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拖輪行業主要特性產業鏈、市場規模產量、市場化程度、發展趨勢
1、拖輪行業主要特性
(1)周期性
拖輪的服務對象為從事國際、國內運輸業務的各類船舶,而地區和全球宏觀經濟的波動使國內外航運市場具有明顯的周期性和波動性。這就使得拖輪行業也具有周期性的特點,且與宏觀經濟的周期性波動密切相關。
國內外宏觀經濟的周期性發展會影響大宗商品和最終工業品在全球范圍內的流通,從而影響貨船的航行班次和拖輪的作業量。因此,當國內外宏觀經濟處于上升周期時,商品需求、社會運輸需求增加,拖輪行業的作業量將上升;當國內外宏觀經濟處于下行周期時,商品需求、社會運輸需求減少,拖輪行業的作業量將下降。
(2)區域性
拖輪企業的區域性與港口布局直接相關,拖輪企業主要在自身所能輻射到的港口提供拖輪服務。具體而言,拖輪企業在港內作業時需取得《港口經營許可證》,而《港口經營許可證》會指定拖輪企業的經營區域及經營范圍。如跨區作業,拖輪企業一方面在其他公共港口作業時需取得其他港口的經營許可,另一方面還需考慮拖輪遠途航行新增的燃油和人工成本等。因此,拖輪企業及其下屬拖輪一般集中駐扎在航運業較為發達的港口。
若拖輪企業業務為對外租賃拖輪或提供船舶代管等服務,則區域性不明顯。因為在這些模式下,拖輪企業可將船舶及人員一次性派往客戶指定的區域進行作業,租賃或代管期滿后再收回船舶及人員,然后再派往下一個客戶處。
全球知名的專業從事拖輪作業的拖輪企業
資料來源:普華有策
(3)季節性
拖輪行業存在一定的季節性,即四季度業務量較大,一季度業務量較小,這與港口業務量的季節性相同。我國沿海港口的吞吐量季節性主要受歐美西方國家節假日與商業預期的影響。我國作為商品出口大國,每年圣誕節前都需要出口大量的玩具服裝到歐美市場,因此我國沿海港口的吞吐量在每年四季度達到頂峰;而一季度由于我國存在春節假期,導致外貿貨物減少,所以一季度的全國主要港口吞吐量為全年最低。此外,航運成本和船舶適航性具有較大的季節性差異。一般來說,一季度氣候條件較為復雜,航運成本也較高。通常夏秋季航運成本低于冬春季,而商家也會在冬季西方節日到來之前開始囤貨,導致每年的第三季度也屬于進出口貿易旺季。
2、拖輪行業產業鏈
(1)拖輪行業的上游企業
拖輪行業的主要上游行業為造船、修船業及石化貿易商。造船、修船業提供拖輪建造及修船服務,石化貿易商為拖輪提供燃料油及發動機潤滑油等。上述上游行業材料成本、人工成本及產品成本的價格波動將影響企業成本利潤。
近年來,因地緣政治、貿易戰、疫情、戰爭等國際事件影響,油價波動較大。特別是 2020 年以來,燃油價格呈逐漸上升趨勢。由于目前拖輪業所使用的拖輪絕大部分使用柴油機作為動力來源,燃油成本是拖輪企業主要的運營成本之一,所以燃油價格波動會影響拖輪業的成本及利潤。
(2)拖輪行業的下游企業
拖輪行業的主要下游行業是船運公司、船舶代理和業主碼頭經營方等,拖輪行業為其提供相應的拖輪作業服務。國內外航運業、國內港口業以及業主碼頭經營方自身業務量的波動,將影響拖輪市場需求情況。
3、拖輪行業市場化程度
(1)主管部門鼓勵拖輪企業競爭
我國拖輪業已全面進入市場化,根據交通運輸部辦公廳 2018 年 8 月發布的《關于加強港口經營管理有關工作的通知》,“地方交通運輸(港口)管理部門要促進港口拖輪市場公平競爭,督促拖輪經營人嚴格按照《港口收費計費辦法》和公布的拖輪艘數配備標準,提供拖輪服務,并于 2018 年 12 月 31 日前建立拖輪服務公共信息平臺。拖輪經營人需通過平臺公開拖輪配備情況和實時使用狀態,供服務對象自主選擇,不得排除、限制市場競爭。從事港口裝卸的經營人不得限制或妨礙拖輪經營人提供拖輪服務,不得與拖輪經營人簽訂或變相簽訂服務協議,指定拖輪經營人服務?!?/p>
(2)須取得港口經營許可
拖輪企業的主要準入資質為港口經營許可證。根據全國人大 2018 年發布的《港口法》,從事港口經營的企業,應當取得港口經營許可。
4、拖輪行業主要機遇
(1)中國是進出口貿易大國,航運則為貨物主要運輸手段之一。航運業及港口業的持續穩定發展,將使得拖輪業務的整體市場規模持續維持及發展;
(2)中國正在大力發展海洋經濟,拖輪經營主體可在海洋經濟中為海上風電、海上平臺建設及運營、海上運輸等方面提供拖輪作業服務,進而取得增量市場機會。
5、拖輪行業競爭格局
目前,我國的拖輪行業形成了大型、中小型拖輪企業并存的競爭格局,不同市場的競爭格局存在一定差異,具體如下:
(1)港口拖輪市場
由于在港口進行拖輪作業需要配備多條拖輪在港口駐扎,隨時準備為進出港的船舶進行服務,而且拖輪企業需要取得當地的港口業務經營許可證,所以此類業務形成了區域化的競爭格局,有實力的公司正在互相滲透。
1)公共碼頭拖輪市場
由于拖輪服務的基礎保障性和必要性,大型公共碼頭開始運營時,為該碼頭服務的拖輪企業已同步設立,該類拖輪企業在服務港口具備先發優勢,經營區域及競爭態勢較為穩定。如深圳港以大型公共碼頭為主,各港區作業的拖輪企業均為國有企業。
2)業主碼頭拖輪市場
在業主碼頭以及規模較小的公共碼頭,碼頭經營方將拖輪服務外包的成本一般要低于其自建成本,故此類港口運營所需的拖輪服務通常由國有、民營拖輪企業展開競爭。如惠州港有三個沿海港區和一個內河港區,沿?,F有生產性泊位 54個,其中萬噸級以上泊位 22 個,目前共有 8 家拖輪企業為上述碼頭泊位服務。
(2)海上拖輪市場
由于海上拖輪業務不需要拖輪頻繁往返拖輪泊位及作業地點,此類業務較少受到區域化的影響,即拖輪企業可將此類業務擴張至外省海域或港口。該類業務受區域化的影響較小,已形成全國各類拖輪企業全面競爭的市場格局。
6、進入本行業主要壁壘
(1)體系壁壘
拖輪拖帶業務具備較高的管理及技術門檻,主要包含船舶監理、維護、修理、航行、調度等。傳統拖輪企業如華舟海洋,依靠數十年的經驗與技術累積,總結、研發出了船舶航行及設備使用的一系列管理及技術指引,即體系文件。體系文件可引導拖輪企業安全、高效地承接業務,讓公司在船員、管理人員流動或規模擴張時仍可以維持業務及管理效率。而新企業無法在短時間內獲得航行及設備使用的經驗與技術并形成體系文件,將導致業務擴張變慢,管理效率降低。
(2)準入壁壘
我國對于從事港口拖輪服務的公司、船舶、人員均有嚴格的準入要求。
1)公司資質
根據我國《港口法》及《港口經營管理規定》,在我國港口從事拖輪經營服務,需具備港口經營許可證。
2)船舶資質
根據《船舶登記條例》,船舶均應取得船舶國籍證書、船舶所有權登記證書。根據《中華人民共和國船舶和海上設施檢驗條例》及《國內航行海船法定檢驗技術規則(2020)》,國內船舶需通過船級社的定期檢驗。
3)人員資質
船員的素質高低將決定船舶的運行效率和運行安全。根據我國《港口法》及《港口經營管理規定》,在我國港口從事拖輪經營服務,海務、機務管理人員需具有不低于大副、大管輪的從業資歷且在申請經營的港口從事拖輪服務滿 1 年以上。
根據《我國船員條例》《我國海船船員培訓合格證書簽發管理辦法》及《海船船員健康證明管理辦法》,船員應取得船員適任證書、船員服務簿,還應當持有有效培訓合格證及有效的健康證明。
綜上所述,從事拖輪服務的企業需在公司、船舶、人員等方面都滿足法規規定的資質要求。
4)外資限制
截至目前,拖輪企業不允許外資控股。根據外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2021 年版),“國內水上運輸公司須由中方控股”。
(3)資金壁壘
拖輪業屬于資本密集型行業,其投資回報周期較長。拖輪業的初始投入較大
并且運營成本較高,存在較高的資金壁壘。具體如下:
1)船舶購置價格較高
目前一艘主流的港作拖輪購置成本約為 3,000-6,000 萬元。根據《港口經營管理規定》,拖輪企業至少需具備兩艘自有拖輪。而沿海大型港口的拖輪企業通常需具備十數艘拖輪方可滿足進出港船舶的靠泊需求,新拖輪企業購置拖輪的前期投入較大。
2)拖輪企業運營成本高
拖輪企業的運營成本主要包括船員薪酬,船務、機務、調度等后臺崗位的員工薪酬以及船舶燃油費、維護費和維修費等其他運營支出,固定支出成本較高。
A、人力成本
船員的足額、合理配備是保障船舶安全運行、停泊和作業的重要因素?!洞白畹桶踩鋯T規則》規定中國籍船舶應當持有海事管理機構頒發的《船舶最低安全配員證書》,要求船員數量不得低于船舶最低安全配員數額。
目前船員勞務市場中,高級船員相對短缺,且培養周期長、成本高。因此中短期內存在船員尤其是高級船員供不應求的局面,對于新企業從事拖輪服務業務構成較大的障礙。
根據我國《港口經營管理規定》,在我國沿海港口從事拖輪經營的企業需要具備滿足規定數量的海務、機務管理人員。因此船務、機務、調度等后臺崗位員工的薪酬成本也較大。
B、燃油等其他運營成本
目前主流拖輪主要使用柴油發動機為動力源,拖輪作業將產生大量的燃油費用。此外,根據《船舶和海上設施檢驗條例》及《國內航行海船法定檢驗技術規則(2020)》,拖輪需定期檢驗,進而產生相關維保及檢驗費用。
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目錄
第一章 拖輪行業相關概述
第一節 拖輪行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 拖輪行業特點及模式
一、拖輪行業發展特征
二、拖輪行業經營模式
第三節 拖輪行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、拖輪行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、拖輪行業主要上游2017-2022年價格分析
四、拖輪行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、拖輪行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、拖輪行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 拖輪行業全球發展分析
第一節 全球拖輪市場總體情況分析
一、全球拖輪行業的發展特點
二、全球拖輪市場結構
三、全球拖輪行業市場規模分析
四、全球拖輪行業競爭格局
五、全球拖輪市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲拖輪行業市場規模
2、歐洲拖輪市場結構
3、2023-2029年歐洲拖輪行業發展前景預測
二、北美
1、北美拖輪行業市場規模
2、北美拖輪市場結構
3、2023-2029年北美拖輪行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓拖輪行業市場規模
2、日韓拖輪市場結構
3、2023-2029年日韓拖輪行業發展前景預測
四、其他
第三章 拖輪所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 拖輪行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對拖輪行業總體發展狀況
第一節 拖輪行業特性分析
第二節 拖輪產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年拖輪行業發展分析
一、2017-2022年拖輪行業發展態勢分析
二、2017-2022年拖輪行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年拖輪行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年拖輪行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國拖輪市場供需形勢分析
第一節 我國拖輪市場供需分析
一、2017-2022年我國拖輪行業供給情況
二、2017-2022年我國拖輪行業需求情況
1、拖輪行業需求市場
2、拖輪行業客戶結構
3、拖輪行業區域需求結構
三、2017-2022年我國拖輪行業供需平衡分析
第二節 拖輪產品市場應用及需求預測
一、拖輪產品應用市場總體需求分析
1、拖輪產品應用市場需求特征
2、拖輪產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年拖輪行業領域需求量預測
1、2023-2029年拖輪行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年拖輪行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國拖輪行業運行分析
第一節 我國拖輪行業發展狀況分析
一、我國拖輪行業發展階段
二、我國拖輪行業發展總體概況
第二節 2017-2022年拖輪行業發展現狀
一、2017-2022年我國拖輪行業市場規模
二、2017-2022年我國拖輪行業發展分析
三、2017-2022年中國拖輪企業發展分析
第三節 2017-2022年拖輪市場情況分析
一、2017-2022年中國拖輪市場總體概況
二、2017-2022年中國拖輪市場發展分析
第四節 我國拖輪市場價格走勢分析
一、拖輪市場定價機制組成
二、拖輪市場價格影響因素
三、2017-2022年拖輪價格走勢分析
四、2023-2029年拖輪價格走勢預測
第八章 POLICY對中國拖輪市場規模分析
第一節 2017-2022年中國拖輪市場規模分析
第二節 2017-2022年我國拖輪區域結構分析
第三節 2017-2022年中國拖輪區域市場規模
一、2017-2022年環渤海地區港口群市場規模分析
二、2017-2022年珠三角地區港口群市場規模分析
三、2017-2022年長三角地區港口群市場規模分析
四、2017-2022年東南沿海地區港口群市場規模分析
五、2017-2022年西南沿海地區港口群市場規模分析
第四節 2023-2029年中國拖輪區域市場前景預測
一、2023-2029年環渤海地區港口群市場前景預測
二、2023-2029年珠三角地區港口群市場前景預測
三、2023-2029年長三角地區港口群市場前景預測
四、2023-2029年東南沿海地區港口群市場前景預測
五、2023-2029年西南沿海地區港口群市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年拖輪行業產業結構調整分析
第一節 拖輪產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 拖輪行業競爭力優勢分析
第一節 拖輪行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國拖輪行業競爭力剖析
第三節 拖輪行業SWOT分析
一、拖輪行業優勢分析
二、拖輪行業劣勢分析
三、拖輪行業機會分析
四、拖輪行業威脅分析
第十一章 2023-2029年拖輪行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、拖輪行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、拖輪行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、拖輪行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國拖輪行業競爭格局綜述
一、拖輪行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、拖輪行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年拖輪行業競爭格局分析
一、國內主要拖輪企業動向
二、國內拖輪企業擬在建項目分析
三、我國拖輪市場集中度分析
第四節 拖輪企業競爭策略分析
一、提高拖輪企業競爭力的策略
二、影響拖輪企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及拖輪產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年拖輪行業投資前景展望
第一節 拖輪行業2023-2029年投資機會分析
一、拖輪行業典型項目分析
二、可以投資的拖輪模式
三、2023-2029年拖輪投資機會
第二節 2023-2029年拖輪行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年拖輪行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為拖輪行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年拖輪行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年拖輪存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年拖輪發展方向分析
二、2023-2029年拖輪行業發展規模預測
三、2023-2029年拖輪行業發展趨勢預測
四、2023-2029年拖輪行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年拖輪行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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