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等速驅動軸行業周期性特征及發展趨勢、發展機遇市場規模重點企業
等速驅動軸是汽車傳動系統中以等角速度將變速器或電機的扭矩向汽車輪轂傳遞的零部件,是整車的關鍵零部件之一,生產工藝復雜,對產品質量具有極高的要求。等速驅動軸對于汽車的動力性能、安全性能以及舒適性能等方面具有重要作用。等速驅動軸行業是汽車產業鏈的重要環節,是汽車零部件行業的重要組成部分。
1、等速驅動軸行業周期性特征
等速驅動軸行業是汽車零部件行業的重要組成部分,其行業周期性與汽車零部件行業基本一致。汽車零部件行業的周期性受汽車制造業周期性的影響,基本與之保持同步。汽車制造行業與宏觀經濟發展周期密切相關,當宏觀經濟處于景氣周期,汽車需求不斷增長,則直接帶動汽車零部件制造業快速擴張;當宏觀經濟出現回落時,消費者購買力下降,對汽車產品相關需求也相應地減少。因此等速驅動軸行業具有一定的周期性特征。
2、等速驅動軸行業概況及發展趨勢
(1)等速驅動軸市場集中度高
等速驅動軸大型制造廠商均具有著豐富的技術積累和突出的產品研發能力,已經形成了系列化、標準化的產品體系和國際化的生產和銷售布局。全球范圍內等速驅動軸市場份額主要由GKN 集團、耐世特、NTN 株式會社、現代威亞株式會社以及萬向錢潮(包含Neapco)占據,上述企業合計占全球市場份額七成以上。
在國內等速驅動軸市場,上述企業憑借著長期的技術積淀以及與整車廠商的穩定合作,其在國內設立的分支或合資企業占有國內驅動軸市場的較大份額。全球等速驅動軸龍頭企業 GKN 集團、吉凱恩(中國)、華域汽車以及交通銀行上海分行合資設立的上海納鐵福傳動系統有限公司系國內等速驅動軸行業龍頭。
截至2022年,國內等速驅動軸市場主要為納鐵福主導,市場占有率超過四成。萬向錢潮系國內領先的獨立汽車零部件供應商,與國內不同自主品牌及合資品牌均保持較好的合作關系。除上述廠商外,還存在整車廠商體系內的等速驅動軸一級供應商(如豐津傳動),亦在國內市場占據一定份額。
總體看來,國內等速驅動軸領域參與者主要包括納鐵福、萬向錢潮、豐津傳動、現代威亞以及 NTN 中國等,數量較少,市場集中度較高。
(2)整車廠商與等速驅動軸制造企業供應體系相對穩定
由于等速驅動軸對于汽車的動力性能、安全性能以及舒適性能都具有重要作用,因此各整車廠商對于等速驅動軸一級供應商有著一套極為嚴格的考核體系,經整車廠商考核合格后等速驅動軸一級供應商方可進入其供應鏈。經過多年來在不同產品的研發、生產、質量、交付等多個方面的溝通和交流后,整車廠、一級供應商、核心零配件二級供應商等產業鏈上各參與者均積累了充足的合作經驗,形成了長期穩定的合作關系。
現階段,國內等速驅動軸行業內主要參與者包括納鐵福、萬向錢潮、豐津傳動、現代威亞以及 NTN 中國等,上述等速驅動軸制造企業均擁有一批長期穩定合作的核心客戶,部分企業與其主要客戶還存在著股權關系。
GKN 集團與大眾、奧迪等客戶在全球范圍內具有長期的合作關系,持有納鐵福 45%股權的華域汽車為上汽集團子公司,此外,納鐵??毓勺庸炯{鐵福傳動系統(重慶)有限公司為納鐵福、GKN 集團與長安汽車合資成立;豐津傳動為豐田汽車控股子公司,是豐田汽車在中國的主要等速驅動軸供應商;現代威亞的主要客戶包括現代汽車、起亞汽車等韓系客戶,現代威亞與現代汽車、起亞汽車亦存在著股權關系。
等速驅動軸一級供應商與二級供應商之間也具有較強黏性。當等速驅動軸一級供應商研發的總成產品被整車廠商確認定型時,一級供應商需向整車廠商提交該型號總成的 BOM 清單,該清單需載明該總成產品核心零配件的供應商??偝僧a品進入量產階段后,一級供應商若要更換二級供應商,需要獲取新增二級供應商的試制樣件,并對該等樣件進行實驗,獲得強度、傳動效率、產品壽命等方面的測試結果并向整車廠提交變更申請;整車廠亦需要耗費大量資源通過路試等一系列試驗對產品可靠性進行驗證,并重新履行 OTS、PPAP 流程。因此,整車量產后,若無重大質量問題整車廠商及一級供應商通常不會對二級供應商進行切換。
綜上,國內主要等速驅動軸制造企業都具有長期合作的核心客戶,市場格局較為穩定;且等速驅動軸產品定型量產后,在未發生重大質量問題的前提下,整車廠商及一級供應商通常不會對二級供應商進行切換。因此,對于行業內新進入者而言,客戶壁壘較高,較難打破原有供應鏈格局。
(4)新能源車為等速驅動軸行業帶來新的發展契機
近年來,我國相繼出臺《三部門關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》等產業政策鼓勵新能源車發展。2015 年至 2022 年,我國新能源汽車年銷量已由 33.11 萬輛大幅上升至 688.70 萬輛,年均復合增長率 54.28%,產銷規模連續多年世界第一。2018年后,全球新能源汽車龍頭特斯拉來華設立工廠,比亞迪、零跑汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等國內新能源汽車品牌產銷量逐年提升,在前述整車廠商的帶動下,我國新能源汽車零部件產業集群已初具規模。
新能源汽車的快速發展為等速驅動軸的適應性也提出了新的課題,為適應新能源汽車續航要求高、瞬時加速度快、舒適性能要求高等技術特點,國內廠商不斷加強研發投入,通過開發新型產品結構、優化加工成型技術等方式滿足新能源車對強度、輕量化以及 NVH 性能的要求。
傳統汽車整車廠商與其現有等速驅動軸供應商之間已經形成了相對長期穩定的供應鏈體系,行業新進入者難以打破原有產業結構。國內等速驅動軸制造企業正在以新能源汽車崛起帶來的汽車產業結構變化為契機,針對新能源汽車需求專門研發,抓住機遇轉型升級,力求進一步提高市場份額。
3、行業競爭格局
在汽車產業的金字塔式層級供應鏈體系下,越高層級的參與者集中度越高,而隨著供應鏈層級逐步向下,層級內參與者集中度相對更低,競爭程度相對更高。等速驅動軸行業作為汽車零部件行業的重要細分領域之一,市場整體競爭格局與汽車零部件市場競爭格局基本一致。
在等速驅動軸一級供應商領域,全球主要企業包括 GKN 集團、耐世特、NTN 株式會社、現代威亞株式會社以及萬向錢潮(包含 Neapco);國內市場主要由上述企業在國內設立的分支或合資企業占據,此外,整車廠商體系內的等速驅動軸一級供應商(如豐津傳動),亦在國內市場占據一定份額。國內等速驅動軸一級供應商范圍內,除上述廠商外,存在部分具有一定競爭力的廠商,包括浙江向隆、寧波緯尚等。
在等速驅動軸二級供應商領域,由于等速驅動軸零配件質量直接關系到整車的安全,企業需通過嚴格的資格認證程序方可進入等速驅動軸一級供應商的合格供應商名單,進入門檻較高。行業內等速驅動軸主要二級供應商包括杭州騰勵、浙江德福、杭州杭海以及浙江康普等。
4、行業面臨的機遇
(1)市場具有較大增長潛力
21 世紀以來,中國汽車工業快速發展,我國汽車產銷量多年保持世界第一,汽車行業的增長為汽車零部件行業的發展提供了巨大的發展空間。近年來,雖然受到政策因素和宏觀經濟影響,我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長,但是目前我國汽車人均保有量相對發達國家仍然偏低,根據公安部、國家統計局數據統計,2022 年我國千人汽車保有量為 226 輛,而美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發達國家千人汽車保有量均超過 500 輛。長期來看,我國經濟發展總體平穩、長期向好,在國家“共同富?!闭叩膸酉?,民眾出行需求與三四線城市消費潛力仍待進一步釋放,道路交通基礎設施將進一步完善,因此,我國汽車市場容量尚未飽和,未來仍有較大增長空間。
(2)新能源汽車為行業提供發展新機遇
2020 年 11 月,我國發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》,提出新能源車戰略發展方向,提高技術創新能力,整車與零部件技術創新并重,強化關鍵共性技術供給。突破關鍵零部件技術,加強零部件及系統開發,鼓勵整車及零部件等領域企業加強聯動,擴大規?;a,形成產業生態。2015 年至 2022 年,我國新能源汽車年銷量已由 33.11 萬輛大幅上升至 688.70 萬輛,年均復合增長率 54.28%,產銷規模連續多年世界第一。
長期以來,等速驅動軸產業鏈中各參與者形成了長期穩定的合作關系,國內等速驅動軸產業長期被納鐵福、豐津傳動、現代威亞等合資和外資廠商主導。目前,新能源汽車產業快速發展,并出現了廣汽埃安、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、零跑汽車在內的具有較強競爭優勢的新能源汽車廠商。國產新能源汽車品牌的崛起,將為相對固化的等速驅動軸行業帶來新的機會,我國等速驅動軸制造企業應積極適應市場變化,針對新能源汽車特點進行重點研發,把握新能源汽車崛起對等速驅動軸市場帶來的重大機遇。
(3)國產替代推動行業快速發展
隨著我國汽車產業飛速發展、汽車保有量的持續增加,汽車零部件制造業得到了快速發展,汽車零部件制造企業逐漸掌握了汽車核心零部件的生產工藝,持續向高端產業轉型。此外,我國已形成了多個汽車產業集群,產業集群的產生有助于汽車產業節省運輸成本、提升溝通效率與響應速度,為我國汽車零部件制造企業帶來了成本和服務優勢。目前來看,我國汽車零部件制造業已經進入了深度進口替代的階段,由過去的基礎零件、外飾配件的初級進口替代逐步進入了高壁壘核心零部件的國產化階段,再加之汽車零部件產業的市場化趨勢,一批具有強勁研發與生產實力的國內汽車零部件制造企業正把握這一機遇,逐步打破原有由外資主導的汽車零部件供應鏈體系。
5、行業主要壁壘構成
(1)技術與人才壁壘
等速驅動軸零配件及總成作為汽車傳動系統重要零部件,在技術研發、生產工藝、品質保證等一系列環節均具有較高的技術要求。隨著汽車市場競爭日益激烈,汽車研發周期逐漸縮短,新產品開發速度加快,對于汽車零部件企業的技術開發、工藝優化能力提出更高的要求。等速驅動軸制造企業需要具備完整的核心技術體系以及具有豐富經驗的專業人才團隊,以保持企業的技術迭代能力和產品競爭力,達到客戶的產品質量要求。因此,技術研發能力及研發團隊對行業新進入者形成了較高的技術壁壘。
(2)資金壁壘
等速驅動軸行業對于技術創新有著較高要求,屬于技術密集型行業,同時亦屬于資金密集型行業,其市場化程度相對較高,行業競爭激烈,規模效應明顯。一方面,由于整車廠商及一級供應商對上游配套供應商的供貨及時性及產品質量穩定性有較高的要求,等速驅動軸制造企業在購建土地、廠房、機器設備、維持必要的原材料及產成品庫存等不同方面均存在較大的資金需求;另一方面,由于整車廠商及一級供應商議價能力相對較強,信用期限較為寬松,對等速驅動軸制造企業造成一定的資金周轉壓力。因此,等速驅動軸制造行業較大的資金投入亦為行業新進入者面對的重要壁壘。
(3)客戶壁壘
等速驅動軸對汽車的動力性能、安全性能、舒適性能等方面均具有重要作用,等速驅動軸制造企業在進入整車廠商或一級供應商的供應商體系前均需進行一整套嚴格的質量體系認證標準。首先,等速驅動軸制造企業必須通過國際組織、國家和地區汽車行業協會等組織建立的質量管理體系評審后才能成為潛在供應商,該質量認證體系評估內容較多、要求嚴格,具有較高門檻;其次,整車廠商和一級供應商實行嚴格的供應商評審體系,對新增供應商的研發設計能力、生產能力、質量管控能力等方面進行全面評審并持續管理,只有通過評審的企業才能進入合格供應商名錄,建立合作關系。
基于整車廠商嚴格的供應商遴選機制以及汽車行業的特性,在一款車型或等速驅動軸總成產品的生命周期內,雙方一旦建立了供銷合作關系,客戶通常不會更換供應商,即使在推出新車型、新產品時,也往往優先考慮由現有供應商進行設計與生產供貨。因此,汽車零部件制造業的供應商認證及行業合作模式對等速驅動軸行業新進入者形成了一定的市場壁壘。
(4)管理壁壘
等速驅動軸具有產品規格型號眾多、交貨周期短、質量要求高等特點,行業內企業需要在精益生產、自動化產線以及標準化作業等多個方面建立優勢,提升公司的運營效率。一方面,企業需通過完善的生產管理體系對計劃、生產、檢測等各環節進行有效的控制,從而滿足客戶的產品質量需求并實現及時供貨;另一方面,企業需要通過精益化的管理實現規模生產效應以及成本控制,提升公司的市場競爭能力和可持續發展能力。因此,對于行業新進入者,生產管理的差距是其難以在短時間內突破的重要壁壘。
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目錄
第一章 等速驅動軸行業相關概述
第一節 等速驅動軸行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 等速驅動軸行業特點及模式
一、等速驅動軸行業發展特征
二、等速驅動軸行業經營模式
第三節 等速驅動軸行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、等速驅動軸行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、等速驅動軸行業主要上游2017-2022年價格分析
四、等速驅動軸行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、等速驅動軸行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、等速驅動軸行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 等速驅動軸行業全球發展分析
第一節 全球等速驅動軸市場總體情況分析
一、全球等速驅動軸行業的發展特點
二、全球等速驅動軸市場結構
三、全球等速驅動軸行業市場規模分析
四、全球等速驅動軸行業競爭格局
五、全球等速驅動軸市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲等速驅動軸行業市場規模
2、歐洲等速驅動軸市場結構
3、2023-2029年歐洲等速驅動軸行業發展前景預測
二、北美
1、北美等速驅動軸行業市場規模
2、北美等速驅動軸市場結構
3、2023-2029年北美等速驅動軸行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓等速驅動軸行業市場規模
2、日韓等速驅動軸市場結構
3、2023-2029年日韓等速驅動軸行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中等速驅動軸所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 等速驅動軸行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國等速驅動軸專利申請
2、中國等速驅動軸專利公開
3、中國等速驅動軸熱門申請人
4、中國等速驅動軸熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對等速驅動軸行業總體發展狀況
第一節 等速驅動軸行業特性分析
第二節 等速驅動軸產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年等速驅動軸行業發展分析
一、2017-2022年等速驅動軸行業發展態勢分析
二、2017-2022年等速驅動軸行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年等速驅動軸行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年等速驅動軸行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國等速驅動軸市場供需形勢分析
第一節 我國等速驅動軸市場供需分析
一、2017-2022年我國等速驅動軸行業供給情況
二、2017-2022年我國等速驅動軸行業需求情況
1、等速驅動軸行業需求市場
2、等速驅動軸行業客戶結構
3、等速驅動軸行業區域需求結構
三、2017-2022年我國等速驅動軸行業供需平衡分析
第二節 等速驅動軸產品市場應用及需求預測
一、等速驅動軸產品應用市場總體需求分析
1、等速驅動軸產品應用市場需求特征
2、等速驅動軸產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年等速驅動軸行業領域需求量預測
1、2023-2029年等速驅動軸行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年等速驅動軸行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國等速驅動軸行業運行分析
第一節 我國等速驅動軸行業發展狀況分析
一、我國等速驅動軸行業發展階段
二、我國等速驅動軸行業發展總體概況
第二節 2017-2022年等速驅動軸行業發展現狀
一、2017-2022年我國等速驅動軸行業市場規模
二、2017-2022年我國等速驅動軸行業發展分析
三、2017-2022年中國等速驅動軸企業發展分析
第三節 2017-2022年等速驅動軸市場情況分析
一、2017-2022年中國等速驅動軸市場總體概況
二、2017-2022年中國等速驅動軸市場發展分析
第四節 我國等速驅動軸市場價格走勢分析
一、等速驅動軸市場定價機制組成
二、等速驅動軸市場價格影響因素
三、2017-2022年等速驅動軸價格走勢分析
四、2023-2029年等速驅動軸價格走勢預測
第八章 POLICY對中國等速驅動軸市場規模分析
第一節 2017-2022年中國等速驅動軸市場規模分析
第二節 2017-2022年我國等速驅動軸區域結構分析
第三節 2017-2022年中國等速驅動軸區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國等速驅動軸區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年等速驅動軸行業產業結構調整分析
第一節 等速驅動軸產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 等速驅動軸行業競爭力優勢分析
第一節 等速驅動軸行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國等速驅動軸行業競爭力剖析
第三節 等速驅動軸行業SWOT分析
一、等速驅動軸行業優勢分析
二、等速驅動軸行業劣勢分析
三、等速驅動軸行業機會分析
四、等速驅動軸行業威脅分析
第十一章 2023-2029年等速驅動軸行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、等速驅動軸行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、等速驅動軸行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、等速驅動軸行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國等速驅動軸行業競爭格局綜述
一、等速驅動軸行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、等速驅動軸行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年等速驅動軸行業競爭格局分析
一、國內主要等速驅動軸企業動向
二、國內等速驅動軸企業擬在建項目分析
三、我國等速驅動軸市場集中度分析
第四節 等速驅動軸企業競爭策略分析
一、提高等速驅動軸企業競爭力的策略
二、影響等速驅動軸企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及等速驅動軸產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年等速驅動軸行業投資前景展望
第一節 等速驅動軸行業2023-2029年投資機會分析
一、等速驅動軸行業典型項目分析
二、可以投資的等速驅動軸模式
三、2023-2029年等速驅動軸投資機會
第二節 2023-2029年等速驅動軸行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年等速驅動軸行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為等速驅動軸行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年等速驅動軸行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年等速驅動軸存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年等速驅動軸發展方向分析
二、2023-2029年等速驅動軸行業發展規模預測
三、2023-2029年等速驅動軸行業發展趨勢預測
四、2023-2029年等速驅動軸行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年等速驅動軸行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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