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吊裝行業發展歷程及競爭格局、發展趨勢前景市場規模預測主要玩家
1、行業發展歷程
吊裝行業是伴隨著技術不斷進步、工程建設模式改變、工業化水平提升等多種因素的影響而逐漸演變的,其經歷了從簡單到復雜、從原始到先進的長期歷程。在整個過程中,依據起重機械和技術的演變,可分為 4 個階段:
(1)吊裝行業發展前期為 18 世紀以前,吊裝起重主要是依靠由杠桿、吊桶、配重構成簡單起重裝置,使用人力進行起重;
(2)19 世紀進入發展初期,隨著蒸汽和電力的出現,起重吊裝機械快速發展,由電力驅動、汽油機、柴油機驅動的起重設備制造出來,機械作業成為主流;
(3)20 世紀 50 年代起進入發展中期,起重吊裝作業出現了金屬桅桿、重型金屬桅桿和整體組合吊裝技術;
(4)吊裝行業的發展現狀主要表現以下幾點:首先,隨著科學技術的進步,起重機械逐漸大型化和專業化;其次,CAD 等電腦軟件應用于吊裝方案設計,從而簡化計算,縮短吊裝方案設計周期并提高計算可靠性;最后,隨著吊裝難度的增加,吊裝領域技術方案的設計應用到信息科學、材料學、理論力學、物理學、機械設備知識等多方面知識,各類新技術不斷出現,新型吊索具不斷發明,從而提高吊裝服務水平及吊裝質量。
2、全球吊裝行業發展概況
歐洲、美國的吊裝服務行業都是在重工業高速發展的時代快速興起,目前處于較為成熟的階段,行業內法律法規、技術、制度較為完善。但由于經濟結構的原因,行業的增長速度較為平緩。伴隨著吊裝服務行業的發展,國際上成長出一批起重機數量多、起重能力強、技術解決方案專業的大型吊裝服務公司。在 2022 年發布的世界起重機運營公司排行榜中,荷蘭瑪姆特(Mammoet)公司憑借 3,592,917 的 IC 指數占據世界第一,其在全球開展吊裝服務業務,最大單臺起重噸位 5,000 噸。
3、我國吊裝行業發展概況
相較于歐美成熟的吊裝市場,我國吊裝服務行業呈現起步晚、發展快的特點。2000 年后,我國確定了“擴大內需、積極財政”和“鼓勵出口,吸引外資”為主的經濟結構方向,固定資產投資領域完成準備,正式開始上行。之后 10 年里,固定資產投資始終保持持續高速增長,進而帶動了中國吊裝產業高速發展。由于工程機械大多售價昂貴,而基礎設施建設、電力工程、化工工程、新能源工程等領域的建設對工程機械的需求巨大,因此起重設備租賃或吊裝綜合服務方式成為行業主要經營模式。2010 年后,固定資產投資增速開始出現整體下滑趨勢,導致吊裝行業出現萎縮,市場保有的起重機設備閑置率不斷提高,租金結算滯后。然而目前,隨著我國經濟發展方式的不斷轉變,大批國家重點工程陸續開工、投產,在整體固定資產投資放緩的背景下,大噸位級的項目工程對于吊裝施工設備服務行業的需求越來越多,其主要集中在大功率風電、煤化工、大型市政、核電等方面。
2017年至 2022年中國履帶式起重機銷量情況
現階段我國吊裝行業整體大而不強,起重機和吊裝服務行業呈現集中度低的特點。從發達國家的吊裝服務行業的發展歷史來看,歐洲、美國的吊裝施工設備服務行業都是在重工業高速發展的時代快速興起,經過充分的市場競爭,形成幾家大型的吊裝服務公司,占領大多數市場份額。因此國內的吊裝服務行業的發展也會經歷發達國家發展歷程,未來國內在吊裝設備、規模、技術能力等方面具有較強實力的吊裝服務企業將建立行業龍頭企業地位。
4、行業競爭基本格局
行業內吊裝服務企業主要可分為國企和民營企業,行業內企業多為民營企業。然而在我國吊裝行業的頂尖企業中,民營企業和國企數量基本相當,其中,國企一般擁有工程建設公司背景,或者是作為工程建設企業內的專業起重公司,除了擁有起重設備的規模數量以外,還具有工程總承包的綜合能力;民營企業主要以起重裝備租賃的方式參與大型建設,也有部分民營企業憑借豐富的吊裝經驗、大量的技術積累、先進的管理體制,從而具備吊裝綜合服務的能力。此外,受中國巨大的吊裝市場吸引,部分國際吊裝服務企業進入中國參與競爭,其依靠較強的解決方案設計能力和完善的管理體系,占有一定的競爭優勢。
5、吊裝服務行業的發展趨勢
(1)運營模式升級轉型
過去簡單的設備租賃模式正在受到市場的影響,國內的起重施工企業不斷加強國際成功案例學習,在經營模式上尋找突破與創新,推行“大型設備吊裝專業化一體化總承包管理”模式。將大型設備從多個施工單位進行集中,委托一家專業吊裝服務公司,進行集中組織管理、統一方案編制、資源使用,以達到節約成本、集中服務、保證安全和施工質量的目的。在新的市場環境下,吊裝企業更加重視安全生產經營,關注風險預防控制,對從業企業安全質量體系提出了更高的要求,從而促進吊裝企業及整個吊裝行業健康有序發展。
(2)吊裝解決方案要求提高
隨著大規模建設工程和大型設備吊裝的增加,對吊裝解決方案的要求越來越高。其原因有以下幾點:一是隨著石油化工、冶金及電力和道路橋梁等建設規模的不斷擴大,各工程中的關鍵設備正在向特重、特大型方向發展,從而對起重能力等要求提高;二是建設工程項目為更快的投產,從而獲得經濟收益,留給吊裝的工期逐漸縮短,這要求吊裝施工企業具有較強的吊裝方案解決能力,能夠周全考慮現場各因素,設計更高效的吊裝方案;三是由于部分吊裝對象價值貴重,或空中吊運過程中易變形等原因,對于吊裝落點具有極高的精度要求,從而對吊裝解決方案提出更高要求。
(3)項目承接門檻逐漸提高
隨著行業不斷發展,項目客戶越來越重視從起重設備、專業技術能力、人員隊伍、安全管理、工程業績和品牌信譽等多方面的維度考查吊裝企業的綜合服務能力,對承接項目的吊裝企業綜合評價的要求越來越高。首先,根據施工項目中需要吊裝物品的質量和體積,項目方會對競標吊裝企業的自有設備能力、吊裝起重噸位進行嚴格的考察;其次,項目客戶會考察吊裝企業所擁有的工程業績,如果沒有足夠的相應行業吊裝經驗,將很難滿足基本的入圍門檻;最后項目客戶還會考慮吊裝企業的品牌信譽,在知名吊裝項目中有著出色發揮的企業將更容易承接項目。
(4)行業不斷規范化
推行安全生產,制定規范化的安全管理制度,是推進工業經濟發展的必然要求。我國經濟建設的發展和新型工業化進程的加快,對吊裝服務行業的規范提出了更高標準,推動行業不斷規范化。
《大型起重機械安裝安全監控管理系統實施方案》明確提出,從 2014 年開始,在所有在用的大型起重機械上全部安裝安全監控管理系統;2013 年 6 月,《中華人民共和國特種設備安全法》指出規范起重機等特種設備的經營和使用,特種設備經營、使用單位應當按照國家有關規定配備特種設備安全管理人員、檢測人員和作業人員,并對其進行必要的安全教育和技能培訓,同時特種設備安全管理人員、檢測人員和作業人員應當按照有關規定取得相應資格,方可從事相關工作。
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目錄
第1章 吊裝行業綜述及數據來源說明
1.1 吊裝行業相關概念
1.1.1 吊裝設備
1.1.2 吊裝作業分類
1.1.3《國民經濟行業分類與代碼》中吊裝行業歸屬
1.2 吊裝行業發展歷程
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國吊裝行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國吊裝行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國吊裝行業監管體系及機構介紹
1、中國吊裝行業主管部門
2、中國吊裝行業自律組織
2.1.2 中國吊裝行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國吊裝行業發展的影響總結
2.2 中國吊裝行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國吊裝行業社會(Society)環境分析
2.4 中國吊裝行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國吊裝行業相關技術介紹
2.4.2 中國吊裝行業專利情況
1、中國吊裝專利申請
2、中國吊裝專利公開
3、中國吊裝熱門申請人
4、中國吊裝熱門技術
第3章 全球吊裝行業發展現狀及吊裝市場前景
3.1 全球吊裝行業發展歷程介紹
3.2 全球吊裝行業宏觀環境背景
3.2.1 全球吊裝行業經濟環境概況
3.2.2 全球吊裝行業經濟預測
3.3 全球吊裝行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球吊裝行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球吊裝行業區域發展格局
3.4.2 全球吊裝行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲吊裝行業地區市場分析
(1)亞洲吊裝行業市場現狀分析
(2)亞洲吊裝行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲吊裝行業前景預測分析
2、 北美吊裝行業地區市場分析
(1)北美吊裝行業市場現狀分析
(2)北美吊裝行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美吊裝行業前景預測分析
3、 歐洲吊裝行業地區市場分析
(1)歐洲吊裝行業市場現狀分析
(2)歐洲吊裝行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲吊裝行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球吊裝行業規模預測
3.5 全球吊裝行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球吊裝行業市場競爭格局
3.5.2全球吊裝行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國吊裝行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國吊裝行業發展差異分析
4.2 中國吊裝行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國吊裝行業進口貿易狀況
4.3.1 中國吊裝行業進口規模
4.3.2 中國吊裝行業進口價格水平
4.3.3 中國吊裝行業進口產品結構
4.3.4 中國吊裝行業進口來源地
4.4 中國吊裝行業出口貿易狀況
4.4.1 中國吊裝行業出口規模
4.4.2 中國吊裝行業出口價格水平
4.4.3 中國吊裝行業出口產品結構
4.4.4 中國吊裝行業出口目的地
第5章 中國吊裝行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國吊裝行業發展歷程介紹
5.2 中國吊裝行業市場特性解析
5.3 中國吊裝行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國吊裝行業市場主體數量規模
5.5 中國吊裝行業市場供給能力分析
5.6 中國吊裝行業市場供給水平分析
5.7 中國吊裝行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國吊裝行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國吊裝行業市場滲透狀況分析
6.2 中國吊裝行業市場飽和度分析
6.3 中國吊裝行業市場需求狀況
6.4 中國吊裝行業市場銷售狀況
6.5 中國吊裝行業市場規模體量分析
第7章 中國吊裝行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國吊裝行業波特五力模型分析
7.1.1 中國吊裝行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國吊裝行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國吊裝行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國吊裝行業潛在進入者分析
7.1.5 中國吊裝行業替代品風險分析
7.2 中國吊裝行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國吊裝行業市場競爭格局分析
7.4 中國吊裝行業市場集中度分析
7.5 中國吊裝行業國際市場競爭力分析
7.6 中國吊裝行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國吊裝行業發展概述
8.1 中國吊裝行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 吊裝行業產業鏈條分析
8.2 中國吊裝行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國吊裝細分市場格局分布
8.4 中國吊裝細分產品市場分析
8.5 中國吊裝行業中游細分市場前景分析
第9章 中國吊裝行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國吊裝行業細分市場分析
9.1.1 A市場用吊裝
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 B市場用吊裝
9.1.3 C市場用吊裝
9.1.4 D領域用吊裝
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國吊裝行業區域市場現狀分析
10.1 中國吊裝行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地吊裝市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區吊裝市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區吊裝市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區吊裝市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區吊裝市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區吊裝市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區吊裝市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區吊裝市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區吊裝市場前景預測
第11章 中國吊裝行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國吊裝行業經營模式分析
11.2 中國吊裝行業經營效益分析
11.2.1 中國吊裝行業營收狀況
11.2.2 中國吊裝行業利潤水平
11.2.3 中國吊裝行業成本管控
11.3 中國吊裝行業市場痛點分析
11.4 中國吊裝產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 吊裝重點企業布局案例研究
12.1 吊裝重點企業市場份額
12.2 吊裝重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業吊裝業務布局狀況及營收結構
4、企業吊裝營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業吊裝業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國吊裝行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國吊裝行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國吊裝行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國吊裝行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國吊裝行業發展趨勢預判
第14章 中國吊裝行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國吊裝行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 吊裝行業人才壁壘
14.1.2 吊裝行業技術壁壘
14.1.3 吊裝行業資金壁壘
14.1.4 吊裝行業其他壁壘
14.2 中國吊裝行業投資風險預警
14.2.1 吊裝行業政策風險分析
14.2.2 吊裝行業技術風險分析
14.2.3 吊裝行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 吊裝行業其他風險分析
14.3 中國吊裝行業投資價值評估
第15章 中國吊裝行業研究結論及建議
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