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鑄造用合金新材料行業發展現狀及市場規模、發展趨勢前景重點企業
當前,球化劑和孕育劑經過多年的研發生產,產品工藝日趨成熟。目前國內生產球化劑和孕育劑的企業數量較多,大部分為中小企業,產品具有較大的同質性。目前在該領域有一定實力的企業有埃肯鑄造(中國)有限公司、南京寧阪特殊合金有限公司、三祥新材、內蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、禹州市恒利來新材料股份有限公司、南京浦江合金材料股份有限公司、寧夏盛鼎豐新材料等。下游應用領域包括工程機械鑄件、車用鑄件、風電鑄件、核電鑄件、軌道交通鑄件等
1、行業發展概況
球化劑和孕育劑等產品通過促進鑄鐵石墨化形成、細化晶粒、減少偏析、均勻組織,使鑄鐵中石墨的形態細小而且均勻分布,從而改善鑄鐵鑄件的強度、韌性、耐磨性等機械性能,廣泛應用于高鐵、能源、汽車等高端裝備等領域,隨著汽車輕量化和國家節能減排綠色發展戰略的推進,應用前景將更加廣泛。由于球化劑和孕育劑的配方及生產工藝與球墨鑄鐵和灰鑄鐵的機械性能相關,因此作為鑄鐵件生產中必不可少的合金添加劑,球化劑和孕育劑行業的發展與鑄鐵件行業密切相關。
1)球化劑的發展現狀
上世紀 40 年代,英國鑄鐵研究學會 HMorrogh 等人發現在過共晶鐵液中加入 Ce 并用硅錳鋯合金孕育,可獲得鑄態球鐵;與此同時,美國國際鎳公司(INCO)發明了在鐵液中加入 Mg 制取球鐵的工藝并取得了專利,使球鐵在 1948 年實現了工業化生產。1949 年清華大學教授王遵明在國內用Mg 成功地制成了球鐵。70 年來球墨鑄鐵有了飛速發展,現已成為工業生產中不可缺少的材料,并仍保持良好的發展勢頭。
由于球墨鑄鐵中石墨呈球狀,應力集中小,對基體的割裂作用小,使其不僅具有較高的強度和剛度,還具有相當好的塑性和動載性能。我國球鐵雖然起步較國外晚,但發展更為迅速。
a、產量迅速增長、球鐵占鑄件總產量比例已超過世界平均水平。b、質量水平逐年提高、應用范圍不斷擴大。球墨鑄鐵已廣泛應用于我國國民
經濟各個領域,除傳統的汽車、工程機械、鑄管、風電外,近年來軌道交通件、液壓件的應用上都有了較大的發展;c、球墨鑄鐵新型材質(如:硅強化高強度鐵素體球鐵、高強度高沖擊韌性的低溫球鐵、耐熱耐腐蝕高鎳奧氏體球鐵、高強度高塑性球鐵等)的研究、應用取得了較大進展。
作為球墨鑄鐵生產過程中重要的合金添加劑,球化劑和孕育劑能夠通過改變和細化石墨形態,增強鑄鐵的強度、韌度等綜合機械性能,其發展狀況與球墨鑄鐵件的生產需求呈正相關。
現在行業內廣泛使用的產品主要有純鎂球化劑、高鎂球化劑、鎳鎂球化劑、銅鎂球化劑等多種類型,能夠滿足不同牌號球墨鑄鐵的生產。未來球化和復合孕育等球化處理和孕育處理的新工藝也將逐漸廣泛的應用于球墨鑄鐵的生產,形成高質量的球墨鑄鐵生產模式。
2)孕育劑的發展現狀
孕育劑的作用是促進鑄件的石墨化、降低鐵液的白口傾向,細化石墨,減少過冷石墨及其共生鐵素體的形成,從而獲得 A 型石墨,促進鐵素體形成,將原應為白口或麻口的組織變為共晶團較細的灰口組織,改善鑄件的斷面敏感性、提高鑄件力學性能和改善鑄件加工性能。
孕育劑在灰鑄鐵和球墨鑄鐵的生產過程中都發揮著重要作用。孕育過程可以增加鑄鐵凝固時的結晶核心,減少白口傾向、細化組織結構。與灰鑄鐵相比,球墨鑄鐵的孕育處理則更為重要。因為在球墨鑄鐵球化處理過程中加入的球化劑中含有強烈的反石墨化元素,致使球墨鑄鐵鐵液在凝固過程中白口傾向增加,為了能使石墨很好地析出來且能根據使用的需要達到各種不同的性能,必須進行孕育處理。
因此,孕育劑的發展狀況與灰鑄鐵件和球磨鑄鐵件都密切相關,研究表明,孕育劑加入量占鐵液比重約為 0.7%-1.0%;2021 年,我國球墨鑄鐵加灰鑄鐵產量合計為 3840 萬噸,孕育劑使用量為 26.88~38.40 萬噸。
目前,孕育劑產品種類較多,主要為硅鋇鈣合金、硅鈰合金、硅鋇合金、硅鑭合金、硅鍶合金、硅鉍合金、硅鋯合金、硅鐵合金等,可以滿足不同型號鑄鐵的生產。除此之外,孕育處理工藝也得到很快的發展,目前廣泛采用的孕育處理方法主要有:出鐵時孕育、澆注時孕育、型內孕育和處理前的預處理等。
綜上,球化劑、孕育劑的發展現狀主要體現在三個方面:第一,隨著球墨鑄鐵、灰鑄鐵的廣泛應用,球化劑、孕育劑的需求正不斷增加;第二,為了滿足鑄鐵的不同應用領域,球化劑、孕育劑的品種呈現多樣化;第三,球化劑、孕育劑的處理工藝日趨精準和先進。
(2)行業發展趨勢
相比較傳統的鑄鋼件和灰鐵鑄件,球墨鑄鐵可以通過各種熱處理使基體的力學性能得到充分發揮,具有切削加工性、減摩性和缺口不敏感等鑄造性能。球墨鑄鐵可以代替部分鋼,在實現“以鐵代鋼”、“以鑄代鍛”中起著重要的作用,具有較大的經濟效益。
1)世界鑄件行業發展趨勢
根據美國鑄造協會 Modern Casting 雜志所做的全球鑄件產量普查,2020 年全球鋼鐵鑄件產量達到 1.06 億噸。其中,灰鑄鐵件產量為 4953.26 萬噸,占比為 46.95%;球墨鑄鐵件產量為 2359.79 萬噸,占比為 22.37%;可鍛鑄鐵件產量為 79.64 萬噸,占比為 0.75%,隨著全球鋼鐵鑄件呈持續上漲趨勢。作為球墨鑄鐵件和灰鑄鐵件必不可少的合金添加劑,球化劑和孕育劑的需求也將持續增長。
2)我國鑄件行業發展趨勢
自上世紀 50 年代規?;I生產以來,球墨鑄鐵已快速普及應用到所有工業部門。目前,我國已成為全球最大的球墨鑄鐵生產國和消費國,受益于中國球墨鑄鐵行業發展,球化劑和孕育劑行業也具有良好的發展前景。
我國鑄造行業“十四五”發展規劃明確提出,2025 年球(蠕)墨鑄鐵件產量占鑄鐵件總產量比例達到 47%以上,蠕墨鑄鐵及各種特殊用途的高端球墨鑄鐵、等溫淬火球墨鑄鐵等在相關領域將得到進一步擴大應用。根據中國鑄造業協會發布的統計數據,我國 2021 年各類鑄件總產量達到 5,405萬噸。我國鑄件產量中,球墨鑄鐵鑄件占比為 29.5%,灰鑄鐵鑄件占比為 41.7%;此外,規劃中還將“金屬熔煉輔料應用技術(特種球化劑、蠕化劑、孕育劑)”列為“十四五”期間需要加強研發與攻關的先進鑄造技術。
目前,鑄鐵行業使用的改性劑主要是球化劑和孕育劑等合金產品。未來,隨著世界經濟的發展、我國制造業的不斷升級,鑄鐵行業對球化劑和孕育劑的需求量也隨之增加,發展前景較為廣闊。
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目錄
第一部分 鑄造用合金新材料產業環境透視
第一章 全球鑄造用合金新材料行業發展分析
第一節 國際鑄造用合金新材料行業發展軌跡綜述
第二節 2017-2022年世界鑄造用合金新材料行業市場情況
一、世界鑄造用合金新材料產業發展現狀
二、國際鑄造用合金新材料產業發展特點
第三節 2017-2022年部分國家地區鑄造用合金新材料行業發展狀況
一、美國鑄造用合金新材料行業發展分析
二、歐洲鑄造用合金新材料行業發展分析
三、日本鑄造用合金新材料行業發展分析
第二章 2017-2022年鑄造用合金新材料行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 鑄造用合金新材料行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、鑄造用合金新材料行業標準
四、行業相關發展規劃
1、鑄造用合金新材料行業國家發展規劃
2、鑄造用合金新材料行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、鑄造用合金新材料產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、鑄造用合金新材料產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、鑄造用合金新材料技術分析
二、鑄造用合金新材料技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 鑄造用合金新材料行業深度分析
第三章 我國鑄造用合金新材料行業運行現狀分析
第一節 我國鑄造用合金新材料行業發展狀況分析
一、我國鑄造用合金新材料行業發展階段
二、我國鑄造用合金新材料行業發展總體概況
三、我國鑄造用合金新材料行業發展特點分析
四、我國鑄造用合金新材料行業商業模式分析
第二節 2023-2029年鑄造用合金新材料行業發展現狀
一、2023-2029年我國鑄造用合金新材料行業市場規模
二、2023-2029年我國鑄造用合金新材料行業發展分析
三、2023-2029年中國鑄造用合金新材料企業發展分析
第三節 2023-2029年鑄造用合金新材料市場情況分析
一、2023-2029年中國鑄造用合金新材料市場總體概況
二、2023-2029年中國鑄造用合金新材料產品市場發展分析
第四章 中國鑄造用合金新材料所屬行業經營效益分析
第一節 中國鑄造用合金新材料行業發展現狀分析
一、中國鑄造用合金新材料行業發展主要特點
二、中國鑄造用合金新材料行業發展因素分析
1、中國鑄造用合金新材料行業發展的驅動因素
2、中國鑄造用合金新材料行業發展的障礙因素
第二節 中國鑄造用合金新材料行業運行狀況分析
第三節 中國鑄造用合金新材料行業供需平衡分析
一、中國鑄造用合金新材料行業供給情況分析
1、中國鑄造用合金新材料行業總產值分析
2、中國鑄造用合金新材料行業產成品分析
二、中國鑄造用合金新材料行業需求情況分析
1、中國鑄造用合金新材料行業銷售產值分析
2、中國鑄造用合金新材料行業銷售收入分析
三、中國鑄造用合金新材料行業產銷率分析
第四節 中國鑄造用合金新材料行業進出口市場分析
一、中國鑄造用合金新材料行業進出口狀況綜述
二、中國鑄造用合金新材料行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國鑄造用合金新材料行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章 中國鑄造用合金新材料行業區域市場分析
第一節 華北地區鑄造用合金新材料行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區鑄造用合金新材料行業分析
第三節 華東地區鑄造用合金新材料行業分析
第四節華南地區鑄造用合金新材料行業分析
第五節 華中地區鑄造用合金新材料行業分析
第六節 西部地區鑄造用合金新材料行業分析
第六章 中國鑄造用合金新材料行業需求市場分析
第一節 A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與鑄造用合金新材料行業需求相關性分析
第二節 B行業運營狀況分析
四、行業與鑄造用合金新材料行業需求相關性分析
第三節 C行業運營狀況分析
第四節 D行業運營狀況分析
第五節 E行業運營狀況分析
第六節 F行業運營狀況分析
第三部分 鑄造用合金新材料市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 鑄造用合金新材料產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國鑄造用合金新材料行業細分產品分析
第一節 a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節 b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節 c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分 鑄造用合金新材料行業競爭格局分析
第九章 鑄造用合金新材料產業集群發展及區域市場分析
第一節 中國鑄造用合金新材料產業區域發展特色分析
一、A地區鑄造用合金新材料產業發展特色分析
二、B區鑄造用合金新材料產業發展特色分析
三、其他地區鑄造用合金新材料產業發展特色分析
第二節 鑄造用合金新材料重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、鑄造用合金新材料重點區域市場分析
第十章 中國鑄造用合金新材料行業市場競爭分析
第一節 中國鑄造用合金新材料行業國內競爭格局分析
一、國內鑄造用合金新材料行業區域分布格局
二、國內鑄造用合金新材料行業企業規模格局
三、國內鑄造用合金新材料行業企業性質格局
第二節 中國鑄造用合金新材料行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國鑄造用合金新材料行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 鑄造用合金新材料行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業鑄造用合金新材料產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 鑄造用合金新材料行業發展前景展望
第十二章 2023-2029年鑄造用合金新材料行業前景及趨勢預測
第一節 2023-2029年鑄造用合金新材料市場發展前景
一、2023-2029年鑄造用合金新材料市場發展潛力
二、2023-2029年鑄造用合金新材料市場發展前景展望
三、2023-2029年鑄造用合金新材料細分行業發展前景分析
第二節 2023-2029年鑄造用合金新材料市場發展趨勢預測
一、2023-2029年鑄造用合金新材料行業發展趨勢
二、2023-2029年鑄造用合金新材料市場規模預測
第三節 2023-2029年中國鑄造用合金新材料行業供需預測
一、2023-2029年中國鑄造用合金新材料行業供給預測
二、2023-2029年中國鑄造用合金新材料行業產量預測
三、2023-2029年中國鑄造用合金新材料市場銷量預測
第十三章 2023-2029年鑄造用合金新材料行業投資機會與風險防范
第一節 2023-2029年鑄造用合金新材料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、鑄造用合金新材料行業投資機遇
第二節 2023-2029年鑄造用合金新材料行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 鑄造用合金新材料行業發展戰略研究
第十四章 2023-2029年鑄造用合金新材料行業面臨的困境及對策
第一節 鑄造用合金新材料行業面臨的困境
第二節 鑄造用合金新材料企業面臨的困境及對策
第三節 中國鑄造用合金新材料行業存在的問題及對策
一、中國鑄造用合金新材料行業存在的問題
二、鑄造用合金新材料行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國鑄造用合金新材料市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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