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精密軸承行業應用領域細分市場規模及進口替代趨勢分析預測
中國軸承產業起步較晚,經過 60 多年特別是近 30 年來的不斷發展,已形成獨立完整的工業體系。中國近年來大力發展機械制造業,軸承下游產業的發展,對軸承產品的需求不斷加大,使得軸承產業的銷售額不斷增加。我國已成為世界第三大軸承生產大國。
1、目前國內高端軸承市場主要依賴進口
高端軸承是指高性能、高可靠性、高技術含量,能夠滿足高端裝備極端工況與特殊要求的軸承。高端軸承是高端裝備的基礎,直接決定著重大裝備和主機產品的性能、水平、質量和可靠性。發展高端裝備制造業是順應全球技術革命和新興產業發展大勢,增強創新驅動,加強推動經濟轉型和產業升級的需要。高端軸承作為裝備制造業發展的重點,在全球經濟發展中占有重要地位,其應用包括航空、航天、高速鐵路、機器人、精密機床、高檔汽車、風力發電等。
我國已是世界軸承生產大國,但還不是世界軸承強國,產業結構、研發能力、技術水平、產品質量、效率效益都與國際先進水平存在較大的差距。目前國內高端軸承市場主要依賴進口。根據《全國軸承行業“十四五”發展規劃綱要》,我國戰略性新興產業和制造強國戰略重點發展領域需要大量的高端軸承配套,軸承行業應著力對這些軸承研發—工程化—產業化,包括高檔數控機床和機器人、航天航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、節能與新能源汽車、先進軌道交通裝備、電力裝備、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備、大型冶金礦山裝備、大型施工機械、大型石油、石化及煤化工成套設備、新型輕工機械領域的高端軸承。
國內軸承制造企業需要抓住機遇,積極研發高端軸承新品種,高質量、高性能的高端軸承搶占發展機遇,提升我國軸承產品質量和品牌知名度,加大軸承出口市場的占有率,實現進口替代是行業未來發展的主要趨勢。
2、精密軸承行業下游領域細分市場分析及預測
精密軸承的主要應用領域為機床、工業機器人、高速紡織設備、航空裝備等行業。
(1)機床
高速度、高精度、高價值的高檔數控機床作為基礎制造裝備對我國制造業及國民經濟具有重大戰略意義,國家重大裝備、航空航天的許多結構件屬于大型薄壁件,并要求切削變形小,因而對加工工藝提出了嚴苛的要求。高精密軸承是保證機床高速性能和精度的關鍵。而在數控機床產量逐年增長的情況下,進口軸承面臨價格高、須繳預付款、交貨期逐步延長的局面,受外部制約因素增多,急切需求國產軸承能替代進口軸承。
2021 年,全球機床產值為 709 億歐元,同比增長 20%。中國產值位居世界第一位,產值為 218 億歐元,在全球市場中占據份額為 31%。德國、日本產值分別為 90 億歐元和 89 億歐元,分別位居全球第二和第三。
我國制造業復蘇強勁、機床行業設備更新需求以及機床國產化替代等多重因素疊加影響,2020 年以來我國機床行業開始回暖,2021 年規模以上企業金屬切削機床產量為 60.20 萬臺,同比增長34.98%。2022 年,受宏觀環境影響,金屬切削機床產量同比下降 4.98%。
我國新增金屬切削機床數控化率從 2018 年的 39.01%提升到 2021 年的 44.9%,呈現增長趨勢,但與發達國家 80%左右的數控化率水平仍存在較大差距,我國數控機床行業發展空間廣闊。
2017-2022年我國規模以上企業金融切削機床產量及增速情況
隨著數控技術的快速發展,復合、高速、智能、精密、環保已成為當今機床工具技術發展的主要趨勢。軸承作為機床的基礎配套部件,其性能直接影響到機床的轉速、回轉精度、剛性、抗振動切削性能、噪聲、溫升及熱變形等,進而影響到機床的本質性能,新研發的高檔數控機床普遍具有多軸化、多功能化、多性能化要求。數控機床產業創新發展將持續推動精密軸承市場。
(2)工業機器人行業
中國的工業機器人市場實現強勁增長,2021 年的安裝量達到了 268,195臺,與上一年相比增長了 51%,并且首次在全球市場占比超過 50%,穩居全球第一大工業機器人市場。2021 年中國制造業的機器人密度全球排名上升至第 5位,制造業機器人密度(每萬名制造業員工所擁有的機器人數量)達 322 臺,中國在 2020 年全球排名第 9 位(246 臺),而在 2015 年僅為第 25 名(49臺)?!笆奈濉逼陂g,將推動一批機器人核心技術和高端產品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。隨著工業機器人國產化進程加速,工業機器人行業發展空間巨大,工業機器人軸承市場需求也將進一步提升。
(3)高速紡織設備行業
我國是化學纖維生產大國,產量約占全球總產量的七成。2016 年至 2021年,我國化學纖維工業總產量呈上升趨勢。2021 年,化纖產量達 6,708.47 萬噸萬噸,同比增長 8.76%。
隨著國內外市場對化纖品要求的不斷提高,化纖企業技術改造、升級和設備更新步伐進一步加快,對化纖設備的要求越來越高。高速卷繞頭作為高速紡絲設備的關鍵單元機,直接影響著高速紡絲技術的發展。在全球范圍內,高速卷繞頭的研發、生產主要集中在德國歐瑞康巴馬格、日本 TMT 公司、中麗制機、華縈化纖等公司。為保證高速卷繞頭長期穩定地運轉,在壽命、運轉精度、安裝、潤滑等方面,對其所使用的軸承都有嚴格的要求。
(4)航空裝備行業
航空裝備作為代表國家先進技術的高端裝備,近些年來,國家陸續出臺各項產業政策,引導國產航空裝備往產業化、商業化、高端化發展,努力推進航空裝備行業人才培養計劃,為航空裝備行業的發展提供了良好的環境。2020 年,中國航空裝備市場規模達 1,060 億元,保持13.5%的快速增長,市場規模持續擴大,到 2021 年,中國航空裝備市場規模達1,177 億元。隨著航空技術的發展,裝備的極限性能的突破和提升,軸承的重要性也越來越突出。
3、重點企業市場占有率分析
(1)國機精工
主要業務涵蓋軸承行業、磨料磨具行業及相關領域的研發制造、行業服務與技術咨詢、貿易服務等。軸承產品包括以航天軸承為代表的特種軸承、精密機床軸承、重型機械用大型(特大型)軸承。軸承產品主要應用于國防軍工行業、機床行業、風電行業、冶金行業等領域。
(2)長城精工
專注于為國內外客戶提供高品質軸承相關產品及應用解決方案。各類球軸承、滾子軸承、非標軸承產品,包括精密軸承產品,以及軸承套圈、隔圈等機械零件產品。主要應用于機床、新能源裝備、工業機器人、電梯、汽車、紡織機械、工業動力傳動、農業機械、工程機械、航空裝備等領域。
(3)力星股份
江蘇力星通用鋼球股份有限公司(簡稱“力星股份”)的主營業務為精密軸承滾動體的研發、生產和銷售,主要產品有高精度軸承鋼鋼球、精密無異音鋼球、高檔轎車專用精密軸承鋼球、高檔轎車輪轂專用鋼球、風能發電專用鋼球等,年產從Φ3㎜~Φ82.55㎜各種規格的鋼球50多億粒。
(4)國機精工
國機精工是一家多元化、國際化的科技型、創新型企業,業務聚焦精密制造領域,在高精度、高可靠性軸承與高速高效超硬材料制品及相關零部件研發與制造、檢測與試驗方面具有雄厚的實力,居國內領先地位。業務涉及航空航天、汽車與軌道交通、能源環保、船舶兵器、機床工具、石油化工、電子、冶金、建筑等國民經濟重要產業,市場遍布全球80多個國家和地區。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年精密軸承行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 精密軸承行業社會環境分析
第四節 精密軸承行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 精密軸承行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際精密軸承行業發展分析
第一節 國際精密軸承行業發展現狀分析
一、國際精密軸承行業發展概況
二、主要國家精密軸承行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際精密軸承行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區精密軸承行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國精密軸承行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲精密軸承行業發展分析
三、日韓精密軸承行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區精密軸承行業發展分析
五、國外精密軸承行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國精密軸承市場供需分析
第一節 2017-2022年精密軸承產能分析
一、2017-2022年中國精密軸承產能及增長率
二、2023-2029年中國精密軸承產能預測
三、2017-2022年中國精密軸承產能利用率分析
第二節 2017-2022年精密軸承產量分析
一、2017-2022年中國精密軸承產量及增長率
二、2023-2029年中國精密軸承產量預測
第三節 2017-2022年精密軸承市場需求分析
一、2017-2022年中國精密軸承市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國精密軸承市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國精密軸承市場規模分析
第四章 中國精密軸承產業鏈結構分析
第一節 中國精密軸承產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國精密軸承產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國精密軸承產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年精密軸承行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年精密軸承行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對精密軸承行業影響力分析
第二節 2017-2022年精密軸承行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、機床用精密軸承市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、工業機器人領域用精密軸承市場分析
3、高速紡織設備領域用精密軸承市場分析
4、航空裝備用精密軸承市場分析
5、其他領域用精密軸承市場分析
第六章 中國精密軸承行業區域市場分析
第一節 華北地區精密軸承行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區精密軸承行業分析
第三節 華東地區精密軸承行業分析
第四節 華南地區精密軸承行業分析
第五節 華中地區精密軸承行業分析
第六節 西南地區精密軸承行業分析
第七節 西北地區精密軸承行業分析
第七章 中國精密軸承行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國精密軸承產品價格分析
第一節 2017-2022年中國精密軸承歷年價格
第二節 中國精密軸承當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國精密軸承價格影響因素分析
第四節 2023-2029年精密軸承行業未來價格走勢預測
第九章 精密軸承行業競爭格局分析
第一節 精密軸承行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 精密軸承行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國精密軸承行業競爭格局綜述
一、精密軸承行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、精密軸承行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及精密軸承產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 精密軸承行業投資價值評估
第一節 2017-2022年精密軸承行業產銷分析
第二節 2017-2022年精密軸承行業成長性分析
第三節 2017-2022年精密軸承行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年精密軸承行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國精密軸承行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國精密軸承發展環境預測
第二節 2023-2029年我國精密軸承行業產值預測
第三節 2023-2029年我國精密軸承行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國精密軸承行業總資產預測
第五節2023-2029年我國精密軸承行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國精密軸承市場形勢分析
一、2023-2029年中國精密軸承生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國精密軸承市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年精密軸承行業投資機會與風險
第一節精密軸承行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節精密軸承行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節精密軸承行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對精密軸承行業研究結論及投資建議
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