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隨著新能源汽車市場的擴大,新能源汽車充電市場需求前景較為廣闊
1、新能源汽車充電需求不斷增大
充電問題被認為是新能源汽車推廣的“最后一公里”,對于推廣發展新能源汽車電動汽車至關重要。完善充電基礎設施建設有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮,有利于支持擴大新能源汽車消費。
2022 年 1 月,國家發展改革委、國家能源局等多部門聯合印發了《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》,要求新建居住社區要確保固定車位 100%建設充電設施或預留安裝條件,同時國內新能源汽車補能市場已基本明確了充電為主、換電為輔的補能格局,按要求到“十四五”末,我國電動汽車充電保障能力進一步提升,形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系,能夠滿足超過 2,000 萬輛電動汽車充電需求。
近年來,隨著我國新能源汽車市場快速發展,保有量迅速增長,新能源汽車充電需求不斷增大,同時受益于前述國家支持和鼓勵政策,充電樁建設保有量也呈快速上升趨勢。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車保有量達到1,310 萬輛,較 2018 年末保有量 261 萬輛的基礎上增長 5.02 倍。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車充電樁保有量達到 520.90 萬臺,較 2018 年末保有量 77.68 萬臺的基礎上增長 6.71倍。
2018-2022年我國新能源汽車及充電樁保有量情況
2、我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁
車載充電機(OBC)是連接交流充電樁,將交流電轉化為直流電的重要電子裝置。新能源汽車充電可分為交流充電與直流充電兩種,1)直流充電“快充”,利用外來的“直流充電樁”直接給動力電池充電,不需要使用車載充電機;2)交流充電“慢充”,交流充電樁將交流電網中的單相交流電(220V)或三相交流電(380V)電流供給裝在車輛內的車載充電機(OBC),OBC 可以將交流電轉化為直流電從而給新能源汽車充電。
交流充電適用具備低成本等優勢,慢充、快充結合使用場景廣泛。交流充電樁具備價格較低、占地面積較小且對配電要求較低,更適合私家場合使用;直流充電樁雖然能快速充電,但建設成本較高、占地面積較大,且需要大型變壓器滿足配電要求,更適合專用充電站使用,以滿足顧客緊急充電的需求。
鑒于交流充電樁占據了日常生活、工作的絕大多數場景,我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。
2018-2022 年期間,交流充電樁(包括私人充電樁和公共交流充電樁)保有量占全國充電樁保有量的比例分別為 85.85%、82.36%、81.59%、82.02%和 85.39%。其中,私人充電樁47.70 萬臺、70.30 萬臺、87.40 萬臺、147.00 萬臺和 341.20 萬臺,占全國充電樁保有量的比例分別為 61.41%、57.65%、51.98%、56.16%和 65.50%,是充電樁建設的主要構成,均為交流充電樁;公共充電樁中交流充電樁分別為 18.98 萬臺、30.12 萬臺、49.80 萬臺、67.70 萬臺和 103.60 萬臺,占全國充電樁的比例分別為24.44%、24.70%、29.62%、25.86%和 19.89%。
近年來,交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平,達到 80%以上,且呈現較為穩定的狀態。根據中國充電聯盟數據,截至 2022 年 12月末,我國交流樁保有量為 444.80 萬臺,直流樁保有量為 76.10 萬臺。根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》,我國將構建“慢充普遍覆蓋、快充(換電)網絡化部署來滿足不同充電需求”的立體充電體系,預計到 2035 年,我國將建成慢充樁端口達到 1.5 億端以上(含自有樁及公用樁)、公共快充端口含(專用車輛域)達到 146 萬端,支撐 1.5 億輛以上的車輛充電運行。
2、隨著新能源汽車市場的擴大,OBC(車載充電機)市場規模持續增長。
受益于發展新能源汽車產業符合國家戰略和產業政策的鼓勵和支持等多種因素,中國新能源汽車產銷規模持續增長,具有廣闊的市場空間,并將帶動新能源汽車核心部件的市場發展。根據中汽協數據,我國新能源汽車銷量從 2016 年的 50.7 萬輛增長至 2022 年的 688.7 萬輛,年均復合增長率為 54.47%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間。
2021 年 OBC 出貨量為 288.7萬套,同比增長 158%。2022 OBC 出貨總量就已經達到 512.87 萬套,同比增長 77.6%。2022 年新能源汽車全球銷量為 1082.4 萬輛,預計2025 年,全球新能源汽車市場規模將達到 2537 萬輛。純電動汽車及 PHEV 混動汽車都需配一臺 OBC,每臺 OBC 平均價格 2000。目前行業規模在 281 億元,預計 2025 年行業規??蛇_ 660 億元,2022-2025 年 CAGR33%。
從供應格局來看,OBC 廠商分為主機廠和外供廠商,外供廠商居多。第一類,主機廠代表企業有比亞迪、特斯拉,其供應鏈垂直一體化滿足自產自用;第二類,外供廠商以威邁斯、英搏爾、欣銳科技為代表,其專注于車載電源產品開發,具備技術優勢和豐富的行業經驗。從市場格局來看,OBC 廠商中外供廠商占比較大。
市場格局相對集中,前十大廠商市占率水平較高。2021 年 OBC 裝機量為 288.7 萬套,前十家 OBC 企業裝機量占比 91.4%,其中前四家企業分別為威邁斯、弗迪動力、富特科技、特斯拉,市場占有率均在 10%以上,共計 59%。2022 年 OBC 裝機量為 512.87 萬套,同比增長 77.6%,前十大供應商占比 93.6%。其中前五家企業分別為弗迪動力、威邁斯、特斯拉、英搏爾、富特科技,市場占有率均超 8%,共計 74.7%。由于單款車型對OBC 出貨量影響較大,隨著爆款車型的增加,前十大供應商格局可能發生變化。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年充電樁產業鏈細分市場專項調研及發展前景預測》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄:
第一章 充電樁行業的相關概述
1.1 充電樁基本概念
1.1.1 充電樁概念
1.1.2 充電樁功能
1.2 充電樁分類
1.3 電動汽車充換電設施主要模式
1.4 充電樁產業鏈分析
1.4.1 充電樁產業鏈結構
1.4.2 充電樁產業鏈環節
1.4.3 充電樁產業鏈上下游關系分析
第二章 2018-2022年國外充電樁行業發展經驗借鑒
2.1 2018-2022年全球充電樁市場運行狀況
2.1.1 全球充電樁市場驅動因素
2.1.2 全球充電樁市場發展規模
2.1.3 全球充電樁市場競爭格局
2.1.4 全球充電樁市場結構預測
2.1.5 全球充電樁市場發展規劃
2.2 全球重點充電樁市場比較
2.2.1 美國:輕資產運營+車企主導
2.2.2 歐洲:能源及車企龍頭主導
2.2.3 日本:配套服務為主
2.3 美國充電樁行業
2.4 日本充電樁行業
2.5 德國充電樁行業
2.6 英國充電樁行業
2.7 法國充電樁行業
2.8 其他國家充電樁行業發展經驗
2.8.1 韓國
2.8.2 荷蘭
2.8.3 瑞典
第三章 2018-2022年中國充電樁行業發展環境分析
3.1 經濟環境
3.1.1 宏觀經濟概況
3.1.2 工業經濟運行
3.1.3 固定資產投資
3.1.4 宏觀經濟展望
3.2 政策環境
3.3 社會環境
3.3.1 居民收入水平
3.3.2 能源消費結構
3.3.3 汽車工業運行
3.4 “新基建”環境
第四章 2018-2022年中國充電樁行業發展分析
4.1 中國充電樁行業發展綜述
4.2 中國充電樁市場發展狀況
4.2.1 市場建設規模
4.2.2 區域布局狀況
4.2.3 建設成本結構
4.2.4 市場競爭現狀
4.2.5 行業競爭模型
4.2.6 產業結構分析
4.2.7 行業建設目標
4.3 中國充電樁產業互聯互通分析
4.4 中國充電樁行業發展存在的問題
4.5 中國充電樁行業發展的應對策略
第五章 2018-2022年中國充電樁細分市場運行狀況
5.1 2018-2022年公共充電樁發展狀況
5.2 2018-2022年私人充電樁發展狀況
5.2.1 私人樁建設規模
5.2.2 私人樁配建信息
5.2.3 私人樁區域格局
5.2.4 私人樁發展前景
第六章 2018-2022年中國充電樁行業上游——元器件及設備發展狀況
6.1 中國充電樁元器件發展綜述
6.1.1 主要元器件介紹
6.1.2 元器件成本結構
6.1.3 元器件生產企業
6.2 中國充電樁設備市場發展分析
6.2.1 充電樁設備基本區別
6.2.2 充電樁設備制造規模
6.2.3 充電樁設備企業競爭格局
6.2.4 充電樁設備企業經營情況
6.2.5 充電樁設備技術門檻
6.2.6 充電樁設備發展趨勢
第七章 2018-2022年充電樁行業中游——充電站建設運營分析
7.1 中國充電站建設模式分析
7.2 中國充電站建設選址分析
7.2.1 電站選址原則
7.2.2 電站選址要素
7.3 中國充電站建設投入成本分析
7.3.1 成本投入結構
7.3.2 投資模塊結構
7.3.3 單樁投入成本
7.3.4 整體投入成本
7.4 中國充電站運營收益分析
7.4.1 電站收入構成
7.4.2 電站費用構成
7.4.3 盈利模型測算
第八章 2018-2022年充電樁行業下游——新能源汽車發展狀況
8.1 2018-2022年全球新能源汽車發展綜述
8.2 2018-2022年中國新能源汽車產業發展狀況
8.2.1 行業發展政策
8.2.2 市場發展形勢
8.2.3 市場競爭格局
8.2.4 市場區域布局
8.2.5 新能源汽車保有量
8.2.6 市場用戶分布
8.2.7 新能源汽車趨勢
8.3 2018-2022年中國新能源汽車產銷情況分析
8.4 2018-2022年中國純電動汽車市場分析
8.5 2018-2022年中國混合動力汽車市場分析
8.6 新能源汽車發展中存在的問題
8.7 中國新能源汽車行業發展對策及戰略
第九章 2018-2022年中國充電樁行業重點領域技術設計分析
9.1 充電樁技術設計分析
9.2 充電樁技術關鍵技術分析
9.3 直流充電樁系統設計
9.4 交流充電樁系統設計
9.5 雙向充電樁技術設計
9.6 交直流一體充電樁結構設計
第十章 2018-2022年中國充電樁行業重點區域發展分析
10.1 2018-2022年中國充電樁行業區域布局狀況
10.2 2018-2022年京津冀地區充電樁發展情況
10.2.1 產業政策動態
10.2.2 區域發展規模
10.2.3 區域發展形勢
10.2.4 產業協同發展
10.2.5 充電補貼政策
10.2.6 產業商業模式
10.3 2018-2022年長三角地區充電樁發展情況
10.3.1 區域發展形勢
10.3.2 區域市場規模
10.3.3 充電收費標準
10.3.4 充電補貼政策
10.3.5 產業商業模式
10.3.6 行業發展規劃
10.4 2018-2022年珠三角地區充電樁發展情況
10.4.1 區域市場規模
10.4.2 市場建設動態
10.4.3 區域發展問題
10.4.4 充電補貼政策
10.4.5 產業商業模式
10.4.6 行業發展規劃
10.5 2018-2022年中國其他區域充電樁發展形勢
10.5.1 福建
10.5.2 廣西
10.5.3 河南
10.5.4 云南
10.5.5 湖南
第十一章 2020-2023年重點充電樁設備生產商經營狀況
11.1 A司
11.1.1 企業發展概況
11.1.2 經營效益分析
11.1.3 業務經營分析
11.1.4 財務狀況分析
11.1.5 核心競爭力分析
11.1.6 公司發展戰略
11.1.7 未來前景展望
11.2 B公司
11.2.1 企業發展概況
11.2.2 經營效益分析
11.2.3 業務經營分析
11.2.4 財務狀況分析
11.2.5 核心競爭力分析
11.2.6 未來前景展望
11.3 C公司
11.3.1 企業發展概況
11.3.2 經營效益分析
11.3.3 業務經營分析
11.3.4 財務狀況分析
11.3.5 核心競爭力分析
11.3.6 公司發展戰略
11.3.7 未來前景展望
11.4 D公司
11.4.1 企業發展概況
11.4.2 經營效益分析
11.4.3 業務經營分析
11.4.4 財務狀況分析
11.4.5 核心競爭力分析
11.4.6 未來前景展望
11.5 E公司
11.5.1 企業發展概況
11.5.2 經營效益分析
11.5.3 業務經營分析
11.5.4 財務狀況分析
11.5.5 核心競爭力分析
11.5.6 公司發展戰略
11.5.7 未來前景展望
第十二章 2020-2023年重點充電樁運營商經營狀況
12.1 A公司
12.1.1 企業發展概況
12.1.2 2021年企業經營狀況分析
12.1.3 2022年企業經營狀況分析
12.1.4 2023年企業經營狀況分析
12.2 B公司
12.2.1 企業發展概況
12.2.2 經營效益分析
12.2.3 業務經營分析
12.2.4 財務狀況分析
12.2.5 核心競爭力分析
12.2.6 未來前景展望
12.3 C公司
12.3.1 企業基本信息簡介
12.3.2 企業產品業務分析
12.3.3 企業營收狀況分析
12.3.4 企業競爭優勢分析
12.4 D公司
12.4.1 企業發展概況
12.4.2 經營效益分析
12.4.3 業務經營分析
12.4.4 財務狀況分析
12.4.5 核心競爭力分析
12.4.6 公司發展戰略
12.4.7 未來前景展望
12.5 E公司
12.5.1 企業基本信息簡介
12.5.2 企業主營業務分析
12.5.3 企業競爭優勢分析
12.5.4 充電樁業務現狀
12.5.5 未來發展規劃
第十三章 中國充電樁行業重點投資項目及案例分析
13.1 在充電樁行業投資動態分析
13.2 電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目
13.2.1 項目基本情況
13.2.2 項目的可行性
13.2.3 項目的必要性
13.2.4 項目投資概算
13.2.5 經濟效益分析
13.3 大功率有序充電場站建設及運營示范項目
13.3.1 項目基本情況
13.3.2 項目的可行性
13.3.3 項目的必要性
13.3.4 項目投資概算
13.3.5 經濟效益分析
第十四章 普華有策對中國充電樁行業投資綜合分析
14.1 中國充電樁行業投融資狀況
14.2 普華有策對中國充電樁行業投資價值評估分析
14.3 中國充電樁投資盈利狀況分析
14.4 普華有策對中國充電樁行業投資壁壘分析
14.4.1 競爭壁壘
14.4.2 技術壁壘
14.4.3 資金壁壘
14.4.4 政策壁壘
14.5 普華有策對充電樁行業投資風險提示
14.5.1 政策風險
14.5.2 經濟風險
14.5.3 市場風險
14.5.4 資金風險
14.6 普華有策對充電樁行業投資策略建議
第十五章 2023-2027年中國充電樁行業發展前景分析
15.1 中國充電設施行業前景展望
15.2 中國充電樁行業未來發展趨勢
15.3 新基建下中國充電樁行業發展展望
15.3.1 盈利模式多元化
15.3.2 充電領域細分化
15.3.3 服務平臺信息化
15.4 普華有策對2023-2027年中國充電樁行業預測分析
15.4.1 2023-2027年中國充電樁行業影響因素分析
15.4.2 2023-2027年中國充電樁保有量預測
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