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工程技術與設計服務細分市場及呈現的特點趨勢規模
1、行業競爭格局
工程咨詢服務行業集中度較低,呈現出“大行業、小企業”的特點,形成了以少數大型企業為主導、大量中小型企業為輔的市場競爭格局,行業總體為充分市場化競爭的行業。根據中國工程咨詢協會公告數據及住建部公布的統計公報,2022 年全國工程咨詢企業備案數量已超 33,000 家,2021年全國具有工程設計資質的企業數量為 23,875 家,2021 年全國具有工程招標代理資質的企業數量為 11,398 家,2020 年全國工程招標代理機構數量為 9,106 家,2021 年全國具有建設工程監理資質的企業為 12,407 家。
國內工程咨詢服務行業的發展具有一定的區域性,市場呈現行業分隔的狀態,各個區域工程咨詢服務機構數量相差較大,服務水平參差不齊。我國早期工程咨詢服務業具有較強的地域性和行業性壟斷,從業企業多為國家或地方事業單位,近年來,隨著服務內容的延伸、經營規模的擴大,行業內已經逐漸成長出了一批具備多領域資質和服務能力的領先企業,但仍然存在眾多業務單一、技術與服務能力弱的中小型企業。企業跨區經營、兼并重組,培育行業龍頭企業已成為政策鼓勵的重點方向。
工程咨詢服務行業近幾年發展迅速,并且隨著國家工程咨詢制度的日益完善有著更加廣闊的發展空間。隨著我國固定資產投資項目建設水平逐步提高,為更好地實現投資建設意圖,投資者或建設單位在固定資產投資項目決策、工程建設、項目運營過程中,對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強,全過程咨詢服務的市場需求隨之越來越高。
2、工程技術與設計服務行業細分市場
(1)工程咨詢
工程咨詢行業的發展受項目投資體量影響較為明顯,隨著我國全社會固定資產投資在建規模的不斷提高,工程咨詢行業實力顯著提高,行業規模穩步增長且增速較快,人才隊伍也日益壯大。產業鏈條加快向高端買進,由于全社會經濟、技術和管理水平的發展,客戶對集成管理和精細化要求越來越高,促使工程咨詢行業不斷提高管理水平,拓展服務思維,行業發展環境持續優化。隨著國家推行“放管服”改革在內的一系列政策,賦予了工程咨詢行業發展的生機和活力。國家工程咨詢制度的日益完善也對行業提供了廣闊發展機遇和發展空間。
(2)工程設計
工程設計行業跟建筑行業密切相關,近年來,隨著城鎮化水平迅速提升,我國建筑行業快速發展,建筑設計市場規模持續擴大。根據統計局數據,2022 年全國建筑行業總產值為 31.20 萬億,相比上年增加 6.45%。根據住建部的數據,我國具有資質的工程設計企業數量由 2016 年的 17,582 家增長至 2021 年的 23,875 家,2021 年全國具有勘察設計資質的企業營業收入總計為 84,016.10 億元,其中工程設計收入 5,745.3 億元,與上年相比增長 4.8%。
(3)工程造價
近幾年我國大力推進全過程工程咨詢服務的發展,根據住建部統計數據,我國工程造價咨詢企業數量 2021 年達到 11,398 家,2021 年工程造價咨詢企業的營業收入為 3,056.68 億元,比上年增長 18.90%,營業利潤 297.56 億元,比上年增長 12.4%。未來,隨著投資建設市場日益追求更高的咨詢服務品質、產品與技術創新不斷抬高競爭門檻、品牌效應在市場競爭中的作用逐步凸顯以及全國統一大市場加速落地,優質的工程造價咨詢企業將得到更多的資源投入,實現更快的增長速度,贏得更多的市場份額,進而提高中長期盈利水平。
(4)招標代理
招標代理作為全過程工程咨詢的重要一環,機構分散程度較高,根據住建部的數據,參加統計的全國工程招標代理機構數量由 2015 年的 6,102 家增長至 2020 年的 9,106 家。2020 年,工程招標代理機構營業收入總額為 4,275.33 億元,比上年增長 4.01%。隨著“放管服”改革的不斷深化,招標代理行業的政府價格指導已經取消,招標代理機構的資質也已經全面取消行政審批,轉為加強事中事后監管的模式,招標代理服務行業競爭不斷加劇,更加市場化。
(5)工程監理
根據住建部統計,2021 年,我國工程監理企業營業收入 9472.83 億元,與上年相比增長 31.97%。其中,工程監理收入 1720.33 億元,占 18.16%,與上年相比增長 8.15%。
(6)項目管理
工程項目管理服務業作為技術密集型、智力密集型的服務業,在工程建設領域落實科學發展觀及實施國家產業政策方面發揮著重要的引領和主導作用。未來幾年,將是我國加快推進工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化的關鍵時期,也將是工程項目管理服務行業迎來快速發展的重要階段。根據住建部數據,2021 年度項目管理業務收入 586.03 億元,比上年增長 52.30%。
3、行業發展呈現出以下特點
(1)工程技術服務業前景良好
隨著我國鄉村振興戰略的的不斷深化,農村住宅、文化設施配套建設需求也將進一步釋放,從而將帶動相應固定資產投資的增長。開展綠色城鄉建設行動,構建致力于綠色發展的城鄉體制機制和政策體系,開展綠色生活方式培育、人居環境改善、高品質綠色建筑發展、美麗城市及美麗鄉村建設等一系列重點任務。
未來,我國將持續推動城鎮化發展,在大中型城市土地資源稀缺的情況下,城市更新改造和棚戶區改造需求將增加;同時,大中型城市經濟逐步向服務業轉型,促使城市工業不斷向擁有大量工業用地的周邊衛星城市轉移;從而帶動相應的固定資產投資。我國城市化水平仍處于加速階段,城鄉區域協調發展正穩步推進。根據國家統計局數據,城鄉區域協調發展穩步推進,2020 年我國常住人口城鎮化率超過 60%,其中西部地區年度生產總值 21.33 萬億元,增長 3.3%,增速領先全國其他地區。根據我國印發的《國家人口發展規劃(2016—2030 年)》,到 2030 年我國常住人口城鎮化率將達到 70%。發達國家的城鎮化經驗表明,我國城鎮化率正處于加速階段初期,未來較長時間內將保持持續增長趨勢,工程設計和咨詢行業仍將有廣闊的增長空間。“新基建”對傳統基礎設施的升級可以為工程咨詢服務行業帶來較大的增量空間,在市政工程、交通路網智能化升級、數字城市建設等方面能夠為工程咨詢提供新的發展機遇。
(2)工程咨詢服務企業發展將進一步分化
目前我國工程咨詢服務企業眾多,行業整體較為分散,集中度相對較低。隨著我國建筑業的規范化發展,未來建設領域招投標管理和政府采購制度向更市場化方向轉變;行業資質準入制度進一步放開,國內市場競爭將更趨激烈。一些技術實力較弱、資金規模較小、品牌知名度較低的工程技術服務企業的發展空間將逐步縮小。優質的市場資源將進一步向技術比較成熟、服務比較優良、綜合實例比較強的企業集中。
(3)全過程工程咨詢和工程總承包(EPC)將成為未來工程咨詢的主要發展方向
隨著我國固定資產投資項目建設水平逐步提高,投資者或建設單位在固定資產投資項目決策、工程建設、項目運營過程中,對綜合性、跨專業、一體化的咨詢服務需求日益增強,全過程工程咨詢將成為建筑業新興業態。根據發改委、住建部《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》(發改投資規[2019]515 號),我國未來將以全過程咨詢推動完善工程建設組織模式。全過程工程咨詢將成為未來工程咨詢行業的主要發展方向。
(4)雙碳目標加速建筑行業綠色低碳轉型發展
在碳達峰碳中和政策推動下,綠色建筑發展有望駛入快車道,預計未來每年新增綠色建筑體量 4 億-6 億平方米。國家政策鼓勵大力發展智能制造和裝配式建筑,從追求高速增長轉向追求高質量發展,推進建筑工業化轉型,裝配式、綠色、節能建筑將迎來更快的增長速度和更大市場空間。根據《“十四五”建筑業發展規劃》,2035 年我國裝配式建筑占新建建筑的比重將達到 30%以上。
(5)建筑工程咨詢服務行業數字化轉型是主要趨勢
當前設計、造價、施工、運維等核心環節“碎片化”與“系統性”的矛盾十分突出,資源無法進行共享,迫切需要加快推進建筑信息模型(BIM)技術在工程全生命周期的集成應用,健全數據交互和安全標準,強化設計、生產、施工各環節的數字化協同,利用先進的互聯網、信息技術、軟件技術、人工智能等科技手段以及先進的管理手段,對工程咨詢服務過程以及咨詢單位的管理資源進行有效的整合、提升,從而提高工程咨詢服務水平,提供更加準確、及時、科學的數據,進一步支撐智慧建造。工程咨詢電子化、信息化、數字化、智能化發展是隨著互聯網、信息技術、軟件開發等技術與工程咨詢服務業的融合,未來工程咨詢服務將迎來轉型升級。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年工程技術與設計服務行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 工程技術與設計服務行業相關概述
第一節 工程技術與設計服務行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 工程技術與設計服務行業特點及模式
一、工程技術與設計服務行業發展特征
二、工程技術與設計服務行業經營模式
第三節 工程技術與設計服務行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、工程技術與設計服務行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、工程技術與設計服務行業主要上游2017-2022年價格分析
四、工程技術與設計服務行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、工程技術與設計服務行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、工程技術與設計服務行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 工程技術與設計服務行業全球發展分析
第一節 全球工程技術與設計服務市場總體情況分析
一、全球工程技術與設計服務行業的發展特點
二、全球工程技術與設計服務市場結構
三、全球工程技術與設計服務行業市場規模分析
四、全球工程技術與設計服務行業競爭格局
五、全球工程技術與設計服務市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲工程技術與設計服務行業市場規模
2、歐洲工程技術與設計服務市場結構
3、2023-2029年歐洲工程技術與設計服務行業發展前景預測
二、北美
1、北美工程技術與設計服務行業市場規模
2、北美工程技術與設計服務市場結構
3、2023-2029年北美工程技術與設計服務行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓工程技術與設計服務行業市場規模
2、日韓工程技術與設計服務市場結構
3、2023-2029年日韓工程技術與設計服務行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中工程技術與設計服務所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 工程技術與設計服務行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國工程技術與設計服務專利申請
2、中國工程技術與設計服務專利公開
3、中國工程技術與設計服務熱門申請人
4、中國工程技術與設計服務熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對工程技術與設計服務行業總體發展狀況
第一節 工程技術與設計服務行業特性分析
第二節 工程技術與設計服務產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年工程技術與設計服務行業發展分析
一、2017-2022年工程技術與設計服務行業發展態勢分析
二、2017-2022年工程技術與設計服務行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年工程技術與設計服務行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年工程技術與設計服務行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國工程技術與設計服務市場供需形勢分析
第一節 我國工程技術與設計服務市場供需分析
一、2017-2022年我國工程技術與設計服務行業供給情況
二、2017-2022年我國工程技術與設計服務行業需求情況
1、工程技術與設計服務行業需求市場
2、工程技術與設計服務行業客戶結構
3、工程技術與設計服務行業區域需求結構
三、2017-2022年我國工程技術與設計服務行業供需平衡分析
第二節 工程技術與設計服務產品市場應用及需求預測
一、工程技術與設計服務產品應用市場總體需求分析
1、工程技術與設計服務產品應用市場需求特征
2、工程技術與設計服務產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年工程技術與設計服務行業領域需求量預測
1、2023-2029年工程技術與設計服務行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年工程技術與設計服務行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國工程技術與設計服務行業運行分析
第一節 我國工程技術與設計服務行業發展狀況分析
一、我國工程技術與設計服務行業發展階段
二、我國工程技術與設計服務行業發展總體概況
第二節 2017-2022年工程技術與設計服務行業發展現狀
一、2017-2022年我國工程技術與設計服務行業市場規模
二、2017-2022年我國工程技術與設計服務行業發展分析
三、2017-2022年中國工程技術與設計服務企業發展分析
第三節 2017-2022年工程技術與設計服務市場情況分析
一、2017-2022年中國工程技術與設計服務市場總體概況
二、2017-2022年中國工程技術與設計服務市場發展分析
第四節 我國工程技術與設計服務市場價格走勢分析
一、工程技術與設計服務市場定價機制組成
二、工程技術與設計服務市場價格影響因素
三、2017-2022年工程技術與設計服務價格走勢分析
四、2023-2029年工程技術與設計服務價格走勢預測
第八章 POLICY對中國工程技術與設計服務市場規模分析
第一節 2017-2022年中國工程技術與設計服務市場規模分析
第二節 2017-2022年我國工程技術與設計服務區域結構分析
第三節 2017-2022年中國工程技術與設計服務區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國工程技術與設計服務區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年工程技術與設計服務行業產業結構調整分析
第一節 工程技術與設計服務產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 工程技術與設計服務行業競爭力優勢分析
第一節 工程技術與設計服務行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國工程技術與設計服務行業競爭力剖析
第三節 工程技術與設計服務行業SWOT分析
一、工程技術與設計服務行業優勢分析
二、工程技術與設計服務行業劣勢分析
三、工程技術與設計服務行業機會分析
四、工程技術與設計服務行業威脅分析
第十一章 2023-2029年工程技術與設計服務行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、工程技術與設計服務行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、工程技術與設計服務行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、工程技術與設計服務行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國工程技術與設計服務行業競爭格局綜述
一、工程技術與設計服務行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、工程技術與設計服務行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年工程技術與設計服務行業競爭格局分析
一、國內主要工程技術與設計服務企業動向
二、國內工程技術與設計服務企業擬在建項目分析
三、我國工程技術與設計服務市場集中度分析
第四節 工程技術與設計服務企業競爭策略分析
一、提高工程技術與設計服務企業競爭力的策略
二、影響工程技術與設計服務企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及工程技術與設計服務產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年工程技術與設計服務行業投資前景展望
第一節 工程技術與設計服務行業2023-2029年投資機會分析
一、工程技術與設計服務行業典型項目分析
二、可以投資的工程技術與設計服務模式
三、2023-2029年工程技術與設計服務投資機會
第二節 2023-2029年工程技術與設計服務行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年工程技術與設計服務行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為工程技術與設計服務行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年工程技術與設計服務行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年工程技術與設計服務存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年工程技術與設計服務發展方向分析
二、2023-2029年工程技術與設計服務行業發展規模預測
三、2023-2029年工程技術與設計服務行業發展趨勢預測
四、2023-2029年工程技術與設計服務行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年工程技術與設計服務行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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