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工業鋁型材行業產業鏈及競爭格局、發展趨勢、市場規模預測前景
1、行業產業鏈
鋁型材是以鋁錠或再生鋁為原料,加入一定量的銅、硅、鎂、錳等合金元素,通過熔鑄、擠壓、深加工等工藝流程而形成的形態、規格各異的產品。鋁型材主要包括建筑鋁型材和工業鋁型材兩大類。鋁型材屬于中游鋁加工行業,鋁加工產業鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁加工、下游各行業應用三個環節。
在鋁加工方式中,擠壓是最重要的加工方法之一。鋁型材是通過對鋁合金鑄錠進行加熱、擠壓、表面處理等工序,生產得到的具有不同截面與表面的鋁合金型材。
隨著國內工業鋁型材制造企業技術的改進,工業鋁型材性能得到了大幅提升,應用領域的廣度和深度逐步拓展,發展前景良好。應用于耐用消費品、汽車零部件、醫療器械、機電設備、航空航天、電子消費品、交通運輸等多個行業領域,其中主要下游行業包括汽車零部件、醫療器械、耐用消費品領域。
2、行業競爭格局
(1)國內工業鋁型材企業眾多,競爭激烈,低端鋁型材產能較大,中高端深加工鋁型材產品不足
國內生產工業鋁型材的企業眾多,其中,小企業數量多,整體規模較小,技術創新能力和新產品研發能力不足,低端產品行業門檻低,競爭激烈,此類企業產品同質化明顯,競爭秩序比較混亂,尚處于一種以價格和關系競爭為主的低水平競爭階段,尚未進入到品牌競爭和全方位服務的競爭階段,只能面向市場處于相對飽和的低端市場,以價格競爭獲取發展空間,普遍盈利能力不強,抗風險能力較差,市場競爭程度相對較弱。而大中型企業主要面向中高端市場,數量少,門檻高。此類企業擁有較強的研發實力,先進技術裝備,能夠生產高品質、高精度的產品,因此加工費水平較一般的鋁型材企業要高,并且在生產規模、技術工藝水平、研發能力、品類齊全度等方面具備較強的競爭優勢,毛利率一直處于行業內較高水平。
(2)國內大型企業市場占有率低
我國鋁型材及相關制品行業現階段的特點為生產企業眾多、競爭激烈、行業集中度低,根據有色金屬加工工業協會統計數據,“十四五”第一年,即2021 年我國鋁材產量為 6105.2 萬噸,鋁加工材綜合產量 4470 萬噸,鋁型材產量2059萬噸,其中興發鋁業鋁型材總產量62.8萬噸,同比下降0.79%,國內市占率約3.05%,豪美新材鋁型材產量 24.99 萬噸,同比增長 44.9%,國內市占率為 1.21%,亞太科技、閩發鋁業、和勝股份產量分別為 22.93 萬噸、8.51 萬噸與 5.56 萬噸,市場份額分別為 1.11%、0.41%與 0.27%。我國大中型企業市場占有率非常低,隨著行業的發展,大型企業特別是上市公司將逐步展示市場競爭力,行業內規模小、設備落后、產品質量低劣的企業將逐步被淘汰,市場份額將逐步向以上市公司為主的大型企業聚集。
(3)國際競爭中,面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局
我國鋁型材加工行業中粗加工的鋁型材生產能力大,而高端鋁型材及先進生產設備卻依賴進口,存在低端產品產能較大而高端產品產能不足等的問題。同時,國內出口鋁型材的價格較低,國外進口鋁型材的價格較高,而且近幾年呈現鋁型材進出口價差越來越大的趨勢。
根據中國海關統計數據,從進出口數量來看,2015-2021 年我國鋁型材進口量呈逐年下降態勢,出口量維持在80-100萬噸之間,截至2022年上半年我國鋁型材進口量為1.53萬噸,同比增長3.06%,出口量為 44.87 萬噸,同比增長 1.50%。
進出口金額來看,據統計,截至 2022 年上半年我國鋁型材進口金額為 1.28 億美元,同比增長20.97%,出口金額為 18.53 億美元,同比增長 27.29%。2022年1-12月中國未鍛軋鋁及鋁材累計出口金額達到26004555千美元(26004.56百萬美元/260.05億美元),累計增長33.7%。
近年來,隨著原材料的開發、先進設備的引入、模具設計及制造工藝的改進、生產加工技術的研發及吸收,我國部分鋁型材生產企業的制造水平已達到或接近國外高端鋁型材的性能和質量水平,我國鋁材進口量逐年下降,但在航空航天、高精端制造設備等高端細分領域的鋁型材目前還主要依賴于進口。
3、行業發展趨勢
(1)工業鋁型材行業競爭激烈,產品將向專業化生產及高附加值領域發展
我國的工業鋁型材生產企業眾多,總體呈現出技術創新能力相對薄弱、產品附加值不高、低端鋁材占比較大以及深加工率較低的局面,行業高度分散,市場競爭激烈。近年來,伴隨著工業鋁型材市場需求的快速發展,部分具有一定規模和實力的企業,依靠其設備、技術以及客戶資源優勢在工業鋁型材領域逐步取得了較大的競爭優勢。而少數自成立以來就專注于工業鋁型材的研發制造型企業,雖然其生產規模相對偏小,但是憑借在工業鋁型材領域中專業化生產優勢,多年的行業經驗積累,較好的行業口碑以及充實的客戶資源,能夠與下游客戶建立長期穩定的合作關系,從而在激烈的市場競爭中也能夠始終保持有利的地位和良好的企業效益。因此,隨著國內工業鋁型材行業的快速發展,未來市場競爭將愈見激烈,企業必須逐漸向高附加值產品領域轉移,產品向高端鋁型材延伸,擴大專業化生產,持續擴大高精度深加工產品的生產規模才能在行業中保持競爭力。
(2)品牌效應和產品質量的競爭趨勢更加明顯
隨著工業鋁型材渡過產業初期進入快速發展階段,中國工業鋁型材企業進入全面轉型升級時期:從內銷、外銷的單一模式到內、外銷并舉,從代工到創新研發、自有品牌,從單一產品的初加工到產品的深加工乃至延伸至全產業鏈,從粗放式管理到現代化企業的精細管理、嚴控風控體系,無不體現出行業發展脈絡及時代進步要求,即要求企業從價值鏈低端到中高端的轉型,要求企業塑造自身品牌、開拓創新。在供給側改革的影響下,未來工業鋁型材行業的品牌效應及質量優勢將越發明顯,上述優勢將在中高端產品領域得到充分體現。
(3)重視技術,企業的自主研發能力不斷提高
企業要獲得超過同行平均水平的利潤率,就必須具備高附加值產品的生產能力,豐富高端產品種類,提升高附加值產品占比,而這是以技術領先、生產工藝領先為保障。因此,業內領先企業通常都加大研發投入力度,多途徑提高企業研發能力,推進高端產品認證進度,持續發揮研發積累的優勢。
(4)在環保節能方面的應用不斷增加
鋁型材是交通輕量化最理想的材料之一,近年來,為適應國家節能減排、交通輕量化的發展趨勢,鋁型材在我國交通領域的應用不斷增加,我國交通用輕量化用鋁型材產品自主研發能力穩步提升。軌道車輛車體用鋁型材產品已大量應用,鋁制箱式半掛車、罐式半掛車、平板半掛車和集裝箱半掛車等產品也已投產,客車、公交車車身、汽車車身系統、熱交換系統、底盤系統、懸掛系統、制動系統等也開始大量采用鋁型材產品。2023 年 2 月 3 日,為進一步帶動和擴大我國新能源汽車消費,促進汽車產業節能減排和綠色發展,國家工業和信息化部、交通運輸部等八部門在全國范圍內啟動了公共領域車輛全面電動化試點,這將進一步推動鋁型材及深加工制品在汽車零部件等領域的應用。
(5)裝備技術水平不斷提高
近年來,隨著工業鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質量方向發展,國內工業鋁型材企業陸續從國外引進了一些具有國際先進水平的工業鋁型材生產設備和工藝技術,并通過消化吸收,掌握了其先進的生產工藝和操作技術,裝備水平不斷提升。
(6)標準制定與國際接軌,國內企業進入國際市場的步伐進一步加快
我國工業鋁型材行業在制定標準過程中廣泛參考歐盟、美國等標準,基本實現與國際接軌,有利于我國工業鋁型材企業出口銷售。同時,我國制定的 GB/T6892-2015《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》、GB/T 33910-2017《汽車用鋁及鋁合金擠壓型材》等一系列國標得到了世界上多個國家的認可與采用,充分說明我國鋁型材行業在國際范圍內具有了較強影響力。國內企業進入國際市場的步伐將進一步加快,特別是沿海地區部分已具有較好國際市場開拓基礎的大型企業,其出口量有望保持較快增長。
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目錄
第1章 工業鋁型材行業綜述及數據來源說明
1.1 工業鋁型材行業界定
1.1.1 工業鋁型材的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中工業鋁型材行業歸屬
1.2 工業鋁型材行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國工業鋁型材行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國工業鋁型材行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國工業鋁型材行業監管體系及機構介紹
1、中國工業鋁型材行業主管部門
2、中國工業鋁型材行業自律組織
2.1.2 中國工業鋁型材行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國工業鋁型材行業發展的影響總結
2.2 中國工業鋁型材行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國工業鋁型材行業社會(Society)環境分析
2.4 中國工業鋁型材行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國工業鋁型材行業相關技術介紹
2.4.2 中國工業鋁型材行業專利情況
1、中國工業鋁型材專利申請
2、中國工業鋁型材專利公開
3、中國工業鋁型材熱門申請人
4、中國工業鋁型材熱門技術
第3章 全球工業鋁型材行業發展現狀及工業鋁型材市場前景
3.1 全球工業鋁型材行業發展歷程介紹
3.2 全球工業鋁型材行業宏觀環境背景
3.2.1 全球工業鋁型材行業經濟環境概況
3.2.2 全球工業鋁型材行業經濟預測
3.3 全球工業鋁型材行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球工業鋁型材行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球工業鋁型材行業區域發展格局
3.4.2 全球工業鋁型材行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲工業鋁型材行業地區市場分析
(1)亞洲工業鋁型材行業市場現狀分析
(2)亞洲工業鋁型材行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲工業鋁型材行業前景預測分析
2、 北美工業鋁型材行業地區市場分析
(1)北美工業鋁型材行業市場現狀分析
(2)北美工業鋁型材行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美工業鋁型材行業前景預測分析
3、 歐洲工業鋁型材行業地區市場分析
(1)歐洲工業鋁型材行業市場現狀分析
(2)歐洲工業鋁型材行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲工業鋁型材行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球工業鋁型材行業規模預測
3.5 全球工業鋁型材行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球工業鋁型材行業市場競爭格局
3.5.2全球工業鋁型材行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國工業鋁型材行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國工業鋁型材行業發展差異分析
4.2 中國工業鋁型材行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國工業鋁型材行業進口貿易狀況
4.3.1 中國工業鋁型材行業進口規模
4.3.2 中國工業鋁型材行業進口價格水平
4.3.3 中國工業鋁型材行業進口產品結構
4.3.4 中國工業鋁型材行業進口來源地
4.4 中國工業鋁型材行業出口貿易狀況
4.4.1 中國工業鋁型材行業出口規模
4.4.2 中國工業鋁型材行業出口價格水平
4.4.3 中國工業鋁型材行業出口產品結構
4.4.4 中國工業鋁型材行業出口目的地
第5章 中國工業鋁型材行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國工業鋁型材行業發展歷程介紹
5.2 中國工業鋁型材行業市場特性解析
5.3 中國工業鋁型材行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國工業鋁型材行業市場主體數量規模
5.5 中國工業鋁型材行業市場供給能力分析
5.6 中國工業鋁型材行業市場供給水平分析
5.7 中國工業鋁型材行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國工業鋁型材行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國工業鋁型材行業市場滲透狀況分析
6.2 中國工業鋁型材行業市場飽和度分析
6.3 中國工業鋁型材行業市場需求狀況
6.4 中國工業鋁型材行業市場銷售狀況
6.5 中國工業鋁型材行業市場規模體量分析
第7章 中國工業鋁型材行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國工業鋁型材行業波特五力模型分析
7.1.1 中國工業鋁型材行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國工業鋁型材行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國工業鋁型材行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國工業鋁型材行業潛在進入者分析
7.1.5 中國工業鋁型材行業替代品風險分析
7.2 中國工業鋁型材行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國工業鋁型材行業市場競爭格局分析
7.4 中國工業鋁型材行業市場集中度分析
7.5 中國工業鋁型材行業國際市場競爭力分析
7.6 中國工業鋁型材行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國工業鋁型材行業發展概述
8.1 中國工業鋁型材行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 工業鋁型材行業產業鏈條分析
8.2 中國工業鋁型材行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國工業鋁型材細分市場格局分布
8.4 中國工業鋁型材細分產品市場分析
8.5 中國工業鋁型材行業中游細分市場前景分析
第9章 中國工業鋁型材行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國工業鋁型材行業細分市場分析
9.1.1 建筑市場用工業鋁型材
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 航空航天市場用工業鋁型材
9.1.3 汽車零部件市場用工業鋁型材
9.1.4 醫療器械領域用工業鋁型材
9.1.5 機械設備領域用工業鋁型材
9.1.6 電子消費品領域用工業鋁型材
9.1.7 體育運動領域用工業鋁型材
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國工業鋁型材行業區域市場現狀分析
10.1 中國工業鋁型材行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地工業鋁型材市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區工業鋁型材市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區工業鋁型材市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區工業鋁型材市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區工業鋁型材市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區工業鋁型材市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區工業鋁型材市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區工業鋁型材市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區工業鋁型材市場前景預測
第11章 中國工業鋁型材行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國工業鋁型材行業經營模式分析
11.2 中國工業鋁型材行業經營效益分析
11.2.1 中國工業鋁型材行業營收狀況
11.2.2 中國工業鋁型材行業利潤水平
11.2.3 中國工業鋁型材行業成本管控
11.3 中國工業鋁型材行業市場痛點分析
11.4 中國工業鋁型材產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 工業鋁型材重點企業布局案例研究
12.1 工業鋁型材重點企業市場份額
12.2 工業鋁型材重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業工業鋁型材業務布局狀況及營收結構
4、企業工業鋁型材營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業工業鋁型材業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國工業鋁型材行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國工業鋁型材行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國工業鋁型材行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國工業鋁型材行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國工業鋁型材行業發展趨勢預判
第14章 中國工業鋁型材行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國工業鋁型材行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 工業鋁型材行業人才壁壘
14.1.2 工業鋁型材行業技術壁壘
14.1.3 工業鋁型材行業資金壁壘
14.1.4 工業鋁型材行業其他壁壘
14.2 中國工業鋁型材行業投資風險預警
14.2.1 工業鋁型材行業政策風險分析
14.2.2 工業鋁型材行業技術風險分析
14.2.3 工業鋁型材行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 工業鋁型材行業其他風險分析
14.3 中國工業鋁型材行業投資價值評估
第15章 中國工業鋁型材行業研究結論及建議
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