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巨型全鋼工程子午線輪胎將持續取代巨型斜交工程輪胎的市場份額
行業內通常將標準輪輞直徑在49英寸及以上、承載量在90噸及以上車輛使用的輪胎稱為巨型工程機械輪胎。按照胎體結構的不同,可分為全鋼巨胎及斜交巨胎,斜交巨胎因其生熱大、承載能力小、使用壽命短、安全系數低,目前已逐步被市場淘汰。全鋼巨胎主要應用于露天礦場中使用的重型自卸車,作為重型自卸車日常運輸的消耗品,全鋼巨胎的市場需求與國際采礦業的發展息息相關,采礦業的產量增長將帶動巨型工程輪胎的市場需求。國內全鋼巨胎生產企業以國內礦企擴展海外市場為契機,借助國內礦企使用國產全鋼巨胎產品來提升自身品牌在國際市場的影響力,進而不斷擴大國際市場份額。
1、行業競爭格局
(1)國際
全鋼巨胎作為輪胎行業的一個細分領域,具有技術壁壘高、客戶黏性強等特點,目前主要由法國米其林、日本普利司通、美國固特異等國際輪胎巨頭企業所壟斷,國際三大品牌全球市場份額維持在85%以上。
(2)國內
我國全鋼巨胎行業起步較晚,由于國際輪胎巨頭對全鋼巨胎制造技術的封鎖,國內全鋼巨胎行業發展一直相對緩慢。近年來,通過持續的研發投入,以賽輪輪胎、三角輪胎、風神股份、中策橡膠、海安橡膠、興源集團等為代表的國內全鋼巨胎生產廠商在技術和產能方面實現了實質性突破。
2、行業技術特點
在借鑒和吸收國外先進技術的基礎上,經過多年的自主創新,我國已形成較為先進和完整的輪胎技術研發體系,整體技術水平進步較快,而且在輪胎設計、制造工藝和設備等方面形成了一批具有自主知識產權的核心技術,近年來輪胎行業發展的主要技術特點如下:
(1)大型化、子午化、低斷面寬基化
1)大型化:近年來,隨著經濟社會發展,全球在工程機械領域均存在由大型車輛替代小型車輛的趨勢,由于礦業企業高度重視生產安全與生產效率,因此對于礦卡車型的選擇會更加傾向于安全性能和運輸效率更高的巨型礦卡,相應配套的輪胎規格也趨向大型化。
2)子午化:礦用重型自卸車采購價格高,為充分發揮運力,常需晝夜不間斷作業,整車安全及減少輪胎維修或更換頻率則尤為重要。全鋼巨胎與巨型斜交輪胎相比,具有生熱低、耐磨、抗刺扎和緩沖好等特點,可大幅提高安全及行駛性能,且操縱性能好、負荷能力大、使用壽命長??紤]到經濟效益、安全和成本,巨型輪胎子午化趨勢十分明顯,未來巨型斜交輪胎將會逐步退出市場。
3)低斷面寬基化:輪胎外徑增大會使車輛重心增高而降低操縱穩定性,因此對輪胎外徑增大提出了嚴格限制,迫使輪胎產品走扁平寬基化的道路,而低斷面輪胎可以提高輪胎的負荷性能。
(2)節能環保型、安全型
1)節能環保型:節能環保型輪胎通過降低滾動阻力,可減少燃料消耗、降低廢氣排放量,達到節省能源和防止大氣污染目的;通過優化輪胎胎面結構,可降低行駛胎噪,減少對環境的噪聲污染;此外,在輪胎生產過程更多的采用環保型材料,有助于改善工人工作環境,同時避免在生產或使用過程中污染環境等。
2)安全型:安全型輪胎主要包括以下幾個研發方向:①缺氣保用輪胎:保證輪胎完全沒氣后,輪胎還能夠在特定速度下行駛一定距離;②漏氣自修復輪胎:輪胎被扎破漏氣后,輪胎里的自修復材料能夠快速修補破洞,保住一定氣壓;③雙腔輪胎:采用雙層內腔的特殊結構,扎破一層內腔還有另外一層,保證輪胎發生異常時有足夠的氣壓;④輪胎輪輞和支撐環一體式輪胎:采用無胎體非充氣式結構,將胎面花紋模塊化嵌套于支撐環上。
(3)低生熱、高耐磨、抗切割的差異化配方
由于工程機械輪胎通常的工作環境惡劣,磨損速度比乘用車輪胎和載重輪胎更快,且對于巨型輪胎,又寬又厚的輪胎胎面在行駛中容易發生溫度上升過快而引起輪胎內部脫層等現象,因此必須相應使用低生熱、高耐磨和抗切割的膠料配方。上述性能在配方設計上往往相互沖突而很難統一,需根據工作環境,對膠料性能進行優化組合,以滿足不同工作環境的需要。輪胎生產廠商通過分別設計成不同性能的配方,并在輪胎上標識出耐熱或抗切割等差別,供用戶根據不同的工況條件選擇,以發揮輪胎的最佳使用性能。
(4)新技術應用
1)計算機仿真設計方法:利用計算機仿真設計,充分利用有限元數值模擬技術對輪胎進行動態力學性能分析,改變了傳統的輪胎設計方法,簡化了輪胎的開發過程,顯著縮短了新產品的開發周期。
2)分子水平上的配方優化設計:通過優化橡膠和助劑的分子結構,從而獲得橡膠、炭黑和白炭黑的最佳配合比例,成功延長輪胎胎面的使用壽命;同時重點開發應用納米材料,大幅度提高胎面膠的物理性能。
3)激光無損檢測技術:X光無損檢測已成為巨型輪胎的重要檢測項目,通常用來檢查胎體和帶束層簾線的排列是否均勻和有無彎曲。脫層和氣泡通過常規手段幾乎不能被檢測出來,只有應用激光無損檢測技術才能檢測。該檢測儀的檢測頭集激光器、擴束鏡、CCD、相移器和成像物鏡于一體,使檢測頭運動自如,可對輪胎任何部位進行檢測,即實現無盲區檢測。計算機圖像處理及分析系統能確定輪胎缺陷位置并計算缺陷大小,使輪胎缺陷可直接顯示在顯示屏幕上或打印出來,直觀快速。
3、全鋼巨胎行業發展驅動因素
(1)產業政策支持
根據國家發改委2019年11月發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》“高性能子午線輪胎(包括無內胎載重子午胎、巨型工程子午胎(49吋以上),低斷面和扁平化(低于55系列))及智能制造技術與裝備,航空輪胎、農用子午胎及配套專用材料和設備生產,新型天然橡膠開發與應用”為鼓勵類行業,為本行業的快速發展奠定了堅實的基礎。
(2)先進技術水平的差距在快速縮小
長期以來,我國在全鋼巨胎領域與國際先進企業差距較大,無論是國內礦業企業還是國外礦業企業,對國產全鋼巨胎產品的認可度相對較低。近年來,以賽輪輪胎、三角輪胎、風神股份、中策橡膠、海安橡膠、興源集團等為代表的國內輪胎生產企業在全鋼巨胎領域持續的研發投入,技術水平與國際先進水平的差距在快速縮小,且相較于國際輪胎巨頭企業,國內全鋼巨胎生產企業在快速響應、及時交貨、持續改進、精準定制等綜合服務方面更有優勢。
(3)進口替代市場空間廣闊
由于國內全鋼巨胎市場長期被國際三大品牌壟斷,在日益復雜的國際貿易環境大背景下,無論是國家層面亦或是企業微觀層面,均意識到相關產業實現進口替代的重要性,因此,國產全鋼巨胎擁有廣闊的進口替代市場空間。
(4)礦業企業更加重視安全性、生產效率及智能化
隨著智能科技逐步滲透到礦業全產業鏈各環節,礦業企業亦更加重視采礦裝備的安全性及生產效率,未來礦山設備的無人化、大型化成為行業發展的趨勢。由于大型礦卡的安全性及生產效率均高于小型卡車,因而會推動礦業企業不斷增加礦卡噸位,逐步淘汰小噸位礦卡,因此,對于全鋼巨胎產品的需求也會持續增加。
4、全鋼巨胎行業發展趨勢
(1)全鋼巨胎產品國產化
隨著以賽輪輪胎、三角輪胎、風神股份、中策橡膠、海安橡膠、興源集團等為代表的國內輪胎生產企業在全鋼巨胎領域持續的研發投入,國產全鋼巨胎產品與國際三大品牌的差距逐漸縮小。此外,隨著國內礦山機械制造企業的快速發展,其生產的礦山機械在全球市場中的競爭力不斷增強,市場份額持續提升,相關礦卡主機廠對于原裝配套輪胎選購國產全鋼巨胎的比例也在持續上升,進一步加速了全鋼巨胎的國產化進程。
(2)全鋼巨胎產品規格大型化
作為全鋼巨胎產品最主要的最終使用方,大型露天礦業企業對于輪胎的安全性、負荷能力、運輸效率、節油環保等關注度較高。長期以來,國際三大品牌對全鋼巨胎產品的供應數量有限,一定程度上限制了礦山客戶采用更大型運輸礦卡的意愿。隨著全鋼巨胎產品國產化進程的深化,以及國內礦卡主機廠生產大型礦卡技術水平的不斷提升,未來大型礦業企業將更多的選擇大型礦卡以提高礦業生產活動的安全性及生產效率,降低礦山綜合運營成本,因此,相應配套的全鋼巨胎產品規格存在大型化趨勢。
(3)生產與產品的智能化、數字化
信息化技術的構建豐富了工業領域的生產手段,提升了工業領域的產品制造與控制能力。近年來,我國輪胎企業逐漸向智能化、數字化方向發展,有助于推動新技術與生產能力的持續創新發展。此外,輪胎產品的智能化、數字化也將成為未來的行業發展趨勢,例如通過給輪胎加裝芯片,可以實時掌握輪胎轉速、胎溫、壓力、磨損程度等相關數據,在輪胎安全監測、使用追蹤、質量提升等方面均能發揮顯著的促進作用。
5、全鋼巨胎行業發展阻礙因素
(1)我國全鋼巨胎行業內企業品牌影響力較弱
由于全鋼巨胎產品的技術門檻高,研發難度大,對產品的配方、結構、工藝的要求很高,國際三大品牌在全鋼巨胎領域起步較早,相關產品經過長期的市場驗證,得到了客戶的廣泛認可,其品牌在全球范圍內具有較高的市場影響力。我國輪胎生產企業在全鋼巨胎領域起步較晚,雖然產品質量已逐步接近國際三大品牌的相關產品,但品牌影響力仍然相對較弱。
(2)我國全鋼巨胎行業內企業規模較小,缺少資金和行業相關人才
全鋼巨胎產品技術難度大、研發周期長,取得下游客戶認可所需要的時間也相對較長,因此需要行業內企業擁有更多的專業人才,通過長期的研發投入持續提升技術水平,并結合在客戶礦山的應用效果持續提升產品質量。全鋼巨胎行業對于資金及人才的要求較高,我國行業內企業因資金及人才相對缺乏,在一定程度上限制了行業的快速發展。
(3)原材料價格波動影響
全鋼巨胎的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、化工輔料、炭黑等,其中橡膠在成本中所占份額最高,約占40%-50%。天然橡膠是重要的戰略物資和工業原料,作為大宗商品,其價格受宏觀經濟、供需狀況、天氣變化等諸多因素影響;合成橡膠及炭黑作為石化產品,其價格與石油價格有著直接關系。原材料價格走勢以及大宗商品周期性的變化等無法控制的外部因素發生不利變化時將會對行業的發展產生一定的影響。
6、全鋼巨胎行業進入壁壘
(1)技術壁壘
全鋼巨胎承載負荷大,使用環境惡劣,連續工作時間長,因而要求輪胎具有剛性大、耐切割、耐刺扎、耐磨耗、彈性好、生熱低、散熱快等特性,因此全鋼巨胎產品的研發難度高、研發周期長,需要長期的技術積累。
行業內新進入企業在不具備成熟的全鋼巨胎生產技術情況下,產品性能和質量難以滿足終端客戶的實際需要,而將產品性能提升至符合行業標準至少需要數年甚至十年以上的持續研發投入,因此,行業對于新進入者具有較高的技術壁壘。
(2)資金壁壘
全鋼巨胎行業為資金密集型行業。由于全鋼巨胎產品體積巨大、生產技術難度高,需要較大面積的土地和廠房投入,且用于生產全鋼巨胎的機器設備為定制化非標設備,單位價值高,因此,全鋼巨胎生產企業前期固定資產投資規模較大。此外,全鋼巨胎產品的單位價值高,且下游客戶主要為大型礦業企業,亦或是礦卡主機廠,其對供應商供貨的及時性、生產規模均有較高要求,因此,行業內新進入企業需要有較強的資金實力,能夠負擔較高的營運資金需求。
(3)市場壁壘
全鋼巨胎主要應用環境為大型露天礦山,而全鋼巨胎產品的性能和質量只有長期在礦山使用才能獲取實踐反饋數據,進而推動產品研發的持續深入。由于礦業企業高度重視礦山的生產安全及效率,對礦卡運行安全及運輸效率要求很高,通常很難認可行業內新進入者的產品,行業內新進入者的產品很難獲取在大型露天礦山進行長期試驗的機會,因此,行業對應新進入者存在較高的市場壁壘。
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目錄
第一章 全鋼巨胎行業相關概述
第一節 全鋼巨胎行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 全鋼巨胎行業特點及模式
一、全鋼巨胎行業發展特征
二、全鋼巨胎行業經營模式
第三節 全鋼巨胎行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、全鋼巨胎行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、全鋼巨胎行業主要上游2017-2022年價格分析
四、全鋼巨胎行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、全鋼巨胎行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、全鋼巨胎行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 全鋼巨胎行業全球發展分析
第一節 全球全鋼巨胎市場總體情況分析
一、全球全鋼巨胎行業的發展特點
二、全球全鋼巨胎市場結構
三、全球全鋼巨胎行業市場規模分析
四、全球全鋼巨胎行業競爭格局
五、全球全鋼巨胎市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲全鋼巨胎行業市場規模
2、歐洲全鋼巨胎市場結構
3、2023-2029年歐洲全鋼巨胎行業發展前景預測
二、北美
1、北美全鋼巨胎行業市場規模
2、北美全鋼巨胎市場結構
3、2023-2029年北美全鋼巨胎行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓全鋼巨胎行業市場規模
2、日韓全鋼巨胎市場結構
3、2023-2029年日韓全鋼巨胎行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中全鋼巨胎所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 全鋼巨胎行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國全鋼巨胎專利申請
2、中國全鋼巨胎專利公開
3、中國全鋼巨胎熱門申請人
4、中國全鋼巨胎熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對全鋼巨胎行業總體發展狀況
第一節 全鋼巨胎行業特性分析
第二節 全鋼巨胎產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年全鋼巨胎行業發展分析
一、2017-2022年全鋼巨胎行業發展態勢分析
二、2017-2022年全鋼巨胎行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年全鋼巨胎行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年全鋼巨胎行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國全鋼巨胎市場供需形勢分析
第一節 我國全鋼巨胎市場供需分析
一、2017-2022年我國全鋼巨胎行業供給情況
二、2017-2022年我國全鋼巨胎行業需求情況
1、全鋼巨胎行業需求市場
2、全鋼巨胎行業客戶結構
3、全鋼巨胎行業區域需求結構
三、2017-2022年我國全鋼巨胎行業供需平衡分析
第二節 全鋼巨胎產品市場應用及需求預測
一、全鋼巨胎產品應用市場總體需求分析
1、全鋼巨胎產品應用市場需求特征
2、全鋼巨胎產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年全鋼巨胎行業領域需求量預測
1、2023-2029年全鋼巨胎行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年全鋼巨胎行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國全鋼巨胎行業運行分析
第一節 我國全鋼巨胎行業發展狀況分析
一、我國全鋼巨胎行業發展階段
二、我國全鋼巨胎行業發展總體概況
第二節 2017-2022年全鋼巨胎行業發展現狀
一、2017-2022年我國全鋼巨胎行業市場規模
二、2017-2022年我國全鋼巨胎行業發展分析
三、2017-2022年中國全鋼巨胎企業發展分析
第三節 2017-2022年全鋼巨胎市場情況分析
一、2017-2022年中國全鋼巨胎市場總體概況
二、2017-2022年中國全鋼巨胎市場發展分析
第四節 我國全鋼巨胎市場價格走勢分析
一、全鋼巨胎市場定價機制組成
二、全鋼巨胎市場價格影響因素
三、2017-2022年全鋼巨胎價格走勢分析
四、2023-2029年全鋼巨胎價格走勢預測
第八章 POLICY對中國全鋼巨胎市場規模分析
第一節 2017-2022年中國全鋼巨胎市場規模分析
第二節 2017-2022年我國全鋼巨胎區域結構分析
第三節 2017-2022年中國全鋼巨胎區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國全鋼巨胎區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年全鋼巨胎行業產業結構調整分析
第一節 全鋼巨胎產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 全鋼巨胎行業競爭力優勢分析
第一節 全鋼巨胎行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國全鋼巨胎行業競爭力剖析
第三節 全鋼巨胎行業SWOT分析
一、全鋼巨胎行業優勢分析
二、全鋼巨胎行業劣勢分析
三、全鋼巨胎行業機會分析
四、全鋼巨胎行業威脅分析
第十一章 2023-2029年全鋼巨胎行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、全鋼巨胎行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、全鋼巨胎行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、全鋼巨胎行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國全鋼巨胎行業競爭格局綜述
一、全鋼巨胎行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、全鋼巨胎行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年全鋼巨胎行業競爭格局分析
一、國內主要全鋼巨胎企業動向
二、國內全鋼巨胎企業擬在建項目分析
三、我國全鋼巨胎市場集中度分析
第四節 全鋼巨胎企業競爭策略分析
一、提高全鋼巨胎企業競爭力的策略
二、影響全鋼巨胎企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及全鋼巨胎產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年全鋼巨胎行業投資前景展望
第一節 全鋼巨胎行業2023-2029年投資機會分析
一、全鋼巨胎行業典型項目分析
二、可以投資的全鋼巨胎模式
三、2023-2029年全鋼巨胎投資機會
第二節 2023-2029年全鋼巨胎行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年全鋼巨胎行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為全鋼巨胎行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年全鋼巨胎行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年全鋼巨胎存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年全鋼巨胎發展方向分析
二、2023-2029年全鋼巨胎行業發展規模預測
三、2023-2029年全鋼巨胎行業發展趨勢預測
四、2023-2029年全鋼巨胎行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年全鋼巨胎行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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