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隨著用戶對加工精度和效率的要求提升電主軸滲透率有望繼續提升
主軸作為機床的關鍵功能部件之一,是機床制造環節中難度較大、技術含量較高的環節之一,也是機床核心技術的重要保障。主軸直接應用于加工中心、精雕機、車床、銑床和磨床等各類數控機床,終端應用領域涉及汽車制造、消費電子、模具制造、航空航天、通用機械和珠寶首飾等。機床及主軸行業的周期性主要與宏觀經濟、下游行業發展及機床設備更新換代周期相關,其中下游終端行業需求因素影響最大,主軸行業發展情況與下游終端行業發展與需求存在正相關關系。當下游行業景氣度較高時,數控機床等設備投資力度加大,主軸的市場需求相應較為旺盛,而當下游行業市場低迷時,數控機床等設備投資放緩,主軸的市場需求相應下降。
1、我國主軸行業特點
(1)國內市場機械主軸市占率較高,電主軸滲透率有望繼續提升
目前,機械主軸主要適配在車床、銑床、加工中心等通用型機床,在通用機械、模具制造、汽車制造、軌道交通等領域的應用程度較高,電主軸以其高速高精度的優勢在高端機床和消費電子用精雕機中應用程度較高。根據公開資料顯示,國內機械主軸市占率在 70%左右,電主軸市占率在 30%左右。隨著終端用戶對產品加工精度和效率的要求越來越高,機床主軸須具備更高的轉速和精度,電主軸市場占有率有望繼續提升。
(2)國內主軸生產企業不斷發展壯大,行業整合有望加快
目前國內機床主軸企業的技術水平快速發展,在消費電子領域占據了主要的市場份額,其他領域也有較大提升。國內數控精雕機電主軸、鉆攻中心機械主軸國產化率較高,國內立式、臥式和龍門加工中心、數控車床、銑床和磨床等也逐步擴大國產主軸的使用比例。國內一部分規模較大的主軸企業,積極追趕國際先進水平,提升產品設計研發和制造能力,具備主軸結構設計、精密加工、精密裝配和綜合檢測的工藝能力,在永磁同步電主軸、大扭矩大功率、高精度高剛度、長壽命高可靠性等高端主軸領域進行發力,初步形成了“中端崛起,高端突破”的良好發展態勢。
與此同時,主軸行業作為重資產的精密制造行業,中小型企業難以滿足持續增長的資本投入需求和不斷提升的產品技術質量要求,下游客戶特別是大型客戶傾向于與行業內知名主軸企業進行長期合作,國內主軸行業的各類資源正加速向領先的主軸企業集中,行業整合有望加快。
2、行業技術水平特點
(1)產品精密度要求較高
主軸作為影響“工業母機”機床加工精度、加工質量和穩定性的關鍵功能部件,屬于結構復雜的高精密產品,生產過程涉及粗加工、熱處理/表面處理、半精加工、精加工、精密裝配和測試等環節,既需要豐富扎實的專業理論知識,更需要長期大量的實踐摸索,例如轉子芯、水套/鋼筒、拉桿等關鍵零部件的制造精度與裝配精度直接決定了主軸的產品品質,若產品精度未達標準或客戶要求,則難以實現批量銷售。
(2)對主軸廠商的技術研發、生產能力要求較高
隨著下游終端汽車制造、通用機械、消費電子、模具制造、航空航天等行業產品與技術的更新換代,將帶動加工中心、車床、銑床和磨床等各類數控機床產品種類更加豐富,并且向著高端化、智能化方向發展,進而要求主軸廠商具備較高的技術研發與生產制造能力。
3、行業發展面臨的機遇
(1)產業政策支持
主軸作為機床產業鏈的重要上游領域,關系到整個機床產業的轉型升級與良性發展。近年來,國家出臺多項政策大力支持機床行業發展,其中發改委在《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》中明確提到“將高檔數控機床及配套數控系統:五軸及以上聯動數控機床,數控系統,高精密、高性能的切削工具、量具量儀和磨料磨具內的產品列為鼓勵類發展項目”。
2021 年 8 月,國資委開會議,從政策層面要求把科技創新擺在更加突出的位置,針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關,此次會議將工業母機列在技術攻關首位,并強調要加強上下游產業協同,努力打造原創技術“策源地”,積極推動包括主軸行業在內的整個機床產業發展。
(2)下游機床行業巨大的市場規模
機床作為汽車制造、消費電子、模具制造、航空航天、通用機械、礦山機械、軌道交通、醫療設備、珠寶首飾等終端應用領域的重要生產設備,其設計使用年限一般為 8-10 年,在經歷多年的高強度使用后故障率上升、設備加工精度、穩定性明顯下降,需要及時進行更新替換。特別是以新能源汽車、5G 通訊、航天航空等新興領域為機床行業帶來的巨大的更新換代需求,亦為主軸的發展提供了廣闊的市場機遇。
(3)國產主軸進口替代
國產主軸曾經由于技術能力的限制,產品主要以低端為主,隨著主軸企業技術實力的不斷積累、發展與提高,產品結構不斷向中高端邁進。另一方面,經過多年的發展和積累,國內主軸企業在制造水平、工藝技術、產品質量、產品種類等方面得到了較大提升,進一步縮小了與進口產品的差距,越來越多的下游客戶采用國產主軸,未來國產主軸市場占有率有望繼續上升。
(4)產業結構轉型升級
目前我國正經歷著由制造業大國向制造業強國的轉變,處于產業結構調整的關鍵時期,包含主軸行業在內的整個機床產業作為國內產業結構調整和工業升級的先導產業具有至關重要的作用。新一輪的產業結構調整和升級,將是先進制造業替代傳統制造業,在調整升級過程中,主軸市場也將迎來轉型發展機遇,先進制造業對加工零件的精度、質量和效率提出更高要求,因此高精度、高剛度、高轉速的主軸需求將不斷增加。
4、主軸行業發展趨勢
(1)機床主軸主要技術發展方向
1)高速度、高精度、高剛度
隨著主軸軸承及其潤滑技術、精密加工技術、高速刀具及其接口技術、精密動平衡技術和主軸預緊技術等相關技術的發展,數控機床主軸高速度、高精度、高剛度已成為目前發展的主流趨勢。主軸高速/超高速化發展可以有效提升加工效率,高精度、高剛度發展可以有效減少加工誤差。
2)高可靠性、高精度保持性
由于終端用戶對數控機床的加工可靠性提出的要求越來越高,主軸作為數控機床的核心功能部件,其本身的可靠性將直接關系到數控機床的加工可靠性水平。同時,數控機床主軸在使用一定的年限后,由于磨損等其他因素,精度或出現下降,進而影響到數控機床的加工精度。因此,主軸的高可靠性和高精度保持性對于數控機床的可靠性和加工精度具有關鍵作用。
3)高速大功率、低速大扭矩
在機加工領域,數控機床需要同時能夠滿足低速粗加工重切削和高速精加工的要求,因此數控機床主軸需要具備低速大扭矩、高速大功率的性能。高速主軸的大功率化已是國際機床產業發展的一個方向,近年來大功率半導體器件的飛躍性發展,已經完全可以滿足現有的主軸應用場合所要求的功率等級,為主軸的大功率化奠定了基礎。
4)高效率、低能耗
主軸作為數控機床的核心零部件,采用轉動慣量小、轉矩密度高、控制精度高的永磁同步電機,可以有效滿足高效率、低能耗的加工要求。永磁同步電主軸的轉子組件使用永磁材料,工作過程中轉子組件發熱量低,功率因數高,加工效率高,加工能耗低。
(2)進口替代成為主軸行業發展的重要趨勢
我國數控機床主軸的市場份額長期被歐洲、日本和中國臺灣等國家或地區的主軸品牌占據,根據公開資料顯示,2020 年中國臺灣主軸品牌在國內市場占有率達到 80%。進口主軸產品存在售價高、交貨周期長以及維修成本高等問題,成為制約我國高端裝備制造產業發展的重要瓶頸之一。
我國政府在“十四五”規劃和“2035 遠景”目標提出,大力發展戰略新興產業,加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業;推動制造業高端化、智能化綠色化,培育先進制造業集群,推動高端數控機床等產業創新發展。隨著國家政策支持力度的加碼,國內企業也持續加大對機床關鍵部件的研發,我國機床市場的國產化水平將逐步得到提高。
除政策扶持外,國內主軸產業經過數十年的發展,不斷自主研發和汲取國外經驗,在主軸結構設計、材料處理、電機制造、精密加工工藝等方面實現了突破,國產主軸的產品質量、技術性能實現了大幅提升,經眾多客戶較長時間的應用驗證后,國產主軸的接受程度大幅提高。此外,得益于成本低、交貨期短和售后服務及時等優勢,國產主軸在國內市場的競爭力逐漸增強,“進口替代”將成為國內主軸企業未來發展的重要驅動因素。
(3)機床主軸企業更加注重研發實力和響應速度
隨著機床主軸行業近年來的快速發展,下游機床廠商對主軸企業的研發能力和響應速度提出了更高的要求。新能源汽車、5G 基站等領域的快速發展對機床及其配套的主軸提出了更新換代的需求,機床廠商在為終端客戶提供系統解決方案時,越來越需要上游核心功能部件廠商的技術支持,需要主軸企業提升研發實力,加快響應速度,實現新產品的快速開發、制造和批量供貨。因此,主軸企業需要不斷加強研發投入和研發團隊建設,通過及時的產品開發能力取得客戶信任,提升將行業空間轉化為訂單的能力,不斷增強自身的核心競爭力。
5、主軸行業主要壁壘構成
(1)技術壁壘
主軸屬于技術密集型產品,其技術難度存在于研發、制造和裝配等各個環節。主軸的研究與開發是一項復雜和系統的工作,既需要豐富扎實的專業理論知識,更需要長期大量的實踐摸索。由于主軸涉及電機、接口、冷卻、密封、潤滑、清潔、松拉刀、換刀、預緊、高精密加工等多項關鍵技術,跨越多個專業領域和技術方向,要求主軸生產企業在研發人員、設備和資金方面進行長期持續投入,并從下游機床的性能要求和技術特點出發,開展有針對性的研發。德國、瑞士等國知名主軸企業的成立時間大多較長,其技術和品牌也是經過數代人的長期耕耘和積累才得以形成和建立。另外,領先的主軸企業對核心技術申請了專利保護,而行業新進入者缺乏技術積累與實踐經驗沉淀,有可能陷入侵權風險,在競爭中將處于劣勢。因此,行業具有較高的技術門檻和壁壘。
(2)制造壁壘
主軸通常由數十個至上百個精密零部件裝配而成,各零部件生產工序較為復雜,工藝流程較長,涉及車、鉆、鏜、銑、磨等多種加工流程,每個生產環節的操作和控制都會影響到主軸的品質。要生產出滿足機床廠商要求的具有高精度、高速度和高剛度等特點的主軸,通常對制造設備、工藝流程、生產環境和質量檢測等具有較高的標準和要求。行業內知名主軸企業大多擁有大量精密制造設備,并積累了科學的生產管理能力和成熟穩定的生產工藝,為主軸的規?;a提供了可能,保證了產品批間批內的一致性和穩定性。同時,主軸的生產是一個精益求精、追求卓越的過程,隨著對生產環境的不斷改善,質量檢測手段的不斷豐富,主軸的產品精度、可靠性等方面性能得到進一步提升。主軸企業通過生產中、生產后的嚴格質量控制,持續優化,逐漸構筑了較深的護城河。而行業新進入者難以在短時間內迅速掌握老牌主軸企業在長期的生產經營過程中逐步積累與改進的制造經驗,行業具有顯著的制造壁壘。
(3)資金壁壘
主軸行業屬于重資產行業,主軸的生產對先進數控機床設備有一定的依賴性,高端精密機床主要依賴進口,且擁有高昂的進口稅費與維護保養費用。新進入企業在業務開展階段體量較小,通常難以積累龐大的資金,進行大規模設備投資。主軸產品的批量交付能力是衡量一個主軸企業實力的關鍵,新進入的企業由于規模小,技術相對落后,難以在短時間內保障產品質量并形成規?;慕桓赌芰?。同時,主軸行業具有明顯的規模效應,企業在生產達到一定規模后,固定成本得到有效分攤,邊際生產成本逐步下降,規模效益逐步顯現,從而獲得單位成本相對較低的競爭優勢。因此,本行業具有一定的資金壁壘。
(4)客戶壁壘
由于主軸在機床部件中的重要性,主軸企業進入下游機床廠商的供應商體系難度較大。一般下游機床廠商選擇主軸供應商時需履行較為嚴格的驗證過程,同時要求主軸供應商具有完善的業務管理體系、質量控制體系、環境控制體系,以及較強的研發、生產、服務能力。主軸企業一旦成為下游機床廠商的合格供應商,雙方將建立長期穩定的合作關系。新進入企業短時期內很難獲得下游機床廠商的認可和合作,因此,本行業具有較高的客戶合作壁壘。
6、阻礙主軸行業發展主要因素
(1)部分主軸關鍵零部件依賴國際品牌
主軸的核心部件主要包括轉子芯、水套、軸承等。核心部件的質量是保證主軸技術水平的重要因素之一,其中軸承的性能壽命將直接決定主軸的性能指標和使用壽命。由于國內軸承廠商的研發制造能力與世界先進水平整體上還存在一定差距,目前我國中高檔主軸所使用的軸承主要從歐洲、日本和中國臺灣進口,對國際品牌的依賴程度較高。因此,提升國產軸承的研發能力和制造水平,提升主軸關鍵零部件的加工與裝配精度,實現自主知識產權,是實現我國主軸行業轉型升級的重要因素。
(2)高端技術人才不足,制約行業發展
主軸行業作為技術密集型行業,不僅需要涉及機械、電機、材料、電子技術等多學科專業人才團隊,同時需要從業者具備精益求精、追求卓越和持續耕耘的工匠精神。世界知名高端主軸企業通常在該領域深耕了數十年,擁有經驗豐富的技術隊伍和長期積累的核心技術與工藝路線。而我國主軸行業起步較晚,行業內掌握高端技術與成熟經驗的專業人才較為緊缺,普遍缺乏長期的技術積累或經驗沉淀,在一定程度上制約了我國主軸行業的快速發展。
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目錄
第一章 主軸行業相關概述
第一節 主軸行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 主軸行業特點及模式
一、主軸行業發展特征
二、主軸行業經營模式
第三節 主軸行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、主軸行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、主軸行業主要上游2017-2022年價格分析
四、主軸行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、主軸行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、主軸行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 主軸行業全球發展分析
第一節 全球主軸市場總體情況分析
一、全球主軸行業的發展特點
二、全球主軸市場結構
三、全球主軸行業市場規模分析
四、全球主軸行業競爭格局
五、全球主軸市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲主軸行業市場規模
2、歐洲主軸市場結構
3、2023-2029年歐洲主軸行業發展前景預測
二、北美
1、北美主軸行業市場規模
2、北美主軸市場結構
3、2023-2029年北美主軸行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓主軸行業市場規模
2、日韓主軸市場結構
3、2023-2029年日韓主軸行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中主軸所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 主軸行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國主軸專利申請
2、中國主軸專利公開
3、中國主軸熱門申請人
4、中國主軸熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對主軸行業總體發展狀況
第一節 主軸行業特性分析
第二節 主軸產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年主軸行業發展分析
一、2017-2022年主軸行業發展態勢分析
二、2017-2022年主軸行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年主軸行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年主軸行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國主軸市場供需形勢分析
第一節 我國主軸市場供需分析
一、2017-2022年我國主軸行業供給情況
二、2017-2022年我國主軸行業需求情況
1、主軸行業需求市場
2、主軸行業客戶結構
3、主軸行業區域需求結構
三、2017-2022年我國主軸行業供需平衡分析
第二節 主軸產品市場應用及需求預測
一、主軸產品應用市場總體需求分析
1、主軸產品應用市場需求特征
2、主軸產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年主軸行業領域需求量預測
1、2023-2029年主軸行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年主軸行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國主軸行業運行分析
第一節 我國主軸行業發展狀況分析
一、我國主軸行業發展階段
二、我國主軸行業發展總體概況
第二節 2017-2022年主軸行業發展現狀
一、2017-2022年我國主軸行業市場規模
二、2017-2022年我國主軸行業發展分析
三、2017-2022年中國主軸企業發展分析
第三節 2017-2022年主軸市場情況分析
一、2017-2022年中國主軸市場總體概況
二、2017-2022年中國主軸市場發展分析
第四節 我國主軸市場價格走勢分析
一、主軸市場定價機制組成
二、主軸市場價格影響因素
三、2017-2022年主軸價格走勢分析
四、2023-2029年主軸價格走勢預測
第八章 POLICY對中國主軸市場規模分析
第一節 2017-2022年中國主軸市場規模分析
第二節 2017-2022年我國主軸區域結構分析
第三節 2017-2022年中國主軸區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國主軸區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年主軸行業產業結構調整分析
第一節 主軸產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 主軸行業競爭力優勢分析
第一節 主軸行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國主軸行業競爭力剖析
第三節 主軸行業SWOT分析
一、主軸行業優勢分析
二、主軸行業劣勢分析
三、主軸行業機會分析
四、主軸行業威脅分析
第十一章 2023-2029年主軸行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、主軸行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、主軸行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、主軸行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國主軸行業競爭格局綜述
一、主軸行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、主軸行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年主軸行業競爭格局分析
一、國內主要主軸企業動向
二、國內主軸企業擬在建項目分析
三、我國主軸市場集中度分析
第四節 主軸企業競爭策略分析
一、提高主軸企業競爭力的策略
二、影響主軸企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及主軸產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年主軸行業投資前景展望
第一節 主軸行業2023-2029年投資機會分析
一、主軸行業典型項目分析
二、可以投資的主軸模式
三、2023-2029年主軸投資機會
第二節 2023-2029年主軸行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年主軸行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為主軸行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年主軸行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年主軸存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年主軸發展方向分析
二、2023-2029年主軸行業發展規模預測
三、2023-2029年主軸行業發展趨勢預測
四、2023-2029年主軸行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年主軸行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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