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光伏硅片行業產量及競爭格局技術水平特點周期性特征主要壁壘構成

在光伏行業的高景氣度下，大尺寸和薄片化是硅片環節實現光伏發電降本增效的主要發展方向。硅片尺寸的增加，可帶來硅片、電池、組件、BOS（光伏平衡系統）等多環節成本下降，同時能直接提升組件功率，進而提升大尺寸組件的產品競爭力。根據《中國光伏產業發展路線圖》（2022年版）預測，未來大尺寸硅片占比仍將快速擴大。光伏硅片行業技術主要是硅片生產制造技術。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產步驟。

1、我國光伏硅片行業市場發展狀況

得益于全球光伏新增裝機量快速增長，也帶動硅片產量迅速提高。2012-2022年我國光伏硅片產量總體呈逐年增長態勢，年均復合增長率為 29.95%，2022 年中國大陸硅片產量約為 357GW，同比增長 57.5%。

通過直接增大硅片面積，可以降低光伏發電度電成本。根據 CPIA 數據顯示，以 G12（210mm 尺寸）和 M10（182mm 尺寸）為代表的大尺寸硅片合計占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的 82.8%。高效生產大尺寸硅片需要 1400 及以上型號單晶爐及大尺寸切片機，未來大尺寸硅片迅速占據主流市場，無法生產大尺寸硅片或生產效率低的落后產能將被市場淘汰。

2、行業競爭格局

2019-2021 年，我國硅片行業完成了單晶硅片替代多晶硅片的技術變革，采用單晶硅片技術路線的硅片企業產品供不應求，龍頭企業產能快速擴張，隆基綠能與 TCL 中環等行業龍頭企業占據較高的市場份額。2021 年，硅片行業前五大企業的總產量為 196.7GW，占全球硅片總產量的 83.7%，行業集中度較高。

近年來硅片行業較好的盈利能力以及光伏行業長期向好的發展前景也吸引了大量新的產業參與者，2022 年硅片行業前五大企業均為中國企業，前五大企業總產量占全球硅片總產量比例為 66%，與 2021 年相比，行業集中度有所下降。硅片新勢力憑借先進產能和后發優勢，將對以龍頭企業占據較大市場份額的行業競爭格局產生一定的沖擊。

3、光伏硅片行業的技術水平和特點

光伏硅片行業技術主要是硅片生產制造技術。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產步驟。在拉晶技術方面，行業內普遍采用直拉法作為拉晶的主要工藝，直拉法具有工藝技術成熟、長晶速度快、可生產大尺寸硅棒、制造成本低等優勢。未來直拉單晶技術持續向更多裝料、更大尺寸、更高效率方面進化。在切片技術方面，金剛線多線切割技術在單晶領域已取代了砂漿切片技術。該技術具有切割速度快、硅片品質高、成本低、切割液環保等優點，得益于金剛線多線切割帶來的技術進步，單晶硅片厚度呈現薄片化趨勢、單晶方棒出片量也在不斷提升。目前高碳鋼線細線化空間已接近極限，鎢絲被認為有望成為下一代金剛線的母線材料。

4、行業周期性特征

（1）技術周期

降本增效是光伏產業發展的核心邏輯。圍繞這一核心邏輯，光伏產業在過去十年里發生過一系列技術迭代，新技術不斷取代原有技術。從 PERC 電池取代BSF 電池、單晶硅取代多晶硅（包括“黑硅電池”），再到現在 N 型 TOPCon和 HJT 電池的蓬勃發展，正是這一系列圍繞光伏產品的技術周期性迭代，使得光伏度電成本大幅下降，光電轉換效率不斷提高，光伏發電全面邁入平價上網時代。因此，行業具有典型的技術周期性特征。

未來，進一步提升發電效率，降低度電成本仍是光伏產業發展的核心驅動力。N 型電池有望替代 P 型電池，將會成為下一代主流高效電池技術，光伏產業正在進入新一輪技術迭代周期。

（2）需求周期

在光伏補貼時代，受限于較高的發電成本，光伏需求量很大程度上受到各國宏觀經濟和政策的影響，市場需求隨宏觀經濟周期變化也呈現出周期性特征。在我國光伏產業發展初期，裝機需求主要在海外市場，中國光伏產品以出口為主；2011 年開始受“歐債危機”和“雙反”調查的影響，歐美對光伏補貼取消，海外裝機需求大幅縮減，而我國開始相繼啟動“金太陽工程”、“領跑者計劃”以及“超級領跑者計劃”等政策，帶動國內需求持續增長；2018 年，我國出臺 531新政，取消補貼，倒逼國內光伏企業進行降本增效，國內市場需求出現階段性下調。2020 年以來，隨著技術升級，光伏產品發電效率提升和成本的快速下降，光伏發電成本低于燃煤發電，全面進入平價上網時代，再疊加碳達峰、碳中和目標的提出，以及俄烏戰爭帶來的歐洲地緣政治沖突等因素影響，國內和國外的市場需求均進入了快速增長周期。

5、行業進入的主要壁壘

（1）技術壁壘

光伏硅片的生產工藝復雜、技術含量高、生產流程長，具有較強的技術壁壘，新進入企業若想參與到市場競爭中則必須擁有相應的自主研發能力。一方面，由多晶硅料至單晶硅片需要經過多晶硅高溫拉制成單晶硅棒，再將單晶硅棒經切片工序加工成單晶硅片，加工過程和設備較為復雜，且下游廠商對產品品質要求嚴格，因此生產過程中的設備參數選擇、工藝流程設計均是新進入企業面臨的技術壁壘，高品質單晶硅片的量產需要通過不斷地技術研發、設備改造、生產流程優化來實現。另一方面，對于多晶硅料的綜合利用水平和切片工序的損耗控制會直接影響生產線的經濟效益，同樣是對企業技術實力的重要考驗。因此，新進入者短期內無法突破關鍵技術，難以形成競爭力，行業內掌握核心技術和先進工藝的企業建立起較高的技術壁壘。

（2）資金壁壘

光伏硅片行業屬于資金密集型行業，為保持業務的穩定發展，硅片制造企業需要具備較強的資金實力。由于全球光伏新增裝機量快速增長，光伏硅片行業產能增長速度較快，生產企業為了保持競爭的優勢需要擴大產能規模、持續進行大規模的研發投入以更新改造設備、優化生產工藝。此外，隨著光伏行業技術的快速發展，相關生產設備不僅要滿足改善工藝技術的需要，還要滿足下游客戶產品不斷更新換代帶來的生產設備的升級需求，而更新設備、擴大生產規模均需要較大規模的資金投入。因此，對于新進者來說，光伏硅片行業具有一定的資金壁壘。

（3）品牌與客戶資源壁壘

光伏硅片是制造光伏電池片及組件的核心材料，其品質高低直接影響最終產品的光電轉換效率。下游客戶在選擇硅片供應商時，會綜合考慮供應商的產品品質穩定性、工藝技術先進性、供貨及時性及客戶服務質量等方面，與優質供應商傾向于簽署長期訂單以保證原材料的穩定供應。公司生產的單晶硅棒、單晶硅片產品在業界具有良好的口碑，與包括愛旭股份、天合光能、潤陽股份、捷泰科技等行業知名的電池廠商形成穩定合作關系，產品質量獲得市場高度認可。行業新進入者在短期內難以形成品牌優勢并與主要客戶建立穩定合作關系，因此行業具有品牌與客戶資源壁壘。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光伏硅片行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 光伏硅片行業相關概述

第一節 光伏硅片行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 光伏硅片行業特點及模式

一、光伏硅片行業發展特征

二、光伏硅片行業經營模式

第三節 光伏硅片行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、光伏硅片行業主要上游2017-2022年供給規模分析

三、光伏硅片行業主要上游2017-2022年價格分析

四、光伏硅片行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析

五、光伏硅片行業主要下游2017-2022年發展概況分析

六、光伏硅片行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析

第二章 光伏硅片行業全球發展分析

第一節 全球光伏硅片市場總體情況分析

一、全球光伏硅片行業的發展特點

二、全球光伏硅片市場結構

三、全球光伏硅片行業市場規模分析

四、全球光伏硅片行業競爭格局

五、全球光伏硅片市場區域分布

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏硅片行業市場規模

2、歐洲光伏硅片市場結構

3、2023-2029年歐洲光伏硅片行業發展前景預測

二、北美

1、北美光伏硅片行業市場規模

2、北美光伏硅片市場結構

3、2023-2029年北美光伏硅片行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏硅片行業市場規模

2、日韓光伏硅片市場結構

3、2023-2029年日韓光伏硅片行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中光伏硅片所屬行業2023-2029年規劃概述

第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧

一、2017-2022年所屬行業運行情況

二、2017-2022年所屬行業發展特點

三、2017-2022年所屬行業發展成就

第二節 光伏硅片行業所屬行業2023-2029年規劃解讀

一、2023-2029年規劃的總體戰略布局

二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響

三、2023-2029年規劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業發展環境分析

第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢

第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢

第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測

第四節2023-2029年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國光伏硅片專利申請

2、中國光伏硅片專利公開

3、中國光伏硅片熱門申請人

4、中國光伏硅片熱門技術

第五節2023-2029年行業社會環境分析

第五章 普華有策對光伏硅片行業總體發展狀況

第一節 光伏硅片行業特性分析

第二節 光伏硅片產業特征與行業重要性

第三節 2017-2022年光伏硅片行業發展分析

一、2017-2022年光伏硅片行業發展態勢分析

二、2017-2022年光伏硅片行業發展特點分析

三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移

第四節 2017-2022年光伏硅片行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2017-2022年光伏硅片行業財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國光伏硅片市場供需形勢分析

第一節 我國光伏硅片市場供需分析

一、2017-2022年我國光伏硅片行業供給情況

二、2017-2022年我國光伏硅片行業需求情況

1、光伏硅片行業需求市場

2、光伏硅片行業客戶結構

3、光伏硅片行業區域需求結構

三、2017-2022年我國光伏硅片行業供需平衡分析

第二節 光伏硅片產品市場應用及需求預測

一、光伏硅片產品應用市場總體需求分析

1、光伏硅片產品應用市場需求特征

2、光伏硅片產品應用市場需求總規模

二、2023-2029年光伏硅片行業領域需求量預測

1、2023-2029年光伏硅片行業領域需求產品功能預測

2、2023-2029年光伏硅片行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國光伏硅片行業運行分析

第一節 我國光伏硅片行業發展狀況分析

一、我國光伏硅片行業發展階段

二、我國光伏硅片行業發展總體概況

第二節 2017-2022年光伏硅片行業發展現狀

一、2017-2022年我國光伏硅片行業市場規模

二、2017-2022年我國光伏硅片行業發展分析

三、2017-2022年中國光伏硅片企業發展分析

第三節 2017-2022年光伏硅片市場情況分析

一、2017-2022年中國光伏硅片市場總體概況

二、2017-2022年中國光伏硅片市場發展分析

第四節 我國光伏硅片市場價格走勢分析

一、光伏硅片市場定價機制組成

二、光伏硅片市場價格影響因素

三、2017-2022年光伏硅片價格走勢分析

四、2023-2029年光伏硅片價格走勢預測

第八章 POLICY對中國光伏硅片市場規模分析

第一節 2017-2022年中國光伏硅片市場規模分析

第二節 2017-2022年我國光伏硅片區域結構分析

第三節 2017-2022年中國光伏硅片區域市場規模

一、2017-2022年東北地區市場規模分析

二、2017-2022年華北地區市場規模分析

三、2017-2022年華東地區市場規模分析

四、2017-2022年華中地區市場規模分析

五、2017-2022年華南地區市場規模分析

六、2017-2022年西部地區市場規模分析

第四節 2023-2029年中國光伏硅片區域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區市場前景預測

二、2023-2029年華北地區市場前景預測

三、2023-2029年華東地區市場前景預測

四、2023-2029年華中地區市場前景預測

五、2023-2029年華南地區市場前景預測

六、2023-2029年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2023-2029年光伏硅片行業產業結構調整分析

第一節 光伏硅片產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 光伏硅片行業競爭力優勢分析

第一節 光伏硅片行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國光伏硅片行業競爭力剖析

第三節 光伏硅片行業SWOT分析

一、光伏硅片行業優勢分析

二、光伏硅片行業劣勢分析

三、光伏硅片行業機會分析

四、光伏硅片行業威脅分析

第十一章 2023-2029年光伏硅片行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、光伏硅片行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、光伏硅片行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、光伏硅片行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國光伏硅片行業競爭格局綜述

一、光伏硅片行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、光伏硅片行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2017-2022年光伏硅片行業競爭格局分析

一、國內主要光伏硅片企業動向

二、國內光伏硅片企業擬在建項目分析

三、我國光伏硅片市場集中度分析

第四節 光伏硅片企業競爭策略分析

一、提高光伏硅片企業競爭力的策略

二、影響光伏硅片企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2023-2029年光伏硅片行業投資前景展望

第一節 光伏硅片行業2023-2029年投資機會分析

一、光伏硅片行業典型項目分析

二、可以投資的光伏硅片模式

三、2023-2029年光伏硅片投資機會

第二節 2023-2029年光伏硅片行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2023-2029年行業發展趨勢

三、2023-2029年光伏硅片行業技術開發方向

四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測

第三節 2023-2029年規劃將為光伏硅片行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年光伏硅片行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2017-2022年光伏硅片存在的問題

第二節 2023-2029年發展預測分析

一、2023-2029年光伏硅片發展方向分析

二、2023-2029年光伏硅片行業發展規模預測

三、2023-2029年光伏硅片行業發展趨勢預測

四、2023-2029年光伏硅片行業發展重點

第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2023-2029年光伏硅片行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析