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鋰電工具對手動工具替代效應凸顯及行業特有的經營模式、利潤水平
專業級電動工具銷售受到工程建設項目開工進度等因素影響,相對而言,受元旦、農歷新年的假期影響,每年的 1-2 月為電動工具銷售淡季,同時夏季因高溫天氣導致施工進程減緩,6-8 月對電動工具整體需求也有所降低;而銜接前述時間的 3 月、9-11 月則對電動工具需求增長較快,為產品銷售旺季。隨著工業和家庭用電動工具(建筑工程領域、裝飾裝修領域、道路橋梁領域、工業制造領域、園林綠化領域、家庭自用領域等)的不斷增加,也一定程度平抑電動工具市場的季節性特征。
資料來源:普華有策
1、行業的經營模式
在生產端,根據企業自身品牌定位及產品需求狀況,電動工具企業主要通過OEM、ODM、外購部件自主裝配、自制核心部件完成整機制造模式組織產品生產制造。通過委托 OEM 和 ODM 制造模式的企業通常具備一定的品牌基礎,以整合行業內生產制造資源實現品牌的價值推廣,而開展 OEM 和 ODM 的企業具備較為成熟的生產制造體系,但在特定市場的品牌和渠道能力需要進一步強化;采用外購部件自主裝配的電動工具企業通常在品牌、規模、資金等方面實力較為有限,通過該種模式可根據市場需求靈活自主生產;以自制核心部件完成整機制造為主要模式的企業則通常根據市場需求自行制定銷售計劃,并結合安全庫存的要求組織生產備貨,該類企業將具有價值的核心部件生產予以自主掌控,在行業內具有一定的競爭實力。
在銷售端,根據企業產品銷售的對象,主要分為經銷商渠道模式、商超渠道模式和 OEM/ODM 貼牌代工服務模式,采用經銷商渠道和商超渠道模式的企業主打自有品牌產品,通過各類銷售渠道將產品下沉至終端用戶層面,該類企業在產品性能和渠道方面具備一定優勢,品牌影響力也隨著用戶群體的不斷擴大而持續增強;采用 OEM/ODM 貼牌代工服務的企業主要針對海外市場,為全球知名的電動工具品牌商提供 OEM/ODM 貼牌代工服務,再由品牌商自行根據其銷售渠道對產品進行推廣,該類企業通過品質控制和規?;a能力,逐步獲得品牌商認可并與其保持長期合作,目前該類企業也不斷發展自有品牌產品,但由于品牌和渠道因素限制,OEM/ODM 貼牌代工服務仍為其收入的主要來源。
2、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
目前,電動工具市場發展成熟,但行業競爭較為激烈,尤其在國內市場行業集中度相對較低,行業內各企業利潤水平差異較大。具備規?;a能力,且具有良好品牌知名度的企業在生產成本和品牌定位方面形成優勢,能夠獲取較為穩定的利潤空間。同時,企業的經營模式也對其整體利潤具有較大影響,具備核心部件自主生產能力的企業能夠有效控制成本,強化產品品質,在普遍獲得市場認可的情況下,具有一定的成本優勢,整體盈利能力也相對較強。另外,產品結構也是影響企業經營利潤水平的因素之一,交流電動工具產品技術發展成熟,利潤水平低于鋰電電動工具。
3、行業技術水平及技術特點
(1)行業技術水平
隨著我國制造業的快速發展,國內電動工具企業承擔了全球電動工具產品的大部分產量,國內電動工具的產品開發、生產制造技術已經達到較高水平。另外,由于國內對電動工具的連續作業強度更高,使用環境更加惡劣,促使面向國內市場的電動工具產品在耐用度、質量可靠性等方面實現更大的技術進步,更加貼合國內用戶對電動工具的使用需求;而國外電動工具品牌或以出口為導向的內資電動工具品牌則更加專注于產品用戶體驗方面的技術優化提升。
(2)行業技術特點及趨勢
1)開發平臺化
隨著電動工具應用場景的逐步豐富,電動工具產品類別也日益增加,行業內規?;髽I也不斷拓展產品類別適應用戶發展需求。傳統電動工具產品開發聚焦于產品層面,根據用戶的使用需求定制化進行開發,所用諸如電機、齒輪箱、打擊塊,甚至開關與控制器均以特定產品進行針對性開發,不同產品類型,乃至同一產品不同型號間也無法通用,一定程度增加了企業開發成本。
隨著國內電動工具企業的品牌化發展,內資企業自身技術研發能力不斷增強,部分企業定位于平臺化開發策略,著手將電機、齒輪箱、鋰電池包等電動工具共用核心部件作為平臺進行標準化開發,在不同的產品類型或型號間,可通過平臺部件的單一維度調整快速實現產品通用性,加快產品快速開發的同時,也能夠在后續生產制造端實現規?;?、自動化生產,有效降低產品生產成本,提高產品一致性。
2)電機無刷化
傳統的電機采用碳刷傳遞能量和信號,通過內含碳刷裝置將電能轉換成機械能或將機械能轉換成電能,傳統有刷電機具有啟動快、制動及時、可在大范圍內平滑地調速、控制電路相對簡單等特點。然而,碳刷是易磨損的部件,使用壽命短,需要定期更換,且效率低、能耗大,因此電動工具行業正在進行無刷電機取代有刷電機的技術變革。
無刷電機采取電子換向,線圈不動,磁極旋轉,感知永磁體磁極的位置,并適時切換線圈中電流的方向,保證產生正確方向的磁力驅動電機。無刷電機去除了碳刷,沒有電機運轉時產生的電火花,極大減少了電火花對無線電設備的干擾;同時,電機在運轉時的摩擦力大幅減小,運保證行順暢,有效降低噪音和磨損,未來在電動工具應用方面更具市場前景。
3)動力鋰電化
受電源線的限制,交流電動工具應用存在局限性,如移動受限、外部電源距離過遠或無電源設置,并存在線纜因老化或意外斷裂導致漏電傷人等風險。隨著電機技術的改進、電池性能的提升,電動工具逐步從有繩向無繩轉變。無繩電動工具因其移動自由、輕便易用,近年在電動工具市場中的滲透率不斷提升。
無繩電動工具發展初期主要采用鎳鎘或鎳氫電池,隨著鋰電池技術的逐步發展,因其具備電量儲備大、重量輕、充電快、壽命長、污染小等優點,已經成為無繩電動工具的主流技術方向,未來鋰電工具的電池管理系統、電池包續航能力提升、快速充電等技術仍將是行業重點研究的技術方向。
4)應用智能化
隨著智能技術的發展,傳統的電動工具行業也逐步趨向智能化方向發展,通過芯片安裝,通過工具機殼設置顯示屏,可對工具運行狀況進行控制和功能操作,如:結合不同的應用場景通過智能控制電動工具的扭矩和扭角,能夠提高特定場景下的工作效率,確保工具工作精度,提高裝配工作質量。
另外,隨著物聯網技術的發展,可聯網的智能電動工具與服務已出現,依托連接電動工具的應用程序,用戶可通過智能手機管理電動工具,提供諸如定制電源控制、記錄測量值、圖像和注釋等服務內容。隨著人工智能、5G、物聯網等技術的進一步成熟,未來智能化發展將成為電動工具行業重要的技術研究方向。
4、行業發展的有利因素
(1)政策支持為行業發展提供良好環境
我國作為電動工具生產制造大國,面對廣闊的全球市場需求,行業內諸多中小型企業通過貼牌生產方式為國際品牌產品進行代工,隨著國內企業產品設計和制造水平的日益提升,我國出臺《關于促進加工貿易創新發展的若干意見》,鼓勵強化國內企業創新能力,推動加工貿易企業由單純的貼牌生產(OEM)向委托設計(ODM)、自有品牌(OBM)方式發展;另外,電動工具作為五金工具產品的重要構成,支持我國以建筑業為核心的產業發展,主管機構也相繼出臺政策要求加強產品科技創新能力,提升自動化和智能化水平。
(2)鋰電工具對手動工具替代效應凸顯
電動工具作為高效、便捷、省力的工具產品類型,已經在專業級領域得到廣泛應用,不斷替代手動工具產品。但從全球范圍來看,電動工具應用較為成熟的區域集中在我國及歐美地區,亞洲、非洲、拉丁美洲等欠發達地區電動工具對手動工具替代的空間仍然較大。尤其鋰電池具有能量密度大、循環壽命長、無污染等特性,促使鋰電電動工具應用場景更加豐富,加速鋰電電動工具的應用滲透,更加契合原有手動工具用戶群體的無繩化便利體驗。
另外,隨著國內家庭用戶手工作業需求的逐步涌現,傳統手動工具已無法滿足其日常應用需要,其對便捷的鋰電電動工具需求日益提升,也將對手動工具形成一定的需求替代。隨著鋰電電動工具對手動工具替代效應的進一步凸顯,未來該比值還將進一步擴大。
(3)國內電動工具品牌商逐步崛起
長期以來,我國電動工具企業作為國際知名品牌的 OEM 企業,促使諸多國際知名電動工具品牌在全球范圍內快速占領市場。但隨著國內企業在管理經驗、技術開發、品質管控、品牌運作等方面的能力不斷強化,部分內資品牌商已經不滿足于在行業內繼續定位于代工廠的角色。尤其在隨著全球化經濟的深入發展,相較于國際知名電動工具品牌商而言,內資品牌在產品技術、質量水平方面已經相當。而在產品價格方面則更具吸引力,將一定程度影響國際品牌的溢價能力,甚至逐步占據其固有銷售渠道和用戶群體。
(4)用戶購買模式轉變利好平臺化開發企業
進入 21 世紀后,我國建筑產業快速發展,行業從業者對電動工具形成較大需求。行業發展初期,電動工具應用以外資品牌或其仿制品為主,由于電動工具占從業者收入比重較高,因此在工具出現故障后以更換部件的維修再利用方式為主。目前,建筑相關從業者收入已得到大幅提升,電動工具作為其生產活動的主要工具,購買價格已在其收入中占據較小比例。更換工具部件的維修方式已不是其優化工具效率的主要選擇方式,而是通過重新購置新的電動工具方式,以節省時間、降低故障率、提升工作效率。
在此發展背景下,依托平臺開發的企業可根據通用平臺快速開發、制造工具產品,通過少量款式即可滿足各用戶的專業化工具應用需求,因此更加契合用戶縮短更換電動工具周期的發展趨勢。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電動工具行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 電動工具行業相關概述
第一節 電動工具行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 電動工具行業特點及模式
一、電動工具行業發展特征
二、電動工具行業經營模式
第三節 電動工具行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、電動工具行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、電動工具行業主要上游2017-2022年價格分析
四、電動工具行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、電動工具行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、電動工具行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 電動工具行業全球發展分析
第一節 全球電動工具市場總體情況分析
一、全球電動工具行業的發展特點
二、全球電動工具市場結構
三、全球電動工具行業市場規模分析
四、全球電動工具行業競爭格局
五、全球電動工具市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲電動工具行業市場規模
2、歐洲電動工具市場結構
3、2023-2029年歐洲電動工具行業發展前景預測
二、北美
1、北美電動工具行業市場規模
2、北美電動工具市場結構
3、2023-2029年北美電動工具行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓電動工具行業市場規模
2、日韓電動工具市場結構
3、2023-2029年日韓電動工具行業發展前景預測
四、其他
第三章 電動工具所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 電動工具行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年政策環境
一、行業主管部門及監管體制
二、行業主要法律法規及產業政策
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國電動工具專利申請
2、中國電動工具專利公開
3、中國電動工具熱門申請人
4、中國電動工具熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對電動工具行業總體發展狀況
第一節 電動工具行業特性分析
第二節 電動工具產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年電動工具行業發展分析
一、2017-2022年電動工具行業發展態勢分析
二、2017-2022年電動工具行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年電動工具行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年電動工具行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國電動工具市場供需形勢分析
第一節 我國電動工具市場供需分析
一、2017-2022年我國電動工具行業供給情況
二、2017-2022年我國電動工具行業需求情況
1、電動工具行業需求市場
2、電動工具行業客戶結構
3、電動工具行業區域需求結構
三、2017-2022年我國電動工具行業供需平衡分析
第二節 電動工具產品市場應用及需求預測
一、電動工具產品應用市場總體需求分析
1、電動工具產品應用市場需求特征
2、電動工具產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年電動工具行業領域需求量預測
1、2023-2029年電動工具行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年電動工具行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國電動工具行業運行分析
第一節 我國電動工具行業發展狀況分析
一、我國電動工具行業發展階段
二、我國電動工具行業發展總體概況
第二節 2017-2022年電動工具行業發展現狀
一、2017-2022年我國電動工具行業市場規模
二、2017-2022年我國電動工具行業發展分析
三、2017-2022年中國電動工具企業發展分析
第三節 2017-2022年電動工具市場情況分析
一、2017-2022年中國電動工具市場總體概況
二、2017-2022年中國電動工具市場發展分析
第四節 我國電動工具市場價格走勢分析
一、電動工具市場定價機制組成
二、電動工具市場價格影響因素
三、2017-2022年電動工具價格走勢分析
四、2023-2029年電動工具價格走勢預測
第八章 POLICY對中國電動工具市場規模分析
第一節 2017-2022年中國電動工具市場規模分析
第二節 2017-2022年我國電動工具區域結構分析
第三節 2017-2022年中國電動工具區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國電動工具區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年電動工具行業產業結構調整分析
第一節 電動工具產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 電動工具行業競爭力優勢分析
第一節 電動工具行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國電動工具行業競爭力剖析
第三節 電動工具行業SWOT分析
一、電動工具行業優勢分析
二、電動工具行業劣勢分析
三、電動工具行業機會分析
四、電動工具行業威脅分析
第十一章 2023-2029年電動工具行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、電動工具行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、電動工具行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、電動工具行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國電動工具行業競爭格局綜述
一、電動工具行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、電動工具行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年電動工具行業競爭格局分析
一、國內主要電動工具企業動向
二、國內電動工具企業擬在建項目分析
三、我國電動工具市場集中度分析
第四節 電動工具企業競爭策略分析
一、提高電動工具企業競爭力的策略
二、影響電動工具企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及電動工具產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年電動工具行業投資前景展望
第一節 電動工具行業2023-2029年投資機會分析
一、電動工具行業典型項目分析
二、可以投資的電動工具模式
三、2023-2029年電動工具投資機會
第二節 2023-2029年電動工具行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年電動工具行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為電動工具行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年電動工具行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年電動工具存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年電動工具發展方向分析
二、2023-2029年電動工具行業發展規模預測
三、2023-2029年電動工具行業發展趨勢預測
四、2023-2029年電動工具行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年電動工具行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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