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建筑陶瓷行業產業鏈及發展特性、技術水平特點、市場規模前景機遇
中國是陶瓷的故鄉,建筑陶瓷是我國優勢產業。陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣,同時具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點,具有及其廣泛的應用領域。中國是世界上最大的陶瓷磚生產國、消費國及出口國。根據中國建筑衛生陶瓷協會數據,2021 年中國瓷磚產量為 88.63 億平方米,占全球比例約48.30%,瓷磚消費量為 82.68 億平方米,占全球比例約 45.40%。建筑陶瓷市場需求具體可分為住宅、公共建筑等傳統裝修需求,以及多元生活空間衍生出的新型裝飾需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅裝修需求;而公共建筑則指機場、高鐵站、公園、體育館、博物館、商業中心等基礎設施裝修需求;多元生活空間則從地面、墻面延伸到桌面、臺面、柜面等眾多新型應用場景裝飾需求,極大拓展了建筑陶瓷產品市場空間。
資料來源:普華有策
1、行業產業鏈情況
建筑陶瓷行業的上游主要為坯料、釉料等原材料的開采及加工業、能源行業與陶瓷生產設備制造行業;下游則為建筑裝修裝飾行業,包括住宅及公共建筑裝修,涉及商業、交通、體育、旅游等不同領域,以及階梯、桌面、臺面、柜面等眾多新型應用場景。
(1)上游行業對本行業的影響
原材料方面,建筑陶瓷行業上游原材料主要為坯料及釉料等非金屬礦物材料。我國地域遼闊,礦產資源豐富,非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料及釉原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業眾多,行業競爭較為充分。同時陶瓷企業為保證原材料穩定供應,通常會與供應商簽訂長期合作協議。綜合來看,上游原材料開采及其加工行業對本行業影響不大。
能源方面,建筑陶瓷行業過去以煤為主要燃料,而近年在“煤改氣”政策推動下,陶瓷企業逐步使用更為清潔的天然氣作為主要燃料。2020 年,中國陶瓷企業天然氣使用率已達到 53%。天然氣由國家統一定價,但受供需變化影響市場價格也會出現波動,會對陶瓷企業生產成本造成影響。同時天然氣市場價格相對更高,“煤改氣”政策推行將進一步壓縮中小企業利潤空間。
生產設備方面,目前我國壓機、窯爐、球磨機等主要生產設備均已實現國產化。自 20 世紀 80 年代開始,我國陶瓷生產裝備從完全依賴進口,到簡單模仿生產,至 90 年代后期通過自主研發創新逐步擴大國產化率。21 世紀以來,我國陶瓷生產設備已全面實現國產化,更不斷走出國門,向全球推廣中國制造的陶瓷生產設備。這也為下游陶瓷企業所需各類生產設備提供了有力保障。
(2)下游行業對本行業的影響
建筑陶瓷產品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產企業以及學校、醫院、寫字樓等單位,其需求受房地產市場影響較大。2015 年至 2020 年,我國房屋新開工面積及商品房銷售面積均保持上升趨勢,這也為我國建筑陶瓷行業提供了穩定增長的市場需求。雖然近年來,我國房地產調控政策趨嚴,但整體依然對建筑陶瓷行業發展起到一定驅動作用。同時以陶瓷板材為代表的新型產品可廣泛應用于除建筑內外立面、地面空間外的桌面、臺面、柜面等眾多應用場景和領域,極大拓展了下游市場容量。
2、行業發展特性
(1)周期性
我國建筑陶瓷行業的發展與下游行業運行緊密相關。雖然近年來我國房地產市場有所波動,但長期來看我國未來房屋新開工面積有望繼續增長,以及居民消費需求升級、城鎮化率持續上升帶動的舊改及二次裝修需求大量存在,都將推動我國房地產市場繼續發展,加之建筑陶瓷產品應用領域不斷豐富,這都將帶動建筑陶瓷市場規模呈現增長趨勢。建筑陶瓷行業不存在明顯的周期性特征。
(2)區域性
各地建筑陶瓷產品需求與當地經濟發展水平、基礎設施建設規模、房地產市場活躍程度等因素高度相關,并且還受原材料、燃料獲取難易程度以及產品運輸半徑影響。不同區域的建筑陶瓷市場規模和行業發展水平具有較強的區域性特征。目前我國形成了以廣東、江西和福建為主要建筑陶瓷產區的基本布局,并有逐步向西部地區增加布局的趨勢。
(3)季節性
一般農歷新年前后 1、2 月份屬于建筑裝修的淡季,因為消費者較少在春節期間進行裝修施工,對建筑陶瓷產品的需求量也相對較少。同時建筑陶瓷企業每年也需進行一次全面停窯,以進行設備整體檢修,導致每年 1、2 月份銷售量普遍較低。在其他季度和月份,建筑陶瓷企業則憑借發達的銷售渠道,保持了較為穩定的銷量,不存在明顯季節性特征。
3、行業技術水平及特點
經過多年發展,我國建筑陶瓷行業技術水平取得了較大進展。特別是隨著我國居民生活水平提高,消費者行為從以往注重價格的理性消費逐漸轉化為注重服務和美好生活需求的品質消費,建筑陶瓷產品逐步向個性化、功能化及高品質趨勢發展,風格、款式更新較快,產品種類愈加多種多樣。在市場需求驅動下,我國建筑陶瓷行業技術水平也得到了較大的提升,具體表現在以下幾個方面:
(1)原料制粉工藝提升
制粉工藝是指原料經粉碎、球磨混合后形成泥漿送入噴槍,噴出霧化后在噴霧塔內由熱空氣烘干,并借助自身重力沉到塔底,制成球形粉料。該過程主要控制參數包括粉料水分、顆粒級配、泥漿黏度、泥漿壓力、熱氣體溫度、粉體濕度、流動性、容重等。檢驗合格后的粉料送入粉倉,陳腐一天以上供成型工序備用。在制粉工藝方面,國內領先企業正積極推行干法和半干法等新式制粉工藝,推行陶瓷原料標準化等,提升生產效率。
(2)瓷磚成型及燒成工藝不斷進步
瓷磚成型是將粉料填充到壓機模具內或者皮帶上,施加壓力后制成瓷磚坯體。該過程控制要點是成型壓力、坯體厚度及其密度的均勻性,要預防分層、角裂等缺陷出現。在成型工藝方面,目前行業普遍使用干壓成型法。
瓷磚燒成則是將裝飾完成的釉坯送入燒成窯,在合理的燒成制度下,釉坯在窯爐內經過干燥、預熱、燒成、冷卻后制成產品。燒成窯最高溫度通常需達到 1,200℃左右。在燒制工藝方面,傳統工藝是先燒坯、后燒釉,如今國內領先企業已開始使用一次燒成、雙層窯爐、余熱利用等技術,相關技術可以使坯、釉實現更好的結合,同時節約能源。
(3)產品應用技術持續升級
建筑陶瓷產品尺寸越大、定制化屬性越強,其加工及鋪貼程序越復雜。而以陶瓷板材為代表的大規格、定制化產品的出現,對應所需的產品后端配套服務也顯得更加重要,使得加工及鋪貼技術越來越成為產品應用的重要課題。
在鋪貼方面,陶瓷板材鋪貼所需 MS 膠、拼接劑等輔材需專門調配,衍生出的膠粘固定、干掛安裝等多種應用技術持續升級,使陶瓷產品能夠上墻下地、做桌做臺,為更廣闊的應用空間奠定良好基礎。同時開始提倡無縫鋪貼,尤其是取代天然石材的大理石瓷磚鋪貼,需解決產品平整精度、加工精度、防熱脹冷縮等諸多技術難點。在加工方面,陶瓷板材定制化的屬性,也對加工過程中防開裂、磨邊等高性能實現提出了更高要求。建筑陶瓷產品加工及鋪貼技術的持續升級,使得產品整體裝飾效果獲得了極大提升。
(4)生產節能環保水平不斷提高
隨著國內環保政策趨嚴,建筑陶瓷行業向著綠色生產方式轉變。我國建筑陶瓷領先企業積極采用更先進的技術、設備,進行清潔生產改造,在行業轉型升級中占得先機。在原料及能源環節,通過應用節能型球磨機、采用天然氣燃料、固體廢料和廢水循環利用等實現節能減排。在生產過程中,則利用干燥爐多層化改造、窯爐程序智能化改造、余熱利用改造等方式,降低能耗和排放。
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目錄
第一章 建筑陶瓷市場概述
第一節產品定義
第二節產品用途
第三節 建筑陶瓷市場特點分析
一、產品特征
二、價格特征
三、渠道特征
四、購買特征
五、行業消費特征
六、行業產品結構特征
第四節行業發展周期特征分析
第五節 建筑陶瓷產業鏈分析
一、建筑陶瓷行業經濟特性
二、建筑陶瓷主要細分行業
三、建筑陶瓷產業鏈結構分析
1、建筑陶瓷產業鏈構成
2、上下游行業關聯度分析
第六節 我國建筑陶瓷行業商業模式分析
第二章 中國建筑陶瓷行業發展環境分析
第一節 經濟發展環境分析
一、中國GDP增長情況分析
二、工業經濟發展形勢分析
三、社會固定資產投資分析
四、城鄉居民收入增長分析
五、居民消費價格變化分析
第二節 建筑陶瓷行業政策環境分
一、行業監管管理體制
一、行業政策要素分析
二、行業相關政策規范
三、行業相關政策及規劃
四、政策環境對行業的作用及影響
第三節 建筑陶瓷行業產業環境分析
一、行業發展概況
二、行業發展現狀
第四節 建筑陶瓷行業社會環境發展分析
一、社會環境組成及結構分析
二、社會環境對行業的作用及影響
第五節 建筑陶瓷行業技術環境分析
一、國際技術發展趨勢
二、國內技術水平現狀
三、科技創新主攻方向
第三章 中國建筑陶瓷2023-2029年發展預判
第一節 2017-2022年建筑陶瓷行業發展回顧
一、2017-2022年建筑陶瓷行業運行情況
二、2017-2022年建筑陶瓷行業發展特點
第二節 建筑陶瓷行業2023-2029年總體規劃預判
一、建筑陶瓷行業2023-2029年規劃主要目標
二、建筑陶瓷行業2023-2029年規劃重點內容
三、建筑陶瓷行業2023-2029年規劃熱點問題
四、建筑陶瓷行業2023-2029年規劃政策保障
第四章 建筑陶瓷行業發展狀況分析
第一節 國外建筑陶瓷行業發展分析
一、全球市場格局
二、國外技術動態
三、全球市場競爭格局
四、國外經驗借鑒
第三節 建筑陶瓷行業發展驅動因素分析
一、建筑陶瓷行業的長期增長性
二、政府建筑陶瓷政策的變動
三、建筑陶瓷全球化影響
第五章 中國建筑陶瓷市場綜述
第一節 中國建筑陶瓷市場規模分析
第二節 中國建筑陶瓷產業產量分析及預測
一、建筑陶瓷產業總體產能規模
二、建筑陶瓷生產區域分布
三、2017-2022年總產量
四、2017-2022年消費情況
第三節 中國建筑陶瓷價格趨勢分析
一、中國建筑陶瓷當前市場價格及分析
二、影響建筑陶瓷價格因素分析
三、2023-2029年中國建筑陶瓷價格走勢預測
第四節 2017-2022年建筑陶瓷行業不同規模企業財務狀況分析
一、2017-2022年建筑陶瓷行業不同規模企業人均指標分析
二、2017-2022年建筑陶瓷行業不同規模企業盈利能力分析
三、2017-2022年建筑陶瓷行業不同規模企業營運能力分析
四、2017-2022年建筑陶瓷行業不同規模企業償債能力分析
第六章 中國建筑陶瓷行業進出口市場情況分析
第一節 近五年中國建筑陶瓷行業進出口量分析
一、近五年中國建筑陶瓷行業進口分析
二、近五年中國建筑陶瓷行業出口分析
第二節 2023-2029年中國建筑陶瓷行業進出口市場預測分析
一、2023-2029年中國建筑陶瓷行業進口預測
二、2023-2029年中國建筑陶瓷行業出口預測
第三節 影響進出口變化的主要原因分析
第七章 建筑陶瓷行業區域格局發展分析
第一節 長三角經濟帶建筑陶瓷行業市場分析
一、區域主要政策
二、市場供需格局
三、行業趨勢預測
第二節 珠三角經濟帶建筑陶瓷行業市場分析
第三節 環渤海經濟圈建筑陶瓷行業市場分析
第八章 中國七大區域建筑陶瓷行業市場分析預測
第一節 華北地區
一、區域政策分析
三、區域發展形勢
第二節 華東地區
第三節 華中地區
第四節 華南地區
第五節 西南地區
第六節 西北地區
七、東北地區
第九章 2017-2022年建筑陶瓷產業渠道分析
第一節 2017-2022年國內建筑陶瓷產品的經銷模式
第二節 建筑陶瓷行業國際化營銷模式分析
第三節 2017-2022年國內建筑陶瓷產品生產及銷售投資運作模式分析
一、國內生產企業投資運作模式
二、國內營銷企業投資運作模式
三、外銷與內銷優勢分析
第十章 中國建筑陶瓷行業產業鏈分析
第一節 建筑陶瓷行業產業鏈分析
一、產業鏈結構分析
二、主要環節的增值空間
三、與上下游行業之間的關聯性
第二節 建筑陶瓷上游行業分析
一、建筑陶瓷成本構成
二、2017-2022年上游行業發展現狀
三、2023-2029年上游行業發展趨勢
四、上游行業對建筑陶瓷行業的影響
第三節 建筑陶瓷下游行業分析
一、建筑陶瓷下游行業分布
二、2017-2022年下游行業發展現狀
三、2023-2029年下游行業發展趨勢
四、下游需求對建筑陶瓷行業的影響
第十一章 2017-2022年中國建筑陶瓷行業競爭格局分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、建筑陶瓷行業不同市場競爭結構特點
二、建筑陶瓷行業企業競爭比較分析
三、建筑陶瓷行業企業間競爭格局分析
四、建筑陶瓷行業集中度分析
五、建筑陶瓷行業SWOT分析
第二節 建筑陶瓷行業競爭格局分析
一、國內外企業建筑陶瓷競爭分析
二、中國建筑陶瓷市場競爭分析
三、國內主要建筑陶瓷企業動向
第三節 建筑陶瓷行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第四節 建筑陶瓷企業國際競爭力比較
一、生產要素
二、需求條件
三、支援與相關產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
五、政府的作用
第五節 建筑陶瓷行業競爭格局分析
一、建筑陶瓷行業集中度分析
二、建筑陶瓷行業競爭程度分析
第六節 2023-2029年建筑陶瓷行業競爭策略分析
一、2023-2029年建筑陶瓷行業競爭格局展望
二、2023-2029年建筑陶瓷行業競爭策略分析
第十二章 中國建筑陶瓷行業重點企業分析
第一節 企業一
一、公司概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業成長性分析
四、企業經營能力分析
五、企業盈利能力及償債能力分析
六、企業成本費用構成情況
七、企業競爭力分析
八、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 2021-2026中國建筑陶瓷未來前景及發展預測
第一節 當前行業存在的問題
第二節 行業競爭狀況分析
第三節 行業發展前景分析
第四節 2023-2029年建筑陶瓷發展趨勢預測
第五節 建筑陶瓷行業發展趨勢對建筑陶瓷原材料影響分析
第十四章 2023-2029年期間建筑陶瓷行業投資預測
第二節 2023-2029年中國建筑陶瓷行業市場發展趨勢預測
一、2023-2029年行業需求預測
二、2023-2029年行業供給預測
三、2023-2029年中國建筑陶瓷行業市場價格走勢預測
第三節 2023-2029年中國建筑陶瓷技術發展趨勢預測
一、產品發展新動態
二、產品技術新動態
三、產品技術發展趨勢預測
一、2023-2029年建筑陶瓷發展分析
二、2023-2029年建筑陶瓷行業技術開發方向
三、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第四節 2023-2029年產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整中消費者需求的引導因素
三、中國建筑陶瓷行業市場定位
四、2023-2029年產業結構調整方向分析
第十五章 2023-2029年中國建筑陶瓷市場投資可行性分析及投資建議
第一節 中國建筑陶瓷市場開拓機會
一、中國建筑陶瓷市場投資風險分析
二、中國建筑陶瓷市場投資模式分析
三、2023-2029年中國建筑陶瓷市場投資機會分析
1、建筑陶瓷產業鏈投資機會
2、建筑陶瓷細分市場投資機會
3、建筑陶瓷重點區域投資機會
4、“互聯網+”背景下行業投資機會
第二節 中國建筑陶瓷市場投資建議
第三節 中國建筑陶瓷投資效益分析
第四節 建筑陶瓷原材料企業下游市場開發策略
第十六章 建筑陶瓷行業發展趨勢與投資建議
第一節 建筑陶瓷市場發展潛力分析
一、市場空間廣闊
二、競爭格局變化
第二節 建筑陶瓷行業發展趨勢分析
一、品牌格局趨勢
二、渠道分布趨勢
三、消費趨勢分析
第三節 對我國建筑陶瓷品牌的戰略思考
一、企業品牌的重要性
二、建筑陶瓷實施品牌戰略的意義
三、建筑陶瓷企業品牌的現狀分析
四、我國建筑陶瓷企業的品牌戰略
第四節 建筑陶瓷行業投資策略分析
一、重點投資品種分析
二、重點投資地區分析
第十七章 普華有策對中國建筑陶瓷行業總結及企業重點客戶管理建議
第一節 建筑陶瓷行業企業問題總結
第二節 建筑陶瓷企業應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰略聯盟的實施
三、企業自身應對策略
第三節 建筑陶瓷市場的重點客戶戰略實施
一、實施重點客戶戰略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的營銷策略
四、強化重點客戶的管理
五、實施重點客戶戰略要重點解決的問題
第四節 建筑陶瓷項目投資建議
一、技術應用注意事項
二、項目投資注意事項
三、生產開發注意事項
四、銷售注意事項
第十八章 2023-2029年規劃指導建筑陶瓷行業企業戰略方向研究
第一節 企業戰略規劃的重要性
一、企業發展戰略本質特征
二、企業戰略規劃對未來發展的影響
三、企業戰略對品牌發展的影響
四、企業把握國家規劃機遇期
第二節 建筑陶瓷行業企業戰略規劃方向研究
一、2017-2022年建筑陶瓷行業企業戰略調查
二、2017-2022年企業核心戰略制定
三、2023-2029年發展戰略規劃的準備
第三節 建筑陶瓷行業戰略實施及方向研究
一、2017-2022年領先企業的戰略實施
二、2023-2029年企業戰略目標與方向
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