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隨著新能源汽車市場的擴大,新能源汽車充電市場需求前景較為廣闊
1、新能源汽車充電需求不斷增大
充電問題被認為是新能源汽車推廣的“最后一公里”,對于推廣發展新能源汽車電動汽車至關重要。完善充電基礎設施建設有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮,有利于支持擴大新能源汽車消費。
2022 年 1 月,國家發展改革委、國家能源局等多部門聯合印發了《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》,要求新建居住社區要確保固定車位 100%建設充電設施或預留安裝條件,同時國內新能源汽車補能市場已基本明確了充電為主、換電為輔的補能格局,按要求到“十四五”末,我國電動汽車充電保障能力進一步提升,形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系,能夠滿足超過 2,000 萬輛電動汽車充電需求。
近年來,隨著我國新能源汽車市場快速發展,保有量迅速增長,新能源汽車充電需求不斷增大,同時受益于前述國家支持和鼓勵政策,充電樁建設保有量也呈快速上升趨勢。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車保有量達到1,310 萬輛,較 2018 年末保有量 261 萬輛的基礎上增長 5.02 倍。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車充電樁保有量達到 520.90 萬臺,較 2018 年末保有量 77.68 萬臺的基礎上增長 6.71倍。
2018-2022年我國新能源汽車及充電樁保有量情況
2、我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁
車載充電機(OBC)是連接交流充電樁,將交流電轉化為直流電的重要電子裝置。新能源汽車充電可分為交流充電與直流充電兩種,1)直流充電“快充”,利用外來的“直流充電樁”直接給動力電池充電,不需要使用車載充電機;2)交流充電“慢充”,交流充電樁將交流電網中的單相交流電(220V)或三相交流電(380V)電流供給裝在車輛內的車載充電機(OBC),OBC 可以將交流電轉化為直流電從而給新能源汽車充電。
交流充電適用具備低成本等優勢,慢充、快充結合使用場景廣泛。交流充電樁具備價格較低、占地面積較小且對配電要求較低,更適合私家場合使用;直流充電樁雖然能快速充電,但建設成本較高、占地面積較大,且需要大型變壓器滿足配電要求,更適合專用充電站使用,以滿足顧客緊急充電的需求。
鑒于交流充電樁占據了日常生活、工作的絕大多數場景,我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。
2018-2022 年期間,交流充電樁(包括私人充電樁和公共交流充電樁)保有量占全國充電樁保有量的比例分別為 85.85%、82.36%、81.59%、82.02%和 85.39%。其中,私人充電樁47.70 萬臺、70.30 萬臺、87.40 萬臺、147.00 萬臺和 341.20 萬臺,占全國充電樁保有量的比例分別為 61.41%、57.65%、51.98%、56.16%和 65.50%,是充電樁建設的主要構成,均為交流充電樁;公共充電樁中交流充電樁分別為 18.98 萬臺、30.12 萬臺、49.80 萬臺、67.70 萬臺和 103.60 萬臺,占全國充電樁的比例分別為24.44%、24.70%、29.62%、25.86%和 19.89%。
近年來,交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平,達到 80%以上,且呈現較為穩定的狀態。根據中國充電聯盟數據,截至 2022 年 12月末,我國交流樁保有量為 444.80 萬臺,直流樁保有量為 76.10 萬臺。根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》,我國將構建“慢充普遍覆蓋、快充(換電)網絡化部署來滿足不同充電需求”的立體充電體系,預計到 2035 年,我國將建成慢充樁端口達到 1.5 億端以上(含自有樁及公用樁)、公共快充端口含(專用車輛域)達到 146 萬端,支撐 1.5 億輛以上的車輛充電運行。
2、隨著新能源汽車市場的擴大,OBC(車載充電機)市場規模持續增長。
受益于發展新能源汽車產業符合國家戰略和產業政策的鼓勵和支持等多種因素,中國新能源汽車產銷規模持續增長,具有廣闊的市場空間,并將帶動新能源汽車核心部件的市場發展。根據中汽協數據,我國新能源汽車銷量從 2016 年的 50.7 萬輛增長至 2022 年的 688.7 萬輛,年均復合增長率為 54.47%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間。
2021 年 OBC 出貨量為 288.7萬套,同比增長 158%。2022 OBC 出貨總量就已經達到 512.87 萬套,同比增長 77.6%。2022 年新能源汽車全球銷量為 1082.4 萬輛,預計2025 年,全球新能源汽車市場規模將達到 2537 萬輛。純電動汽車及 PHEV 混動汽車都需配一臺 OBC,每臺 OBC 平均價格 2000。目前行業規模在 281 億元,預計 2025 年行業規??蛇_ 660 億元,2022-2025 年 CAGR33%。
從供應格局來看,OBC 廠商分為主機廠和外供廠商,外供廠商居多。第一類,主機廠代表企業有比亞迪、特斯拉,其供應鏈垂直一體化滿足自產自用;第二類,外供廠商以威邁斯、英搏爾、欣銳科技為代表,其專注于車載電源產品開發,具備技術優勢和豐富的行業經驗。從市場格局來看,OBC 廠商中外供廠商占比較大。
市場格局相對集中,前十大廠商市占率水平較高。2021 年 OBC 裝機量為 288.7 萬套,前十家 OBC 企業裝機量占比 91.4%,其中前四家企業分別為威邁斯、弗迪動力、富特科技、特斯拉,市場占有率均在 10%以上,共計 59%。2022 年 OBC 裝機量為 512.87 萬套,同比增長 77.6%,前十大供應商占比 93.6%。其中前五家企業分別為弗迪動力、威邁斯、特斯拉、英搏爾、富特科技,市場占有率均超 8%,共計 74.7%。由于單款車型對OBC 出貨量影響較大,隨著爆款車型的增加,前十大供應商格局可能發生變化。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年車載充電機產業市場前瞻及投資發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
《2023-2029年車載充電機產業市場前瞻及投資發展趨勢預測報告》目錄:
第一章 車載充電機基本概述
1.1 車載充電機的內涵及原理
1.1.1 基本內涵
1.1.2 主要參數
1.1.3 主要分類
1.1.4 充電過程
1.2 車載充電機的主要構成
1.2.1 結構框圖
1.2.2 控制主板
1.2.3 電源模塊
1.3 車載充電機的充電方式
1.3.1 恒壓充電
1.3.2 恒流充電
1.3.3 階段性充電
1.3.4 脈沖充電
第二章 2018-2022年中國車載充電機行業發展分析
2.1 中國車載充電機市場發展動力
2.1.1 車載充電技術效益
2.1.2 充電設施建設滯后
2.1.3 動力電池性能提升
2.1.4 車載充電機發展優勢
2.2 中國車載充電機市場發展綜況
2.2.1 市場規模分析
2.2.2 產品價格分析
2.2.3 相關機構布局
2.2.4 地區發展布局
2.3 中國車載充電機市場競爭分析
2.3.1 競爭主體分析
2.3.2 市場競爭格局
2.3.3 企業發展動態
2.4 車載充電機行業經營模式
2.4.1 生產商直供模式
2.4.2 系統集成商采購模式
2.4.3 整車企業自主研發模式
2.5 車載充電機行業營銷模式探究
2.5.1 傳統營銷模式
2.5.2 企業營銷問題
2.5.3 企業營銷對策
2.5.4 互聯網營銷模式
2.6 車載充電機行業發展問題及對策
2.6.1 產業發展困境分析
2.6.2 政策標準有待完善
2.6.3 面臨技術開發問題
2.6.4 產品設備安全問題
2.6.5 企業創新發展路徑
第三章 2018-2022年車載充電機下游新能源汽車市場分析
3.1 車載充電機應用于新能源汽車
3.1.1 應用地位
3.1.2 應用領域
3.2 2018-2022年中國新能源汽車產業運行狀況
3.2.1 產銷規?;仡?/span>
3.2.2 產銷規?,F狀
3.2.3 企業產銷規模
3.2.4 銷售模式分析
3.2.5 市場份額占比
3.3 中國純電動汽車市場分析
3.3.1 市場銷量規模
3.3.2 企業競爭格局
3.3.3 技術水平現狀
3.3.4 面臨問題挑戰
3.3.5 未來發展趨勢
3.4 中國插電式混合動力電車市場分析
3.4.1 市場銷量規模
3.4.2 企業競爭格局
3.4.3 技術水平現狀
3.4.4 行業發展前景
3.5 中國燃料電池電動汽車市場分析
3.5.1 市場銷量現狀
3.5.2 技術水平發展
3.5.3 企業產品研發
3.5.4 政策扶持力度
3.5.5 未來發展趨勢
3.6 中國新能源車行業發展前景分析
3.6.1 市場規模預測
3.6.2 產品發展趨勢
3.6.3 技術發展方向
3.6.4 技術發展路線
3.6.5 行業發展規劃
第四章 2018-2022年車載充電機相關產業分析
4.1 充電站行業分析
4.1.1 充電站基本概述
4.1.2 充電站發展規模
4.1.3 充電站產業結構
4.1.4 充電站投資主體
4.1.5 充電站運營模式
4.1.6 充電站盈利模式
4.1.7 建設的影響因素
4.1.8 充電站發展趨勢
4.2 充電樁行業分析
4.2.1 充電樁基本分類
4.2.2 充電樁建設情況
4.2.3 充電樁建設規模
4.2.4 充電樁建設成本
4.2.5 市場競爭狀況
4.2.6 充電樁運營模式
4.2.7 充電樁需求空間
第五章 2018-2022年車載充電機相關技術分析
5.1 車載充電機技術標準分析
5.1.1 技術參數分析
5.1.2 檢驗規范分析
5.1.3 供應商選擇標準
5.2 車載充電機技術發展綜況
5.2.1 技術發展現狀
5.2.2 技術研發動態
5.2.3 技術發展趨勢
5.2.4 系統化發展趨勢
5.3 車載充電機技術專利申請狀況
5.3.1 數據來源與檢索方法介紹
5.3.2 車載充電技術專利申請格局
5.3.3 車載充電技術研究熱點分布
5.3.4 車載充電技術專利申請主體
5.4 車載充電機技術應用方案分析
5.4.1 車載充電機整體設計方案
5.4.2 車載充電機硬件電路設計
5.4.3 車載充電機控制系統分析
5.5 智能充電機充電技術分析
5.5.1 智能充電機設備介紹
5.5.2 智能充電機充電技術
5.5.3 智能充電機控制系統
5.6 鋰離子電池充電機充電技術分析
5.6.1 技術發展現狀及發展趨勢
5.6.2 車載鋰離子電池管理系統
5.6.3 電池管理系統的核心功能
5.6.4 鋰離子充電電池檢測技術
第六章 中國車載充電機重點企業分析
6.1 A公司
6.1.1 企業發展概況
6.1.2 車載充電器業務
6.1.3 企業融資動態
6.1.4 財務運營狀況
6.1.5 企業競爭實力
6.1.6 未來前景展望
6.2 B公司
6.2.1 企業發展概況
6.2.2 車載電機布局
6.2.3 項目發展動態
6.2.4 財務運營狀況
6.2.5 企業競爭實力
6.2.6 未來前景展望
6.3 C公司
6.3.1 企業發展概況
6.3.2 車載充電機產品
6.3.3 業務運營狀況
6.3.4 競爭實力分析
6.3.5 財務運營狀況
6.3.6 企業競爭實力
6.3.7 未來前景展望
6.4 D公司
6.4.1 企業發展概況
6.4.2 車載充電機產品
6.4.3 企業運營動態
6.4.4 財務運營狀況
6.4.5 企業競爭實力
6.5 E公司
6.5.1 企業發展概況
6.5.2 車載電源業務
6.5.3 產品升級路線
6.5.4 產品研發動態
6.5.5 未來發展布局
第七章 中國車載充電機行業投資機遇及風險分析
7.1 車載充電機行業投資機遇
7.1.1 經濟機遇
7.1.2 政策機遇
7.1.3 產業機遇
7.2 車載充電機行業投資壁壘分析
7.2.1 技術壁壘
7.2.2 市場壁壘
7.3 車載充電機行業投資風險及建議
7.3.1 宏觀經濟風險
7.3.2 政策體制風險
7.3.3 匯率變動風險
7.3.4 市場競爭風險
7.3.5 營銷競爭風險
7.3.6 技術研發風險
7.3.7 原料價格波動
7.3.8 資金和人才短板
7.3.9 企業投資建議
第八章 車載充電機行業發展前景及趨勢分析
8.1 中國車載充電機行業未來發展前景
8.1.1 整體發展態勢
8.1.2 產品需求預測
8.1.3 應用車型預測
8.1.4 行業發展趨勢
8.2 中國車載充電機產品發展趨勢預測
8.2.1 產品高效能趨勢
8.2.2 產品輕量化趨勢
8.2.3 產品智能化趨勢
8.3 普華有策對2023-2029年中國車載充電機行業預測分析
8.3.1 影響因素分析
8.3.2 車載充電機市場規模預測
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