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汽車物流行業的市場重點參與者及產業鏈關系、所屬行業競爭格局
1、汽車物流行業的市場重點參與者
其一,表現為汽車主機廠下屬的汽車物流企業。包括上汽集團旗下的安吉物流,一汽集團旗下的一汽物流,長安汽車旗下的長安民生、北汽集團旗下的中都物流等。該類物流公司主要以承運其主機廠內部業務為主,該類市場由于依托主機廠的訂單優勢,外部進入壁壘非常高;
其二,表現為獨立的汽車綜合型物流企業,該類型物流企業不依附于汽車主機廠,依托其物流網絡服務于多家汽車主機廠,為其提供第三方物流服務。該類市場由于其服務網絡,進入壁壘比較高;
其三,表現為大量的汽車運輸型物流企業。該類型企業數量龐大主要依托于前兩類大型汽車物流企業,為其提供運輸型物流服務。該類市場進入壁壘較低,屬于競爭市場。
前述三類物流企業中,第一類屬于汽車制造企業背景物流企業在獲取業務資源方面有先天優勢。這類物流企業依附于所屬主機廠,并因此肩負該主機廠物流任務的責任,能夠獲得穩定的訂單來源且形成規模。但鑒于與主機廠的依存關系,對外擴展客戶能力有限。第二類物流企業屬于第三方物流企業,進入行業較早,在長期的競爭發展中,形成具有成本優勢的運輸路線和服務區域,具有一定的資源整合和物流綜合管理能力。既可以直接承接主機廠的物流服務,還可以承接其下屬物流企業的外包服務。第三類物流企業一般規模較小,絕大多數僅能提供單一的倉儲、運輸等較為傳統的物流服務,與前兩類物流企業不構成較大的競爭,主要承接前兩類物流企業的業務,提供相應的物流輔助服務。
資料來源:普華有策
2、汽車物流業在產業鏈中的地位、作用和與上下游行業之間的關聯性
汽車物流所屬的現代物流業是融合運輸、倉儲、貨運代理、關務、貿易、信息技術等產業的綜合生產型服務業,是支撐經濟社會發展的基礎性、戰略性產業。物流業對于促進產業發展有著重要作用,物流的發展有助于推動現代制造業、農業、服務業等諸多行業的共同進步。
物流業與上、下游行業之間具有較強的關聯性,其業務規模、需求供給狀況和利潤水平等均受到它們的影響。
(1)上游行業發展狀況的影響
交通運輸業及石化行業主要影響物流企業的運輸成本。運輸成本涉及柴油、天然氣等燃料成本、公路通行費以及交通運輸主管部門規定的其他費用等,油價、氣價、通行費等因素的變動會對物流企業的成本產生重要影響。
條形碼技術、RFID 技術、GPS 技術、物聯網技術、信息系統技術等信息技術的應用可以優化物流方案的整體設計,涉及配送路線、時間規劃以及倉儲管理等方面,這些因素也會對汽車物流成本產生較大影響。
(2)下游行業發展狀況的影響
汽車物流的下游客戶主要集中在汽車零部件及汽車整車領域,汽車制造業或零部件行業的發展狀況會對企業的業務產生直接影響。
中國汽車行業在 2010 年到 2017 年保持持續增長,根據中國汽車工業協會公布的數據,2010 年至 2017 年中國汽車產量年均增速為 5.41%,2017 年中國汽車產銷量分別達到 2,901.5 萬輛和 2,887.9 萬輛,創下歷史新高后有所回落。2022 年中國汽車產銷量分別為 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛,同比增長 3.4%和 2.1%,在國內汽車市場產銷量增幅雙雙收窄的背景下,汽車行業競爭加劇,各大汽車廠商降低物流成本已是必然趨勢,面對現有廣闊市場,專業性強、成本低的第三方物流服務具有廣闊的發展空間。
3、所屬行業市場格局
(1)行業競爭格局
物流行業屬于充分競爭行業,不存在行業準入制度及行政審批障礙,整體市場化程度較高。為滿足客戶供應鏈管理需求而提供綜合物流服務的第三方合同物流市場競爭格局較為分散。
同時,由于物流企業自身定位不同,競爭的差異化也較為顯著。國內物流市場上,絕大多數企業目前只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務,該類業務的市場進入門檻低,市場競爭較為激烈。而能夠提供綜合一體化物流的企業能夠整合傳統物流企業具備的運力資源、倉儲資源、港口服務資源等基礎服務功能,為特定行業的客戶提供與其生產環節配合度高,具有一定的資源規劃、整合和物流綜合管理能力,為客戶創造更大的價值,因而這類企業的競爭門檻較高。
根據中物聯的劃分標準,從服務對象的行業角度來看,合同物流可以被大致分為制造業物流、鋼鐵行業物流、汽車行業物流、冷鏈物流、電子商務物流、醫藥行業物流、糧食物流、?;肺锪鞯?。由于制造業物流具有一般性,故把制造業物流視作通用型物流,而把其他各類視作專用型。
(2)行業競爭情況概述
物流業與制造業的兩業聯動是實現第三方物流企業實施全程供應鏈一體化管理的有效途徑。兩業聯動是指制造業企業和物流企業相互介入對方企業的管理、組織、計劃、運作和控制等過程,共同追求資源集約化經營和企業整體優化的協同合作。實踐中主要體現為制造業企業物流業務的整體分離外包、物流企業參與制造業企業業務流程改造等形式。上述過程需要物流企業能夠深入制造業企業除研發和生產以外的業務流程的各環節,主要包括原材料物流、生產物流、成品物流和逆向物流等環節,進行上下游供應鏈一體化管理,通過整體規劃發揮供應鏈各環節的集成、協同作用,利用信息化工具保證制造業企業產、供、銷各環節物資調配實現 JIT,從而壓縮了供應鏈各環節各種不必要的資源占用,減少物流成本,優化制造業企業庫存管理,實現制造業和物流業的效益共贏。
通過供應鏈一體化管理,能夠大大減少產品在各工藝階段、工序間的停滯和流動時間,使生產系統環節銜接流暢,可以保證生產制造的連續性,縮短生產周期;通過電子數據交換(EDI)、準時生產制(JIT)、配送需求計劃(DRP)等先進物流技術,可降低庫存量,直接減少流動資金占用;通過優質物流服務,可降低物料流轉損耗,保證產品質量。通過物流改造、整合降低企業綜合成本,增加企業利潤。因此,產業聯動是制造業和物流業發展的必然趨勢。
制造業物流對于物流企業整合資源的能力要求較高,需要滿足更為復雜的物流要求,競爭門檻相對較高,同時由于制造業物流尚處于發展上升期,需求增量很大,制造業物流企業主要共同爭取市場增量空間,存量競爭情況相對緩和。
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目錄
第1章 中國汽車物流行業發展綜述
1.1 汽車物流相關概述
1.1.1 汽車物流定義
1.1.2 汽車物流術語解釋
1.1.3 汽車物流行業地位分析
1.2 汽車物流行業宏觀環境分析
1.2.1 汽車物流行業政策環境分析
(1)行業管理體制分析
(2)行業主要法律法規
(3)行業重點政策規劃解讀
1.2.2 汽車物流行業經濟環境分析
(1)宏觀經濟分析
1)國內生產總值增長分析
2)中國固定資產投資情況
3)中國居民人均可支配收入
4)宏觀經濟發展展望
(2)國際機構對中國GDP增速預測
(3)國內機構對中國宏觀經濟指標增速預測
(4)宏觀經濟發展對行業的影響
1.2.3 汽車物流行業技術環境分析
(1)汽車物流行業流程
(2)汽車物流行業新興技術分析
(3)中國汽車物流行業科研創新成果
1)中國汽車物流行業專利申請
2)中國汽車物流行業專利法律狀態
3)中國汽車物流行業熱門申請人
4)中國汽車物流行業技術焦點
第2章 全球汽車物流行業發展狀況分析
2.1 全球汽車物流行業發展概況
2.1.1 全球汽車物流行業發展現狀
2.1.2 外資在中國發展分析
2.1.3 主要國家汽車物流發展分析
(1)美國汽車物流分析
(2)日本汽車物流分析
(3)德國汽車物流分析
2.1.4 全球汽車物流行業發展趨勢
2.2 全球主要汽車物流企業分析
2.2.1 A公司經營狀況分析
(1)公司發展簡況分析
(2)公司經營狀況分析
(3)公司在中國發展狀況分析
2.2.2 B公司經營狀況分析
(3)公司在中國的業務范圍
2.2.3 C公司經營狀況分析
(2)公司團經營狀況分析
(3)公司汽車物流發展情況
2.3 全球互聯網+汽車物流行業商業模式創新發展經驗借鑒
2.3.1 全球互聯網+汽車物流行業商業模式創新優秀案例剖析
(1)荷蘭郵政集團(TPG)“互聯網+”商業模式創新
1)準確定位帶來蓬勃發展
2)創新的產品和服務
(2)敦豪航空貨運公司(DHL)“互聯網+”商業模式創新
1)提速汽車備件配送
2)重視科技發展
3)重視廣告推廣
2.3.2 全球互聯網+汽車物流行業商業模式創新經驗借鑒
第3章 中國汽車物流行業發展狀況與前景分析
3.1 中國汽車物流行業發展狀況分析
3.1.1 汽車物流行業的規模分析
(1)汽車物流行業規模狀況分析
(2)汽車物流行業構成形式分析
(3)汽車物流行業創新狀況分析
(4)汽車物流行業總體表現分析
3.1.2 汽車物流行業配送模式分析
3.1.3 汽車物流行業SWOT分析
3.1.4 汽車物流行業競爭格局分析
(1)區域競爭格局分析
(2)企業競爭格局分析
(3)客戶分布格局分析
3.1.5 汽車物流行業現狀與發展策略
(1)汽車物流行業存在問題
(2)汽車物流行業發展對策
3.1.6 中國汽車物流園區發展狀況分析
(1)汽車物流園區發展現狀分析
(2)汽車物流倉儲用地現狀分析
(3)汽車物流園區作用
(4)汽車物流園區經營方式
3.2 汽車物流行業發展前景展望
3.2.1 行業影響因素分析
(1)汽車物流行業有利因素分析
(2)汽車物流行業不利因素分析
3.2.2 汽車物流行業發展趨勢分析
3.2.3 行業發展前景展望
3.3 互聯網給汽車物流行業帶來的沖擊和變革分析
3.3.1 互聯網時代汽車物流行業大環境變化分析
(1)政策環境
(2)中國物流行業的發展概況分析
1)物流總額走勢分析
2)物流總費用走勢分析
3)物流總收入走勢分析
4)物流固定資產投資分析
5)物流業景氣情況分析
6)全國重點物流企業統計調查情況
(3)物流行業企業現狀分析
1)運輸服務、消費物流占比較大
2)中國遠洋市場份額最大
(4)運輸總況分析
1)貨運量走勢分析
2)貨運量結構分析
3)周轉量走勢分析
4)周轉量結構分析
(5)交通基礎設施建設環境
1)交通基礎設施建設投資
2)交通基礎設施建設發展規劃
(6)汽車產業環境
1)汽車零部件制造行業分析
2)汽車產量情況分析
3)汽車銷量情況分析
4)二手車市場發展分析
(7)二手車市場發展模式分析
(8)互聯網發展環境
1)“互聯網+”優化汽車物流行業產業鏈
2)“互聯網+”打破信息的不對稱性格局,優化汽車物流發展環境
(9)信息技術環境
3.3.2 互聯網給汽車物流行業帶來的突破機遇分析
(1)互聯網、大數據升級物流的“指揮系統”
(2)互聯網讓物流變得更“聰明”
(3)新模式不斷涌現
3.3.3 互聯網給汽車物流行業帶來的挑戰分析
3.4 中國互聯網+汽車物流行業市場發展現狀分析
3.4.1 互聯網+汽車物流行業投資布局分析
(1)物流信息系統
(2)優化業務流程
(3)營銷體系創新
3.4.2 汽車物流行業信息技術滲透率分析
3.4.3 中國互聯網+汽車物流行業競爭格局分析
(1)區域競爭格局
(2)企業競爭格局
3.5 中國互聯網+汽車物流行業市場發展前景分析
3.5.1 中國互聯網+汽車物流行業市場增長動力分析
(1)供應鏈一體化融合
(2)智能物流技術
1)智能物流系統組成及主要技術
2)物聯網技術在物流體系中的應用
3)供應鏈管理促使RFID技術廣泛應用
4)大數據處理技術提升供應鏈一體化能力
3.5.2 中國互聯網+汽車物流行業市場發展瓶頸分析
3.5.3 中國互聯網+汽車物流行業市場發展趨勢分析
第4章 中國汽車物流行業細分市場分析
4.1 汽車整車物流發展分析
4.1.1 汽車整車物流發展現狀
(1)治理后時代效果顯著
(2)鐵路運輸發展迅猛
(3)沿海滾裝運輸發展趨勢良好
(4)汽車整車行業物流費用率較高
(5)新車物流市場承壓
(6)二手車物流市場
4.1.2 汽車整車物流企業狀況分析
(1)汽車整車物流企業整合方式分析
(2)汽車整車物流企業區域分布分析
4.1.3 汽車滾裝物流發展狀況分析
(1)汽車滾裝物流特點分析
(2)汽車滾裝物流企業發展狀況分析
4.1.4 滾裝碼頭運營狀況分析
(1)A公司經營情況
(2)B公司經營情況
(3)C公司經營情況
1)整車物流
2)零部件物流
4.1.5 汽車整車物流市場發展前景展望
4.2 汽車零部件物流發展分析
4.2.1 汽車零部件物流發展概況
(1)汽車零部件物流企業分析
(2)汽車零部件物流現狀分析
4.2.2 汽車零部件物流模式分析
(1)國外汽車零部件物流模式分析
(2)“主機廠中心型”物流模式分析
(3)第三方物流模式分析
(4)汽車零部件第三方物流實施分析
4.2.3 汽車零部件物流成功運作案例分析
4.2.4 汽車零部件物流市場發展前景展望
(1)汽車零部件物流存在的問題
(2)汽車零部件物流的發展對策
(3)汽車零部件物流的發展前景展望
4.3 汽車入廠物流發展分析
4.3.1 一汽大眾入廠物流現狀分析
(1)總裝車間物料供應方式
(2)自制件的物流過程分析
(3)CKD件入廠物流過程
1)CKD實物流
2)CKD件入廠物流
(4)外協件入廠物流過程分析
(5)一汽大眾入廠物流問題分析
4.3.2 一汽大眾入廠物流模式分析
(1)看板生產入廠物流模式分析
(2)單輛份上線物流模式分析
(3)超市物流模式分析
4.3.3 準時制生產應用狀況分析
(1)準時制生產物流在日本的發展
1)巡回混載(Milk Run)物流模式
2)中繼地交叉轉運(Cross-dock)物流模式
(2)準時制生產在中國的應用
1)分割進度吸收鏈(P-Lane)模式
2)分割中繼地物流模式
3)順引件物流運作模式
4.4 汽車逆向物流發展分析
4.4.1 汽車逆向物概述
4.4.2 汽車逆向物流的發生源
(1)產品退貨
(2)汽車召回
(3)資源再制造
(4)生產過程中的廢棄物
4.4.3 中國汽車逆向物流發展現狀
(1)汽車逆向物流行業規模
1)汽車召回規模
2)汽車回收行業規模
(2)汽車逆向物流發展存在問題
4.4.4 汽車逆向物流發展前景展望
4.5 售后備件物流發展分析
4.5.1 不同渠道對售后備件物流的核心需求
4.5.2 汽車售后備件物流市場規模
4.5.3 汽車售后備件物流的策略
4.5.4 汽車售后備件物流創新管理模式分析
4.5.5 汽車售后備件物流發展現狀
4.5.6 汽車售后備件物流存在問題
4.5.7 汽車售后備件物流發展前景展望
4.6 汽車進出口物流市場分析
4.6.1 汽車整車制造行業進出口總況
4.6.2 汽車整車制造出口情況分析
4.6.3 汽車整車制造進口情況分析
4.6.4 汽車進出口物流前景展望
(1)行業出口前景及建議
(2)行業進口前景及建議
第5章 中國汽車物流產業集群發展分析
5.1 東北汽車物流產業集群分析
5.1.1 東北地區汽車物流發展基礎分析
(1)經濟發展狀況分析
(2)汽車產業發展分析
5.1.2 東北地區汽車物流發展現狀分析
5.1.3 東北地區汽車物流競爭格局分析
5.1.4 東北汽車物流發展前景展望
5.2 京津冀汽車物流產業集群分析
5.2.1 京津冀汽車物流發展基礎分析
(2)交通基礎設施分析
(3)汽車產業發展分析
5.2.2 京津冀汽車物流發展現狀分析
5.2.3 京津冀汽車物流競爭格局分析
5.2.4 京津冀汽車物流發展前景展望
5.3 武漢汽車物流產業集群分析
5.3.1 武漢汽車物流產業集群發展基礎分析
5.3.2 武漢汽車物流發展現狀分析
5.3.3 武漢汽車物流競爭格局分析
5.3.4 武漢汽車物流發展前景展望
5.4 上海汽車物流產業集群分析
5.4.1 上海汽車物流產業集群發展基礎分析
5.4.2 上海汽車物流發展現狀分析
5.4.3 上海汽車物流競爭格局分析
5.4.4 上海汽車物流發展前景展望
5.5 廣州汽車物流產業集群分析
5.5.1 廣州汽車物流產業集群的發展基礎分析
5.5.2 廣州汽車物流發展現狀分析
5.5.3 廣州汽車物流競爭格局分析
5.5.4 廣州汽車物流發展前景展望
5.6 西南汽車物流產業集群分析
5.6.1 西南汽車物流的發展基礎分析
5.6.2 西南汽車物流發展現狀分析
5.6.3 西南汽車物流競爭格局分析
5.6.4 西南汽車物流發展前景展望
第6章 中國汽車物流行業主要企業分析
6.1 汽車物流企業發展狀況分析
6.2 汽車物流行業主要企業分析
6.2.1 A公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業主營業務分析
(3)企業經營狀況分析
(4)企業市場與服務網絡分析
(5)企業物流信息化能力分析
(6)企業客戶群體分析
6.2.2 B公司
(5)企業物流信息化能力
6.2.3 C公司
1)主要經濟指標分析
2)企業盈利能力分析
3)企業運營能力分析
4)企業償債能力分析
5)企業發展能力分析
6.2.4 D公司
6.2.5 E公司
(2)企業經營狀況分析
(3)企業主營業務分析
3)供應鏈物流
4)新生態物流服務
第7章 汽車物流行業投資分析與市場發展機遇
7.1 中國汽車物流行業投資特性分析
7.1.1 汽車物流行業投資狀況分析
7.1.2 汽車物流行業投資風險分析
(1)汽車物流行業經濟波動風險
(2)汽車物流行業政策風險分析
(3)汽車物流行業技術風險分析
(4)汽車物流行業供需風險分析
(5)汽車物流行業區域風險分析
7.1.3 汽車物流行業投資壁壘分析
7.2 “雙碳”戰略背景下行業發展機遇
7.2.1 “雙碳”戰略基本內涵定義
7.2.2 “雙碳”戰略發展目標分析
(1)“雙碳”戰略整體目標分析
(2)汽車領域“雙碳”戰略目標分析
(3)物流領域“雙碳”戰略目標分析
7.2.3 “雙碳”戰略對行業的影響分析
7.2.4 “雙碳”戰略下行業的發展機遇
7.3 “雙循環”戰略背景下行業發展機遇
7.3.1 “雙循環”戰略基本內涵定義
7.3.2 “雙循環”戰略基本特點分析
7.3.3 “雙循環”戰略對行業影響分析
7.3.4 “雙循環”戰略下行業機遇分析
7.4 “互聯網+”戰略背景下行業發展機遇
7.4.1 “互聯網+”戰略基本定義概念
7.4.2 “互聯網+”戰略基本特點分析
7.4.3 “互聯網+”戰略行業應用領域
7.4.4 “互聯網+”戰略對行業影響分析
7.4.5 “互聯網+”戰略下行業機遇分析
(1)輕資產快速擴張,重構物流生態
(2)IT技術從后臺走向前臺
(3)延伸供應鏈金融,創新商業+金融模式
7.5 “工業4.0”戰略背景下行業發展機遇
7.5.1 “工業4.0”基本內涵定義
7.5.2 “工業4.0”經濟發展整體目標
7.5.3 “工業4.0”戰略對行業影響分析
7.5.4 “工業4.0”背景下行業機遇分析
(1)汽車工業智能化生產帶來的機遇
(2)工業機器人發展帶來的機遇
7.6 “一帶一路”戰略下行業發展機遇
7.6.1 “一帶一路”戰略基本概況
7.6.2 “一帶一路”戰略實施進度
7.6.3 “一帶一路”戰略預期目標
7.6.4 “一帶一路”戰略對行業影響分析
7.6.5 “一帶一路”戰略下行業機遇分析
(1)基礎設施建設帶來的機遇
(2)汽車出口帶來的機遇
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