業的發展特點
二、全球冰箱市場結構
三、全球冰箱行業市場規模分析
四、全球冰箱行業競爭格局
五、全球冰箱市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲冰箱行業市場規模
2、歐洲冰箱市場結構
3、2023-2029年歐洲冰箱行業發展前景預測
二、北美
1、北美冰箱行業市場規模
2、北美冰箱市場結構
3、2023-2029年北美冰箱行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓冰箱行業市場規模
2、日韓冰箱市場結構
3、2023-2029年日韓冰箱行業發展前景預測
四、其他
第三章 冰箱所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 冰箱行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國冰箱專利申請
2、中國冰箱專利公開
3、中國冰箱熱門申請人
4、中國冰箱熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對冰箱行業總體發展狀況
第一節 冰箱行業特性分析
第二節 冰箱產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年冰箱行業發展分析
一、2017-2022年冰箱行業發展態勢分析
二、2017-2022年冰箱行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年冰箱行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年冰箱行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國冰箱市場供需形勢分析
第一節 我國冰箱市場供需分析
一、2017-2022年我國冰箱行業供給情況
二、2017-2022年我國冰箱行業需求情況
1、冰箱行業需求市場
2、冰箱行業客戶結構
3、冰箱行業區域需求結構
三、2017-2022年我國冰箱行業供需平衡分析
第二節 冰箱產品市場應用及需求預測
一、冰箱產品應用市場總體需求分析
1、冰箱產品應用市場需求特征
2、冰箱產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年冰箱行業領域需求量預測
1、2023-2029年冰箱行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年冰箱行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國冰箱行業運行分析
第一節 我國冰箱行業發展狀況分析
一、我國冰箱行業發展階段
二、我國冰箱行業發展總體概況
第二節 2017-2022年冰箱行業發展現狀
一、2017-2022年我國冰箱行業市場規模
二、2017-2022年我國冰箱行業發展分析
三、2017-2022年中國冰箱企業發展分析
第三節 2017-2022年冰箱市場情況分析
一、2017-2022年中國冰箱市場總體概況
二、2017-2022年中國冰箱市場發展分析
第四節 我國冰箱市場價格走勢分析
一、冰箱市場定價機制組成
二、冰箱市場價格影響因素
三、2017-2022年冰箱價格走勢分析
四、2023-2029年冰箱價格走勢預測
第八章 POLICY對中國冰箱市場規模分析
第一節 2017-2022年中國冰箱市場規模分析
第二節 2017-2022年我國冰箱區域結構分析
第三節 2017-2022年中國冰箱區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國冰箱區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年冰箱行業產業結構調整分析
第一節 冰箱產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 冰箱行業競爭力優勢分析
第一節 冰箱行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國冰箱行業競爭力剖析
第三節 冰箱行業SWOT分析
一、冰箱行業優勢分析
二、冰箱行業劣勢分析
三、冰箱行業機會分析
四、冰箱行業威脅分析
第十一章 2023-2029年冰箱行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、冰箱行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、冰箱行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、冰箱行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國冰箱行業競爭格局綜述
一、冰箱行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、冰箱行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年冰箱行業競爭格局分析
一、國內主要冰箱企業動向
二、國內冰箱企業擬在建項目分析
三、我國冰箱市場集中度分析
第四節 冰箱企業競爭策略分析
一、提高冰箱企業競爭力的策略
二、影響冰箱企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及冰箱產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年冰箱行業投資前景展望
第一節 冰箱行業2023-2029年投資機會分析
一、冰箱行業典型項目分析
二、可以投資的冰箱模式
三、2023-2029年冰箱投資機會
第二節 2023-2029年冰箱行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年冰箱行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為冰箱行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年冰箱行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年冰箱存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年冰箱發展方向分析
二、2023-2029年冰箱行業發展規模預測
三、2023-2029年冰箱行業發展趨勢預測
四、2023-2029年冰箱行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年冰箱行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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