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農產品物流行業發展態勢及技術水平特點、面臨的機遇前景挑戰風險
1、農產品物流行業特征
農產品生長的季節性與貿易的周期性,均會影響農產品物流行業的市場行情。
從內貿角度分析,我國每年農產品的收獲季節必然伴隨著產地倉儲需求的增長,下游終端農產品深加工廠商的采購習慣、生產計劃也會左右農產品物流企業的經營周期。
從外貿角度分析,大宗農產品物流周期不僅取決于海外主產地的收獲周期,還取決于大宗農產品的市場行情。例如,若美國、巴西等大豆主產地普遍遭受了自然災害的侵襲,導致產量下降的預期增強,大豆期貨價格必然呈上漲趨勢,各大貿易商會急于大批量購入,因此也就形成了包含船代、貨代在內的農產品物流行業的旺季。相反,隨著行情看跌,貿易商往往采取觀望態度,因此對運輸、代理的需求也會呈下降趨勢。
農產品物流行業的周期性特征主要是基于農產品的固有的物理屬性導致的,因此短期內,農產品物流行業的該特征并不會發生較大變化。
2、農產品物流行業發展態勢
(1)農產品物流行業發展現狀
近年來隨著我國對農產品產業鏈的政策扶持及農產品市場需求穩步上升,我國農產品物流總額持續增長,增速保持穩定。
資料來源:國家發改委、普華有策
農產品品類較為豐富,包括糧食、肉類、水果、禽蛋、水產類等。無論是自產農產品還是進口農產品,糧食品類從貨量上均是我國農產品最主要的組成部分,也是我國農產品物流最主要的貨類。
(2)農產品物流行業的發展前景
1)農產品進口物流需求仍有較大增長空間
從成本端分析,農產品的種植成本包括人工成本、土地成本以及物質與服務費用,其中農產品生產的人力及土地成本是影響我國農產品價格的主要因素,目前我國農產品種植成本整體偏高。以玉米為例,2015-2020 年,我國每畝玉米種植成本比美國高出約 40%,主要系我國每畝玉米所需人工、土地成本均高于美國。
基于我國較高的糧食生產成本,國內農產品價格高于進口價。近年小麥、玉米在鄭州商品交易所、大連商品交易所與美國芝加哥商品交易所的月期貨價看,國內小麥、玉米價格遠超美國。
因此,我國對于農產品進口的物流需求未來仍將持續增長,農產品物流行業仍有較大發展前景。
2)國內多元化的農產品需求,決定了農產品物流行業有較為廣闊的發展前景
目前我國農產品下游的需求呈現多元化態勢。以糧食品類為例,我國糧食除滿足國民口糧需求外,多用于飼料加工、工業加工等。
飼料用糧方面,根據中國統計年鑒顯示,隨著我國居民收入和消費水平逐漸提高,居民對營養和健康的追求逐漸增強,人均主要食品消費量增加。同時居民的主要食品消費結構也在逐漸改變,我國居民人均對于肉蛋奶水產等動物蛋白的消費量不斷增長,推動我國養殖業規?;l展,進而帶來我國飼料用糧及相應物流需求上漲。此外,飼料用糧原產地與飼料加工業地域分布不均的格局也將進一步提升飼料用糧的物流需求。
工業用糧方面,隨著我國不斷促進農產品精深加工的高質量發展,工業生產中所需原料,如玉米、小麥等糧食的需求呈現持續剛性增長態勢;加之我國糧食產銷地分布不均,進一步推動其物流市場的發展。
綜上,我國農產品需求多元化且需求量持續上升,決定了其細分物流行業未來仍有較為廣闊的發展前景。
3)農產品物流行業將向服務綜合化、個性化,管理信息化方向發展
農產品第三方專業物流行業發展趨勢與現代物流行業基本相同,重點體現在物流服務綜合化、定制化,物流管理信息化等,強調降本提質增效,具體農產品物流行業發展趨勢表現為:
物流服務綜合化:區別于以往粗放式管理、單一性服務的傳統物流,現代農產品物流可以為農業生產流通企業提供更為全面、綜合化、多樣化的物流服務,并在管理運作過程中借助現代化的管理手段和技術,在物流全過程以及各個環節的管理中實現增值。綜合化服務促使農產品物流企業升級為綜合物流解決方案提供商,從而提高物流企業的管理高度、服務質量,進而促進整體物流行業健康、良性的發展。
同時,隨著社會經濟分工不斷細化,獨立于生產流通企業的農產品專業第三方物流企業應運而生,專業化成為一種行業趨勢。專業第三方物流企業具備綜合成本低、靈活性高等比較優勢而受到客戶的青睞。
物流服務個性化:目前,我國物流行業已經從快速增長階段走向競爭加劇的階段,同時下游農業產業鏈在不斷升級轉型,二者都對農產品物流企業在為客戶提供定制化、個性化服務的方面提出了更高的要求。
一方面,農產品物流企業需根據下游產業鏈不同農產品的品類屬性、農產品種植地域分布特點、客戶的特殊需求等為客戶提供定制化、個性化的服務方案,并按照方案提供相應服務;另一方面,農產品物流企業根據行業或客戶的特殊需求,也需對產業鏈進行延伸,衍生出更多個性化的產業鏈服務。只有為客戶量身定制相應的綜合物流方案、為客戶提供高質高效低成本的個性化物流綜合服務,方能在現代物流競爭加劇的行業中占據一定的市場地位。
物流管理信息化:現代信息技術應用將有效提高農產品物流管理水平。在“互聯網+”的思想指導下,移動互聯網、物聯網、大數據等信息技術在農產品物流行業領域的應用更加廣泛,更多信息化產品應用于物流的各個環節,從而打通不同物流環節、不同地區、不同管理機構的信息壁壘,增強對物流各環節貨物、貨權的安全管控,使得農產品物流整個產業鏈的管理實現扁平化、協同化、智能化和網絡化。
3、農產品物流行業技術水平及特點
從技術儲備的角度來看,農產品物流各環節、各場景均有技術手段覆蓋,包括損耗控制技術、品質控制技術、糧情監測技術、在途跟蹤技術、行業資訊信息抓取技術、運力調度系統、倉儲管理系統、訂單管理系統、客戶管理系統、智能監控系統等。市場上可供選擇技術儲備可以覆蓋農產品物流運營的各方面。
從技術分布的角度來看,目前農產品物流行業呈現大型國企技術投入和應用較全面、先進,大部分民營企業則出于投入門檻、短期效益的考慮,部分環節技術應用未覆蓋,或者僅覆蓋個別關鍵環節。
從應用場景的角度來看,近年來農產品物流行業對糧情監測、行業資訊信息抓取、出入庫運力調配、港口卸船、排隊信息監控等場景的需求較強。原因在于:農產品天然具備的物理化學屬性決定了貨物溫度、濕度、蟲害情況等關鍵信息必須及時準確地得到收集和分析。另外,由于大宗糧食品類的期貨屬性,直接導致市場行情、供需等信息對貨物流向有著決定性影響,如果能預測準確,物流服務商就可以提前進行資源布局,充分滿足客戶的倉儲、運輸、出入庫需求。
未來,隨著行業政策的推動、市場的充分競爭、信息技術在行業中的充分運用等,農產品物流行業的整體技術水平將持續向數據化、智能化發展。
4、行業面臨的機遇
(1)多項產業政策支持農產品物流行業健康發展
現代物流行業是社會經濟發展不可或缺的基礎支撐性產業,而農產品物流行業更是國家高度重視的物流細分領域。
近年來,基于國家糧食安全戰略,國家發改委、交通運輸部等有關部門也相繼出臺多項法規、政策扶持糧食生產、流通及儲備等相關領域。未來,隨著各類利好政策的深入實施,農產品物流行業將持續穩定發展。
(2)農產品物流基礎設施不斷發展與完善,提高物流運營效率
道路、橋梁、港口等基礎設施是用于保證國家或地區社會經濟活動正常進行的公共服務系統,也是農產品物流行業順利運行與發展的重要基礎。
我國持續投入基礎設施建設,快速鐵路網、高速公路網加速拓展,鐵路的區際快捷大能力通道和面向“一帶一路”國際通道逐步形成;港口整體格局日益合理,江海直達和多式聯運進一步推進,區域港口一體化發展成為趨勢。
隨著我國交通基礎設施的不斷發展與完善,在未來可預見的階段內,我國農產品物流行業發展仍將擁有良好的環境,有利于農產品物流行業降本增效。
(3)農產品市場需求持續提升,推動農產品物流行業不斷發展
我國整體農產品市場的消費需求保持平穩增長,飼料和工業用糧的占比逐年上升;同時,出于成本和環??紤],我國養殖業和飼料加工呈現內遷的趨勢。
未來,在上述農產品供需發展趨勢和我國糧食主產區和主銷區不平衡的特點共同推動下,我國農產品物流行業需求持續提升。
5、行業主要壁壘構成
(1)認證和資質壁壘
由于綜合物流行業涉及的業務范圍較廣,物流公司開展業務需獲得多部門的資質證書。目前根據相關規定,對于從事國際貨運代理業務的公司需向商務局備案、從事船舶代理業務需要取得備案登記表、從事沿海運輸業務需要取得水路運輸許可證、從事進口報關業務需要取得海關報關單位注冊登記等。
農產品物流行業對用于存放糧食的倉庫須進行糧油倉儲單位備案登記,對用于存放進口糧食的倉庫,還需向所屬海關進行進口糧食存儲企業備案。
以上相關資質的取得需要企業運營規范且具有一定業務規模,具有一定的行業的準入門檻。
(2)專業化人才壁壘
農產品物流行業所需專業知識不僅囊括交通運輸、經濟法、運籌與動態規劃、信息技術等現代物流行業知識,還需要從業人員擁有豐富的港口操作經驗、對商品特性和貿易流向的專業判斷等,因此對人才的專業性要求較高。
目前由于我國現代物流的發展歷史相對較短,行業內具有豐富理論知識和實踐經驗的高素質人才和復合型人才的培養還需要一定時間,大多數行業人才是企業在長期經營過程中自身培養而成。新進入企業難以在短時間內獲取經營所需大量專業人才。
(3)資金壁壘
由于商業企業對于物流服務的需要呈現出多樣化、綜合化、一體化的趨勢,這就要求現代物流服務企業具有全鏈條綜合服務能力,農產品物流行業亦是如此。為實現全鏈條布局,農產品物流企業需要大量的資金支持用以配置專業農產品檢測設備、購買運輸設備、在關鍵物流節點自建或租賃農產品倉儲物流中心,進而提升企業的運輸能力、倉儲容量與服務水平。
其次,信息化、數字化及智能化是農產品物流企業長期可持續發展的必經之路。先進的信息化硬件設施、軟件系統的研發、建設、維護都需要較大的資金投入,未達到一定規模和資金實力的物流企業是較難承受的。
因此,對于擬進入農產品物流行業的企業構成了較高的資金壁壘。
(4)規模經濟壁壘
就規模壁壘而言,由于農產品綜合物流企業往往會持有部分偏重的資產,包括各類倉儲物流中心、船舶等運輸設備,因此該類企業的物流貨量規模直接決定了運營成本的邊際效應強弱。長期充裕的物流貨量可以有效分攤倉庫的自有或租賃成本。同時,充裕的物流貨量可為農產品物流企業在與上游采購的談判中形成較強的議價能力,從而形成規模效應。
新進入的企業很難在短時間內擁有較大的物流貨量來維系較高的投入成本,因此對于擬進入農產品物流行業的企業構成了較高的規模經濟壁壘。
(5)客戶資源壁壘
農產品物流行業的下游客戶主要是大型農產品貿易商以及農產品深加工廠商,他們對物流服務商的選擇較為嚴格,不僅要求物流企業具有豐富的行業經驗、高效的運營管理體系、廣泛的網絡布局及安全管理體系,還要求其響應靈活,能提供定制化的物流解決方案。在經過嚴格的篩選及考核后,為避免高昂的轉換成本,一般不會輕易更換供應商。因此,新進入企業難以在短時間內積累客戶資源,行業存在客戶資源壁壘。
6、相關風險
(1)農產品物流行業信息化程度較低
目前,因農產品貨類固有特性,整體物流作業相較其他品類更加繁重復雜,耗時較長,且涉及的主體較多。而廣泛應用于其他生產領域的物流信息技術,如 RFID 技術等,在農產品物流領域沒有得到充分應用,更多的只是簡單的 ERP 系統。相對較低的物流信息程度導致各個環節信息無法及時對接,降低了農產品物流的運營效率。
隨著互聯網不斷深入行業的全鏈條運營過程,未來,各類信息技術將在農產品物流行業領域的應用更加廣泛,更多信息化產品將應用于物流的各個環節,進而將逐步提升農產品物流運營效率。
(2)專業人才缺乏
本行業作為復合型行業,不但需要貨運代理、船舶代理、倉儲服務和運輸服務的專業人才,更需要綜合掌握物流管理、信息技術、營銷管理等相關知識的高級復合型人才。由于我國物流行業起步較晚,專業人才缺口已成為制約行業發展的因素。
此外,從業人員的物流操作經驗對農產品物流企業的生存和發展有著舉足輕重的影響,但目前行業內企業生力軍不足,老員工經驗越來越多,但卻無法有效的、及時的傳授給新人,從而出現青黃不接的情形。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年農產品物流行業全景調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 農產品物流相關概述
1.1 農產品物流的概念及特征
1.1.1 農產品物流的定義
1.1.2 農產品物流的特征
1.1.3 農產品物流的分類
1.1.4 農產品物流供應鏈的構成
1.2 農產品冷鏈物流的基本介紹
1.2.1 農產品冷鏈物流的概念
1.2.2 農產品冷鏈物流主要內容
1.2.3 農產品冷鏈物流的特點
1.2.4 冷鏈物流體系的運行目標
第2章 2017-2022年國際農產品物流行業分析
2.1 2017-2022年國際農產品物流行業發展綜述
2.1.1 行業發展階段
2.1.2 行業發展特征
2.1.3 物流模式分析
2.1.4 實踐發展經驗
2.1.5 行業存在問題
2.1.6 問題解決對策
2.2 美國
2.2.1 行業發展特點
2.2.2 物流服務體系
2.2.3 流通體系剖析
2.2.4 物流運作模式
2.2.5 冷鏈物流分析
2.2.6 行業發展策略
2.3 加拿大
2.3.1 產品流通體系介紹
2.3.2 冷鏈物流發展歷程
2.3.3 冷鏈物流運行現狀
2.3.4 冷鏈物流發展特點
2.3.5 冷鏈物流發展趨勢
2.4 德國
2.4.1 行業相關規定
2.4.2 物流體系特征
2.4.3 行業支撐因素
2.4.4 產品流通途徑
2.4.5 保鮮物流分析
2.5 日本
2.5.1 行業發展綜況
2.5.2 市場發展要點
2.5.3 行業發展優勢
2.5.4 產品物流模式
2.5.5 物流技術應用
2.5.6 冷鏈物流分析
2.5.7 物流體系啟示
2.6 其他國家或地區
2.6.1 新加坡
2.6.2 泰國
2.6.3 荷蘭
2.6.4 丹麥
2.6.5 韓國
第3章 2017-2022年中國農產品物流行業分析
3.1 中國農產品物流的發展軌跡
3.1.1 計劃經濟時期
3.1.2 轉型經濟時期
3.1.3 市場經濟時期
3.1.4 新路徑探索時期
3.2 中國農產品物流行業發展環境分析
3.2.1 社會物流運輸效率逐步改善
3.2.2 冷鏈物流在技術層面上的創新
3.2.3 消費升級擴大高端農產品需求
3.2.4 農產品物流契合“三農”建設
3.2.5 農產品物流行業相關利好政策
3.2.6 糧食物流行業發展規劃發布
3.3 中國農產品物流市場規模及特點分析
3.3.1 農產品物流總額規模分析
3.3.2 農產品流通需求總量較大
3.3.3 農產品流通配套設施建設
3.3.4 農產品流通模式創新加快
3.3.5 科技創新助力農產品物流
3.4 農產品批發市場發展分析
3.4.1 農產品經銷商的發展特點
3.4.2 農產品批發市場規模分析
3.4.3 公益性農產品示范批發市場
3.4.4 農產品連鎖經營發展趨勢
3.4.5 農產品批發市場集團化態勢
3.4.6 農產品批發市場的機遇與挑戰
3.5 2017-2022年農產品物流的成本分析
3.5.1 農產品物流成本的界定
3.5.2 農產品物流成本的分類
3.5.3 成本核算的內容、流程及方法
3.5.4 農產品物流成本規模結構
3.5.5 成本核算面臨的主要難題
3.6 中國農產品物流法律制度狀況分析
3.6.1 中國農產品物流法律制度體系
3.6.2 中國農產品物流法律制度的不足
3.6.3 國外農產品物流法律制度的借鑒
3.6.4 農產品物流法律制度的完善構想
3.7 中國農產品物流行業存在的問題
3.7.1 整體發展瓶頸
3.7.2 信息化建設落后
3.7.3 標準化程度較低
3.7.4 管理投入不足
3.7.5 與發達國家的差距
3.8 中國農產品物流行業發展對策分析
3.8.1 加快指標體系構建
3.8.2 發展的對策建議
3.8.3 國外的發展啟示
3.8.4 新時期發展對策
3.8.5 行業發展的戰略
第4章 2017-2022年中國農產品冷鏈物流發展分析
4.1 2017-2022年農產品冷鏈物流行業發展綜況
4.1.1 行業背景分析
4.1.2 行業發展環境
4.1.3 市場需求狀況
4.1.4 行業發展特點
4.1.5 發展前景趨勢
4.2 農產品冷鏈物流成本控制分析
4.2.1 成本的組成
4.2.2 成本的特點
4.2.3 成本的控制
4.2.4 總成本控制
4.3 生鮮電商的冷鏈物流配送模式分析
4.3.1 電商冷鏈物流典型案例
4.3.2 自建物流配送模式
4.3.3 第三方物流配送模式
4.3.4 自建與第三方結合模式
4.3.5 生鮮電商眾包物流模式
4.3.6 生鮮電商物流配送趨勢
4.4 中國農產品冷鏈物流發展存在的問題
4.4.1 企業實力不足
4.4.2 環節銜接問題
4.4.3 冷鏈體系問題
4.4.4 行業發展困境
4.4.5 發展瓶頸分析
4.5 中國農產品冷鏈物流發展對策建議
4.5.1 借鑒國外經驗
4.5.2 發展對策分析
4.5.3 行業發展思路
4.5.4 行業政策建議
4.5.5 行業技術路徑
第5章 2017-2022年重點農產品物流市場發展狀況
5.1 糧食物流
5.1.1 行業發展歷程
5.1.2 行業發展特征
5.1.3 行業發展狀況
5.1.4 物流模式分析
5.1.5 行業發展問題
5.1.6 行業發展策略
5.1.7 行業發展規劃
5.2 果蔬物流
5.2.1 經濟效益分析
5.2.2 行業發展特征
5.2.3 行業發展策略
5.2.4 發展配套措施
5.2.5 相關注意事項
5.2.6 發展趨勢分析
5.3 禽畜產品物流
5.3.1 行業基本介紹
5.3.2 行業發展特點
5.3.3 行業相關標準
5.3.4 主要問題分析
5.3.5 發展措施建議
5.4 水產品物流
5.4.1 綜合效益分析
5.4.2 行業發展狀況
5.4.3 發展模式簡析
5.4.4 行業問題分析
5.4.5 發展措施建議
5.4.6 行業發展前景
第6章 2017-2022年農產品電商發展分析
6.1 中國農產品電商發展現狀分析
6.1.1 中國農產品電商結構體系
6.1.2 各類農產品網絡零售模式
6.1.3 農產品電商市場規模分析
6.1.4 生鮮電商市場發展狀況
6.1.5 農產品電商物流模式分析
6.1.6 生鮮農產品網絡零售重點
6.1.7 電商平臺農產品銷售額
6.1.8 農產品電商直播行業現狀
6.1.9 中國農產品電商發展趨勢
6.2 中國農產品跨境電商發展狀況
6.2.1 農產品進出口總額
6.2.2 農產品跨境電商現狀
6.2.3 農產品跨境電商規模
6.2.4 農產品跨境電商模式
6.3 農產品B2B電商發展綜況
6.3.1 農業產業鏈B2B電商
6.3.2 農產品B2B電商流通模式
6.3.3 農產品B2B電商發展狀況
6.3.4 農產品B2B電商競爭格局
6.4 農產品O2O電商運行模式分析
6.4.1 農產品O2O運行模式
6.4.2 農產品O2O配送架構
6.4.3 農產品O2O典型平臺
第7章 2017-2022年農產品物流運行模式分析
7.1 中國農產品物流的運作模式
7.1.1 農產品物流系統模型概述
7.1.2 以批發市場為中心的物流模式
7.1.3 以中介組織為中心的物流模式
7.1.4 以物流園區為中心的物流模式
7.2 中國農產品物流外包模式分析
7.2.1 概念界定
7.2.2 可行性分析
7.2.3 效益分析
7.2.4 優勢分析
7.2.5 決策分析
7.3 電商背景下村鎮農產品物流配送模式
7.3.1 村鎮農產品物流配送現狀
7.3.2 村鎮農產品物流配送模式
7.3.3 村鎮農產品物流配送策略
7.4 農產品物流模式存在的問題
7.4.1 運作方式較單一
7.4.2 物流成本較高
7.4.3 技術和基建落后
7.4.4 信息服務不健全
7.4.5 行業服務觀念差
7.5 農產品物流運作模式的優化策略
7.5.1 契約式物流模式的優化
7.5.2 直銷式物流模式的優化
7.5.3 物流聯盟模式的優化
7.5.4 第三方物流模式的優化
7.5.5 農產品物流模式的重構
第8章 2017-2022年農產品物流標準化及信息化分析
8.1 農產品物流業標準化建設分析
8.1.1 農產品物流標準化的意義
8.1.2 國內外產業標準化的現狀
8.1.3 行業推進標準化的指導思想
8.1.4 重構行業標準的發展思路
8.1.5 農產品物流標準化的對策
8.2 2017-2022年農產品物流信息化體系分析
8.2.1 農產品物流信息化基本要求
8.2.2 農產品冷鏈物流信息化狀況
8.2.3 大數據和云計算推進信息化
8.2.4 農產品物流信息化發展建議
8.3 大數據技術在農產品物流的應用
8.3.1 大數據技術基本內涵及特點
8.3.2 大數據技術的應用價值分析
8.3.3 大數據技術應用于農產品物流
8.3.4 農產品物流借力大數據的路徑
第9章 2017-2022年農產品物流重點區域分析
9.1 遼寧省
9.1.1 生鮮農產品物流發展
9.1.2 農產品物流體系建設
9.1.3 農產品冷鏈物流發展現狀
9.2 河北省
9.2.1 農產品物流發展現狀分析
9.2.2 對接京津市場的物流短板
9.2.3 區域農產品物流電商模式
9.2.4 綠色農產品供應鏈發展分析
9.2.5 互聯網農產品物流發展建議
9.3 甘肅省
9.3.1 發展現狀現狀
9.3.2 未來發展目標
9.3.3 工作路徑分析
9.4 河南省
9.4.1 農產品發展規模分析
9.4.2 農產品物流發展現狀
9.4.3 農產品發展模式探究
9.4.4 農產品冷鏈物流優化
9.5 江蘇省
9.5.1 農產品冷鏈物流供需現狀
9.5.2 農產品物流金融發展分析
9.5.3 農產品物流未來發展規劃
9.6 貴州省
9.6.1 農產品電商發展現狀
9.6.2 農產品冷鏈物流現狀
9.6.3 農產品物流發展問題
9.6.4 農產品物流發展策略
9.7 其他地區
9.7.1 安徽省
9.7.2 湖南省
9.7.3 湖北省
第10章 農產品物流行業重點企業分析
10.1 企業A
10.1.1 企業發展概況
10.1.2 業務布局分析
10.1.3 企業經營狀況分析
10.1.4 電子商務發展
10.1.5 企業發展戰略
10.2 企業B
10.2.1 企業發展概況
10.2.2 經營效益分析
10.2.3 業務經營分析
10.2.4 財務狀況分析
10.2.5 核心競爭力分析
10.2.6 項目發展動態
10.2.7 公司發展戰略
10.3 企業C
10.3.1 企業發展概況
10.3.2 運營數據統計
10.3.3 戰略發展方向
10.4 企業D
10.4.1 企業發展概況
10.4.2 物流園的概況
10.4.3 企業運營特點
10.4.4 企業物流模式
10.4.5 企業發展規劃
10.5 企業E
10.5.1 企業發展概況
10.5.2 企業發展實力
10.5.3 冷鏈物流體系
10.5.4 上游延伸拓展
10.6 企業F
10.6.1 企業發展概況
10.6.2 重點物流城項目
10.6.3 項目合作動態
第11 農產品物流行業投資分析及前景預測
11.1 農產品物流行業投資分析
11.1.1 投資機遇分析
11.1.2 投資風險預警
11.1.3 風險防范策略
11.2 中國農產品物流行業前景展望
11.2.1 農產品物流行業投資環境良好
11.2.2 城鎮化助力農產品物流產業
11.2.3 農產品批發市場發展前景
11.2.4 農產品冷鏈物流發展態勢
11.3 中國農產品物流行業發展趨勢分析
11.3.1 技術發展趨勢
11.3.2 行業格局漸變
11.3.3 冷鏈物流趨勢
11.3.4 電商市場驅動
11.3.5 互聯網發展趨勢
11.4 2023-2029年中國農產品物流行業預測分析
11.4.1 2023-2029年中國農產品物流行業影響因素分析
11.4.2 2023-2029年中國農產品物流總額預測
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