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電力設備檢測及智能監測行業技術手段及行業趨勢市場規模重點玩家
電力設備檢測及智能監測產品及服務終端客戶為兩大電網公司,該市場發展歷史較長、產品較為成熟,市場上參與者較多。電力設備狀態檢測、監測技術呈現多元化格局,其技術包括電學檢測、聲學檢測、化學檢測以及光學檢測等單一技術或綜合技術,各技術間存在相互印證、補充關系,基于此特點,行業呈現出單一技術領域的直接競爭者較少、不同技術領域的間接競爭者較多的競爭格局。行業內的主要參與者包括開普檢測、申昊科技、欣影科技、新電電氣、許繼電氣、理工能科、紅相股份、賽康智能等。
1、電力設備檢測及智能監測概況
我國的電力設備檢修經歷了事故檢修、定期檢修到狀態檢修的階段演變。事故檢修指設備發生故障后的檢修,是一種事后檢修手段;定期檢修根據電力設備特性,確定檢修周期,對電力設備進行定期檢修,是一種事前檢修手段;狀態檢修通過監測設備狀態對設備安排檢修,是一種動態檢修手段。事故檢修作為事后檢修對電力系統穩定性造成的沖擊巨大,定期檢修由于周期固定,未考慮電力設備的實際使用情況,經濟性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規避的劣勢,造成檢修過度或檢修不足,不能充分適應電網規模的擴張以及電力設備智能化的發展趨勢,而狀態檢修綜合了安全性和經濟性,提升了電網設備的管理效率,在智能電網改造中逐漸被推廣使用。
2、電力設備檢測及智能監測的技術手段
電力設備狀態檢修主要采用帶電檢測及在線監測技術實現。帶電檢測指電力設備在運行狀態下進行,主要通過巡檢人員或巡檢機器人使用便攜式檢測設備完成,從技術領域上看,帶電檢測主要利用紅外線測溫、X 射線、超聲波等技術手段;在線監測指在被測設備處于運行的條件下,對設備的狀況進行連續或定時的監測,通常是自動進行的。在線監測系統一般由先進的傳感器技術、計算機與信息處理技術、通訊系統、專家分析系統及較為完備的系統數據信息庫組成。各種設備的在線監測要求不盡相同,因此在線監測技術含有多種項目,常見的電力設備在線監測技術包括油色譜在線監測、局部放電在線監測、油中含水量在線監測、SF6氣體密度在線監測、電力設備溫度在線監測、輸電線路覆冰在線監測。
3、行業發展趨勢
(1)電力設備狀態檢測、監測正朝綜合檢測方向發展
從國內外電力設備狀態檢測、監測技術的發展來看,各種檢測技術之間主要是相互補充、相互印證的關系,而非對立、排斥的關系。因此,在實踐中,對于電力設備狀態的分析和診斷往往需要聯合多種檢測技術才能做出準確、完整的判斷。由于電力設備狀態檢測、監測技術的上述特點,因此,各電力設備狀態檢測、監測產品的生產企業都在努力向新的技術領域拓展,并在開發新產品時,努力將各種技術綜合應用在單個產品中,以期使用一個產品即可實現對電力設備運行狀態進行綜合的評價和診斷。
(2)電力設備狀態檢測、監測融合應用物聯網技術,建立能源互聯網
2021 年 3 月國家電網一次性提出“碳中和、碳達峰”18 條行動方案,提出加強“大云物移智鏈”等技術創新和應用,加快信息采集、感知、處理、應用等環節建設,到 2025 年初步建成國際領先的能源互聯網。同年 5 月南方電網發布《建設新型電力系統行動方案(2021-2030 年)白皮書》《數字電網推動構建以新能源為主體的新型電力系統白皮書》,提出要充分利用數字技術為電網賦能,提升電網全息感知和靈活控制能力,加快電網向能源互聯網升級。2020 年智能電網投資規模達 1080 億元,其中電力信息通信投資比例已提高至 40%。因此堅強智能電網和電力物聯網,二者相輔相成、融合發展,形成強大的價值創造平臺,共同構成能源流、業務流、數據流“多流合一”的能源互聯網。作為電網智能化的重要環節,未來電力設備狀態檢測、監測將融合應用物聯網技術,建立能源互聯網。
(3)狀態監測向具有故障診斷功能發展
隨著物聯網、大數據及人工智能技術的發展,電力設備檢測及在線監測不再局限于電力設備的狀態監測,通過海量故障數據解析和機器學習,檢測及監測設備可以根據異常數據的特質判斷電力設備故障類型,更大程度提高電力設備監測及管理效率。
4、行業基本風險特征
(1)政策風險
電網建設屬于基礎設施建設,建設主體主要為兩大電網公司,因此行業投資需要產業政策推動。隨著智能電網改造的逐步推進,我國電網建設將邁入新階段。隨著行業的不斷發展,行業主管部門會適時調整其投資重點和發展方向。若政策改動產生負面影響,將降低電力行業客戶的市場需求。因此,國家的政策調整有可能使業內企業面臨一定的經營壓力。
(2)人才風險
電力設備檢測及智能監測行業屬于技術密集型行業,關鍵管理人員和核心技術人員是業內企業生存與發展的重要資源,也是業內企業的核心競爭力的所在。隨著市場競爭的日益加劇,企業間對人才的爭奪也日益激烈。關鍵管理人員和核心技術人員的流失將使業內企業面臨風險,從而削弱企業的競爭力,對業務經營產生不利影響。
(3)技術風險
電力設備檢測及智能監測產品研發具有多學科交叉的特征,具體涉及微電子技術、測控技術、通信技術、嵌入式軟件技術、計算機應用軟件技術、故障診斷技術、信息融合技術等多個領域。公司在相關領域的技術研發能力是公司的核心競爭力之一,但如果不能保持持續創新能力,不能及時準確把握技術、產品和市場發展趨勢,已有的競爭優勢會被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。
(4)競爭風險
伴隨電力設備檢測及智能監測技術的綜合化發展趨勢,各技術領域的競爭者通過綜合化技術開發及應用,可能使得市場內單一技術領域直接競爭廠商較少的競爭格局發生變化,導致不同領域的間接競爭者變為直接競爭,進而使行業整體競爭程度加劇。過度的競爭環境將會使商品價格和毛利率下滑,同時使市場對商品質量要求提高。如果業內企業不能緊跟行業發展的潮流,不能根據客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新,則存在因競爭優勢減弱而導致市場份額下降的風險。
(5)季節性風險
目前國內電力系統設備采購遵守預算管理制度,各省電力公司每年的投資立項申請和審批集中在上半年,執行實施則相對集中在下半年,并在年底加快執行進度,因此,各省電力公司對電力設備的采購需求主要集中于下半年,相應地,企業營業收入也主要集中于下半年,具有較強的季節性。而公司費用支出全年較為均衡,因此會上半年利潤較少的情況,故公司面臨著季節性風險。
5、 行業壁壘
(1)資質壁壘
電力設備的供應入網及電力檢測實施均有資質要求。進入電網運行的產品必須嚴格按照電力行業標準進行設計、生產和檢驗。設備入網前,需通過國家或行業第三方權威檢測機構的嚴格認證,并經過一定時間的掛網試運行實驗合格后方可正式入網。此外,根據《我國放射性污染防治法》《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》等有關規定,從事放射性同位素和射線裝置的銷售及使用的單位需辦理輻射安全許可證。因此行業有關的產品及檢測服務均有較高的資質壁壘,使得意圖進入該市場的競爭者面臨較高的準入資質。
(2)人才壁壘
本行業企業所服務的電力系統涉及國計民生和社會安全,與客戶間對產品、服務的技術溝通及時性和有效性提出了很高的要求,需要一支專業的技術團隊,加強與用戶之間的技術溝通,及時準確的響應客戶需求。
技術人員在具備扎實的相關專業知識基礎上,還需經相當長時間的實踐經驗積累,才能更好的完成理論向現實生產力的轉化。目前,既精通監測技術、又熟悉電力系統知識的高端技術復合型人才較為緊缺。因此,對于本行業的新進企業,形成了一定的人才壁壘。
(3)技術壁壘
電力設備檢測及監測設備的設計研發綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網絡通信、數據采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術,涉及微電子技術、測控技術、通信技術、嵌入式軟件技術、計算機應用軟件技術、故障診斷技術、信息融合技術等多個領域,屬于多學科綜合的技術密集型行業。產品的研發除了需持續資金投入外,還需與多個新興行業協同發展。電力設備檢測監測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術特征,同時充分掌握檢測技術本身的運用特點。檢測機構需具有豐富的專業經驗和產品檢測手段,以滿足電網客戶多樣的產品檢測需求,同時還需要檢測機構依據經驗對檢測設備狀況、檢測數據的差異等進行準確的分析。復合型技術、對電網檢測對象的充分了解及豐富的專業經驗積累構成了行業較高的技術壁壘。
(4)市場驗證期壁壘
由于輸配電設備對應用領域的安全穩定運行至關重要,因此,進入該領域的廠商不僅需要經過相關行業主管部門嚴格的資質認證和質量檢測,還需要有較長的實際運行時間來證明其產品的穩定性、可靠性以及廠商的后續服務能力。為降低運行風險,近年來,各應用行業在電力設備產品招標活動中,都會明確地對電力設備廠商過往產品的運行業績提出要求,乃至提供首套設備國內掛網運行的時間。因此,擬進入本行業的企業需要經歷較長的市場驗證期,后來的企業就面臨市場驗證期壁壘。
(5)品牌壁壘
電網公司對電力系統運行的安全性、可靠性要求非常高,采購決策比較謹慎,只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗,經過嘗試性采購、運行后,才會進行較大規模的采購。目前電力設備在線監測大多通過招投標方式獲得合同,企業的技術水平、運行業績、產品質量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業是否中標的關鍵因素。行業內的公司通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術越發成熟,在行業內的形成較好的品牌效應和穩定的合作伙伴,新進入者往往因為沒有成熟的技術能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。
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目錄
第一章 電力設備檢測及智能監測行業相關概述
第一節 電力設備檢測及智能監測行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 電力設備檢測及智能監測行業特點及模式
一、電力設備檢測及智能監測行業發展特征
二、電力設備檢測及智能監測行業經營模式
第三節 電力設備檢測及智能監測行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、電力設備檢測及智能監測行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、電力設備檢測及智能監測行業主要上游2017-2022年價格分析
四、電力設備檢測及智能監測行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、電力設備檢測及智能監測行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、電力設備檢測及智能監測行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 電力設備檢測及智能監測行業全球發展分析
第一節 全球電力設備檢測及智能監測市場總體情況分析
一、全球電力設備檢測及智能監測行業的發展特點
二、全球電力設備檢測及智能監測市場結構
三、全球電力設備檢測及智能監測行業市場規模分析
四、全球電力設備檢測及智能監測行業競爭格局
五、全球電力設備檢測及智能監測市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲電力設備檢測及智能監測行業市場規模
2、歐洲電力設備檢測及智能監測市場結構
3、2023-2029年歐洲電力設備檢測及智能監測行業發展前景預測
二、北美
1、北美電力設備檢測及智能監測行業市場規模
2、北美電力設備檢測及智能監測市場結構
3、2023-2029年北美電力設備檢測及智能監測行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓電力設備檢測及智能監測行業市場規模
2、日韓電力設備檢測及智能監測市場結構
3、2023-2029年日韓電力設備檢測及智能監測行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中電力設備檢測及智能監測所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 電力設備檢測及智能監測行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國電力設備檢測及智能監測專利申請
2、中國電力設備檢測及智能監測專利公開
3、中國電力設備檢測及智能監測熱門申請人
4、中國電力設備檢測及智能監測熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對電力設備檢測及智能監測行業總體發展狀況
第一節 電力設備檢測及智能監測行業特性分析
第二節 電力設備檢測及智能監測產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業發展分析
一、2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業發展態勢分析
二、2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國電力設備檢測及智能監測市場供需形勢分析
第一節 我國電力設備檢測及智能監測市場供需分析
一、2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測行業供給情況
二、2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測行業需求情況
1、電力設備檢測及智能監測行業需求市場
2、電力設備檢測及智能監測行業客戶結構
3、電力設備檢測及智能監測行業區域需求結構
三、2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測行業供需平衡分析
第二節 電力設備檢測及智能監測產品市場應用及需求預測
一、電力設備檢測及智能監測產品應用市場總體需求分析
1、電力設備檢測及智能監測產品應用市場需求特征
2、電力設備檢測及智能監測產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業領域需求量預測
1、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國電力設備檢測及智能監測行業運行分析
第一節 我國電力設備檢測及智能監測行業發展狀況分析
一、我國電力設備檢測及智能監測行業發展階段
二、我國電力設備檢測及智能監測行業發展總體概況
第二節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業發展現狀
一、2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測行業市場規模
二、2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測行業發展分析
三、2017-2022年中國電力設備檢測及智能監測企業發展分析
第三節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測市場情況分析
一、2017-2022年中國電力設備檢測及智能監測市場總體概況
二、2017-2022年中國電力設備檢測及智能監測市場發展分析
第四節 我國電力設備檢測及智能監測市場價格走勢分析
一、電力設備檢測及智能監測市場定價機制組成
二、電力設備檢測及智能監測市場價格影響因素
三、2017-2022年電力設備檢測及智能監測價格走勢分析
四、2023-2029年電力設備檢測及智能監測價格走勢預測
第八章 POLICY對中國電力設備檢測及智能監測市場規模分析
第一節 2017-2022年中國電力設備檢測及智能監測市場規模分析
第二節 2017-2022年我國電力設備檢測及智能監測區域結構分析
第三節 2017-2022年中國電力設備檢測及智能監測區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國電力設備檢測及智能監測區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業產業結構調整分析
第一節 電力設備檢測及智能監測產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 電力設備檢測及智能監測行業競爭力優勢分析
第一節 電力設備檢測及智能監測行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國電力設備檢測及智能監測行業競爭力剖析
第三節 電力設備檢測及智能監測行業SWOT分析
一、電力設備檢測及智能監測行業優勢分析
二、電力設備檢測及智能監測行業劣勢分析
三、電力設備檢測及智能監測行業機會分析
四、電力設備檢測及智能監測行業威脅分析
第十一章 2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、電力設備檢測及智能監測行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、電力設備檢測及智能監測行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、電力設備檢測及智能監測行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國電力設備檢測及智能監測行業競爭格局綜述
一、電力設備檢測及智能監測行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、電力設備檢測及智能監測行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測行業競爭格局分析
一、國內主要電力設備檢測及智能監測企業動向
二、國內電力設備檢測及智能監測企業擬在建項目分析
三、我國電力設備檢測及智能監測市場集中度分析
第四節 電力設備檢測及智能監測企業競爭策略分析
一、提高電力設備檢測及智能監測企業競爭力的策略
二、影響電力設備檢測及智能監測企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及電力設備檢測及智能監測產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業投資前景展望
第一節 電力設備檢測及智能監測行業2023-2029年投資機會分析
一、電力設備檢測及智能監測行業典型項目分析
二、可以投資的電力設備檢測及智能監測模式
三、2023-2029年電力設備檢測及智能監測投資機會
第二節 2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為電力設備檢測及智能監測行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年電力設備檢測及智能監測存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年電力設備檢測及智能監測發展方向分析
二、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業發展規模預測
三、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業發展趨勢預測
四、2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年電力設備檢測及智能監測行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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