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工業閥門行業發展特性、競爭格局、市場規模、發展前景機遇風險
工業閥門應用領域十分廣泛,國內外大多數閥門供應商會選擇某一個或某幾個工業領域作為市場開拓重點。目前的國內外企業主要包括:日本 KITZ 公司、加拿大 VELAN 公司、意大利OMB 公司,以及紐威股份、中核科技、道森股份、江蘇神通、伯特利、億閥股份等。隨著全球工業 4.0 升級對基礎零部件需求不斷釋放,閥門自動化及控制技術進步與應用,全球能源需求持續增長促進油氣與電力行業基礎設施投資增加,以及中國、印度等發展中國家工業持續較快發展等一系列因素,推動全球工業閥門市場的持續增長。
資料來源:普華有策
1、工業閥門行業發展特性
(1)周期性
工業閥門與宏觀經濟發展,以及油氣、化工、電力、海工裝備等諸多下游應用領域的基礎設施投資密切相關。近年來,全球主要工業領域投資受新冠疫情和重大國際政治、經濟事件的影響呈現波動狀態,但受益于應用領域的廣泛性,本行業受下游單個行業周期性波動影響較小,整體周期性特征不顯著。
(2)區域性
工業閥門市場需求與經濟水平與結構、工業發展程度等因素高度相關,目前全球工業閥門市場需求主要集中在北美、歐洲及亞太地區。未來,上述地區仍將是全球工業閥門的重要區域市場。在我國,受產業鏈、技術人才聚集等因素影響,具有一定規模的工業閥門企業主要集中在華東地區,其中又以浙江、江蘇、上海等省市為主,具有一定的區域性特征。
(3)季節性
受春節假期以及招投標項目、客戶采購訂單主要集中在第一季度和第四季度的影響,行業企業下半年的生產和發貨數量會明顯高于上半年。因此,行業存在一定的季節性波動。
2、行業競爭格局
工業閥門在全球范圍內的競爭較為充分,市場化程度較高,行業中企業數量較多,行業集中度較低。歐美等發達國家的閥門行業起步較早,產品技術和經驗經過較長時間的積累,具有一定的領先性。國內廠商的生產工藝和技術逐漸成熟,在國際市場中具有性價比優勢。當前,國內閥門行業呈現出低端閥門產能過剩、中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業壟斷的格局。
根據《2021 年中國通用機械工業年鑒》數據顯示,2020 年全國規模以上閥門生產企業近 2,000 家,企業發展情況參差不齊。部分企業如紐威股份、中核科技由于發展較早,生產工藝和技術比較成熟,國際客戶資源豐富,在中高端閥門市場占據重要地位。但大部分企業因為缺乏核心技術,扎堆于通用性較強、技術含量不高、進入門檻較低的低端市場,導致相關產品同質化嚴重,價格戰愈演愈烈,行業利潤空間不斷被壓縮。由于高端閥門對技術水平與行業經驗要求要高,競爭態勢則較為溫和,現階段主要是以國際知名的工業閥門企業和個別龍頭企業為主的壟斷競爭。
隨著國內制造業不斷深化對供給側進行結構性改革,一批低能低效的企業逐漸被清出。中國工業閥門企業正在不斷加強提升自主創新能力,行業龍頭企業在高端閥門產品如核電站用關鍵閥門、石油化工高端閥門、海工裝備閥門等領域的研發上取得重大突破。預計未來隨著整體行業技術水平提升,中國工業閥門行業過度競爭的現狀將得到逐步改善,競爭焦點也將逐漸集中在中高端閥門市場。
3、行業技術水平及特點
經過多年發展,通過自身生產經驗的積累和技術工藝的摸索,并通過引進國外先進技術、消化吸收和自主開發,我國閥門企業的技術加工水平,如產品設計技術、鑄鍛件加工技術、機械加工工藝及試驗檢驗技術等方面都有了大幅提高,目前已具備生產幾十個大類、兩萬多個規格產品的生產能力,閥門的市場成套率、成套水平也有了較大提高。但由于國內閥門行業起步晚,與國外先進水平相比,我國閥門技術相對滯后,閥門設計、制造、生產和試驗能力與國外先進水平相比仍存在一定的差距,產品的密閉性、耐極端溫度、耐極端壓力、抗腐蝕、操作性、耐疲勞性等技術參數無法滿足一些高端閥門用戶的特殊需求。對于部分高端閥門產品,如用于長途管道輸送主線的閥門、10-15 年零泄漏的海洋石油開采所用閥門等,國內尚不具備完全的生產能力。目前國際先進閥門產品的工作壓力可以從真空到 100Mpa 的超高壓;工作溫度從-269℃的超低溫到 1,430℃的高溫;密閉性方面根據 ISO15848 標準已經可以做到 A 級低泄漏;抗腐蝕方面已經可以應用于絕大多數工業氣體和液體環境;耐疲勞性方面已經可以生產出壽命長達幾十年的閥門產品。
4、行業面臨機遇與風險
(1)機遇及有利因素
1)國家產業政策大力支持
近年來,我國出臺的《中長期油氣管網規劃》、《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》等一系列重要政策,為工業閥門行業提供了良好的政策環境。尤其是 “十四五”明確提出“推進能源革命,完善能源產供儲銷體系,加強國內油氣勘探開發,加快油氣儲備設施建設,加快全國干線油氣管道建設”、“推進重大引調水、防洪減災、送電輸氣等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設”等內容,為未來較長時期內我國工業閥門行業的持續發展奠定了重要的宏觀政策基礎。
2)下游應用領域持續增長
雖然 2020 年新冠疫情的爆發導致全球經濟形勢出現較大波動,但石油、天然氣、化工、海工裝備等諸多下游應用領域的基礎設施投資建設仍在穩步推進,工業閥門行業的市場規模亦不斷擴大。
3)進口替代市場潛力較大
近年來,我國的能源需求水平隨著經濟總量的提升始終處于高位,油氣、化工領域的工業閥門市場需求較大,但同時進口依賴度也較高,如大口徑油氣管線球閥、高壓球閥、LNG 超低溫閥門和高壓旋塞閥等中高端工業閥門的國內需求仍主要依靠進口。未來,隨著我國工業閥門整體研發創新能力的持續增強,行業先進企業技術水平的不斷提升,國內進口替代市場潛力較大,有助于行業持續健康發展。
(2)風險因素
1)行業集中度低,市場競爭激烈
我國工業閥門行業內的生產企業眾多,企業規模普遍偏小,技術裝備水平相對落后,專業化程度偏低,導致行業整體集中度相對較低,市場競爭尤其是低端產品市場競爭較為激烈。
2)行業整體技術創新能力有待提高
近年來,行業中部分領先企業通過多年的經驗積累和技術攻關,具備了一定技術研發和制造實力,在部分中高端產品應用領域逐步打破國外壟斷,一定程度上滿足了國內部分重點項目和基礎建設需求。但是,與歐美發達國家相比,我國工業閥門行業整體技術水平仍然偏低,部分關鍵零部件及設備仍需要進口,行業技術創新能力有待進一步提升。
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目錄
第一部分 工業閥門產業環境透視
第一章 全球工業閥門行業發展分析
第一節 國際工業閥門行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界工業閥門行業市場情況
一、世界工業閥門產業發展現狀
二、國際工業閥門產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區工業閥門行業發展狀況
一、美國工業閥門行業發展分析
二、歐洲工業閥門行業發展分析
三、日本工業閥門行業發展分析
第二章 2017-2022年工業閥門行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 工業閥門行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、工業閥門行業標準
四、行業相關發展規劃
1、工業閥門行業國家發展規劃
2、工業閥門行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、工業閥門產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、工業閥門產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、工業閥門技術分析
二、工業閥門技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 工業閥門行業深度分析
第三章 我國工業閥門行業運行現狀分析
第一節 我國工業閥門行業發展狀況分析
一、我國工業閥門行業發展階段
二、我國工業閥門行業發展總體概況
三、我國工業閥門行業發展特點分析
四、我國工業閥門行業商業模式分析
第二節 2023-2029年工業閥門行業發展現狀
一、2023-2029年我國工業閥門行業市場規模
二、2023-2029年我國工業閥門行業發展分析
三、2023-2029年中國工業閥門企業發展分析
第三節 2023-2029年工業閥門市場情況分析
一、2023-2029年中國工業閥門市場總體概況
二、2023-2029年中國工業閥門產品市場發展分析
第四章 中國工業閥門所屬行業經營效益分析
第一節 中國工業閥門行業發展現狀分析
一、中國工業閥門行業發展主要特點
二、中國工業閥門行業發展因素分析
1、中國工業閥門行業發展的驅動因素
2、中國工業閥門行業發展的障礙因素
第二節 中國工業閥門行業運行狀況分析
第三節 中國工業閥門行業供需平衡分析
一、中國工業閥門行業供給情況分析
1、中國工業閥門行業總產值分析
2、中國工業閥門行業產成品分析
二、中國工業閥門行業需求情況分析
1、中國工業閥門行業銷售產值分析
2、中國工業閥門行業銷售收入分析
三、中國工業閥門行業產銷率分析
第四節 中國工業閥門行業進出口市場分析
一、中國工業閥門行業進出口狀況綜述
二、中國工業閥門行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國工業閥門行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國工業閥門行業區域市場分析
第一節 華北地區工業閥門行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區工業閥門行業分析
第三節 華東地區工業閥門行業分析
第四節華南地區工業閥門行業分析
第五節 華中地區工業閥門行業分析
第六節 西部地區工業閥門行業分析
第六章 中國工業閥門行業需求市場分析
第一節 油氣行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與工業閥門行業需求相關性分析
第二節 電力行業運營狀況分析
四、行業與工業閥門行業需求相關性分析
第三節 冶金行業運營狀況分析
第四節 水務行業運營狀況分析
第五節 化工行業運營狀況分析
第六節 其他
第三部分 工業閥門市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 工業閥門產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國工業閥門行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 工業閥門行業競爭格局分析
第九章 工業閥門產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國工業閥門產業集群發展特色分析
一、長江三角洲工業閥門產業發展特色分析
二、珠江三角洲工業閥門產業發展特色分析
三、其他地區工業閥門產業發展特色分析
第二節 工業閥門重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、工業閥門重點區域市場分析
第十章 中國工業閥門行業市場競爭分析
第一節 中國工業閥門行業國內競爭格局分析
一、國內工業閥門行業區域分布格局
二、國內工業閥門行業企業規模格局
三、國內工業閥門行業企業性質格局
第二節 中國工業閥門行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國工業閥門行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 工業閥門行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業工業閥門產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 工業閥門行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年工業閥門行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年工業閥門市場發展前景
一、2023-2029年工業閥門市場發展潛力
二、2023-2029年工業閥門市場發展前景展望
三、2023-2029年工業閥門細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年工業閥門市場發展趨勢預測
一、2023-2029年工業閥門行業發展趨勢
二、2023-2029年工業閥門市場規模預測
第三節 2023-2029年中國工業閥門行業供需預測
一、2023-2029年中國工業閥門行業供給預測
二、2023-2029年中國工業閥門行業產量預測
三、2023-2029年中國工業閥門市場銷量預測
第十三章 2023-2029年工業閥門行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年工業閥門行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、工業閥門行業投資機遇
第二節 2023-2029年工業閥門行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 工業閥門行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年工業閥門行業面臨的困境及對策
第一節 工業閥門行業面臨的困境
第二節 工業閥門企業面臨的困境及對策
第三節 中國工業閥門行業存在的問題及對策
一、中國工業閥門行業存在的問題
二、工業閥門行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國工業閥門市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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