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連接器產品革新不斷及應用領域持續拓展延未來發展潛力巨大
1、連接器行業特有的經營模式
連接器下游行業集中度較高,通信、消費電子和汽車等產業終端產品小型化、集成化需求強烈,產品迭代速度快,連接器企業需要緊密的貼近下游企業,快速滿足下游需求。連接器行業特有的經營模式如下:
(1)規格型號繁多,存在定制化生產需求
連接組件是終端電子產品、汽車等的重要組件,伴隨著下游產品的小型化、集成化和定制化需求,不同種類、不同廠家涉及生產的終端產品對所需連接器的形態、技術參數等往往有不同的要求,所以連接器產品通常屬于非標準產品,需要根據客戶的需求進行定制化生產。連接器生產廠商需要為客戶提供系統的連接方案及產品,并能根據行業的發展趨勢及客戶產品更新換代的要求迅速設計新產品,其對生產廠家的產品設計能力和研發的快速響應能力提出了較高的要求。
(2)以銷定產,以產定購
由于連接器產品通常不具備通用性,具有定制化生產的特點,所以連接器的生產通常根據訂單情況來確定生產計劃,以銷定產。訂單生產消除了企業自行制定生產計劃可能帶來的盲目性,也降低了產品存貨的跌價風險,同時,連接器企業根據生產計劃來制定原材料采購計劃,可以優化原材料的庫存,提高企業資源的利用效率。
(3)面向客戶需求快速響應
連接器產品需滿足下游客戶產品快速升級換代的需求,因此要求連接器生產廠家必須具備快速響應的能力,縮短響應時間。主要包括:首先,新品開發設計的時間短,保證為下游升級換代快速的終端產品生產廠商提供適配的連接器產品;其次,從接到訂單到交付成品之間的時間短,這就要求公司具有較高的組織協調能力和高效的生產管理能力,能夠實現柔性生產;第三,對客戶提出的服務要求響應時間短,這樣才能迅速解決可能出現的產品問題,取得客戶的滿意,促進長久的業務合作。
2、連接器行業特征
(1)周期性特征
連接器下游領域眾多,不同行業的周期性不盡相同,從行業整體而言,連接器行業市場不存在明顯的周期性特征。連接器廣泛應用于通信、消費電子、汽車、工控安防等終端領域,當下游市場提出更精細化的要求,連接器的技術標準也會相應革新;當下游市場規模出現變動,連接器的市場需求也會隨之增減。計算機、智能手機等市場目前已經步入相對成熟期,市場容量增長不明顯,但這些智能終端產品更新換代較快,對連接器產品存在較為穩定的迭代需求;同時,5G 智能硬件、新能源汽車等新興產業正在快速發展,有助于擴大連接器產品的市場需求。隨著連接器產品不斷向多個新興產業滲透,連接器行業與下游智能終端領域的周期性關系逐漸減弱。
(2)區域性特征
區域性方面,我國連接器生產企業主要分布在長三角、珠三角和環渤海三大經濟圈。珠三角地區和長三角地區的通信、消費電子、汽車等產業較為集中,對連接器產品需求較大,且具有完善的交通物流條件和齊全的產業鏈配置,因此國內大部分連接器制造商和其下游客戶都集中于此。隨著上述地區勞動力成本的逐漸提高和國家政策鼓勵的支持,連接器行業企業存在向中西部地區轉移或設立生產基地的趨勢。
(3)季節性特征
連接器下游領域眾多,從行業整體而言,行業市場不存在十分明顯的季節性特征。
3、連接器行業技術水平及技術特點
連接器是連接或斷開獨立電子系統設備的基礎電子元器件,將一個回路上的兩個導體橋接起來,使電流或者訊號可以從一個導體流向另一個導體,其品質好壞關系到系統設備整體運作的可靠性。一個完整的連接器產品一般要經過設計、制造和檢測三個過程。設計階段必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力、防水性能、電磁屏蔽性能等要求,制造階段一般經過沖壓、注塑、電鍍等環節,因此連接器制造技術包括塑膠成型、表面處理、組裝與檢驗、測試等多項技術。在通信、消費電子、汽車、工控安防等下游應用領域快速發展的推動下,我國連接組件市場規模不斷擴大,與連接器生產相關的技術也逐漸成型、成熟。
連接組件行業技術表現出以下幾特點:首先,移動終端、計算機等電子設備的小型化和汽車的輕量化要求連接器體積更小、重量更輕,這使得連接組件廠商更加注重連接器材料的開發和精細化加工;其次,產品傳輸速率不斷躍升、新能源連接器高壓線纜電流增加,使得連接器廠商不僅需要在焊接等工藝環節精細化生產,還需要通過線纜編織等諸多工藝降低電磁干擾,在產品設計方面更需要借助電磁仿真軟件進行嚴謹評估和考量;最后,連接組件的使用環境要求其保持性能穩定可靠,尤其是在新能源汽車等領域,溫度、濕度和抗震性成為產品的必要特性,連接器企業需要具備良好的工藝水平和質量控制體系。
4、連接器行業利潤水平的變動趨勢及原因
連接器行業的利潤水平受下游市場的需求變化影響,不同應用領域行業利潤水平存在著明顯的結構性差異。一般而言,在計算機、工控、安防等應用領域,連接器具有一定技術含量,細分行業中企業較少,且下游客戶認證復雜,毛利率相對較高且穩定;在通信等應用領域,市場競爭充分,毛利率通常較低;在新能源汽車領域,產品技術含量較高,市場處于爆發狀態,且對連接器企業的技術、客戶積累以及資金投入等方面具有較高的進入壁壘,通常技術水平高、管理能力強、資金實力雄厚的優質企業具有一定的行業話語權,行業利潤水平與消費電子等傳統領域比較相對較高。
近年來,隨著行業的加速整合,連接器行業市場集中度將逐步提高,預計計算機、手機等應用領域的連接器企業利潤率將保持穩定,隨著市場競爭者增多,新能源汽車連接器產品利潤率有所下降。未來,行業領先企業通過持續的研發投入,在新產品、新技術、新工藝等方面保持行業領先的地位,可以有效地降低生產成本、提高生產效率,并隨著市場規模和占有率的不斷提高形成越來越明顯的規模效應。
5、連接器行業發展的有利因素
(1)產業政策為連接器行業護航
連接器制造所屬的其他電子元器件制造行業及其上下游產業均屬于國家鼓勵扶持的范疇,國家近年已連續出臺多項政策,支持該行業的發展。2015 年我國頒布《中國制造 2025》,明確提出實施工業產品質量提升行動計劃,將電子元器件列為重點行業;《國家標準體系建設發展規劃(2016-2020 年)》中提到,圍繞集成電路、高性能電子元器件等領域,研究制定關鍵技術和共性基礎標準,推動優勢標準轉化成為國際標準,提高國際競爭力。此外,近年來,國家還陸續頒布了《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023 年)》等政策,為連接器產品的研發和制造提供了前所未有的發展契機。
(2)下游應用領域不斷延伸,市場前景廣闊
下游應用是推動連接器行業快速發展的重要因素,在通信與計算機行業,5G 通信技術發展、產品更新換代等因素共同推進行業景氣度回升;在新能源汽車領域,發展新能源汽車已成為全球各國的共識,各國均推出針對新能源行業發展的扶持政策,推動全球新能源汽車行業進入了快速發展期。下游行業需求的提升直接帶動上游連接器行業需求。
隨著我國科技和制造業的快速進步,連接器下游的通信、消費電子、汽車、工業等行業均形成了一批本土龍頭企業,為配套其產業鏈的優質連接器廠商創造了一個相對良好的競爭環境和合理的利潤空間,具有資金優勢、規模效應和研發優勢的龍頭企業獲得了競爭優勢,行業頭部企業具有更大發展空間。
(3)產業聚集形成發展動能
連接器所在電子元件制造業是國家鼓勵招商引資的行業之一,由于國內政策鼓勵和市場廣闊,一方面,全球眾多頂級連接器制造廠商均在國內建立生產基地,同行業龍頭企業的進入有利于培養更多專業管理人才和技術人才,推動整個連接器行業的進步。另一方面,隨著消費電子、汽車等產業也在不斷將生產環節向中國轉移,國內連接器制造商作為其上游供應商,有機會與下游行業最頂尖的客戶進行合作,對于自身的技術進步、市場空間拓展都有著重要的積極意義。
連接組件產業是電子設備制造業的核心組成部分。近年來,我國連接組件產業的研發能力和工藝技術不斷提升,高端精密連接組件產品在工藝性能、技術水平等方面與進口產品的差距不斷縮小。在此背景下,國產高端精密連接組件產品占國內市場份額不斷提高,呈現出逐步替代進口產品的趨勢。
6、連接器行業發展的阻礙因素
(1)國內企業整體競爭力偏弱
經過多年發展,大型跨國連接器企業已具有較大規模,產品技術含量高,種類齊全,能夠滿足不同層次不同行業領域的客戶需求。與國外領先企業相比,我國連接器企業在技術、人才和資金積累方面處于劣勢,尤其是在如航天、高端連接器應用領域,國內企業整體競爭力偏弱,高端產品的缺乏一定程度上制約了國內連接器制造商向全球高端市場的發展。
連接器的生產涉及沖壓、注塑等諸多環節,專業技術人員不但需要具有對客戶行業的專業認識,而且需要擁有專業連接器制造的工作經驗,目前大部分國內連接器制造商的下游產品主要為消費電子、通信、汽車等行業,對于航空、軍事和科研等高端應用領域的開發經驗不足,相關人才也較為短缺;另一方面,全行業從教育端到產業端的校企聯合立體人才培養體系尚未完善。核心人才的缺乏一定程度上制約了國內連接器制造商轉型升級邁向全球高端市場的步伐。
(2)行業內中小企業融資困難
連接器行業企業具有較為明顯的規模效應,且屬于完全競爭市場,國內外競爭者較多。連接器廠商為擴大生產規模并占據競爭優勢,一方面,需要構建先進的自動化生產設備和檢測設備以滿足規?;a以及客戶對品質的要求;另一方面,企業需技術研發投入以掌握核心技術。因此對企業的資金實力、人才團隊和運營管理等方面提出了較高的要求。目前行業內中小企業融資渠道相對狹窄,在一定程度上制約了連接器行業向更高水平發展。
7、連接器本行業的主要壁壘構成
(1)技術和人才壁壘
連接器產品下游應用如通信、汽車、工控安防和消費電子等行業科技含量高、技術發展快且更新迭代迅速,這使得連接器生產企業需要具有較強的技術實力與研發水平,行業的專業化水平要求較高。一方面,連接器行業企業需要具有較高的研發水平,能夠針對客戶的產品需求快速形成解決方案;另一方面,需要經驗豐富的研發人員,確定產品的工藝參數并完成設備調試,快速進行試生產。行業新進入企業由于資金和人員經驗等問題,難以在短期內完成相關技術的積累、設備的調試和專業技術人員的儲備,難以滿足行業客戶日趨活躍的產品需求,因此技術與研發壁壘已經成為進入該行業的重要障礙。
(2)產品強制認證壁壘
產品強制認證是各國政府為保護廣大消費者人身安全,依照法律法規實施的一種產品合格評定制度,它要求產品必須符合國家標準和技術法規。凡列入強制性產品認證目錄內的產品,必須經各國指定的認證機構認證合格,取得相關證書,并加以認證標識后,方能出廠、進口、銷售和在經營服務場所使用。連接器需要通過很多認證,包括中國 3C 認證、歐洲的 CE 認證、美國 UL認證、RoHS 認證、REACH 認證等。取得這些認證,企業需要投入大量的資金和時間,同時對企業的技術水平提出了較高的要求,這對新進入本行業的企業構成一定的障礙壁壘。
(3)規模化生產壁壘
從連接器生產企業來看,規模較大的連接器生產企業具有較為明顯的規模效應,一方面,該類企業通常具有較長的產業鏈、先進的自動化生產設備、較大的生產規模和較好的企業信譽,有利于降低生產成本并保證產品質量;另一方面,該類企業具有較強的研發能力和全面的產品結構,有利于快速對下游客戶需求作出反應并提供全面的解決方案。新進入企業若要達到規?;纳a,除了擁有規模化的生產廠房、機器設備和員工隊伍,更需要與之配套的生產管理能力、質量控制能力,而這需要大量的資金和一定時間的管理經驗、制造經驗,從而形成行業進入壁壘。
(4)客戶認證壁壘
連接器下游行業成熟,多為具有業界知名度的大型終端設備或整車廠商,要成為下游大型客戶的合格供應商,連接器生產企業不僅要達到行業的基礎標準,還要通過客戶嚴格的資質認定。下游大型終端客戶通常會對連接器生產企業的生產規模、設備先進程度、資金實力、貨物交付、物流周轉、技術人員配置、研發設計能力、產品認證、環保認證、產品質量穩定性、市場反應速度等綜合能力進行嚴格的認證,認證過程長且復雜。而企業一旦成為下游客戶的合格供應商,則會形成較為穩固的長期合作關系。因此,連接器產品生產廠商與大型終端客戶建立穩定的供應鏈關系的門檻較高,新進入的企業在市場擴展上面臨著較高的質量認證壁壘。
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目錄
第1章 連接器行業綜述及數據來源說明
1.1 連接器行業界定
1.1.1 連接器的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中連接器行業歸屬
1.2 連接器行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國連接器行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國連接器行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國連接器行業監管體系及機構介紹
1、中國連接器行業主管部門
2、中國連接器行業自律組織
2.1.2 中國連接器行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國連接器行業發展的影響總結
2.2 中國連接器行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國連接器行業社會(Society)環境分析
2.4 中國連接器行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國連接器行業相關技術介紹
2.4.2 中國連接器行業專利情況
1、中國連接器專利申請
2、中國連接器專利公開
3、中國連接器熱門申請人
4、中國連接器熱門技術
第3章 全球連接器行業發展現狀及連接器市場前景
3.1 全球連接器行業發展歷程介紹
3.2 全球連接器行業宏觀環境背景
3.2.1 全球連接器行業經濟環境概況
3.2.2 全球連接器行業經濟預測
3.3 全球連接器行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球連接器行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球連接器行業區域發展格局
3.4.2 全球連接器行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲連接器行業地區市場分析
(1)亞洲連接器行業市場現狀分析
(2)亞洲連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲連接器行業前景預測分析
2、 北美連接器行業地區市場分析
(1)北美連接器行業市場現狀分析
(2)北美連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美連接器行業前景預測分析
3、 歐洲連接器行業地區市場分析
(1)歐洲連接器行業市場現狀分析
(2)歐洲連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲連接器行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球連接器行業規模預測
3.5 全球連接器行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球連接器行業市場競爭格局
3.5.2全球連接器行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國連接器行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國連接器行業發展差異分析
4.2 中國連接器行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國連接器行業進口貿易狀況
4.3.1 中國連接器行業進口規模
4.3.2 中國連接器行業進口價格水平
4.3.3 中國連接器行業進口產品結構
4.3.4 中國連接器行業進口來源地
4.4 中國連接器行業出口貿易狀況
4.4.1 中國連接器行業出口規模
4.4.2 中國連接器行業出口價格水平
4.4.3 中國連接器行業出口產品結構
4.4.4 中國連接器行業出口目的地
第5章 中國連接器行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國連接器行業發展歷程介紹
5.2 中國連接器行業市場特性解析
5.3 中國連接器行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國連接器行業市場主體數量規模
5.5 中國連接器行業市場供給能力分析
5.6 中國連接器行業市場供給水平分析
5.7 中國連接器行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國連接器行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國連接器行業市場滲透狀況分析
6.2 中國連接器行業市場飽和度分析
6.3 中國連接器行業市場需求狀況
6.4 中國連接器行業市場銷售狀況
6.5 中國連接器行業市場規模體量分析
第7章 中國連接器行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國連接器行業波特五力模型分析
7.1.1 中國連接器行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國連接器行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國連接器行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國連接器行業潛在進入者分析
7.1.5 中國連接器行業替代品風險分析
7.2 中國連接器行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國連接器行業市場競爭格局分析
7.4 中國連接器行業市場集中度分析
7.5 中國連接器行業國際市場競爭力分析
7.6 中國連接器行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國連接器行業發展概述
8.1 中國連接器行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 連接器行業產業鏈條分析
8.2 中國連接器行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國連接器細分市場格局分布
8.4 中國連接器細分產品市場分析
8.5 中國連接器行業中游細分市場前景分析
第9章 中國連接器行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國連接器行業細分市場分析
9.1.1 計算機市場用連接器
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 智能手機市場用連接器
9.1.3 新能源動力電池及汽車市場用連接器
9.1.4 工控安防領域用連接器
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國連接器行業區域市場現狀分析
10.1 中國連接器行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地連接器市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區連接器市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區連接器市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區連接器市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區連接器市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區連接器市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區連接器市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區連接器市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區連接器市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區連接器市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區連接器市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區連接器市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區連接器市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區連接器市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區連接器市場前景預測
第11章 中國連接器行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國連接器行業經營模式分析
11.2 中國連接器行業經營效益分析
11.2.1 中國連接器行業營收狀況
11.2.2 中國連接器行業利潤水平
11.2.3 中國連接器行業成本管控
11.3 中國連接器行業市場痛點分析
11.4 中國連接器產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 連接器重點企業布局案例研究
12.1 連接器重點企業市場份額
12.2 連接器重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業連接器業務布局狀況及營收結構
4、企業連接器營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業連接器業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國連接器行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國連接器行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國連接器行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國連接器行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國連接器行業發展趨勢預判
第14章 中國連接器行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國連接器行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 連接器行業人才壁壘
14.1.2 連接器行業技術壁壘
14.1.3 連接器行業資金壁壘
14.1.4 連接器行業其他壁壘
14.2 中國連接器行業投資風險預警
14.2.1 連接器行業政策風險分析
14.2.2 連接器行業技術風險分析
14.2.3 連接器行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 連接器行業其他風險分析
14.3 中國連接器行業投資價值評估
第15章 中國連接器行業研究結論及建議
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