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柔性板材行業發展特性及競爭格局、發展趨勢、市場規模、前景預測
1、行業發展特性
(1)周期特性
隨著印刷業的穩步發展,我國印刷版材產銷整體呈持續上升趨勢。因此,整體來看行業不存在明顯的周期性特征。但是,不同類別印刷版材的發展周期存在定差異。
由于 CTP 技術的發展,PS 版材逐漸被 CTP 版材代替,目前 PS 版材已經處于衰退期,CTP 版材進入成熟期并已成為行業主流產品。隨著綠色環保的發展趨勢和政策要求,未來免沖洗、免處理 CTP 版材將成為我國市場主流柔性版材在歐美市場的占有率較高,在我國的市場份額相對較低,但近年來隨著環保要求提升,其市場應用實現了較快增長,目前處于蓬勃發展時期。未來.印刷行業綠色化發展趨勢,以及柔性版材印刷質量顯著提升、國產柔版印刷設備普及等因素,將進一步推動我國柔性版材市場的快速發展
資料來源:中國印刷及設備器材工業協會、普華有策
(2)區域特性
目前,我國印刷版材行業內主要企業集中在江蘇、浙江、上海、山東、安徽、河南、河北、四川、重慶等九省市。從下游行業需求來看,我國印刷業主要集中在廣東、江蘇、山東、浙江、北京等省市,華南、華東等地區的印刷版材市場需求較為強勁。因此,行業存在一定的區域性特征。
2、柔性板材行業競爭格局
長期以來,全球柔性版材領域的市場競爭格局主要集中于美國杜邦、富林特、旭化成等國外企業。近年來,以樂凱華光、強邦新材等為代表的國內少數企業具備了柔性版材批量生產能力,實現了部分國產替代,并在國內外市場擁有了一定市場份額。但從柔性版材的整體競爭格局來看,上述國外企業仍擁有大部分的市場份額,我國柔性版材企業受產能制約、客戶習慣、高端產品供給不足等因素影響.綜合競爭力仍有待進一步增強。
3、柔性板材行業技術水平及特點
由于生產工藝較為復雜,精細程度要求較高等因素,長期以來柔性版材生產的關鍵技術被國外企業所壟斷,制約了我國柔印技術的發展。國內市場需求主要依賴進口,杜邦、富林特、麥德美、旭化成等國外知名企業占據了絕大部分市場份額。
近年來,以樂凱華光、強邦新材等為代表的少數國內先進企業通過持續研發創新,有效掌握了柔性版材生產的關鍵材料與核心技術工藝,產品性能、新品研發及生產能力等方面顯著提升,在 2.28mm、2.84mm、3.94mm 等厚版領域已具有一定優勢,推出的 1.14mm、1.70mm 等薄版產品也具備了較強競爭力。經過多年發展,國產柔性版材逐漸被市場認可并成功實現出口,對促進行業持續健康發展,實現國產替代具有重要意義。
4、柔性板材發展情況及發展趨勢
柔性版材是柔版印刷的重要耗材。柔版印刷是使用柔性版材通過網紋輥傳遞油墨的印刷方式,屬于凸印的一種,目前柔版印刷主要使用水性油墨和 UV 油墨,不含苯、醋、酮及有害重金屬,更為環保。同時,柔版印刷的墨層厚度大約只有凹版印刷的一半,單位面積的油墨消耗量遠小于凹版印刷的油墨消耗。此外,柔版印刷屬于輕壓力印刷,設備能耗低,制版過程對環境的危害小,擁有近百萬印次的耐印率,減少了長訂單停機換版帶來的材料損耗。因此,柔版印刷成為業界公認的綠色環保印刷方式之一。
柔版印刷在美國包裝印刷市場中的占比達到 70%以上,在西歐國家的占比大約為 50%。在我國,印刷市場主要以膠印為主,柔版印刷的市場占比雖相對較低,但在食品包裝、瓦楞紙箱、商標標簽、軟包裝、薄紙包裝等領域逐步得到廣泛應用。根據科印傳媒的調查報告,2014 年至 2022 年,我國機組式柔版印刷機裝機量由 1.587 臺上升至 3.467 臺,年均復合增長率為 10.26%。目前尚無權威機構發布柔性版材的產銷統計信息,但從柔版印刷機裝機量來看,柔版印刷呈現出較為強勁的增長態勢,柔性版材的市場需求也隨之增長。
截至 2022 年 6 月 30 日,國內機組式柔版印刷機累計裝機量為 3,467 臺,其中國產印刷機為 2,816 臺,占比超過 80%: 2022 年增量的 231 臺中,國產印刷機為 217 臺,進口印刷機僅為 14 臺。國產設備性能的不斷提升,有力促進了國產柔版印刷機市場占有率的提升,亦為國產柔性版材創造了發展機遇。在進出口方面,由于部分高端柔性版材產品仍主要依賴進口,國內柔版印刷需求的增長使得柔性版材進口數量與金額呈現出增長態勢。2017 年至 2021 年柔性版材進口量由 48.05 萬平方米增長至 75.67 萬平方米,進口金額由 1.96 億元增長至 2.57 億元。
隨著國內柔性版材生產企業的技術工藝、產品性能進步,我國柔性版材不僅在一定程度上滿足國內市場需求,而且獲得了國際市場的認可,成功實現規模化出口。2021 年,我國柔性版材出口量達到 54.47 萬平方米,出口金額 1.58 億元。
綜上所述,目前我國柔版印刷正處于蓬勃發展時期。未來,柔版印刷因其綠色環保,以及印刷質量與水平的持續提升,將越來越受到行業和下游客戶的青睞,發展空間廣闊,有助于柔性版材的廣泛應用。同時,國產柔版印刷設備的大范圍普及,為我國柔性版材實現快速發展與進口替代提供了有利條件。
5、行業發展機遇
(1)國家產業政策推動行業環保綠色與高質量發展
為加快我國由印刷大國向印刷強國邁進,實現印刷業綠色化、高質量發展,推動產業結構優化升級,近年來我國出臺了《印刷業“十三五”時期發展規劃》《關于推進印刷業綠色發展的意見》等重要政策。此外,《印刷工業污染防治可行技術指南》《包裝印刷業有機廢氣治理工程技術規范》等相關標準的發布,也將不斷促進印刷工業污染防治技術進步。
因此,國家一系列相關政策的出臺與實施,將有力推動印刷業環?;⒕G色化、高質量發展,為包括印刷版材在內的印刷工業的可持續發展奠定了政策基礎。
另外,為推動“十四五”時期我國印刷業高質量發展,有力推進印刷強國建設,國家新聞出版署編制了《印刷業“十四五”時期發展專項規劃》,提出到 2035 年我國印刷業產值規模躍居全球首位的發展目標。
柔性板材作為印刷工業中的重要耗材之一,其市場需求與印刷業的發展密切相關。未來較長時期內,全球及我國印刷業的穩步發展將為我國柔性板材需求的持續增長創造有利市場環境。
(2)產業結構調整與升級促進行業健康、可持續發展
目前我國印刷版材行業正在經歷優勝劣汰的產業集中過程,一部分規模較小、技術資金實力較弱的企業在市場競爭中難以跟上行業發展的步伐,產能、市場等資源將逐漸向優勢企業集中。此外,印刷環保化、綠色化發展趨勢將進一步促進行業產品、技術的創新與升級,研發能力薄弱、研發投入不足的部分中小企業也將逐漸被市場淘汰。
綜上所述,產業結構的調整與升級,有利于整個柔性板材行業的健康、可持續發展,也將為行業內領先企業創造重要發展機遇。
(3)部分關鍵技術與產品取得突破
國外知名企業如日本富士膠片、美國杜邦、歐洲富林特和愛克發公司憑借長期發展與積累,在印刷版材部分關鍵原料、高端產品等方面擁有技術、品牌、市場等優勢。但是,國內部分領先企業經過多年持續研發,在感光膠、柔性版材產品等領域取得了有效突破,打破了國外企業長期技術壟斷的不利局面,為實現國產替代奠定了堅實基礎,從而有利于我國印刷版材行業以及印刷業的持續健康發展。
6、行業可能面臨的風險
(1)綜合競爭力有待進一步提升
經過長期發展,我國已成為全球膠印版材產銷大國,行業企業技術水平取得了顯著進步。但是,與富士膠片、愛克發、美國杜邦、富林特等國際知名企業相比,國內印刷版材企業高端產品研發能力有待增強,高端產品供給不足,部分關鍵材料、產品技術的瓶頸制約及薄弱環節依然存在。整體來看,與上述國外企業相比,國內企業的綜合競爭力仍有待進一步提升。
(2)行業市場競爭趨于激烈
隨著全球印刷業的發展,膠印版材生產制造格局向我國本土轉移調整,我國膠印版材生產能力將繼續增加,國內市場競爭也將趨于激烈。部分低端版材不注重產品品質、低價競爭,進一步加劇了中低端市場的無序競爭,不利于行業的健康發展。
(3)數字印刷發展對印刷版材產生一定不利影響
數字印刷是利用數據控制電腦、印刷設備等,不通過印刷版材直接將油墨轉移到承印物上的印刷方式。近年來,數字印刷在小批量、個性化、定制化印刷領域得到較快發展,但印刷成本高、應用領域有限,在整個印刷市場的占比仍偏低根據中國印刷及設備器材工業協會數據顯示,2020 年數字印刷在我國印刷市場的份額約為 4%。未來較長時期內,膠印、柔印等印刷方式仍將占據主導地位但未來數字印刷的發展將對印刷版材市場帶來一定不利影響。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年柔性板材行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 柔性板材行業相關概述
第一節 柔性板材行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 柔性板材行業特點及模式
一、柔性板材行業發展特征
二、柔性板材行業經營模式
第三節 柔性板材行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、柔性板材行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、柔性板材行業主要上游2017-2022年價格分析
四、柔性板材行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、柔性板材行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、柔性板材行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 柔性板材行業全球發展分析
第一節 全球柔性板材市場總體情況分析
一、全球柔性板材行業的發展特點
二、全球柔性板材市場結構
三、全球柔性板材行業市場規模分析
四、全球柔性板材行業競爭格局
五、全球柔性板材市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲柔性板材行業市場規模
2、歐洲柔性板材市場結構
3、2023-2029年歐洲柔性板材行業發展前景預測
二、北美
1、北美柔性板材行業市場規模
2、北美柔性板材市場結構
3、2023-2029年北美柔性板材行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓柔性板材行業市場規模
2、日韓柔性板材市場結構
3、2023-2029年日韓柔性板材行業發展前景預測
四、其他
第三章 柔性板材所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 柔性板材行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國柔性板材專利申請
2、中國柔性板材專利公開
3、中國柔性板材熱門申請人
4、中國柔性板材熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對柔性板材行業總體發展狀況
第一節 柔性板材行業特性分析
第二節 柔性板材產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年柔性板材行業發展分析
一、2017-2022年柔性板材行業發展態勢分析
二、2017-2022年柔性板材行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年柔性板材行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年柔性板材行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國柔性板材市場供需形勢分析
第一節 我國柔性板材市場供需分析
一、2017-2022年我國柔性板材行業供給情況
二、2017-2022年我國柔性板材行業需求情況
1、柔性板材行業需求市場
2、柔性板材行業客戶結構
3、柔性板材行業區域需求結構
三、2017-2022年我國柔性板材行業供需平衡分析
第二節 柔性板材產品市場應用及需求預測
一、柔性板材產品應用市場總體需求分析
1、柔性板材產品應用市場需求特征
2、柔性板材產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年柔性板材行業領域需求量預測
1、2023-2029年柔性板材行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年柔性板材行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國柔性板材行業運行分析
第一節 我國柔性板材行業發展狀況分析
一、我國柔性板材行業發展階段
二、我國柔性板材行業發展總體概況
第二節 2017-2022年柔性板材行業發展現狀
一、2017-2022年我國柔性板材行業市場規模
二、2017-2022年我國柔性板材行業發展分析
三、2017-2022年中國柔性板材企業發展分析
第三節 2017-2022年柔性板材市場情況分析
一、2017-2022年中國柔性板材市場總體概況
二、2017-2022年中國柔性板材市場發展分析
第四節 我國柔性板材市場價格走勢分析
一、柔性板材市場定價機制組成
二、柔性板材市場價格影響因素
三、2017-2022年柔性板材價格走勢分析
四、2023-2029年柔性板材價格走勢預測
第八章 POLICY對中國柔性板材市場規模分析
第一節 2017-2022年中國柔性板材市場規模分析
第二節 2017-2022年我國柔性板材區域結構分析
第三節 2017-2022年中國柔性板材區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國柔性板材區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年柔性板材行業產業結構調整分析
第一節 柔性板材產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 柔性板材行業競爭力優勢分析
第一節 柔性板材行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國柔性板材行業競爭力剖析
第三節 柔性板材行業SWOT分析
一、柔性板材行業優勢分析
二、柔性板材行業劣勢分析
三、柔性板材行業機會分析
四、柔性板材行業威脅分析
第十一章 2023-2029年柔性板材行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、柔性板材行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、柔性板材行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、柔性板材行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國柔性板材行業競爭格局綜述
一、柔性板材行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、柔性板材行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年柔性板材行業競爭格局分析
一、國內主要柔性板材企業動向
二、國內柔性板材企業擬在建項目分析
三、我國柔性板材市場集中度分析
第四節 柔性板材企業競爭策略分析
一、提高柔性板材企業競爭力的策略
二、影響柔性板材企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及柔性板材產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年柔性板材行業投資前景展望
第一節 柔性板材行業2023-2029年投資機會分析
一、柔性板材行業典型項目分析
二、可以投資的柔性板材模式
三、2023-2029年柔性板材投資機會
第二節 2023-2029年柔性板材行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年柔性板材行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為柔性板材行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年柔性板材行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年柔性板材存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年柔性板材發展方向分析
二、2023-2029年柔性板材行業發展規模預測
三、2023-2029年柔性板材行業發展趨勢預測
四、2023-2029年柔性板材行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年柔性板材行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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