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電聲行業競爭格局及發展趨勢、發展前景、市場規模、主要玩家
電聲行業周期性主要受到消費電子類產品周期和國民經濟整體發展情況的影響。一方面,本行業產品的需求主要來源于終端消費者的消費需求,行業的周期性受消費電子的更新換代影響;另一方面,全球消費電子行業的終端需求受宏觀經濟景氣度、居民可支配收入、技術變革等因素的影響呈現周期性波動的特征。
資料來源:普華有策
1、行業格局
電聲行業終端品牌商的競爭集中在核心技術、產品設計、市場推廣、銷售渠道等方面,國際企業占據優勢地位。以蘋果、哈曼、三星、索尼、Jabra、安克創新等為代表的國際品牌廠商,憑借深厚的品牌積淀、領先的核心技術、發達的客戶渠道、豐富的運營經驗,占據了全球中高端電聲產品大部分的市場份額,市場集中度較高。
電聲行業制造商的競爭集中在研發能力、大規模制造能力、客戶資源、垂直整合能力和品質管控能力等方面。歌爾股份、通力股份、華勤技術、佳禾智能、國光電器等少數國內的大中型電聲企業,依托較強的技術實力和規模優勢,已經擺脫了同質化的中低端產品競爭,進入到國際知名客戶的供應鏈當中,形成了領先的競爭地位。
此外,近年來,以亞馬遜、谷歌、阿里、百度為代表的互聯網頭部企業憑借其領先的AI技術實力、軟硬件開發能力、全覆蓋的營銷手段、實時響應的服務能力,快速切入智能音箱、智能家居等AIoT領域,引領電聲產業步入智能時代。部分領先的電聲行業制造商也因此順勢而為,為滿足優質客戶的產品需求實現了技術突破,已具備聲學領域中較強的智能產品開發、制造能力。
2、行業發展的風險
長期以來,我國電聲行業以OEM和ODM模式為主,除少數有領先優勢的頭部企業外,其他企業數量多、規模小,技術能力不強,從而導致中低端代工領域競爭激烈,而有能力涉足核心技術、對創新能力、設計能力、引領能力要求較高的企業較少,且受行業競爭格局的影響,普遍盈利能力不強。
此外,隨著國際市場經濟形勢波動加大、競爭越來越激烈,部分國家之間針對性地進行國際貿易保護,通過提高關稅、限制進出口等方式進一步加強貿易壁壘,甚至采用將部分企業列入“實體清單”等政策限制。上述政策可能影響到部分海外客戶對電聲產品的需求,進而對行業內企業的經營業績產生不利影響。
3、電聲行業產業鏈情況
隨著智能硬件產業鏈不斷完善,全球產業鏈分工不斷細化,現已形成全球化分工的產業格局。聲學領域品牌廠商主要專注在前沿的技術研發、產品營銷、品牌升級及售后服務方面,而將聲學產品的研發、設計或制造委外給專業的制造商。
電聲制造企業的下游為聲學領域品牌廠商,主要包括國際知名消費電子企業和互聯網頭部企業等。電聲制造企業主要以ODM、OEM模式開展業務。OEM模式下,電聲企業根據客戶提供的產品方案和技術要求進行原材料的采購和產品的生產制造,客戶負責產品的設計、研發、銷售和服務環節。電聲制造企業根據客戶具體要求進行生產后,將成品直接銷售給客戶。ODM模式下,委托方向電聲制造企業提出產品的功能、性能要求,部分委托方只提供產品的概念,制造商負責產品研發、設計和制造,將產品直接銷售給客戶。此外,隨著科技的發展,下游品牌廠商的各類智能終端產品的更新換代亦會對電聲行業制造提出新的要求。
電聲制造企業的上游為電子元器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線材等生產類企業以及工業設計、軟件算法和芯片設計等服務類企業。由于聲學產品的更新迭代速度較快,行業內企業若想把握市場潮流、快速響應客戶,則需要對自身的原材料采購、供應鏈管理提出較高要求。其中:電子元器件產業的發展主導著產品的性能表現和關鍵競爭力,其供應材料的效率、質量和價格,一定程度上影響了電聲行業企業的交貨周期、產品質量和價格競爭力;中小微喇叭、塑膠件、軟包等精密組件是聲學產品實現其功能的必備條件,不僅影響產品性能和外觀,更關乎到電子產品在運輸和儲存過程中的質量問題;軟件行業和集成電路行業發展迅速,為產品開發提供了較強的產品開發能力和核心技術實力。
4、行業發展的機遇
(1)國家政策穩定高效,促進行業發展
當前,電聲行業正在整體向網絡化、智能化轉型的過程中,這是我國電聲行業迅速發展、迎頭趕上的關鍵歷史機遇。圍繞制造強國、一帶一路等重大政策利好,抓住5G、智能制造、“互聯網+”等重大機遇,將有效提高企業利潤,激發企業投資熱情,為我國電聲行業提供了廣闊的發展空間,并對行業發展起到了重要的引導作用和支持作用;國家部委和地方各級政府除了出臺支持數字化賦能、加快5G建設、加快區塊鏈技術利用、促進集成電路高質量發展、“工業物聯網+”等各項措施外,還以戰略性新興產業集群建設為抓手,培育高端制造業、打造新一代電子信息戰略性支柱產業,為未來我國電聲行業迅速發展打造政策保障體系。
(2)消費升級需求
隨著聲學技術的不斷演進,消費者對于聲學產品的要求越來越高,也會促進聲學產品不斷更新迭代。例如消費者要求耳機更好音效、更節能、更便捷、更智能、更美觀,從而催生了從有線耳機、無線耳機再到TWS耳機的拓展、并有降噪、語音交互、防水防塵等功能的加入。此外,人工智能的發展和通信技術的升級推動著AIoT時代的到來,促使全球消費者對智能化、數字化生活方式更加依賴,也促進了各類新型聲學產品的誕生,例如:基于生態鏈的智能音箱,AI交互式的空調、洗衣機、電視機,新形態的電動汽車、可穿戴設備等產品。
同時,以家庭場景為核心構建的娛樂(影音游戲)、工作和學習設備的需求保持強勁,伴隨著大屏幕電視和投影電視的普及對Soundbar的需求增加,以及藍牙音頻LE Audio、空間聲場、AR/VR等新技術都在催生新一代的音頻產品的出現。
(3)完善的產業配套
我國電聲行業產業基礎設施和產業周邊環境日益完善,上下游及周邊產業鏈相對完整;產業規??焖贁U大,產業體系日趨合理:產業集群發展能力日益增強,基礎設施水平較高。行業主要產業基地集中在珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區三大區域。
我國聲學產業具備完善的上下游。上游方面,從解決方案、模具、木板、貼皮、注塑、喇叭單元、電路板、變壓器、功能板、部件、主控芯片、放大芯片、電源管理模塊、語音處理芯片、內存、電池、拾音器、顯示屏、測試儀器等產品和方案都可以方便地取得。下游方面,品牌機構、經銷體系、電商、直播平臺等完備且成熟。
5、行業技術水平及技術特點
電聲行業涉及到電子學、電磁學、機械加工、電聲學、電磁兼容、工藝產品設計等技術領域。隨著信息技術、通信技術的發展,新一代智能終端向數字化、無線化、智能化和便攜式方向發展,運用了藍牙技術、無線互聯技術、降噪技術及高等級防水等,推動著電聲產業不斷進行產品迭代。
隨著AI技術、無線互聯技術的發展和軟件算法的不斷優化,智能聲學產品已成為電聲行業最重要的發展方向之一,聲學產品被賦予了如多樣化交互方式、語音交互、圖像識別、主動降噪、健康監測、運動路徑記錄、聲紋識別等更加豐富和智能化的功能,在產品形態輕量化、模組化、多樣化的趨勢下,未來將加強與智能穿戴,AIoT設備行業的產業融合。
6、電聲行業未來發展趨勢
(1)電聲產品需求持續向好,多維度驅動因素助力增長
①視聽娛樂產業的繁榮,刺激電聲產品的發展和需求量的上升
視聽娛樂是Soundbar、Partybox、Wireless Speaker等電聲產品發揮作用的最重要場景,視聽娛樂產業的不斷發展也在一定程度上推動了電聲產品的發展和需求增長。在傳播媒介不斷成熟、網絡游戲產業快速發展、影視節目的網絡化發行越來越普遍的今天,消費者對電聲產品的使用頻率不斷提升,對產品在使用便捷性、外觀設計、音色音質和智能化功能也有了更多的要求和期待,不斷刺激著電聲行業發展。
②智能終端逐步取消附屬耳機配件,拉動消費者對專業電聲產品需求
近年來,智能手機、平板電腦等新一代消費電子設備出貨量持續維持在高位,且更新換代速度不斷加快。另一方面,智能終端品牌商在產品銷售時逐步取消耳機、充電器等附屬配件,拉動了消費者對獨立電聲產品的需求。
其中,TWS耳機具備設計簡單、解放雙手、單雙耳佩戴等其他傳統耳機缺少的優勢,還可實現主動降噪、多樣化交互方式等多種智能化功能,市場滲透率逐步提升。
(2)隨著AI技術,無線互聯技術的發展,AIoT產品(如智能音箱,帶屏音箱,智能臺燈,智能路由等)在未來將成為智能家居生態鏈的核心
在家庭等固定端場景中,智能音箱類產品在具有傳統音頻播放功能的同時,還可通過語音交互技術實現家居控制、互聯網服務等智能化功能,在近五年已成為固定場景下需求增長最快的智能音頻載體,是國內外移動互聯網巨頭必爭之地。隨著人們消費水平的上升和對生活品質要求的提高,家庭消費者對智能化產品的需求持續增加,現階段的家居產品逐漸從被動靜止型的傳統家居產品向能通過數據交互及遠程控制等功能形態的主動智能型家居產品發展。隨著AI技術,無線互聯技術的發展,互聯網客戶,行業頭部玩家將加大對AIoT硬件產品的資源投入力度,預計AIoT產品會有極大的增長空間。
(3)智能穿戴設備已成為行業下一個增長爆點
智能穿戴設備主要包括智能手表、智能眼鏡、智能手環、AR/VR設備、頭戴耳機、TWS耳機等產品,具有語音通話、健康監測、移動支付等功能。隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變,消費者對于電子產品智能化、便攜化、專業化和功能集成化的要求越來越高,智能穿戴設備在未來更有可能成為手機的延伸品,得到消費者的青睞。另一方面,當今信息大爆炸時代推動了消費者利用智能穿戴設備獲取各類數據和服務的需求,5G移動通訊技術的商業化進程也正逐步推進物聯網、智能生活等領域的創新發展,智能穿戴設備作為物聯網中獲取用戶數據以及傳輸信息的重要載體,將成為5G產業鏈最為受益的環節。
7、進入本行業的主要障礙
(1)技術壁壘
電聲行業涉及的技術涵蓋多個學科領域,包括電子信息、電磁學、機械設計制造等,并需要應用半導體技術、材料學技術、自動化技術、精密模具開發技術、無線信號檢測和處理技術等。只有經過較長時間的技術積淀,才能開發出高質量的聲學產品。且隨著AI技術、無線互聯技術的發展,聲學產品更新換代加快、產品生命周期變短,終端品牌廠商需要ODM企業具備快速開發新產品的能力,這需要ODM企業具有長期的行業積累和前瞻性的技術預研水平,以及經驗豐富的研發團隊,因而對行業新進入者構成技術壁壘。
(2)大規模生產壁壘
電聲行業制造商需要具備大規模的生產能力,這是因為:一方面,電聲行業終端品牌客戶往往具有大規模產品交付的需求,且產品交貨呈現周期較短、季節性強等特點,這對制造商生產效率提出了較高要求;另一方面,大規模生產所帶來的規模效應對聲學ODM企業的生產成本及效率有著直接的影響。新進企業要達到規?;a,除了擁有規?;纳a廠房、生產設備和員工隊伍,更需要與之相配套的生產管理能力、質量控制能力,這往往需要大量的資金、人才投入和豐富管理經驗,因而對行業新進入者構成大規模生產壁壘。
(3)客戶資源壁壘
隨著AI技術、無線互聯技術的發展,國際知名消費電子企業和互聯網頭部企業已成為電聲行業的主流品牌廠商。此類品牌廠商對供應商的認證要求較高,認證過程較長,認證難度較大。對于電聲行業制造商而言,要成為此類品牌企業的供應商,需進行長時間的市場開拓,因此行業內能夠成為上述品牌供應商的企業有限。由于上述企業的品牌力強,產品銷量大,產品更新換代快,也要求供應商具備較強的研發能力、供應鏈管理能力、大規模生產能力、品質管理能力。品牌客戶為確保產品在研發生產的延續性,質量的穩定性和貨源交期的及時性,一般不會輕易變更供貨商。因此,電聲行業對新進入者具有較強的客戶資源壁壘。
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目錄
第一部分 電聲產業環境透視
第一章 全球電聲行業發展分析
第一節 國際電聲行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界電聲行業市場情況
一、世界電聲產業發展現狀
二、國際電聲產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區電聲行業發展狀況
一、美國電聲行業發展分析
二、歐洲電聲行業發展分析
三、日本電聲行業發展分析
第二章 2017-2022年電聲行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 電聲行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、電聲行業標準
四、行業相關發展規劃
1、電聲行業國家發展規劃
2、電聲行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、電聲產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、電聲產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、電聲技術分析
二、電聲技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 電聲行業深度分析
第三章 我國電聲行業運行現狀分析
第一節 我國電聲行業發展狀況分析
一、我國電聲行業發展階段
二、我國電聲行業發展總體概況
三、我國電聲行業發展特點分析
四、我國電聲行業商業模式分析
第二節 2023-2029年電聲行業發展現狀
一、2023-2029年我國電聲行業市場規模
二、2023-2029年我國電聲行業發展分析
三、2023-2029年中國電聲企業發展分析
第三節 2023-2029年電聲市場情況分析
一、2023-2029年中國電聲市場總體概況
二、2023-2029年中國電聲產品市場發展分析
第四章 中國電聲所屬行業經營效益分析
第一節 中國電聲行業發展現狀分析
一、中國電聲行業發展主要特點
二、中國電聲行業發展因素分析
1、中國電聲行業發展的驅動因素
2、中國電聲行業發展的障礙因素
第二節 中國電聲行業運行狀況分析
第三節 中國電聲行業供需平衡分析
一、中國電聲行業供給情況分析
1、中國電聲行業總產值分析
2、中國電聲行業產成品分析
二、中國電聲行業需求情況分析
1、中國電聲行業銷售產值分析
2、中國電聲行業銷售收入分析
三、中國電聲行業產銷率分析
第四節 中國電聲行業進出口市場分析
一、中國電聲行業進出口狀況綜述
二、中國電聲行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國電聲行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國電聲行業區域市場分析
第一節 華北地區電聲行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區電聲行業分析
第三節 華東地區電聲行業分析
第四節華南地區電聲行業分析
第五節 華中地區電聲行業分析
第六節 西部地區電聲行業分析
第六章 中國電聲行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與電聲行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與電聲行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第六節 F行業運營狀況分析
第三部分 電聲市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 電聲產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國電聲行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 電聲行業競爭格局分析
第九章 電聲產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國電聲產業區域發展特色分析
一、A地區電聲產業發展特色分析
二、B區電聲產業發展特色分析
三、其他地區電聲產業發展特色分析
第二節 電聲重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、電聲重點區域市場分析
第十章 中國電聲行業市場競爭分析
第一節 中國電聲行業國內競爭格局分析
一、國內電聲行業區域分布格局
二、國內電聲行業企業規模格局
三、國內電聲行業企業性質格局
第二節 中國電聲行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國電聲行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 電聲行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業電聲產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 電聲行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年電聲行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年電聲市場發展前景
一、2023-2029年電聲市場發展潛力
二、2023-2029年電聲市場發展前景展望
三、2023-2029年電聲細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年電聲市場發展趨勢預測
一、2023-2029年電聲行業發展趨勢
二、2023-2029年電聲市場規模預測
第三節 2023-2029年中國電聲行業供需預測
一、2023-2029年中國電聲行業供給預測
二、2023-2029年中國電聲行業產量預測
三、2023-2029年中國電聲市場銷量預測
第十三章 2023-2029年電聲行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年電聲行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、電聲行業投資機遇
第二節 2023-2029年電聲行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 電聲行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年電聲行業面臨的困境及對策
第一節 電聲行業面臨的困境
第二節 電聲企業面臨的困境及對策
第三節 中國電聲行業存在的問題及對策
一、中國電聲行業存在的問題
二、電聲行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國電聲市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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