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商用車零部件行業需求情況及市場規模預測、發展機遇趨勢玩家

汽車按用途可分為乘用車和商用車兩大類，其中乘用車包括轎車和 9 座以下的主要用于乘坐的汽車；商用車通常以贏利為目的，主要用于運送人員和貨物，一般指貨車和大中型客車。汽車產業鏈已發展較為成熟，行業利潤水平總體較為穩定。從行業利潤的波動情況來看，在細分領域具有一定競爭優勢、具有較強技術優勢或具備更大生產規模及模塊化供貨能力的大型汽車零部件企業，能夠更好地抵御上下游價格波動對利潤水平影響的風險。因此，擁有領先生產技術及持續新產品開發能力的零部件企業，具備較強的持續盈利能力，能獲得較高的利潤水平。

1、行業概況

（1）順應時代發展，汽車零部件行業逐漸發展壯大

我國汽車工業起步于 1956 年，主要依托一汽、二汽的開工建設，最初主要為國產卡車做配套維修，汽車零部件生產多為整車廠附屬產業，主要由整車廠特定部門或分子公司完成；1978 年以后，我國轎車工業開始起步，汽車零部件行業逐漸為轎車配套，技術含量逐漸提升；進入 1990 年代，隨著外商投資力度的加大和汽車國產化的推進，我國汽車零部件行業逐漸發展壯大，同時，基于優化資源配置和實現專業化分工的需要，汽車零部件產業逐漸從整車廠剝離，獨立化生產趨勢逐步顯現；2001 年加入 WTO 以后，我國汽車產業快速發展，汽車零部件行業隨之逐步完善。目前，伴隨新一輪科技革命和信息產業的推動，汽車與新能源、信息通信等加速融合，汽車零部件行業正朝著模塊化、電動化、智能化的趨勢發展邁進。伴隨汽車工業不斷發展，我國汽車零部件企業日益壯大，并突破國外壁壘，參與國際競爭。

（2）行業規模大，市場空間廣闊

近年來，受益于宏觀經濟和整車制造行業持續發展帶來的市場需求，我國汽車零部件產業規模不斷擴大。2015 年，我國汽車零部件規模以上企業（年營業收入 2,000 萬元以上）營業收入首次突破 3 萬億元。2018 年以來，受宏觀經濟和下游整車需求影響，我國汽車零部件行業出現一定波動，但整體規模仍保持在 3.3 萬億元以上，尤其 2020 年以來，雖受經濟下行影響，我國汽車零部件行業仍實現逆勢上漲，規模以上零部件企業營業收入持續增加，2021 年營業收入達 40,667.65 億元，同比增長達 12%。

（3）汽車零部件企業隨整車廠布局，產業集中度高

1）汽車產業集群化特征明顯，商用車產業集中情況尤為明顯

近年來，隨著汽車產業的快速發展，圍繞上汽集團、一汽集團、東風集團等主要汽車集團，我國已基本形成長三角、中部、珠三角、京津冀、東北和西南六大汽車產業集群。根據國家統計局數據，2022 年以上六大地區整車產量占全國汽車產量 78.04%的份額，構成了我國整車產業的基本生產格局，汽車產業集群特征明顯。

我國是商用車制造大國，商用車產銷量連續多年位居世界第一。根據中國汽車工業協會數據顯示，目前國內前十大商用車企業市場份額合計為 79.1%，其中前三大商用車品牌北汽福田、東風集團、一汽集團銷量占比合計 35.9%。商用車產業集中度高的特征，在中重型商用車領域尤為顯著，以 2022 年為例，僅中國重汽、東風集團、一汽集團、陜汽集團、北汽福田 5 家中重型商用車銷量占比超過80%。

2）汽車零部件企業圍繞整車廠戰略布局，合作穩定

汽車零部件產品往往為定制化產品，零部件企業根據所配套的整車制造商的定制要求進行模具開發、制定工藝路線并組織生產。在這種合作模式下，整車制造商與汽車零部件生產企業關系緊密，汽車零部件廠商會在新車型開發初期就介入，與整車同步研發、生產相關零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。因此，整車制造商與零部件供應商相互依存，考慮到時間及成本因素，整車制造商一般不會輕易更換供應商。一旦確定其合作供應商，便形成相互依賴、長期合作、共同發展的戰略格局。

因此，汽車零部件企業一般選擇在整車廠附近設立生產基地，其區域分布與我國整車產能分布相適應，也逐步形成了長三角、中部、珠三角、環渤海、東北和西南六大零部件產業集群。

此外，由于我國的商用車產業集中度高，頭部企業優勢明顯，因此，零部件企業也主要圍繞少數幾家整車廠配套，使得商用車零部件企業更大程度上呈現出客戶集中度高的特征。頭部商用車企業研發生產和研發投入相對更大，在生產經營方面具有更強的資源獲取能力，其市場集中度將越來越高，從而給為之配套的零部件企業帶來持續穩定的業務機會。

2、商用車零部件市場需求狀況

（1）商用車及其零部件需求受經濟體量大的影響，需求整體旺盛

1）我國國民經濟建設和物流運輸對商用車有著大量的需求

根據最近 5 年平均值看，我國商用產銷量占全國汽車產銷量的 16%左右，根據中國汽車工業協會統計的數據，2022 年我國商用車銷量 330.05 萬輛，其中貨車 289.3 萬輛，占比87.67%，是商用車最重要的組成部分。貨車作為國民經濟生活重要的生產資料，廣泛應用于公路貨運、工程建設、城市物流及國防事業，其發展與國民經濟和交通運輸行業發展狀況緊密相關。我國幅員遼闊、人口居住相對分散，對人員和貨物的交通運輸需求極大，2022 年交通運輸行業發展統計公報數據顯示，2022 年我國貨物運輸總量 506.12 億噸，其中公路運輸量 371.19 億噸，占比 70%以上，而公路貨運周轉量中 95%以上由貨車承擔③，在國民經濟發展中發揮著重要的基礎服務型支撐作用。

我國經濟政策具備長期穩定性，供給側改革、新舊動能轉化持續推進，生產力得到逐步釋放，預計十四五期間，我國經濟平穩增長，經濟政治環境穩定，公路貨運量將穩步提升，為商用車尤其是貨車發展營造良好的環境。

2）商用車短期受產業政策影響需求波動較大，但整體需求規模較大

商用車受國家基礎投資建設和產業政策影響較大。2015 年以來，受基建投資和物流行業增長、《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等環保政策影響，我國商用車產銷量快速增長。2020 年，受國六標準實施、治超加嚴以及基建投資等因素拉動影響，我國商用車市場再創新高，產銷量分別達到 523.12 萬輛和513.33 萬輛，同比增長 19.97%和 18.70%，但也一定程度上透支了需求，疊加經濟增速放緩等影響，2021 年下半年商用車銷量出現下滑，當年銷量 479.33 萬輛。2021 年下半年以來，受宏觀經濟增速放緩、商用車國五國六標準切換，以及俄烏沖突導致原油價格出現較大幅度上漲等多方面不利因素疊加影響，商用車新車需求短期銳減，2022 年降幅達 31.87%，降幅較大，但仍實現了 318.45萬輛的銷量，展現出我國商用車市場強大的經濟韌性。隨著經濟逐步恢復，商用車購置需求將得到釋放，長期來看，在我國基礎設施建設、物流運輸業等行業持續增長帶動下，商用車市場隨著國民經濟發展整體會呈現增長態勢。

3）商用車單臺價值大，且更新速度快，對汽車零部件有著持續的需求

雖然我國商用車產銷量遠低于乘用車，但商用車作為生產工具，相比乘用車，具有使用頻率高、行駛里程遠的特征。出于安全考慮，國家對達到一定行駛里程的商用車引導報廢，其中微型貨車行駛 50 萬公里、中輕型貨車行駛 60萬公里、重型貨車行駛 70 萬公里之后，需要強制報廢，大型貨車通常三至五年就需要更新重置。截至 2021 年 6 月底，我國商用車保有量已突破 4,000 萬輛，從而帶來大量的汽車更新需求。根據中國汽車工業協會的預測，十四五期間，我國商用車市產銷量仍將保持在 430～450 萬輛的水平。

此外，中重型商用車整車自重通常是普通乘用車的數倍以上，價值通常也相對更高，普通乘用車單車價格平均在 15 萬元左右，而中重型商用車一般在20 萬元以上，因此商用車孕育的零部件業務機會也更多。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年商用車零部件行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 商用車零部件行業相關概述

第一節 商用車零部件行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 商用車零部件行業特點及模式

一、商用車零部件行業發展特征

二、商用車零部件行業經營模式

第三節 商用車零部件行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、商用車零部件行業主要上游2017-2022年供給規模分析

三、商用車零部件行業主要上游2017-2022年價格分析

四、商用車零部件行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析

五、商用車零部件行業主要下游2017-2022年發展概況分析

六、商用車零部件行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析

第二章 商用車零部件行業全球發展分析

第一節 全球商用車零部件市場總體情況分析

一、全球商用車零部件行業的發展特點

二、全球商用車零部件市場結構

三、全球商用車零部件行業市場規模分析

四、全球商用車零部件行業競爭格局

五、全球商用車零部件市場區域分布

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲商用車零部件行業市場規模

2、歐洲商用車零部件市場結構

3、2023-2029年歐洲商用車零部件行業發展前景預測

二、北美

1、北美商用車零部件行業市場規模

2、北美商用車零部件市場結構

3、2023-2029年北美商用車零部件行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓商用車零部件行業市場規模

2、日韓商用車零部件市場結構

3、2023-2029年日韓商用車零部件行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中商用車零部件所屬行業2023-2029年規劃概述

第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧

一、2017-2022年所屬行業運行情況

二、2017-2022年所屬行業發展特點

三、2017-2022年所屬行業發展成就

第二節 商用車零部件行業所屬行業2023-2029年規劃解讀

一、2023-2029年規劃的總體戰略布局

二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響

三、2023-2029年規劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業發展環境分析

第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢

第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢

第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測

第四節2023-2029年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國商用車零部件專利申請

2、中國商用車零部件專利公開

3、中國商用車零部件熱門申請人

4、中國商用車零部件熱門技術

第五節2023-2029年行業社會環境分析

第五章 普華有策對商用車零部件行業總體發展狀況

第一節 商用車零部件行業特性分析

第二節 商用車零部件產業特征與行業重要性

第三節 2017-2022年商用車零部件行業發展分析

一、2017-2022年商用車零部件行業發展態勢分析

二、2017-2022年商用車零部件行業發展特點分析

三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移

第四節 2017-2022年商用車零部件行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2017-2022年商用車零部件行業財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國商用車零部件市場供需形勢分析

第一節 我國商用車零部件市場供需分析

一、2017-2022年我國商用車零部件行業供給情況

二、2017-2022年我國商用車零部件行業需求情況

1、商用車零部件行業需求市場

2、商用車零部件行業客戶結構

3、商用車零部件行業區域需求結構

三、2017-2022年我國商用車零部件行業供需平衡分析

第二節 商用車零部件產品市場應用及需求預測

一、商用車零部件產品應用市場總體需求分析

1、商用車零部件產品應用市場需求特征

2、商用車零部件產品應用市場需求總規模

二、2023-2029年商用車零部件行業領域需求量預測

1、2023-2029年商用車零部件行業領域需求產品功能預測

2、2023-2029年商用車零部件行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國商用車零部件行業運行分析

第一節 我國商用車零部件行業發展狀況分析

一、我國商用車零部件行業發展階段

二、我國商用車零部件行業發展總體概況

第二節 2017-2022年商用車零部件行業發展現狀

一、2017-2022年我國商用車零部件行業市場規模

二、2017-2022年我國商用車零部件行業發展分析

三、2017-2022年中國商用車零部件企業發展分析

第三節 2017-2022年商用車零部件市場情況分析

一、2017-2022年中國商用車零部件市場總體概況

二、2017-2022年中國商用車零部件市場發展分析

第四節 我國商用車零部件市場價格走勢分析

一、商用車零部件市場定價機制組成

二、商用車零部件市場價格影響因素

三、2017-2022年商用車零部件價格走勢分析

四、2023-2029年商用車零部件價格走勢預測

第八章 POLICY對中國商用車零部件市場規模分析

第一節 2017-2022年中國商用車零部件市場規模分析

第二節 2017-2022年我國商用車零部件區域結構分析

第三節 2017-2022年中國商用車零部件區域市場規模

一、2017-2022年東北地區市場規模分析

二、2017-2022年華北地區市場規模分析

三、2017-2022年華東地區市場規模分析

四、2017-2022年華中地區市場規模分析

五、2017-2022年華南地區市場規模分析

六、2017-2022年西部地區市場規模分析

第四節 2023-2029年中國商用車零部件區域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區市場前景預測

二、2023-2029年華北地區市場前景預測

三、2023-2029年華東地區市場前景預測

四、2023-2029年華中地區市場前景預測

五、2023-2029年華南地區市場前景預測

六、2023-2029年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2023-2029年商用車零部件行業產業結構調整分析

第一節 商用車零部件產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 商用車零部件行業競爭力優勢分析

第一節 商用車零部件行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國商用車零部件行業競爭力剖析

第三節 商用車零部件行業SWOT分析

一、商用車零部件行業優勢分析

二、商用車零部件行業劣勢分析

三、商用車零部件行業機會分析

四、商用車零部件行業威脅分析

第十一章 2023-2029年商用車零部件行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、商用車零部件行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、商用車零部件行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、商用車零部件行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國商用車零部件行業競爭格局綜述

一、商用車零部件行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、商用車零部件行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2017-2022年商用車零部件行業競爭格局分析

一、國內主要商用車零部件企業動向

二、國內商用車零部件企業擬在建項目分析

三、我國商用車零部件市場集中度分析

第四節 商用車零部件企業競爭策略分析

一、提高商用車零部件企業競爭力的策略

二、影響商用車零部件企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及商用車零部件產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及商用車零部件產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及商用車零部件產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及商用車零部件產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及商用車零部件產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2023-2029年商用車零部件行業投資前景展望

第一節 商用車零部件行業2023-2029年投資機會分析

一、商用車零部件行業典型項目分析

二、可以投資的商用車零部件模式

三、2023-2029年商用車零部件投資機會

第二節 2023-2029年商用車零部件行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2023-2029年行業發展趨勢

三、2023-2029年商用車零部件行業技術開發方向

四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測

第三節 2023-2029年規劃將為商用車零部件行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年商用車零部件行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2017-2022年商用車零部件存在的問題

第二節 2023-2029年發展預測分析

一、2023-2029年商用車零部件發展方向分析

二、2023-2029年商用車零部件行業發展規模預測

三、2023-2029年商用車零部件行業發展趨勢預測

四、2023-2029年商用車零部件行業發展重點

第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2023-2029年商用車零部件行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析