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新茶飲行業特征及利潤水平變動趨勢、市場規模、發展機遇前景
1、行業競爭格局
(1)同質化和差異化并存
由于新茶飲本身的基礎需求旺盛,但行業準入門檻較低,加之新型網紅產品一經推出,則會被其他飲品品牌快速復制,新茶飲企業存在產品同質化競爭,這使得一些生產技術水平較弱的原料供應商的生產的產品同質化嚴重,但隨著我國居民生活水平的不斷提高,消費者對于飲品的差異化需求也不斷提升,要求產品向多元化、品質化和功能化方向發展。企業需緊跟市場需求和引領市場趨勢,對于研發和生產能力強的企業,能快速通過差異化競爭取得市場的先發優勢,提升企業品牌知名度和增強客戶粘性。
(2)規?;c“小而散”并存
新茶飲企業數量眾多,全國連鎖、區域龍頭和個體單店同時并存,在競爭中蓬勃發展。各層次新茶飲企業對飲品原料品質要求不一,這使得行業規模化企業和小微企業并存,處于充分競爭狀態。隨著新茶飲企業逐步向標準化和規?;l展,將對新茶飲原料供應商在標準化、規模化和多樣化等方面提出更高要求,行業內規模化企業呈現有序競爭態勢。
(3)行業上下游企業融入并存
為使得自身處于行業領先地位,提升飲品原物料品質,保證物料供應,一些新茶飲頭部品牌開始涉足源頭水果種植行業,甚至布局生產制造領域,使行業內的競爭日益激烈。隨著新茶飲品牌對天然、新鮮產品的需求,以及成本控制要求,一些具有水果物料原產地優勢的初加工廠商也開始布局新茶飲行業,以獲取增值收益。為更好服務客戶,提升自身競爭優勢,做全產業鏈的建設,行業內企業也開始向上下游拓展。行業上下游企業的互相滲透融入,使得競爭更加激烈。
資料來源:普華有策
2、新茶飲行業特征
(1)消費升級開啟新茶飲穩健增長模式
消費升級是新茶飲消費增長的首要驅動因素,而消費升級的一般路徑,即從大眾消費到品牌化消費,再到理性回歸的個性化消費時代,當前我國處于品牌化消費和個性化消費共生發展的階段,消費者可支配收入的提升和消費理念的轉變為新茶飲行業提供了快速增長的催化劑。
2016 年至 2022年,中國人均居民可支配收入從 23,821 元增長至 36,883 元,年均復合增長率高于同期我國 GDP 增速。我國居民收入提升的同時結構也出現分化,造成明顯的消費分層現象。2016 年至 2021 年,我國城鎮居民消費支出年均復合增長率超過5%,一二線城市總體已經逐漸步入理性消費時代,中產人群不斷擴大,成為消費的中流砥柱,收入分化和住房貸款產生的擠出效應等都使理性回歸成為消費升級新階段的重要趨勢;而同期,我國農村居民消費支出年均復合增長率超過9%,遠高于城鎮居民消費支出增速,農村市場消費升級則以大眾消費和品牌化為核心,隨著城鎮化進程的推進,帶動消費水平提升,也將成為新茶飲行業新的增長點。
(2)需求升級驅動新茶飲不斷升級
中國茶飲從粉末調制時代、街頭傳統連鎖時代發展到當前的新茶飲時代,消費者對飲品口感、品質、健康和品種多樣性的要求不斷提高。隨著人們對健康消費的重視,消費者更加重視飲品的新鮮程度,在追求健康的消費新風下,新茶飲以其新鮮、健康、綠色的元素引領消費新浪潮。
當下已進入新的消費階段,消費者成為主角,通過消費實現自我表達的訴求日益增強,消費者愿意為品牌定位和格調買單。新茶飲對于“新”的定義也在不斷深化:新食材—更多新穎的食材如五谷、堅果、木薯、糯米層出不窮,看顏值重營養;新口味—酸、甜、苦、澀與飲品的粘稠度、溫度等組合后的豐富口味的呈現;新方式—高度的個性化定制(小料、甜度、冷熱等)。消費者差異化需求使得消費本身成為目的,而不再僅為追求商品的使用價值。新茶飲豐富的品類和持續的推新,滿足了消費者的差異化需求,消費者也愿意為個性化產品支付一定溢價,為新茶飲行業的不斷推陳出新提供了消費支持。
同時,消費屬性變化激發新茶飲的新需求,當下新茶飲被賦予了社交屬性,新茶飲消費已成為年輕人工作、休閑、社交的重要部分。網紅門店已成為眾多年輕人逛街、休閑時必去的場所之一,使得新茶飲消費頻次增加。另外,新茶飲以中國千年茶文化為底蘊,推動了國貨品質的提升和文化自信的增強,促進新一代消費者本土意識的覺醒,消費者對本土誕生的新茶飲品牌認同感不斷提升。消費需求升級促進新茶飲行業的升級,兩者不斷交替引導,為新茶飲市場不斷打開新空間,擴展新機會。
(3)供給升級加速新茶飲市場培育
新茶飲從原料選取到制作流程標準化程度相對較高,可復制性強,在新零售靈活的渠道轉化能力下,具備極強的連鎖擴張能力。根據中國連鎖經營協會統計數據 2022 年年底在業的新茶飲門店總數約 48.6 萬家,比 2020 年年底 37.8 萬家,增長超 28%。另根據相關數據顯示,2020-2022 年餐飲業連鎖化率從 15%提升到20.7%。同期,新茶飲的連鎖化率從 41.2%提升到 55.2%。在多個城市核心商圈的抽樣調查中,新茶飲的連鎖化率超 80%。
飲用習慣的形成是新茶飲未來增長的核心保障。中國茶文化歷史悠久,茶飲消費基數大,早期的臺式奶茶店對市場培育起到了關鍵作用,后期隨著新茶飲品牌和門店快速增長推動了消費習慣的改變。在新茶飲高中低端品牌全面開花、各品牌門店的爆發式增長及品牌方大力營銷推廣下,新茶飲作為一種日常消費已融入大眾生活與社交,成功實現了對消費者飲用習慣的培養。
新技術應用是新茶飲效率提升的基礎。通過數字化、智能化等現代信息技術手段賦能,新茶飲供應鏈優勢企業將發力產品研發、實現新茶飲供應鏈從選材、物流、倉儲、支付以及線上化等關鍵環節的一體化整合能力,系統整合上下游供應鏈,開創多元化經營業態和營銷渠道、創新商業模式,持續推動新茶飲行業迭代發展,將有助于提升全行業的經營效率和盈利水平。
供應鏈發展為新茶飲行業快速發展提供強大助力。新茶飲由于其短保質期、全渠道銷售、個性化定制和配料豐富的特點,使得其對于行業上下游供應鏈要求較高。隨著行業上下游企業自身的發展以及數字化、智能化的推進,新茶飲企業從中受益,加快了其規?;l展的速度。從原料端,數字化管理能幫助新茶飲企業對原料供應和管理做出決策;從運輸端,冷鏈運輸和智慧物流的發展為新茶飲產品對于質量、安全和時效性提供了保證;從倉儲端,智能倉儲已能實現監管庫存和調整采購決策以保證產品品質和提升效率;從銷售端,微信小程序、APP和外賣平臺已經極大地提升了新茶飲購買便捷性。當下高效的新茶飲行業供應鏈能為新茶飲企業提升效率降低成本,為市場帶來更寬闊的發展空間。
傳播介質的發展為新茶飲提供了新的獲客模式,營銷重要性攀升。傳統模式中,門店兼具經營和營銷兩大職能,既是銷售渠道又是獲客渠道。而隨著微博、短視頻、直播等移動內容傳播方式的興起,新茶飲個性化、多元化、創新性的產品特征符合這一時代下大眾傳播的偏好,借助各類新興內容傳播介質迅速吸收流量,促進了全行業的增長。
3、行業利潤水平的變動趨勢及原因
從飲品的屬性看,飲品與居民日常消費相關,隨著經濟發展和居民收入的增加,飲品的需求將增加,這對于飲品原料行業利潤水平的提升具有積極的促進作用。此外,終端消費者對飲品提出了豐富多元化的需求,同時要求提高產品品質和豐富產品種類,從而增加本行業的利潤水平。
從產品成本看,產品成本中原材料占比較高,原材料主要包括果汁果品、糖類、輔料和包材等,近幾年來主要原材料價格存在較大波動,同時人工成本也逐步提升,行業內企業可以通過成本控制、提高售價等方式消化或轉移部分成本壓力。長期而言,產品成本的變化對本行業利潤水平的影響較小。
從行業競爭格局看,隨著國家標準和行業標準的不斷完善,以及近幾年來我國對食品安全要求的不斷提高,行業內規模較小、產品品質較差的企業利潤水平將逐漸下降,而具有研發優勢、品控優勢、管理優勢和渠道優勢的企業,其銷售規模和利潤水平都會得到有效提升。
4、行業技術水平及技術特點
飲料行業的相關技術主要聚焦于原材料研究開發、配方設計、生產工藝技術改進和供應鏈數字化等方面。
在原材料研究開發和配方設計方面,伴隨著消費升級和行業研發創新投入,我國飲料的配方及其原材料呈現出更加多樣化的特點。
在生產工藝技術改進方面,高溫瞬時殺菌、熱灌裝等工藝技術已日漸成熟并得到行業廣泛應用;同時近年來,行業興起的無菌冷灌裝技術、連續水浴殺菌技術、乳化技術、超微粉碎技術、急速冷凍和液氮冷凍等技術的使用,使得產品品質更優異和穩定。
隨著行業中企業在智能化生產制造的加大投入,行業逐步過渡到了自動化生產階段,生產效率大幅提高,同時行業下游新茶飲企業的數字化升級,已推動作為新茶飲供應鏈的原料供應商進行數字化改革,在數字化技術賦能下,將進一步為企業提升效率、降低成本和擴展發展空間。
5、進入本行業的主要障礙
(1)產品質量控制及食品安全壁壘
食品安全直接關系到消費者的健康問題,受到政府和公眾的高度關注,國家對食品安全的監管力度不斷加強。首先,《我國食品安全法》等相關法律法規的出臺,對行業的產品質量提出了更高的要求,尤其是對食品安全風險分析與控制能力、檢測技術和控制方式等方面加強了監管,對飲品原料供應商的工作環境、生產過程、質量監測等環節提出了更高的要求。其次,新茶飲企業向連鎖化、品牌化發展,相關品牌企業更加重視食品安全,一旦其出現食品安全問題,將會對產業鏈企業帶來嚴重影響,故其對原物料的食品安全要求愈加嚴格,要求供給端從生產環境、設備更新、人員培訓、供應商管理和體系認證等各方面不斷完善和優化。嚴格的產品質量標準需要企業經過長時間的經驗積累、人才培養以及大量的資金投入,并具備嚴格的質量管控,因此對新進入者形成了較高的壁壘。
(2)技術和服務壁壘
飲品原料供應商要在競爭中贏得市場認同,不但需要較強的技術實力,而且須具有高效的客戶服務能力。
從技術層面來看,飲品原料的生產需要融合食品學、生物學、化學、工業化自動控制技術等學科的綜合知識,為此需要對相應學科進行全面的了解和綜合的認識,并具有將其綜合運用于具體生產的能力。特別是針對不斷發展壯大的新茶飲客戶,其對新飲品的開發要求飲品原料供應商能夠同步開展配套研發和試產。而在此過程中,生產工藝及物料配方等技術均起到至關重要的作用。
從服務層面來看,下游新茶飲客戶為保持其品牌獨特性和增強品牌辨識度,多數需供應商為其開發專屬產品,相應也需為其產品開發專供原物料。而同時新茶飲行業新品上新十分頻繁,這就造成了新茶飲客戶的需求呈現出多批次、小批量、多品種、多規格、需求更新快的特點。因此作為上游供應商就必須具備快速反應的能力;同時由于下游產品市場需求變化快,為避免因市場變化導致的產品滯銷,還需要具備市場的預判能力。而這需要在產品研發創新、生產制造、市場把控等方面均具有較強的實力,新進入者很難快速積累此類經驗。
(3)規模化生產和資金壁壘
隨著新茶飲行業的持續發展,新茶飲行業逐步向連鎖化、規模化發展,這就要求行業上游供應商具備標準化、規?;a條件,以滿足其日益增長的需求。規?;a的企業能夠采用智能化、節能化較高的先進生產設備,從而帶來更高的生產效率,更穩定、更安全的品質保證。同時,規模化生產企業也有著穩定的經營活動現金流及利潤規模,可以保證相對較高的技術研發投入,從而保持產品的更新換代以及品質優勢,提高企業的核心競爭力。新進入者難以在短時間內達到規?;a,因此本行業存在規?;a壁壘。
對于行業中規?;髽I,尤其是具備多產品線和布局多生產基地的企業,需要大量資金用于生產場所的建設、生產設備的購置及日常維護,行業具有一定的資金壁壘。
(4)客戶資源壁壘
新茶飲行業對于安全、營養、口味有著極高的要求。新茶飲企業在選擇供應商時均較為慎重,需要綜合考慮飲品原料生產企業的產品開發能力、質量控制能力、快速服務能力以及供應鏈能力等因素,優先選擇市場口碑好、質量可靠、產品創新能力強、產品線完整和生產高效等具備提供綜合解決方案的優質供應商及其產品。行業新進入者往往無法在短期內形成緊密的客戶群,難以快速地建立品牌并打開市場,存在一定的客戶資源壁壘。
(5)營銷渠道與運營壁壘
就本行業而言,除了面對大型新茶飲以及新零售企業外,還需要透過經銷商網絡面向眾多中小客戶。因此營銷渠道的建設對于飲品原料供應商的可持續發展起著至關重要的作用,而營銷網絡的開拓、建設和維護是一個相對長期的過程。這對于行業新進入者而言,難以在短時間內建立完善的營銷渠道、搭建經驗豐富的銷售團隊和穩定高效的運營網絡。因此,營銷渠道與運營對于行業新進入者構成一定的壁壘。
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目錄
第一章 2017-2022年中國新茶飲行業發展概述
第一節 中國新茶飲行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、新茶飲行業產業鏈條分析
第二節、中國新茶飲行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球新茶飲行業市場發展現狀分析
第一節 全球新茶飲行業發展規模分析
第二節全球新茶飲行業市場區域分布情況
第三節 北美新茶飲行業地區市場分析
一、北美新茶飲行業市場現狀分析
二、北美新茶飲行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美新茶飲行業前景預測分析
第四節 歐洲新茶飲行業地區市場分析
一、歐洲新茶飲行業市場現狀分析
二、歐洲新茶飲行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲新茶飲行業前景預測分析
第五節 亞洲新茶飲行業地區市場分析
一、亞洲新茶飲行業市場現狀分析
二、亞洲新茶飲行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲新茶飲行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球新茶飲行業規模預測
第三章 中國新茶飲產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國新茶飲行業政策環境分析
第三節 中國新茶飲產業社會環境發展分析
第四節 中國新茶飲產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國新茶飲行業運行情況
第一節 中國新茶飲行業發展因素分析
一、新茶飲行業有利因素分析
二、新茶飲行業穩定因素分析
三、新茶飲行業不利因素分析
第二節 中國新茶飲行業市場規模分析
第三節 中國新茶飲行業供應情況分析
第四節 中國新茶飲行業需求情況分析
第五節 中國新茶飲行業供需平衡分析
第六節 中國新茶飲行業發展趨勢分析
第七節 中國新茶飲行業主要進入壁壘分析
第八節 中國新茶飲行業細分市場分析
一、A市場
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B市場
三、C市場
四、D市場
第五章 中國新茶飲行業運行數據監測
第一節 中國新茶飲行業總體規模分析
第二節 中國新茶飲行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國新茶飲行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國新茶飲市場格局分析
第一節 中國新茶飲行業集中度分析
一、中國新茶飲行業市場集中度分析
二、中國新茶飲行業區域集中度分析
第三節 中國新茶飲行業存在的問題及對策
第四節 中外新茶飲行業市場競爭力分析
第五節新茶飲行業競爭格局分析
第七章 中國新茶飲行業價格走勢分析
第一節 新茶飲行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國新茶飲行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國新茶飲行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國新茶飲行業區域市場現狀分析
第一節 中國新茶飲行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區新茶飲市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區新茶飲市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區新茶飲市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區新茶飲市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區新茶飲市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區新茶飲市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區新茶飲市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區新茶飲市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區新茶飲市場前景預測
第九章 2017-2022年中國新茶飲行業競爭情況
第一節 中國新茶飲行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國新茶飲行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 新茶飲行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及新茶飲產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國新茶飲行業發展前景預測
第一節中國新茶飲行業市場發展預測
一、中國新茶飲行業市場規模預測
二、中國新茶飲行業市場規模增速預測
三、中國新茶飲行業產值規模預測
四、中國新茶飲行業產值規模增速預測
五、中國新茶飲行業供需情況預測
六、中國新茶飲行業銷售收入預測
七、中國新茶飲行業投資增速預測
第二節中國新茶飲行業盈利走勢預測
一、中國新茶飲行業毛利潤增速預測
二、中國新茶飲行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國新茶飲行業投資建議
第一節 中國新茶飲行業重點投資方向分析
第二節 中國新茶飲行業重點投資區域分析
第三節 中國新茶飲行業投資注意事項
第四節 中國新茶飲行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年新茶飲行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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