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檸檬酸行業發展概況及發展主要趨勢、市場規模、出口情況分析
1、檸檬酸行業發展概況
檸檬酸是一種重要的有機酸,又名枸櫞酸,化學名稱 2-羥基丙烷-1,2,3-三羧酸。根據其含水量的不同,分為一水檸檬酸和無水檸檬酸。天然檸檬酸存在于植物如檸檬、柑橘、菠蘿等果實和動物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成的檸檬酸是用砂糖、糖蜜、淀粉、葡萄等含糖物質發酵而制得的,國內一般由玉米發酵制取。純品檸檬酸為無色透明結晶或白色粉末,無臭,有一種誘人的酸味。
檸檬酸下游消費領域廣泛,主要的應用范圍有食品、飲料、醫藥、化工及洗滌等領域,其中在食品和飲料行業有“第一食用酸味劑”之稱。由于有著廣泛的市場需求,檸檬酸產品的需求量逐年提高,特別是疫情以來,國外檸檬酸工廠的正常運行受到較大影響,對市場的供應受阻,致使檸檬酸產品經歷了較長時間的供不應求的市場行情。
檸檬酸行業屬于玉米深加工行業中的細分行業,檸檬酸行業玉米耗用量約占玉米深加工總量的 2%左右。全球檸檬酸生產能力主要集中在亞洲、北美、歐洲。亞洲檸檬酸發酵生產地主要是在中國,其他產能分布在泰國、美國、奧地利等地。綜合來看中國檸檬酸人工成本低、原料資源豐富且規?;叨燃校谌驒幟仕崾袌鲋杏休^大的價格優勢。
中國作為全球最大的檸檬酸產品生產國和出口國,在發酵行業領域,中國檸檬酸無論在發酵技術、菌種技術、提取工藝、產業規模、行業資源等方面都有較強優勢。除了較大的國內市場需求之外,國內檸檬酸產品出口量逐年提高,行業整體上屬于外向型行業,整體呈現以出口市場為主的市場結構特點。
據海關數據統計,2021 年中國出口檸檬酸總量達 107萬噸,2022 年中國出口檸檬酸總量達 123 萬噸,檸檬酸出口基本呈現逐步增長態勢。2021 年至2022 年國內檸檬酸出口增幅加大,呈現明顯的增長態勢,主要是國外檸檬酸產能釋放受損,剛性需求增加,需要增加中國檸檬酸進口量來補充缺口。
亞洲、歐洲是中國檸檬酸的主要出口方向,近幾年國內檸檬酸出口占比較大的國家主要集中在印度、墨西哥、俄羅斯聯邦、日本、印度尼西亞等國。2022 年,印度以 11.00 萬噸的進口量穩占首位,其進口量占中國檸檬酸總出口量的 9.00%,同比 2021 年增加 10.00%;墨西哥 2022 年進口中國檸檬酸 7.58 萬噸,排名第二,占中國檸檬酸總出口量的 6.2%,同比 2021 年增加 16.60 個百分點;俄羅斯 2022 年進口中國檸檬酸 6.19 萬噸,排名第三,占中國檸檬酸總出口的 5.00%。
2、檸檬酸行業發展趨勢
2009 年之前,我國檸檬酸產能過剩的情況比較明顯,經過市場化的出清過程,在 2009 年之后已有明顯改善。加之 2013 年國家開始進行供給側改革,檸檬酸過剩產能被清理,行業發展趨于更加健康的方向。2005-2014 年之間,檸檬酸總需求的年化復合增長率基本保持在 2 位數。2014 年之后,復合增長率邊際遞減,基本保持在 5%-7%左右。同時境內外需求總量也出現分化,境內需求呈現明顯周期性,境外需求震蕩上揚。
國內檸檬酸產業由自由競爭時代走向領先企業壟斷競爭時代,其突出特征表現在,雖然生產企業數量大幅減少,但行業的總體產能依然呈穩定增長態勢。2014 年,工信部宣布檸檬酸行業不再被列入重點淘汰落后產能行業,產業的進入和退出調節再次交由市場來完成。截至 2022 年末國內檸檬酸生產供應商僅余 7 家。
檸檬酸屬于外向型行業,出口依賴度較強。出口方面,中國檸檬酸行業面臨利好利空因素疊加影響。利好方面,國外檸檬酸生產成本高,國內檸檬酸企業有足夠的價格優勢和成本優勢。利空是國際貿易摩擦將一定程度限制國內檸檬酸出口增長,同時 2022 年下半年國外供應有恢復,后期中國檸檬酸出口需求或下滑。
檸檬酸國內需求量方面,檸檬酸除去常規的食品、飲料方面的添加使用外,在醫藥、日化、洗滌及飼料行業的使用也逐漸廣泛。隨著醫療透析行業的發展,檸檬酸在醫藥行業使用增加,發展前景廣闊。其次檸檬酸自身優越的去污性能,使其在洗滌日化方面替代作用增強。除此之外,在飼料行業中檸檬酸也可能有一定的添加使用空間,在水產飼料中添加可以促進水產的增長,在畜牧行業增加,可有效提高動物奶類的產量。預計未來五年,檸檬酸行業的內銷需求逐步增加,但相對出口量而言,仍有較大的發展空間。
3、行業主要玩家
目前,檸檬酸產品主要生產地是中國,我國檸檬酸產業經歷供給側改革后,發展逐步成熟,成本和產量成為檸檬酸生產企業的主要競爭優勢,檸檬酸產業產能和市場份額持續向頭部企業集中。主要包括山東英軒實業股份有限公司、山東檸檬生化有限公司、日照金禾生化集團股份有限公司、江蘇國信協聯能源有限公司、中糧生化能源(榆樹)有限公司、萊蕪泰禾生化有限公司、七星檸檬科技有限公司。國外檸檬酸主要產區及生產商為:歐盟地區主要生產廠家為 JBL 和 Citrique Belge,美洲市場為 Cargill、ADM 和 Tate & Lyle,東南亞為陽光國際生物有限公司(泰國)(屬于豐原集團)、中糧生化(泰國)有限公司。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年檸檬酸行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 檸檬酸行業社會環境分析
第四節 檸檬酸行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 檸檬酸行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際檸檬酸行業發展分析
第一節 國際檸檬酸行業發展現狀分析
一、國際檸檬酸行業發展概況
二、主要國家檸檬酸行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際檸檬酸行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區檸檬酸行業發展狀況及經驗借鑒
一、美洲檸檬酸行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲檸檬酸行業發展分析
三、2017-2022年其他國家及地區檸檬酸行業發展分析
第三章 2017-2022年中國檸檬酸市場供需分析
第一節 2017-2022年檸檬酸產能分析
一、2017-2022年中國檸檬酸產能及增長率
二、2023-2029年中國檸檬酸產能預測
三、2017-2022年中國檸檬酸產能利用率分析
第二節 2017-2022年檸檬酸產量分析
一、2017-2022年中國檸檬酸產量及增長率
二、2023-2029年中國檸檬酸產量預測
第三節 2017-2022年檸檬酸市場需求分析
一、2017-2022年中國檸檬酸市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國檸檬酸市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國檸檬酸市場規模分析
第四章 中國檸檬酸產業鏈結構分析
第一節 中國檸檬酸產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國檸檬酸產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國檸檬酸產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年檸檬酸行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年檸檬酸行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對檸檬酸行業影響力分析
第二節 2017-2022年檸檬酸行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、食品用檸檬酸市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、飲料領域用檸檬酸市場分析
3、醫藥領域用檸檬酸市場分析
4、化工用檸檬酸市場分析
5、洗滌領域用檸檬酸市場分析
6、其他
第六章 中國檸檬酸行業區域市場分析
第一節 華北地區檸檬酸行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區檸檬酸行業分析
第三節 華東地區檸檬酸行業分析
第四節 華南地區檸檬酸行業分析
第五節 華中地區檸檬酸行業分析
第六節 西南地區檸檬酸行業分析
第七節 西北地區檸檬酸行業分析
第七章 中國檸檬酸行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國檸檬酸產品價格分析
第一節 2017-2022年中國檸檬酸歷年價格
第二節 中國檸檬酸當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國檸檬酸價格影響因素分析
第四節 2023-2029年檸檬酸行業未來價格走勢預測
第九章 檸檬酸行業競爭格局分析
第一節 檸檬酸行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 檸檬酸行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國檸檬酸行業競爭格局綜述
一、檸檬酸行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、檸檬酸行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及檸檬酸產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 檸檬酸行業投資價值評估
第一節 2017-2022年檸檬酸行業產銷分析
第二節 2017-2022年檸檬酸行業成長性分析
第三節 2017-2022年檸檬酸行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年檸檬酸行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國檸檬酸行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國檸檬酸發展環境預測
第二節 2023-2029年我國檸檬酸行業產值預測
第三節 2023-2029年我國檸檬酸行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國檸檬酸行業總資產預測
第五節2023-2029年我國檸檬酸行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國檸檬酸市場形勢分析
一、2023-2029年中國檸檬酸生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國檸檬酸市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年檸檬酸行業投資機會與風險
第一節檸檬酸行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節檸檬酸行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節檸檬酸行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對檸檬酸行業研究結論及投資建議
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