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環境服務行業競爭格局及市場規模、發展趨勢前景機遇壁壘風險
1、環境服務行業概述
環境服務業是環境保護產業的一個重要組成部分。在國際上,20 世紀 70 年代以前,相對于國民經濟中第三產業的總體發展情況而言,環境服務業被認為是環境產業中微不足道的一部分,而 20 世紀 90 年代以后,環境服務業變得日益重要。隨著經濟全球化、環境全球化的迅猛發展,環境服務業在國際環境市場中的份額不斷提高,已成為最具發展潛力的環境保護產業領域。
環境服務業的發展水平是環保產業成熟度的重要標志。隨著環境保護事業的發展,環境服務業所占的比重將不斷提高,環境服務業的發展將成為實現環保產業轉型的重要途徑。大力發展環境服務業對于實現環境保護目標,推進環境基本公共服務均等化,加快產業結構升級和經濟發展方式轉變具有極其重要的意義。
經過 30 年的發展,我國環保產業目前已經成為涵蓋環保設備制造、環保工程、環境保護服務、資源綜合利用等領域的綜合性產業。環保產業的主要板塊包括空氣污染、水處理及固廢處理等,環境服務業則是針對這大類板塊進行環境服務。
環境服務業可細分為如下幾個領域:
2022 年 1 月 17 日,中國環境保護產業協會與中國環境報社共同主辦的新聞媒體座談會上發布了由生態環境部科技與財務司、中國環境保護產業協會共同編制的《中國環保產業發展狀況報告(2021)》,報告數據來源于生態環境部委托中國環境保護產業協會開展的 2020 年度全國環保產業重點企業調查及全國環境服務業財務統計,涉及近 16000 家環保企業樣本。
我國環保技術裝備水平不斷提升,電除塵、袋式除塵、脫硫脫硝等煙氣治理技術已達到國際先進水平;城鎮污水和常規工業廢水處理,已形成多種成熟穩定的成套工藝技術和裝備;污水深度處理、VOCs 治理、固廢處理和資源化以及土壤修復領域技術裝備水平快速提升;環境監測技術在自動化、成套化、智能化、立體化和支撐精準監管方面進步顯著。
2、行業競爭格局
隨著我國經濟的快速發展以及污染防治和環境保護的力度不斷加大,環保產業市場容量也迅速擴大,進而帶動了我國環境服務業的高速發展,逐步形成了一支健全的環境服務產業隊伍。同時,在國家“深化簡政放權、放管結合、優化服務改革”的整體背景下,環境服務業市場化改革步伐加快,政府審批、企業資質、市場定價等方面的壁壘正在逐漸打破,行業的市場化程度迅速提高。因此,具有典型項目經驗、行業影響力強以及高水平綜合性人才隊伍的企業將獲得更大的發展機遇。
我國環境服務業企業具有數量龐大、行業集中度較為分散的特點。雖然環境技術服務領域存在著資質管理,但企業在資質許可范圍內可自主經營,使得環境服務業市場競爭激烈,行業內從事細分業務的企業數量眾多。隨著國家環境保護執法力度的加強,同時產業轉型升級帶來的生物醫藥、精細化工等制造業的發展,下游客戶對環境服務業的需求呈現上升趨勢,各細分領域的市場化程度將進一步提升,市場競爭逐步轉向技術、資金、質量和服務的綜合性競爭。
目前,行業參與者主要包括國有企業、民營企業和外資企業,呈多元化競爭格局。
國有企業技術實力雄厚、綜合配套能力較強,在本行業內占據重要地位。在國有企業中,大型國有企業經過長期的經營發展,技術實力較為雄厚,品牌優勢較為明顯,在市場競爭中占有重要的地位。此外,部分區域性的國有環境服務業企業由當地環保部門的下屬事業單位改制而來,主要服務于當地市場,在區域內具備一定的競爭力及客戶粘性。
民營企業市場經濟特征明顯、經營管理體制靈活,處于快速發展階段。近年來,民營企業快速興起,企業數量快速增加,大多服務于本地市場,政府和企業項目兼有。在市場充分競爭情況下,目前形成了兩大格局:一些企業快速成長,在激烈的競爭中發展成大型企業集團,不斷對外拓展,通過設立分公司等形式在其他城市布局,將成功模式在全國推廣,擴大其市場份額;另外一些企業專注于建設項目環評、環境工程承包等某一細分市場,積極尋求差異化發展。
外資企業通常具有經營管理機制、理念較為先進等特點,在行業內亦占據一席之地。行業內外資企業多以合資、股權收購的形式進入我國市場,主要集中在一線、二線等經濟發達、社會發展程度高的市場。但外資企業在實際經營過程中通常存在著中西方管理、文化、技術融合難度較高的問題。
3、行業發展趨勢
從“十三五”時期的“堅決打好污染防治攻堅戰”,到“十四五”時期的“深入打好污染防治攻堅戰”,充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對生態文明建設的高度重視,也意味著污染防治攻堅戰觸及的矛盾和問題層次更深、領域更廣,對生態環境質量改善的要求也更高。2021 年 11 月印發的《中共中央國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》(以下簡稱“意見”)針對我國生態環境保護總體形勢作出了準確判斷:“我國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力總體上尚未根本緩解,重點區域、重點行業污染問題仍然突出,實現碳達峰、碳中和任務艱巨,生態環境保護任重道遠”。
未來環保產業市場競爭將更加激烈,行業“洗牌”的趨勢更加明顯,具有較強資金實力、資本運作能力和創新型企業將呈現巨大發展潛力,成為行業發展的主要力量,行業收入、利潤也更多向大型企業集中,而同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創新能力的企業將逐步淘汰退出。整合、兼并、上市融資成為環保行業市場主流,規模小、競爭力弱的小微環保企業成為被整合、兼并的對象,環保行業將培育出一批大型環境集團,初步實現規?;l展、精細化管理。中小企業只有不斷加強研發投入,掌握核心技術,并提供差異化服務才能在激烈的競爭中勝出。
要實現生態環境質量總體改善的目標,未來環保產業的發展將向“大生態系統”升級。環保產業將不再只是修建污水處理廠、垃圾處理廠等單個工程項目,而是將環境規劃、環境影響評價、污染物鑒定及監測、環境技術研究 、環境工程、環境運營、生態修復、污染場地修復等同一鏈條的業務有效連接起來。在當前的政策環境下,環保企業需要構建一個具備多元業務能力的業務鏈,才能滿足客戶及市場的需求,并獲得核心競爭力。在環保行業未來多元化、系統化發展的背景下環境服務業將呈現以下發展趨勢:
(1)國家宏觀利好政策陸續出臺,行業面臨巨大市場
隨著新《環保法》《水污染防治行動計劃》《土壤污染防治行動計劃》等一系列政策法規的相繼出臺和陸續實施,我國對環保產業的重視程度將進一步提升,也使得環境服務業的市場空間得到進一步釋放。作為政策驅動型產業,利好政策的實施使環境服務業迎來巨大的市場空間。
(2)行業的業務結構發生改變,輕資產、技術密集型業務將成為未來環境服務業的重點領域
近年來,我國在污水、生活垃圾處置與管理方面已經取得了長足的進步。但是在咨詢、規劃與設計等輕資產、技術密集型業務方面仍與發達國家存在著一定的差距,這也說明我國環境服務業在這些方面有著巨大的發展空間。同時隨著經濟和城鎮化的快速發展,人們對環境標準的要求必然隨之提高,對固體廢物、污水的處理也會有更高的要求,未來行業發展潛力巨大。業務結構的調整也對業內企業提出了更高的要求,資產將不再是衡量企業地位的唯一指標,越來越多的輕資產、技術密集型企業將在競爭中脫穎而出。
(3)環境服務業的政策環境將得到改善,環境服務模式將向多元化、精細化方向發展
“十四五”規劃和其他綱要性文件明確提出加大環保產業發展的政策支持力度,鼓勵多渠道建立和籌集環保產業發展基金,拓寬環保產業的融資渠道。這預示著環境服務業的政策環境將會得到改善。同時改善環境服務模式,拓寬環境服務市場,提高環境服務企業的積極性,因此需要多方參與競爭和提高,改變傳統的單一環境服務模式,向著多元化、精細化方向發展將是必然的結果。
(4)環境服務行業將涌現一批龍頭企業
未來行業將形成一批環境服務龍頭企業,以環境保護綜合服務業為重點,培育一批擁有自主品牌、掌握核心技術、市場競爭力強的環境服務業骨干企業,形成一批環境服務業集聚地。充分發揮集聚區在資源集約利用、產業集群發展中的重要作用,促進環境服務業的規模化、集聚化。
(5)綜合環境服務業將成為環保產業的主流業態
與傳統的政府投資項目投資、建設、運營分離的項目管理模式相比,綜合環境服務業具有一定的優勢,將是政府投資項目管理模式的一種創新模式。主要體現在綜合環境服務商整合了投資、技術咨詢、建設以及運營等階段服務,以一個責任主體對接客戶,以服務效果為考核的目標,這也是收益實現的先決條件。如果政府的配套支持政策進一步完善,綜合環境服務業將是未來環保產業發展主流。
4、行業基本風險特征
(1)人才流失風險
環境服務服務業屬于知識密集型行業,優秀的管理人員、技術人員及市場人員對于企業的管理水平、技術研發、業務拓展起著關鍵作用。我國環境服務業發展速度較快,企業面臨的高素質專業人才缺口日益增大,行業內對人才爭奪日趨激烈。若人才競爭加劇導致企業難以持續吸納優秀人才,流失骨干員工,企業的經營發展將受到不利影響。
(2)技術進步帶來的創新風險
由于環境服務行業具有技術進步快、更新快的特點,行政監管部門和下游客戶對產品和服務的要求不斷提高,企業需要不斷進行新技術、新產品的研發和升級。如果企業未能準確把握技術、產品及市場的發展趨勢,不能滿足客戶的需求,將會導致企業喪失技術和市場優勢,對企業持續發展產生不利影響。
(3)政策和行業標準變動風險
環境服務業是政策導向較強的行業,政府的發展政策影響著行業的發展速度。行業企業近年快速發展得益于政府對環境服務業的行政監管逐步開放、市場化程度逐步提高。雖然環境服務業市場化發展已被國家政策方針所確認,但隨著各方機構不斷涌入,企業供給量快速增加,市場競爭加劇,可能存在現有產業政策、行業資質認證標準、市場準入規則和行業標準的調整,可能出現局部的不利于行業市場化發展的政策和規定,將對業內企業的經營發展產生不利影響。
(4)市場競爭加劇風險
我國環境服務企業數量眾多,隨著政府對環境服務市場的逐步放開,民營機構面臨著較好的發展機會,外資機構也憑借雄厚的資本實力和豐富的運作經驗進入我國環境服務市場,行業內市場競爭將日趨激烈。面對激烈市場競爭,業內企業可能存在較難開拓新市場且既有市場份額被競爭對手擠占的風險,將對業內企業經營發展產生不利影響。
5、行業壁壘
(1)資質壁壘
環境服務業是高附加值、高技術要求的行業,作業質量的高低直接影響生環境水平,是資質管理較為嚴格的行業之一??蛻粼谶x擇服務商時一般會根據自身項目特點,按照政府相關部門頒布的標準,設定一定的資質條件。而按照資質管理的相關規定,服務商取得不同等級的資質需要在注冊資本、項目經驗、人員數量、技術裝備等方面滿足相應要求,新進入者往往需要經過較長時間的積累后才能獲得較高資質。
(2)人才壁壘
環境服務業是技術密集、人力資源密集、資本密集的行業,對專業人才尤其環境技術服務所需的人才數量多、專業領域寬泛,涉及環境、生態、化學、水利、大氣、地理、地質等領域,人才供給數量有限。行業內優秀的技術人員需具備充足的專業知識、豐富的業務經驗以及可以多學科融合、解決問題的開闊思路,因而人才壁壘始終是環境服務業的重要進入障礙。同時,部分領域對技術人員本身也有專業資質的要求。技術人員是環境服務技術和環境工程技術研發、業務開展、質量控制的重要載體,也是本行業新進入者面臨的重要壁壘。
(3)技術壁壘
環保服務業務開展涉及的專業技術廣泛而復雜,污染治理過程本身也有著很大的難度,需要建立在先進的科學技術、應用研究基礎之上,業務開展對實用性環保技術有著很高的依賴性,行業本身具有高新技術屬性。企業為了維護自身的市場占有率,需要不斷進行新技術、新項目的研發,以形成技術儲備優勢,這需要新進入檢測行業的企業必須擁有強大的技術優勢和研發能力。技術人員的培養與檢測經驗的積累都需要較長時間,行業內現有的優秀企業對后進入者形成較高的技術壁壘。
(4)資金壁壘
環境技術服務競爭核心是技術、服務能力和設計成熟度,但在業務開展前需購置大量的檢測儀器及相關設備,對資金的需求較高,尤其在與客戶方項目結算周期長,項目進度具有不確定性的情況下,導致新成立的也起需要具備一定的資金實力才能建立起完整的環保服務體系。
(5)品牌壁壘
環保服務機構的品牌一定程度代表了市場公信力和服務水準,說明了市場的認可程度。良好的品牌效應和市場公信力能直接帶動企業的發展,而品牌和市場公信力需要長期積累才能形成,對于行業的新進入者會形成品牌壁壘。
(6)市場壁壘
環境服務業務是一項具有較高技術含量工作,對人才、設備等因素要求較高,業內客戶非常注重業務成果的時效性和權威性,如果企業在區域市場中建立了行業品牌,贏得了客戶口碑,那么在未來的市場競爭中就會占據更有利的地位。
本行業企業業務分布具有一定的地域性,絕大多數企業主營業務集中于本地市場。這一方面是基于行業受歷史體制因素影響仍呈現出一定的區域分割特征,部分地方政府還存在區域保護性觀念,為促進本地企業發展,對其他非本土企業進入設定諸多限制,增加業務擴張的難度。此外,本地企業對當地市場長年累月的精細化耕作,本地化服務質量和效率更高,業主已經對其產生品牌依賴,加之企業異地化開拓對其管理水平要求較高,因此其他非本地企業要想搶占異地市場存在一定的難度。
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目錄
第1章 環境服務行業綜述及數據來源說明
1.1 環境服務行業界定
1.1.1 環境服務的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中環境服務行業歸屬
1.2 環境服務行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國環境服務行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國環境服務行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國環境服務行業監管體系及機構介紹
1、中國環境服務行業主管部門
2、中國環境服務行業自律組織
2.1.2 中國環境服務行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國環境服務行業發展的影響總結
2.2 中國環境服務行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國環境服務行業社會(Society)環境分析
2.4 中國環境服務行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國環境服務行業相關技術介紹
2.4.2 中國環境服務行業專利情況
1、中國環境服務專利申請
2、中國環境服務專利公開
3、中國環境服務熱門申請人
4、中國環境服務熱門技術
第3章 全球環境服務行業發展現狀及環境服務市場前景
3.1 全球環境服務行業發展歷程介紹
3.2 全球環境服務行業宏觀環境背景
3.2.1 全球環境服務行業經濟環境概況
3.2.2 全球環境服務行業經濟預測
3.3 全球環境服務行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球環境服務行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球環境服務行業區域發展格局
3.4.2 全球環境服務行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲環境服務行業地區市場分析
(1)亞洲環境服務行業市場現狀分析
(2)亞洲環境服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲環境服務行業前景預測分析
2、 北美環境服務行業地區市場分析
(1)北美環境服務行業市場現狀分析
(2)北美環境服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美環境服務行業前景預測分析
3、 歐洲環境服務行業地區市場分析
(1)歐洲環境服務行業市場現狀分析
(2)歐洲環境服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲環境服務行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球環境服務行業規模預測
3.5 全球環境服務行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球環境服務行業市場競爭格局
3.5.2全球環境服務行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國環境服務行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國環境服務行業發展差異分析
4.2 中國環境服務行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國環境服務行業進口貿易狀況
4.3.1 中國環境服務行業進口規模
4.3.2 中國環境服務行業進口價格水平
4.3.3 中國環境服務行業進口產品結構
4.3.4 中國環境服務行業進口來源地
4.4 中國環境服務行業出口貿易狀況
4.4.1 中國環境服務行業出口規模
4.4.2 中國環境服務行業出口價格水平
4.4.3 中國環境服務行業出口產品結構
4.4.4 中國環境服務行業出口目的地
第5章 中國環境服務行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國環境服務行業發展歷程介紹
5.2 中國環境服務行業市場特性解析
5.3 中國環境服務行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國環境服務行業市場主體數量規模
5.5 中國環境服務行業市場供給能力分析
5.6 中國環境服務行業市場供給水平分析
5.7 中國環境服務行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國環境服務行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國環境服務行業市場滲透狀況分析
6.2 中國環境服務行業市場飽和度分析
6.3 中國環境服務行業市場需求狀況
6.4 中國環境服務行業市場銷售狀況
6.5 中國環境服務行業市場規模體量分析
第7章 中國環境服務行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國環境服務行業波特五力模型分析
7.1.1 中國環境服務行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國環境服務行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國環境服務行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國環境服務行業潛在進入者分析
7.1.5 中國環境服務行業替代品風險分析
7.2 中國環境服務行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國環境服務行業市場競爭格局分析
7.4 中國環境服務行業市場集中度分析
7.5 中國環境服務行業國際市場競爭力分析
7.6 中國環境服務行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國環境服務行業發展概述
8.1 中國環境服務行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 環境服務行業產業鏈條分析
8.2 中國環境服務行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國環境服務細分市場格局分布
8.4 中國環境服務細分產品市場分析
8.5 中國環境服務行業中游細分市場前景分析
第9章 中國環境服務行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國環境服務行業細分市場分析
9.1.1 A市場用環境服務
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 B市場用環境服務
9.1.3 C市場用環境服務
9.1.4 D領域用環境服務
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國環境服務行業區域市場現狀分析
10.1 中國環境服務行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地環境服務市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區環境服務市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區環境服務市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區環境服務市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區環境服務市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區環境服務市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區環境服務市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區環境服務市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區環境服務市場前景預測
第11章 中國環境服務行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國環境服務行業經營模式分析
11.2 中國環境服務行業經營效益分析
11.2.1 中國環境服務行業營收狀況
11.2.2 中國環境服務行業利潤水平
11.2.3 中國環境服務行業成本管控
11.3 中國環境服務行業市場痛點分析
11.4 中國環境服務產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 環境服務重點企業布局案例研究
12.1 環境服務重點企業市場份額
12.2 環境服務重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業環境服務業務布局狀況及營收結構
4、企業環境服務營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業環境服務業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國環境服務行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國環境服務行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國環境服務行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國環境服務行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國環境服務行業發展趨勢預判
第14章 中國環境服務行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國環境服務行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 環境服務行業人才壁壘
14.1.2 環境服務行業技術壁壘
14.1.3 環境服務行業資金壁壘
14.1.4 環境服務行業其他壁壘
14.2 中國環境服務行業投資風險預警
14.2.1 環境服務行業政策風險分析
14.2.2 環境服務行業技術風險分析
14.2.3 環境服務行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 環境服務行業其他風險分析
14.3 中國環境服務行業投資價值評估
第15章 中國環境服務行業研究結論及建議
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