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印制電路板(PCB)行業細分市場、下游應用結構及技術發展趨勢預測
印制電路板(Printed Circuit Board,簡稱“PCB”),有“電子產品之母”之稱。作為電子終端設備不可或缺的組件,印制電路板產業的發展水平在一定程度體現了國家或地區電子信息產業發展的速度與技術水準。
1、全球PCB產業向亞洲特別是中國大陸轉移
PCB 產業在世界范圍內廣泛分布,美歐日發達國家起步早。2000 年以前,美洲、歐洲和日本三大地區占據全球PCB生產 70%以上的產值,是最主要的生產基地。但近二十年來,憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢,全球電子制造業產能向中國大陸、中國臺灣和韓國等亞洲地區進行轉移。隨著全球產業中心向亞洲轉移,PCB 行業呈現以亞洲,尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自 2006 年開始,中國大陸超越日本成為全球第一大PCB生產基地,PCB 的產量和產值均居世界第一。
中國大陸PCB產值占全球PCB總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至2021 年的 54.6%,美洲、歐洲和日本的產值占比大幅下滑,中國大陸和亞洲其他地區(主要是韓國、中國臺灣)等地PCB行業發展較快。
未來五年亞洲將繼續主導全球PCB市場的發展,而中國的核心地位更加穩固,中國大陸PCB行業預計復合年均增長率為 4.3%,至 2026年總產值將達到 546.05 億美元。在高端封裝基板市場增長的帶動下,中國臺灣、日本、韓國PCB產值復合年均增長率將保持在較高水平。
2、中國大陸PCB細分產品結構
2020 年中國大陸剛性板的市場規模最大,其中多層板占比 48.77%,單雙面板占比 14.99%;其次是 HDI 板,占比達 16.96%;柔性板占比為 14.92%。與先進的PCB制造國如日本相比,目前中國大陸的高端印制電路板占比仍較低,尤其是封裝基板、高階 HDI 板、高多層板等方面。
3、中國大陸PCB下游應用市場分布廣泛
中國大陸PCB下游應用市場分布廣泛,2020 年中國大陸PCB應用市場最大的是通訊類,占比為 33%;其次是計算機行業,占比約為22%。其他領域PCB市場規模較大的是汽車電子、消費電子。
中國大陸PCB下游應用市場分布圖
資料來源:普華有策
4、印制電路板(PCB)行業技術水平及發展趨勢
作為電子信息產業重要的配套,PCB 行業的技術發展通常需要適應下游電子終端設備的需求。目前,電子產品主要呈現出兩個明顯的趨勢:一是輕薄短小,二是高速高頻,下游行業的應用需求對 PCB 的精密度和穩定性都提出了更高的要求,PCB 行業將向高密度化、高性能化方向發展。
高密度化是未來印制電路板技術發展的重要方向,對電路板孔徑大小、布線寬度、層數高低等方面提出了更高的要求;高密度互連技術(HDI)正是當今PCB 先進技術的體現,通過精確設置盲、埋孔的方式來減少通孔數量,節約 PCB可布線面積,大幅度提高元器件密度;高性能化主要是針對 PCB 的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。高層 PCB 板配線長度短、電路阻抗低,可高頻高速工作且性能穩定,可承擔更復雜的功能,也是增強產品可靠性的關鍵。因此,下游行業對 PCB 產品的可靠性及穩定性提出更高的要求,同時密度更高的 HDI 板在未來電子產品中的應用占比將會呈現逐漸擴大的趨勢。
5、印制電路板(PCB)行業面臨的機遇
(1)國家產業政策的支持
電子信息產業是我國重點發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業,PCB行業則是電子信息產業中活躍且不可或缺的重要組成部分。近年來,國家致力于實現國民經濟和社會的信息化發展,電子信息制造業規模持續快速增長,電子信息產業迎來難得的發展機遇。根據工信部、CPCA 發布的中國電子信息制造業綜合發展指數,近三年全國發展指數快速提升,呈現加速增長態勢,其中研發創新、企業和產品競爭力指標表現突出。
(2)5G 通信、云計算、人工智能等新技術推動
印制電路板的下游行業廣泛,包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、服務器、工業控制、軍事航空、醫療器械等。廣泛的應用分布為印制電路板行業提供巨大的市場空間,降低了行業發展的風險。隨著中央經濟工作會議提出加強“新型基礎設施建設”的要求,以人工智能、云計算、區塊鏈為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施,以 5G、物聯網、工業互聯網為代表的通信網絡基礎設施,將迎來新一輪的快速發展。在上述產業發展方向上布局并具有競爭力的 PCB 企業將迎來新的發展動力。
(3)中國電子行業產業鏈完整
近年來,中國電子信息產業一直保持快速發展的勢頭,目前中國已成為世界最重要的電子制造基地。中國電子信息產業鏈已日趨完整,電子行業規模大、配套能力強,產業集聚效應明顯。國內印制電路板行業上游行業發展迅速,主要原材料如覆銅板、半固化片、銅箔等廠商具備充分生產供應能力,能快速響應下游客戶的需求。PCB 行業作為電子信息產業的基礎行業,在產業鏈中起著承上啟下的關鍵作用,完整的產業鏈使 PCB 企業既能快速采購原材料,又能快速響應客戶需求,保障 PCB 產業穩定發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年印制電路板(PCB)市場調查研究與發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一部分 PCB產業環境透視
第一章 全球PCB行業發展分析
第一節 國際PCB行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界PCB行業市場情況
一、世界PCB產業發展現狀
二、國際PCB產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區PCB行業發展狀況
一、美國PCB行業發展分析
二、歐洲PCB行業發展分析
三、日本PCB行業發展分析
第二章 2017-2022年PCB行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 PCB行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、PCB行業標準
四、行業相關發展規劃
1、PCB行業國家發展規劃
2、PCB行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、PCB產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、PCB產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、PCB技術分析
二、PCB技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 PCB行業深度分析
第三章 我國PCB行業運行現狀分析
第一節 我國PCB行業發展狀況分析
一、我國PCB行業發展階段
二、我國PCB行業發展總體概況
三、我國PCB行業發展特點分析
四、我國PCB行業商業模式分析
第二節 2023-2029年PCB行業發展現狀
一、2023-2029年我國PCB行業市場規模
二、2023-2029年我國PCB行業發展分析
三、2023-2029年中國PCB企業發展分析
第三節 2023-2029年PCB市場情況分析
一、2023-2029年中國PCB市場總體概況
二、2023-2029年中國PCB產品市場發展分析
第四章 中國PCB所屬行業經營效益分析
第一節 中國PCB行業發展現狀分析
一、中國PCB行業發展主要特點
二、中國PCB行業發展因素分析
1、中國PCB行業發展的驅動因素
2、中國PCB行業發展的障礙因素
第二節 中國PCB行業運行狀況分析
第三節 中國PCB行業供需平衡分析
一、中國PCB行業供給情況分析
1、中國PCB行業總產值分析
2、中國PCB行業產成品分析
二、中國PCB行業需求情況分析
1、中國PCB行業銷售產值分析
2、中國PCB行業銷售收入分析
三、中國PCB行業產銷率分析
第四節 中國PCB行業進出口市場分析
一、中國PCB行業進出口狀況綜述
二、中國PCB行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國PCB行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國PCB行業區域市場分析
第一節 華北地區PCB行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區PCB行業分析
第三節 華東地區PCB行業分析
第四節華南地區PCB行業分析
第五節 華中地區PCB行業分析
第六節 西部地區PCB行業分析
第六章 中國PCB行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與PCB行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與PCB行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第六節 F行業運營狀況分析
第三部分 PCB市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 PCB產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國PCB行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 PCB行業競爭格局分析
第九章 PCB產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國PCB產業集群發展特色分析
一、長江三角洲PCB產業發展特色分析
二、珠江三角洲PCB產業發展特色分析
三、其他地區PCB產業發展特色分析
第二節 PCB重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、PCB重點區域市場分析
第十章 中國PCB行業市場競爭分析
第一節 中國PCB行業國內競爭格局分析
一、國內PCB行業區域分布格局
二、國內PCB行業企業規模格局
三、國內PCB行業企業性質格局
第二節 中國PCB行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國PCB行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 PCB行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業PCB產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 PCB行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年PCB行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年PCB市場發展前景
一、2023-2029年PCB市場發展潛力
二、2023-2029年PCB市場發展前景展望
三、2023-2029年PCB細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年PCB市場發展趨勢預測
一、2023-2029年PCB行業發展趨勢
二、2023-2029年PCB市場規模預測
第三節 2023-2029年中國PCB行業供需預測
一、2023-2029年中國PCB行業供給預測
二、2023-2029年中國PCB行業產量預測
三、2023-2029年中國PCB市場銷量預測
第十三章 2023-2029年PCB行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年PCB行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、PCB行業投資機遇
第二節 2023-2029年PCB行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 PCB行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年PCB行業面臨的困境及對策
第一節 PCB行業面臨的困境
第二節 PCB企業面臨的困境及對策
第三節 中國PCB行業存在的問題及對策
一、中國PCB行業存在的問題
二、PCB行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國PCB市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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