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定制家居行業發展特性及經營模式、發展機遇市場規模發展前景
1、行業特性
(1)行業的周期性
定制家居行業與宏觀經濟發展狀況、居民可支配收入水平及房地產行業發展情況息息相關。但目前定制家居行業市場滲透率正加速提升,加之居民可支配收入持續提高、消費主體不斷年輕化,以及下游房地產行業新房開發體量仍處高位,存量房、精裝房市場逐步放量,定制家居行業的上升空間依然較大,市場需求較為旺盛,行業周期性特征不明顯。
(2)行業的區域性
定制家居產品主要面向具有家居裝修需求的用戶群體,行業沒有明顯的區域性特征。但由于家居產品消費與人民可支配收入水平相關度高,因此呈現出在城市地區、東部沿海地區及經濟相對發達的部分內陸地區,定制家居產品銷售規模較大的情況。
(3)行業的季節性
由于消費者商品房新購、交付以及裝修存在季節性,加之我國氣候差異及春節假期等因素也會對行業的季節性產生一定影響。因此,整體來看定制家居行業存在一定的季節性特征,通常上半年為行業銷售淡季,下半年為銷售旺季。
資料來源:普華有策
2、行業經營模式
定制家居行業特有的經營模式系以消費者需求驅動為導向,按照消費者的個性化需求提供定制家居產品,以實現消費者個性化、差異化的家居消費體驗。在生產模式上,行業通常采用訂單驅動方式進行生產,將訂單拆分為模塊化組件并逐一生產;在銷售模式上,行業主要采用經銷模式、工程業務模式和直營模式;其中,經銷模式為定制家居企業通過經銷商銷售定制家居產品,工程業務模式為定制家居企業直接或間接向房地產商等工程業務客戶銷售定制家居產品,直營模式為以開設直營專賣店方式銷售定制家居產品。
3、行業技術水平及技術特點
(1)選材環保性
隨著國家對環保的日益重視、消費者和員工對自身健康的關心,生產企業在原材料選用、制作加工過程等方面愈加重視環保性能。
(2)柔性化生產能力
定制家居行業的經營特點決定了公司訂單具有較強的個性化,柔性化制造能力成為了定制家居公司在產品生產過程中技術水平高低的重要衡量標準,包括生產效率、板材利用率、智能機械化水平等都是企業柔性化制造能力的體現。
(3)信息技術應用
在定制化整體家居的營銷和管理過程中,客戶需求多樣,訂單結構復雜,數據龐大,從而催生了信息技術在企業日常生產經營過程中的全面應用,其應用覆蓋范圍與程度逐漸成為企業市場競爭中的關鍵因素。
4、行業發展的機遇
(1)產業政策大力支持行業發展
國家政策與法律法規的支持,規范了定制家居行業的產品標準,提高了消費者的信任程度,并提供了有利的發展環境。通過出臺《中國家具行業“十三五”發展規劃》《輕工業調整和振興規劃》《中國家具協會家具設計保護試行辦法》等文件,保護家具發明創造專利權,家具設計創新,規范家具市場,推動了行業的良性有序競爭,加強了家具行業與智能制造相結合,強化了行業品牌意識,對我國家具行業核心競爭力的提升起到了巨大推動作用。
(2)城鎮化持續推進及三孩政策推行帶動定制家居行業發展
我國正處于城鎮化快速發展時期,全國常住人口城鎮化率從2013年的54.49%提高到 2022 年的 65.22%,年均增長 1.23 個百分點。根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》,“十四五”時期我國將全面完善新型城鎮化戰略,提升城鎮化發展質量,推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,發展壯大城市群和都市圈,實施城市更新行動,常住人口城鎮化率將繼續提高。未來幾年,我國將積極穩妥地推進城鎮化建設,城鎮化率仍有較大的提升空間。通過增強城鎮綜合承載能力,有序推進農業轉移人口市民化,而城鎮化的推進將帶來大量新增住房需求,并為定制家居行業提供廣闊的市場空間。同時,隨著三孩政策的全面推行,二孩、三孩家庭的出現會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求,從而推動定制家居行業的發展。
(3)居民可支配收入的增加以及消費主體年輕化為行業發展營造良好環境
我國經濟持續穩定的高質量發展保證了城鎮居民可支配收入的增長,據國家統計局統計數據,我國城鎮居民人均可支配收入由 2013 年的 26,467 元上升至2022 年的 49,283 元,年均復合增長率為 7.15%。隨著居民可支配收入的增加以及消費主體年輕化,該類群體更注重產品的美觀度與個性化表達,定制家居的個性化設計、高品質產品、更有保障的售后服務越來越受到消費者青睞。未來政府將進一步從高質量供給角度擴大內需、促進消費,居民可支配收入有望進一步提升;同時新生代在家居消費群體的比重將持續上升,進而為定制家居行業發展營造良好環境。
(4)成熟、完善的產業鏈為行業發展提供重要保障
定制家居行業經過多年的快速發展,已形成一條完善、成熟的產業鏈,能夠充分滿足上游原材料與下游經銷商、目標客戶之間的銜接與配套生產需求。上游行業分布廣泛,原材料、生產設備供應充足,能較好滿足定制家居企業的采購需求;下游經銷商網絡暢通,消費者客戶對定制家居理念的接受程度逐步提高。此外,定制家居行業的快速發展還孵化出以粵港澳大灣區為首的區域產業集群,甚至在區域內形成產業鏈閉環,構造出完善的產業生態系統,從而使家居行業全產業鏈形成合力,為行業長期高質量發展提供重要保障。
5、進入本行業的主要障礙
(1)研發設計壁壘
定制家居行業需要按照消費者的個性化需求進行設計并制造非標產品,因此相較于成品家具行業而言,定制家居行業最大特點在于出售的不僅僅是家具產品,而是整體設計方案。企業需在設計環節綜合考慮產品的材料、形狀、色彩、消費者家中布局等多種因素,使產品的功能屬性與審美屬性達到和諧統一,進而使消費者獲得良好的使用體驗。
此外,設計很大程度上也影響企業的生產成本,優秀的設計方案既能夠帶給消費者較好的審美體驗,又能夠幫助企業在滿足消費者需求的前提下兼顧企業生產端工藝的特點,從而揚長避短降低企業的生產成本。因此,具備優秀設計能力的企業在定制家居行業具有較高的競爭壁壘。
(2)信息技術壁壘
制造業企業通常通過大規模生產同質化產品降低產品的單位成本獲得規模優勢,因此產品的個性化與現代工業標準化生產存在矛盾。定制家居行業生產的產品大多為非標產品,信息技術的運用是解決定制家居產品個性化設計與規模化、工業化生產矛盾的關鍵。定制家居行業信息技術的應用包含運營的信息化與生產組織的信息化。
運營的信息化包含產品從設計、訂單報價、包裝物流到上門安裝等環節 ERP系統、預算管理系統、經銷商下單管理系統等信息系統的應用。運營環節的信息化可提高公司的運營管理效率,加快周轉速度。生產組織環節的信息化則包含訂單拆單軟件、板材優化加工系統、數控加工設備、車間工作流程監控系統等涉及制造環節的信息技術應用。雖然定制家居行業生產的產品是非標產品,但通過運用信息技術可幫助企業迅速“拆單”、“揉單”,將設計圖快速分解為各項板件,再將材料與加工工藝相近的板件在生產線上一同生產,從而在保證生產效率的前提下,實現不同產品、不同工藝生產的快速轉換,極大提升了生產的柔性與多樣性。
雖然定制家居行業門檻相對較低,但隨著企業規模的逐步擴大,運營與生產組織的難度快速上升,信息技術應用滯后是中小企業發展至較大規模的重大阻礙。
(3)品牌知名度與設計師認可度
定制家居行業進入門檻較低,中低端產品同質化現象嚴重且市場參與者眾多,希望便利完成家裝活動的消費者將品牌知名度作為衡量產品質量、信譽和售后服務的重要因素,消費者總體上更信賴品牌知名度較高的企業,該類企業往往也能夠取得一定的品牌溢價。此外,日趨年輕化的消費群體往往更傾向于接受家裝設計師的專業服務,進而采購定制化程度更高、更貼合自身審美與功能需求的定制家居產品。在該趨勢中,以科凡為代表的具備較高定制化程度、高性價比的家居品牌在家裝設計師心中的認可度逐步提高。定制家居企業需通過在營銷、生產、渠道、終端服務等環節的長期投入才能逐步積累起品牌效應,行業新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優勢。
(4)營銷網絡運營壁壘
定制家居產品個性化的特點使得消費者需要進入終端門店才能直觀感受不同企業產品的特點,進而放心購買定制家居產品;同時,定制家居產品需要安排專業人員上門進行安裝服務,因此龐大高效、服務能力強的銷售服務網絡是公司發展的基礎。銷售服務網絡承載著營銷展示、個性化設計、運輸安裝、維修服務等眾多功能,定制家居企業的營業收入與銷售門店數量高度相關,企業需要在長期的經營過程中逐步完善和積累才能夠建立廣泛、高效、專業的銷售服務網絡。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年定制家居行業全景調研及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 定制家居行業發展概述
1.1 家具的概念及分類
1.1.1 家具行業定義
1.1.2 家具不同分類
1.1.3 家具行業發展歷程
1.2 定制家居相關概述
1.2.1 定制家居基本概念
1.2.2 定制家居特點分析
1.2.3 定制家居主要分類
1.2.4 定制家居商業模式
1.3 定制家居設計制作階段流程
1.3.1 產品定義階段
1.3.2 結構設計階段
1.3.3 整體設計階段
第2章 家具行業整體發展分析
2.1 全球家具行業發展狀況
2.1.1 家具行業產值規模
2.1.2 家具行業消費狀況
2.1.3 家具市場開放程度
2.1.4 辦公家具行業狀況
2.1.5 家具行業發展方向
2.2 中國家具行業發展分析
2.2.1 行業發展形勢
2.2.2 行業景氣指數
2.2.3 行業產量分析
2.2.4 企業數量規模
2.2.5 行業出口狀況
2.2.6 轉型升級路徑
2.3 中國家具制造業財務狀況
2.3.1 行業經濟規模
2.3.2 行業盈利能力
2.3.3 行業營運能力
2.3.4 行業償債能力
2.3.5 行業財務狀況
2.4 中國家具市場運行狀況
2.4.1 市場發展特征綜述
2.4.2 家具市場用戶需求
2.4.3 家居市場用戶特征
2.4.4 家具市場銷售管道
2.4.5 家具市場發展焦點
2.4.6 家居市場發展潛力
2.5 中國家具行業未來發展趨勢
2.5.1 趨向綠色發展
2.5.2 智能家具方向
2.5.3 定制家居趨勢
2.5.4 精準研發趨向
2.5.5 企業發展趨勢
第3章 中國定制家居行業發展環境分析
3.1 經濟環境
3.1.1 宏觀經濟概況
3.1.2 固定資產投資
3.1.3 對外貿易狀況
3.1.4 宏觀經濟展望
3.2 社會環境
3.2.1 人口結構分析
3.2.2 居民收入水平
3.2.3 居民消費結構
3.2.4 城鎮化率水平
3.3 政策環境
3.3.1 行業監管主體部門
3.3.2 行業相關標準匯總
3.3.3 定制家具檢測方法
3.3.4 標準體系建設規劃
3.4 行業環境
3.4.1 房地產開發投資規模
3.4.2 商品房銷售狀況分析
3.4.3 房地產開發到位資金
3.4.4 房地產開發景氣指數
第4章 中國定制家居行業發展綜合分析
4.1 中國定制家居行業發展狀況
4.1.1 行業發展特征
4.1.2 產業鏈條分析
4.1.3 行業發展現狀
4.1.4 市場發展規模
4.1.5 金融支持發展
4.1.6 收入結構分布
4.2 中國定制家居行業財務狀況分析
4.2.1 經營狀況分析
4.2.2 盈利能力分析
4.2.3 營運能力分析
4.2.4 成長能力分析
4.2.5 現金流量分析
4.3 中國定制家居市場競爭狀況分析
4.3.1 行業競爭態勢
4.3.2 行業競爭格局
4.3.3 上市公司狀況
4.3.4 主要企業收入
4.3.5 企業競爭優勢
4.3.6 行業品牌代表
4.3.7 資本市場競爭
4.4 中國定制家居行業進入壁壘
4.4.1 品牌壁壘
4.4.2 營銷網絡壁壘
4.4.3 設計研發壁壘
4.4.4 信息化應用壁壘
4.4.5 其他壁壘
4.5 定制家居行業發展存在的風險
4.5.1 市場競爭加劇風險
4.5.2 宏觀經濟政策風險
4.5.3 品牌被仿冒的風險
4.5.4 產品質量控制風險
4.5.5 產品價格下降風險
4.6 中國定制家居行業發展問題及對策建議
4.6.1 行業發展現存問題
4.6.2 企業成本控制策略
4.6.3 推動業態多元發展
4.6.4 促進產品創新升級
4.6.5 堅持品牌營銷方式
第5章 國定制家居行業變革發展剖析
5.1 中國定制家居零售渠道結構變化
5.1.1 渠道增長結構
5.1.2 擴張客流來源
5.1.3 配套產品增多
5.1.4 企業定制套餐
5.2 中國定制家居整裝市場發展分析
5.2.1 市場模式對比
5.2.2 行業綜合分析
5.2.3 行業發展優勢
5.2.4 市場價值狀況
5.2.5 市場布局情況
5.2.6 重點企業分析
5.2.7 行業投資建議
5.3 精裝房成為定制家居的重要渠道
5.3.1 精裝房有政策支持
5.3.2 精裝房滲透空間大
5.3.3 精裝房發展較景氣
5.3.4 帶動定制家居發展
第6章 中國定制家居細分行業全面發展分析
6.1 定制櫥柜和定制衣柜行業發展概況
6.1.1 行業發展背景
6.1.2 定制櫥柜介紹
6.1.3 定制衣柜介紹
6.2 中國定制櫥柜市場發展狀況
6.2.1 市場發展規模
6.2.2 市場競爭狀況
6.2.3 市場用戶畫像
6.2.4 市場用戶消費
6.2.5 市場消費趨勢
6.3 中國定制衣柜行業發展分析
6.3.1 行業發展優勢
6.3.2 行業發展現狀
6.3.3 市場競爭狀況
6.3.4 產品設計研究
6.3.5 行業發展前景
第7章 中國全屋定制行業發展綜合分析
7.1 中國全屋定制行業發展優勢分析
7.1.1 滿足個性需求
7.1.2 簡化裝修流程
7.1.3 注重環保理念
7.2 中國全屋定制行業發展綜述
7.2.1 行業發展現狀
7.2.2 產品品類發展
7.2.3 行業競爭格局
7.2.4 行業地域分布
7.2.5 重點企業介紹
7.2.6 行業發展趨勢
7.3 中國全屋定制市場運行狀況
7.3.1 市場規模分析
7.3.2 需求市場分析
7.3.3 營銷渠道分析
7.3.4 企業營收分析
第8章 中國定制家居行業營銷模式發展狀況
8.1 定制家居行業O2O模式發展分析
8.1.1 O2O模式基本特點
8.1.2 O2O模式發展現狀
8.1.3 O2O模式發展經驗
8.1.4 O2O模式存在問題
8.1.5 O2O模式發展對策
8.2 定制家居行業C2B模式發展分析
8.2.1 C2B模式基本概述
8.2.2 C2B模式典型案例
8.2.3 C2B模式發展突破
8.3 定制家居行業智慧零售模式發展分析
8.3.1 智慧生產模式概述
8.3.2 智慧市場布局動態
8.3.3 模式發展經驗借鑒
8.3.4 企業模式創新升級
8.3.5 渠道融合發展趨勢
8.4 中國定制家居行業營銷模式創新建議
8.4.1 客戶與市場的細分
8.4.2 流程再造與信息化
8.4.3 資源的聚焦與整合
第9章 中國定制家居行業重點企業經營狀況分析
9.1 企業A
9.1.1 企業發展概況
9.1.2 經營效益分析
9.1.3 業務經營分析
9.1.4 財務狀況分析
9.1.5 核心競爭力分析
9.1.6 公司發展戰略
9.1.7 未來前景展望
9.2 企業B
9.2.1 企業發展概況
9.2.2 經營效益分析
9.2.3 業務經營分析
9.2.4 財務狀況分析
9.2.5 核心競爭力分析
9.2.6 公司發展戰略
9.2.7 未來前景展望
9.3 企業C
9.3.1 企業發展概況
9.3.2 經營效益分析
9.3.3 業務經營分析
9.3.4 財務狀況分析
9.3.5 核心競爭力分析
9.3.6 公司發展戰略
9.3.7 未來前景展望
9.4 企業D
9.4.1 企業發展概況
9.4.2 經營效益分析
9.4.3 業務經營分析
9.4.4 財務狀況分析
9.4.5 公司發展戰略
9.5 企業E
9.5.1 企業發展概況
9.5.2 經營效益分析
9.5.3 業務經營分析
9.5.4 財務狀況分析
9.5.5 核心競爭力分析
9.5.6 公司發展戰略
9.6 企業F
9.6.1 企業發展概況
9.6.2 經營效益分析
9.6.3 業務經營分析
9.6.4 財務狀況分析
9.6.5 核心競爭力分析
9.6.6 公司發展戰略
第10章 中國定制家居行業發展前景及趨勢預測分析
10.1 中國定制家居企業發展前景展望
10.1.1 舊房翻新需求增長
10.1.2 精裝修房發展利好
10.1.3 具備完善的產業鏈
10.2 中國定制家居行業未來發展趨勢
10.2.1 定制家居品牌化
10.2.2 定制家居高端化
10.2.3 逐步智能信息化
10.2.4 制造流程綠色化
10.2.5 信息化發展方向
10.2.6 市場集中度提升
10.3 中國定制家居行業預測分析
10.3.1 中國定制家居行業影響因素分析
10.3.2 中國定制家居行業市場規模預測
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