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光學顯示行業細分市場發展概況及未來發展趨勢

1、光學顯示行業細分市場發展概況

（1）顯示模組行業概況

上世紀 60 年代陰極射線管（CRT）顯示技術飛速發展期間，LCD 液晶顯示技術便已出現，但直到其成本足夠低廉后才開始大規模應用；OLED 技術自上世紀 80 年代誕生后，一直到最近幾年才普遍使用。當前行業邁入 Mini/Micro LED、Micro OLED 時代，作為新一代顯示技術，其有望快速擴展到可穿戴/可植入設備、AR/VR、醫療探測等領域。

成本較低的 LCD 已經在屏幕上使用了幾十年，其主要應用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機和其他移動設備中。OLED 是 LCD 之后的重要顯示技術，其工作原理與 LCD 不同，LCD 需要 LED 背板和濾光片，而 OLED 能夠自發光。高階顯示技術 Mini/Micro LED、Micro OLED 與傳統 LCD、OLED 相比，具備高亮度、高分辨率、高對比度、低功耗等特點。其中 Mini LED 被視為 Micro LED規?；瘧们暗倪^渡，是傳統 LED 的改良品，擁有更好的背光。Micro LED 則使用更小的微米級 LED，其晶粒達到了肉眼難以分辨的程度，同時能夠自發光，集合了 OLED 和 LCD 的優點；不同于 LCD 或 OLED 以玻璃為基板，Micro OLED直接采用單晶硅晶圓為背板，更容易實現高像素密度。但 Micro OLED 和 MicroLED 目前產業化主要受限于技術成熟度不足和產品單價過高，而產品單價過高的主要原因是制程良率較低，所以 Micro OLED 和 Micro LED 生產制程環節將需要使用更多的質量控制設備來提升產品質量。

（2）MLED（Mini LED 和 Micro LED）行業概況

Mini LED（Mini Light-Emitting Diode，次毫米發光二極管）的芯片尺寸介于50~200 微米，LED 點間距在 0.1~1mm 之間，既可以直接用于 RGB 顯示，也可以用于 LCD 的背光模組。Mini LED 采用直下式背光方式，可以看作普通 LCD屏幕的升級版，其將傳統 LED 背光燈珠縮小，從而實現更為精細、密集的背光分區，配合 Local Dimming 的控制，提高亮度以及對比度，提升視覺感觀。在相同條件下，Mini LED 不僅解決了 OLED 容易燒屏的問題，而且其成本低于 OLED，在提升畫面的同時，又具備成本優勢。當前 Mini LED 已進入爆發期，蘋果、三星等多家品牌廠商都已開始推出相關產品。

在生產設備方面，Mini LED 可使用大部分傳統 LED 生產設備進行生產。Mini LED 在生產流程上與 Micro LED 類似，但通常不涉及巨量轉移。Micro LED（Micro Light-Emitting Diode，微米發光二極管）的芯片尺寸小于50 微米，LED 點間距在 0.1mm 以下，是在一個芯片上高密度集成的微小尺寸 LED陣列。該技術將傳統的 LED 陣列微小化，每一個像素點均可以被獨立定位、單獨驅動發光。Micro LED 可提供極高的色飽和度，通常大于 120%NTSC，與目前OLED 所能提供的色域幾乎一致，同時由于 LED 具備無機物穩定性，Micro LED可在較長使用時間下保持色彩的一致性與穩定性。此外，Micro LED 在光電轉換效率、亮度、使用壽命等方面均優于 Mini LED、Micro OLED，且正在逐漸攻克前期的磊晶技術瓶頸、巨量轉移良率、封裝測試問題，不斷完善后續的檢測、維修等環節?；诖?，國內外廠商已陸續發布 Micro LED 智能眼鏡或相關概念產品。

Mini LED的顆粒尺寸在50~200μm之間，Micro LED的顆粒尺寸小于50μm，這要求檢測設備的視覺更加精細，AOI 鏡頭需要達到微米級的分辨率才能夠拍清楚每顆 LED 芯片的細節。同時，單塊 Mini LED 板上的 LED 芯片數量往往是萬級甚至十萬級，在 Micro LED 板上更是達到百萬級甚至千萬級，這不僅要求檢測設備在硬件上配置更高像素的相機以保證視野面積，確保檢測速度與產線速度相匹配，并且也對檢測設備的算法及軟件提出了高要求。此外，點亮測試也是AOI 檢測不可或缺的環節?？偟膩碚f，Mini/Micro LED 擁有更小的芯片尺寸，要求檢測設備具備更高的分辨率、偏移檢測能力以及重復精度；更薄的厚度，要求檢測設備具備更高的還原精度；龐大的芯片數量，要求檢測設備具備更好的軟硬件能力。

（3）Micro OLED 行業概況

Micro OLED（又稱硅基 OLED）是一種在單晶硅片上制備主動發光型 OLED器件的新型顯示技術。Micro OLED 在兩個電極之間使用有機發光材料，電流流經時會發出單色光，再透過濾光片生成需要的顏色。不同于傳統 OLED 以玻璃為基板，Micro OLED 采用單晶硅晶圓為基板，其利用現有成熟的集成電路 CMOS工藝，可將像素陣列、驅動電路和信號處理電路集成在同一塊芯片上。MicroOLED 可以在維持相近分辨率水平的基礎上顯示面積更小的 OLED，該特性使其更容易實現高 PPI（像素密度），同時也讓顯示器具備厚度薄、質量輕、功耗低、發光效率高等特性。Micro OLED 早期應用于軍用領域，隨著技術逐漸成熟開始延伸至民用消費市場，尤其以蘋果為代表的大廠通過 Micro OLED 技術路線切入AR/VR 市場，使其產業化進程進一步加速，目前 Micro OLED 已具備初步量產能力。目前 Micro OLED 主要是外購半成品硅片，制作工序主要包括陽極像素點制備、有機發光層制備、彩色過濾層制備以及分色綁定芯片成模組。

Micro OLED 與傳統 OLED 在材料和生產工藝上存在較大差異，這對光學特性、溫度特性、顯示特性等方面的檢測提出了新要求，需要檢測設備具備超高像素檢測密度、高速檢測信號傳輸、精密溫度控制等多方面的技術能力。同時，由于 Micro OLED 在生產過程中加入了半導體工藝，這就要求檢測設備具備半導體工藝檢測能力。

（4）近眼顯示光學模組行業概況

近眼顯示光學模組是影響 AR/VR 設備性能的重要元器件，其中光學透鏡通過修正晶狀體的光源角度，使得人眼重新讀取后，能夠增大視角、放大畫面、增強立體感，因此光學模組在 AR/VR 設備的沉浸式體驗、交互性等方面具有重要作用。

VR 光學方案主要經歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡、Pancake 方案三個階段，當前 VR 設備光學方案仍以菲涅爾透鏡為主，Pancake 方案開始逐步滲透。非球面透鏡由球面透鏡優化而來，能夠滿足最基礎的 VR 使用要求，主要應用于早期VR 設備。而非球面透鏡的體積、重量偏大，無法滿足 VR 設備輕薄化的設計要求，因此在 VR 領域的應用逐漸減少。菲涅爾透鏡則在傳統透鏡的基礎上去掉直線傳播的部分，保留了發生折射的曲面，在節省大量材料的同時能夠達到同樣的聚光效果，其重量和體積比傳統透鏡更小，具備成本較低、技術成熟的優勢。但隨著消費市場的升級，菲涅爾透鏡已逐漸無法滿足用戶對于舒適性和沉浸感的高要求。Pancake 光學方案通過折疊光路，使光線在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返。其縮短了屏幕與透鏡之間的距離，從而大幅減小體積，減輕重量，是未來 VR 輕薄化的主要方向。

2、光學顯示行業未來發展趨勢

（1）顯示模組行業

Micro LED 被視為下一代微顯示器技術，相較于目前主流的 LCD 和 OLED，Micro LED 具有高解析度、高亮度、可視角大、使用壽命長、響應時間短和低功耗等優勢；同時能夠自發光，無需背光源，具備體積小、輕薄化的特點；并且解決了需要搭配背光模組調整，黑位對比不佳等問題。Micro LED 是對目前主流顯示技術的有效補充，其可拼接性能夠滿足超大顯示領域的需求；其像素級控光達到的高亮度、高色域、高對比度性能，能夠滿足戶外、半戶外及影院場景的需求。

Micro OLED 與 Micro LED 超小晶粒尺寸，能夠滿足 VR、AR 上千像素密度的需求。作為未來穿戴設備顯示技術的主流趨勢和發展方向，Micro OLED 與 MicroLED 以其優異性能和潛在應用價值得到了行業普遍認可。

Micro OLED 與 Micro LED 同為自發光產品，Micro OLED 同樣具備高亮度、高分辨率、高對比度、輕薄化、小型化、低功耗等特性。盡管其在發光效率、亮度、對比度、響應時間、工作溫度等方面略遜于 Micro LED，但 Micro OLED 整體技術與產業鏈的成熟度更高。憑借性能參數與工藝制造優勢，Micro OLED 有望成為 AR/VR 行業中短期的主流顯示方案選擇，Micro LED 有望成為未來 AR行業的主流顯示方案選擇。Micro OLED 與 Micro LED 市場規模有望受 AR/VR產業帶動，實現迅速擴張。此外，前道外延片的不良率是影響顯示模組成本的重要因素，控制不良率有利于降低成本，是設備廠商的核心競爭力，顯示模組的精密化勢必帶來檢測需求的增加。

（2）光學零件和模組行業

此前，VR設備因其重量問題，往往會導致佩戴過程中的不適，而如今隨著光學模組的迭代升級，VR設備的重量和體積問題已有所改善。當前VR設備的發展現狀可類比早期智能手機的發展情況，VR設備的整體升級方向是輕薄化、便攜化、提升用戶體驗。目前菲涅爾透鏡是市場主流方案，Pancake技術因為在輕薄化方面的重大突破，有望成為下一階段VR光學主要升級方向。

Pancake方案壓縮了模組厚度，利用半透半反偏振膜的透鏡系統使光線在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返，實現了更短的光路。其具備輕薄化、成像質量好、可調節屈光度等優點，大幅提升了用戶的體驗感和舒適度，但其光損高、良率低等痛點仍有待解決，因此其尚未完全取代技術成熟、供應穩定的菲涅爾透鏡。Pancake方案的應用有望從輕薄化和屈光度調整兩方面，給VR設備帶來里程碑式的體驗提升。目前華為、松下、HTC、蘋果、Meta已經推出或有望推出采用Pancake方案的頭顯，在科技巨頭的引領下，預計Pancake方案將在中短期內迎來更廣泛的應用。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光學顯示行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 2017-2022年中國光學顯示行業發展概述

第一節 中國光學顯示行業上下游產業鏈分析

一、產業鏈模型原理介紹

二、光學顯示行業產業鏈條分析

第二節、中國光學顯示行業產業鏈環節分析

一、主要上游產業供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析

三、主要上游產業價格分析

四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析

五、主要下游產業發展現狀分析

六、主要下游產業規模分析

七、主要下游產業價格分析

八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析

第二章 全球光學顯示行業市場發展現狀分析

第一節 全球光學顯示行業發展規模分析

第二節全球光學顯示行業市場區域分布情況

第三節 北美光學顯示行業地區市場分析

一、北美光學顯示行業市場現狀分析

二、北美光學顯示行業市場規模與市場需求分析

三、2023-2029年北美光學顯示行業前景預測分析

第四節 歐洲光學顯示行業地區市場分析

一、歐洲光學顯示行業市場現狀分析

二、歐洲光學顯示行業市場規模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲光學顯示行業前景預測分析

第五節 亞洲光學顯示行業地區市場分析

一、亞洲光學顯示行業市場現狀分析

二、亞洲光學顯示行業市場規模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲光學顯示行業前景預測分析

第六節 其他地區分析

第七節 2023-2029年全球光學顯示行業規模預測

第三章 中國光學顯示產業發展環境分析

第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測

第二節 中國光學顯示行業政策環境分析

第三節 中國光學顯示產業社會環境發展分析

第四節 中國光學顯示產業技術環境分析

第四章 2017-2022年中國光學顯示行業運行情況

第一節 中國光學顯示行業發展因素分析

一、光學顯示行業有利因素分析

二、光學顯示行業穩定因素分析

三、光學顯示行業不利因素分析

第二節 中國光學顯示行業市場規模分析

第三節 中國光學顯示行業供應情況分析

第四節 中國光學顯示行業需求情況分析

第五節 中國光學顯示行業供需平衡分析

第六節 中國光學顯示行業發展趨勢分析

第七節 中國光學顯示行業主要進入壁壘分析

第八節 中國光學顯示行業細分市場分析

一、A領域

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029年需求前景預測

二、B領域

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029年需求前景預測

三、C領域

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029年需求前景預測

四、D領域

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029年需求前景預測

五、其他

1、2017-2022年行業發展概況

2、2017-2022年需求規模

3、2023-2029年需求前景預測

第五章 中國光學顯示行業運行數據監測

第一節 中國光學顯示行業總體規模分析

第二節 中國光學顯示行業產銷與費用分析

一、行業產成品分析

二、行業銷售收入分析

三、行業總資產負債率分析

四、行業利潤規模分析

五、行業總產值分析

六、行業銷售成本分析

七、行業銷售費用分析

八、行業管理費用分析

九、行業財務費用分析

第三節 中國光學顯示行業財務指標分析

一、行業盈利能力分析

二、行業償債能力分析

三、行業營運能力分析

四、行業發展能力分析

第六章 2017-2022年中國光學顯示市場格局分析

第一節 中國光學顯示行業集中度分析

一、中國光學顯示行業市場集中度分析

二、中國光學顯示行業區域集中度分析

第三節 中國光學顯示行業存在的問題及對策

第四節 中外光學顯示行業市場競爭力分析

第五節光學顯示行業競爭格局分析

第七章 中國光學顯示行業價格走勢分析

第一節 光學顯示行業價格影響因素分析

第二節 2017-2022年中國光學顯示行業價格現狀分析

第三節 2023-2029年中國光學顯示行業價格走勢預測

第八章 2017-2022年中國光學顯示行業區域市場現狀分析

第一節 中國光學顯示行業區域市場規模分布

第二節 中國華東地區光學顯示市場分析

一、華東地區概述

二、華東地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年華東地區光學顯示市場前景預測

第三節 華南地區市場分析

一、華南地區概述

二、華南地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年華南地區光學顯示市場前景預測

第四節 華北地區市場分析

一、華北地區概述

二、華北地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年內華北地區光學顯示市場前景預測

第五節 華中地區市場分析

一、華中地區概述

二、華中地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年華中地區光學顯示市場前景預測

第六節 東北地區市場分析

一、東北地區概述

二、東北地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年東北地區光學顯示市場前景預測

第七節 西北地區市場分析

一、西北地區概述

二、西北地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年西北地區光學顯示市場前景預測

第八節 西南地區市場分析

一、西南地區概述

二、西南地區光學顯示市場需求情況及規模分析

三、2023-2029年西南地區光學顯示市場前景預測

第九章 2017-2022年中國光學顯示行業競爭情況

第一節 中國光學顯示行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節 中國光學顯示行業SWOT分析

一、行業優勢分析

二、行業劣勢分析

三、行業機會分析

四、行業威脅分析

第十章 光學顯示行業重點企業分析

第一節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及光學顯示產品介紹

三、企業主要經濟指標情況

四、企業競爭優勢分析

第二節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及光學顯示產品介紹

三、企業主要經濟指標情況

四、企業競爭優勢分析

第三節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及光學顯示產品介紹

三、企業主要經濟指標情況

四、企業競爭優勢分析

第四節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及光學顯示產品介紹

三、企業主要經濟指標情況

四、企業競爭優勢分析

第五節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及光學顯示產品介紹

三、企業主要經濟指標情況

四、企業競爭優勢分析

第十一章 2023-2029年中國光學顯示行業發展前景預測

第一節中國光學顯示行業市場發展預測

一、中國光學顯示行業市場規模預測

二、中國光學顯示行業市場規模增速預測

三、中國光學顯示行業產值規模預測

四、中國光學顯示行業產值規模增速預測

五、中國光學顯示行業供需情況預測

六、中國光學顯示行業銷售收入預測

七、中國光學顯示行業投資增速預測

第二節中國光學顯示行業盈利走勢預測

一、中國光學顯示行業毛利潤增速預測

二、中國光學顯示行業利潤總額增速預測

第十二章 2023-2029年中國光學顯示行業投資建議

第一節 中國光學顯示行業重點投資方向分析

第二節 中國光學顯示行業重點投資區域分析

第三節 中國光學顯示行業投資注意事項

第四節 中國光學顯示行業投資可行性分析

第十三章 2023-2029年光學顯示行業投資機會與風險分析

第一節 投資環境的分析與對策

第二節 投資挑戰及機遇分析

第三節 行業投資風險分析

一、政策風險

二、經營風險

三、技術風險

四、競爭風險

五、其他風險