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能源工程設計行業競爭格局及利潤水平的變動技術方向發展驅動因素
1、行業競爭格局
能源工程設計屬于工程設計行業,其演變歷史及競爭格局與我國工程設計行業類似。我國工程設計發展初期,設計院大部分以國有形式存在,并且按照區域設立,故地域性的特征較為明顯。隨著市場經濟的不斷發展,參與主體逐漸增加,由此誕生了一批民營工程設計企業,市場參與主體眾多,行業競爭激烈。包括綜合資質在內,存在同一家企業因擁有多項資質而重復統計的情形,全部涉及到能源工程的資質次數為 9,669 家次,表觀數量巨大,其中涉及送電工程、變電工程的家次就達到 4,196 家次。
就全國范圍而言,結合資質范圍以及能源工程設計領域的綜合服務能力,目前能源工程設計企業主要分為三個梯隊:
(1)行業第一梯隊主要由擁有工程設計綜合資質的企業組成,該類企業全國共有 91 家,其中 89 家為大型國企,主要歸屬于中國石油、中國石化、中國能建、中國電建、中國化學等大型央企,該梯隊就資質而言可以參與所有能源工程的設計及建設,基于其突出的實力,該梯隊業務開展的主要模式為 EPC 服務模式。
(2)行業第二梯隊主要由擁有行業資質或者跨行業多專業資質的企業構成,持有三項及以上資質的企業數量為 59 家,2 項及以下數量的企業中,持有行業資質的共 319 家,合計 378 家。該梯隊一般兼顧咨詢設計和工程建設,業務具有較好的延展性。
(3)行業第三梯隊主要由擁有 2 項及以下專業資質的設計公司構成,該類企業合計 1,293 家。該梯隊企業由于資質范圍有限,其業務一般專注于某一領域或者某一環節,業務模式以為大型設計機構提供咨詢設計服務,以及對企業提供單項咨詢設計為主。
2、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
能源工程設計行業在國家能源結構逐步調整和能源工程持續投資建設的帶動下,憑借專業技術實力總體保持了較高的利潤水平。由于能源工程是資金、技術密集型行業,咨詢設計業務總體利潤率水平較高。近年來,隨著國家政策的倡導以及客戶認可度的提升,實力雄厚的能源工程設計企業開始以咨詢設計業務為基礎,開拓 EPC 業務。隨著 EPC 業務的承接,該類企業在新增盈利增長點的同時,也導致總體利潤率水平的下降。
3、行業的技術水平及發展方向
信息化、數智化是經濟發展趨勢,是客戶需求的方向,同樣也是能源工程設計行業的發展方向。在能源工程項目的設計方式上,行業內公司逐步采取專業化、智能化的設計方式,例如將 BIM 技術、GIS 等技術有效結合,提高設計時的精度,減少設計與施工之間的理解誤差,方便后續施工進行。同時,三維模型或視圖作為成果交付的形式利于客戶直觀感受,也正成為本行業的一個技術方向。
在油氣工程設計領域,行業內企業通常根據油氣儲運輸配系統所在地區的水文地質條件、用戶的負荷及其分布、施工和運行等因素,確定管道壓力等級、管徑以及門站、調壓站等布置,擇優選取經濟合理、安全可靠的設計方案。隨著用戶及管理部門對燃氣使用安全性、智能化等要求的提高,燃氣智能終端的設計及安裝、數據采集及監控逐步融入燃氣的設計,在用戶層面逐步推廣。
在電力新能源工程設計領域,傳統的火力發電逐步向高可靠性、高參數、高效率、大容量、低污染、智能化等方向發展和提升,以推動化石能源的清潔高效利用。新能源發電受到碳達峰碳中和等政策的推動得到進一步推廣,目前國內的太陽能、生物質、核能等發電技術已經取得了飛快的發展。
在熱力工程設計領域,行業內企業在進行熱網或者熱源點設計時,通??紤]生產工藝熱負荷、生活熱負荷、工業建筑的采暖通風等熱負荷情況,設計滿足用戶熱負荷需求的方案。同時,由于中小型客戶綜合用能需求的個體差異趨大,熱力工程設計企業所需考量的因素越發復雜,不僅需選擇合適的供熱介質,考慮熱源、供熱管線等因素,還需考量供汽、供回水溫度以及壓力等級、管網鋪設形式等個性化因素。同時,為了匹配熱力生產企業的管理提升,數字化、智能化熱力工程設計也成了本領域的發展趨勢。
4、影響本行業發展的有利因素
(1)城鄉一體化不斷推進催生城鎮燃氣、熱力咨詢設計新需求
城鄉一體化是我國經濟增長的重要驅動力之一。根據國家統計局數據,2022 年我國城鎮化比例為 65.22%,根據中國社會科學院發布的《城市藍皮書:中國城市發展報告 NO.8》預測,預計到 2030 年我國城鎮化率將達到 70%左右。城鄉一體化將會帶動國內市政基礎設施的投入以及城鎮人口的增加,燃氣、熱力的需求也會進一步提升,進而催生城鎮燃氣熱力規劃、燃氣及熱力管網改擴建、城鎮燃氣儲備站等諸多城鎮燃氣熱力規劃和工程設計建設的需求。
(2)國家能源結構調整為清潔能源工程設計的發展提供良好政策環境
當前我國正處于節能環保及低碳經濟大環境中,在“碳達峰碳中和”的指導思想下,我國的電源結構也將經歷較大幅度的調整。截至 2022 年,國內的一次能源結構仍然以煤炭為主,并且超過 50%,因此燃煤發電企業的提升改造迫在眉睫,同時,太陽能、風力、核能、生物質、天然氣等清潔能源發電處于亟需進一步發展的狀態。根據國家能源局的數據顯示,2022 年全國主要發電企業電源工程建設投資完成7208億元,同比增長22.8%。其中,水電863億元,同比下降26.5%;火電909億元,同比增長28.4%;核電677億元,同比增長25.7%?;痣姷奶嵘脑煲约扒鍧嵞茉窗l電的蓬勃發展為能源工程設計企業帶來了良好的發展機遇。
(3)以設計為主導的 EPC 模式進一步放大綜合能力突出企業的競爭優勢
近年來,以咨詢設計為主導的工程總承包模式得到政府及相關行業主管部門的大力支持和推廣。發改委聯合住建部印發的《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》,更加明確鼓勵工程設計企業開展綜合性、全過程的設計服務,充分發揮設計的主導作用,從而促進工程質量,縮短項目周期,降低建設成本。此模式的開展,對于在技術實力、人才隊伍、項目經驗等方面具備較強優勢的設計企業將放大其市場競爭力,有助于其延伸業務鏈條,實現進一步的增長。
5、影響本行業發展的不利因素
(1)受國際能源格局調整的影響
全球能源格局正在深度調整,生產供應重心西移、多中心化,需求重心東傾。特別是加上地緣政治的沖擊,致使全球能源價格出現較大的波動。為應對新形勢,國家正在積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。雖然國家正在采取有效手段減少國際形勢對國內能源供應的影響,但在當前全球一體化的環境下,國際能源格局的調整仍將對本行業產生一定影響。
(2)宏觀能源政策出臺與能源企業經營決策的時滯性
近年來,國家相關部門陸續頒布了一系列支持引導能源產業投資和建設的政策,例如推進天然氣分布式能源、新能源、集中供熱項目的投資建設,加快煤電技改等,為能源工程的咨詢設計以及 EPC 業務的發展提供了良好的政策環境。能源政策的效益具有長效性,但是政策紅利以及能源結構調整的正向效益即時性相對較弱,能源企業在具體項目的過程較長,大中型項目從可行性論證到項目的建設存在較多的審批環節,而且由于能源企業經營環境受宏觀經濟波動、區域能源供需的影響較大,影響到其固定資產投資的周期,進而導致能源工程設計企業的中短期經營環境存在波動。
(3)行業地域性特征需進一步打破
由于工程設計行業歷史演變的原因,原有工程設計企業按照條塊劃分服務區域,早期行業內企業一般只在某個區域開展工程設計服務。隨著市場化改革的推進,原有的地域分割格局不斷被打破,但在部分地區仍存在一些區域壁壘現象,從而在一定程度上影響了行業的充分發展。
(4)高端、復合的設計人才缺乏
專業設計人員的數量及項目經驗是能源工程設計公司競爭力的內在支撐,也是獲取并執行合同訂單的關鍵因素。能源工程設計,尤其是綜合能源工程設計是融合多專業多學科的工作,隨著能源工程設計行業市場的深入發展,高端、復合的設計人才也相對緊缺,從一定程度上限制了工程設計企業的發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年能源工程設計行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 能源工程設計行業社會環境分析
第四節 能源工程設計行業政治法律環境分析
一、行業主管部門、監管體制
二、行業主要產業政策及法律法規
1、行業法律法規
2、產業鼓勵政策
3、行業資質管理體系
(1)工程設計資質
(2)工程咨詢資信
(3)從業人員執業情況
第五節 能源工程設計行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第六節 所屬行業基本情況
一、工程設計行業基本情況
1、工程設計行業概況
2、工程設計行業發展歷程
3、工程設計行業分類
4、工程設計行業定價規則
5、工程設計行業發展現狀
6、工程設計行業發展趨勢
二、能源工程行業概況
第二章 國際能源工程設計行業發展分析
第一節 國際能源工程設計行業發展現狀分析
一、國際能源工程設計行業發展概況
二、主要國家能源工程設計行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際能源工程設計行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區能源工程設計行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國能源工程設計行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲能源工程設計行業發展分析
三、日韓能源工程設計行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區能源工程設計行業發展分析
五、國外能源工程設計行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國能源工程設計市場供需分析
第一節 2017-2022年能源工程設計產能分析
一、2017-2022年中國能源工程設計產能及增長率
二、2023-2029年中國能源工程設計產能預測
三、2017-2022年中國能源工程設計產能利用率分析
第二節 2017-2022年能源工程設計產量分析
一、2017-2022年中國能源工程設計產量及增長率
二、2023-2029年中國能源工程設計產量預測
第三節 2017-2022年能源工程設計市場需求分析
一、2017-2022年中國能源工程設計市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國能源工程設計市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國能源工程設計市場規模分析
第四章 中國能源工程設計產業鏈結構分析
第一節 中國能源工程設計產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國能源工程設計產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國能源工程設計產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年能源工程設計行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年能源工程設計行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對能源工程設計行業影響力分析
第二節 2017-2022年能源工程設計行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、油氣工程用能源工程設計市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、電力新能源領域用能源工程設計市場分析
3、公用熱力領域用能源工程設計市場分析
4、D用能源工程設計市場分析
5、E領域用能源工程設計市場分析
第六章 中國能源工程設計行業區域市場分析
第一節 華北地區能源工程設計行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區能源工程設計行業分析
第三節 華東地區能源工程設計行業分析
第四節 華南地區能源工程設計行業分析
第五節 華中地區能源工程設計行業分析
第六節 西南地區能源工程設計行業分析
第七節 西北地區能源工程設計行業分析
第七章 中國能源工程設計行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國能源工程設計產品價格分析
第一節 2017-2022年中國能源工程設計歷年價格
第二節 中國能源工程設計當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國能源工程設計價格影響因素分析
第四節 2023-2029年能源工程設計行業未來價格走勢預測
第九章 能源工程設計行業競爭格局分析
第一節 能源工程設計行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 能源工程設計行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國能源工程設計行業競爭格局綜述
一、能源工程設計行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、能源工程設計行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及能源工程設計產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 能源工程設計行業投資價值評估
第一節 2017-2022年能源工程設計行業產銷分析
第二節 2017-2022年能源工程設計行業成長性分析
第三節 2017-2022年能源工程設計行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年能源工程設計行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國能源工程設計行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國能源工程設計發展環境預測
第二節 2023-2029年我國能源工程設計行業產值預測
第三節 2023-2029年我國能源工程設計行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國能源工程設計行業總資產預測
第五節2023-2029年我國能源工程設計行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國能源工程設計市場形勢分析
一、2023-2029年中國能源工程設計生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國能源工程設計市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年能源工程設計行業投資機會與風險
第一節能源工程設計行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節能源工程設計行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節能源工程設計行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對能源工程設計行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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