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擁有品牌資源與營銷渠道的3C智能周邊產品企業在競爭中脫穎而出
3C智能周邊產品行業具有技術升級快、產品迭代更新頻繁的特點,并且該特點也成為推動行業持續快速發展的源動力。近年來,信息化、數字化、網絡化及信息技術融合等技術在智能移動終端中不斷應用,技術的快速發展促使廠商推陳出新、加速技術創新與產品迭代。
伴隨著消費電子行業的快速發展,智能移動終端產品已經深入消費者的生活場景,行業滲透率不斷提升,與智能移動終端相配套的3C智能周邊產品亦逐漸成為消費者剛性需求。因此,本行業與宏觀經濟的周期性關聯度整體較低。
1、3C智能周邊產品行業市場化程度和競爭格局
(1)3C智能周邊產品行業市場化程度
伴隨以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端市場領域的快速擴大,與之配套的3C智能周邊產品市場也進入了一個快速發展的階段,全球范圍內涌現出大量的配件產品廠商,促使行業形成了高度市場化、充分競爭的市場格局。
(2)3C智能周邊產品行業競爭格局
隨著行業競爭形態的演變與產業分工的細化,擁有品牌資源與營銷渠道的企業在市場競爭中逐漸脫穎而出,部分企業開始專注于產品設計、品牌推廣及營銷渠道建設,并通過持續優化采購供應鏈管理體系,建立穩固的供應鏈合作伙伴關系。在此背景下,整個行業逐步形成了以品牌運營和ODM/OEM生產為主的兩個主要競爭領域,同時因整體市場規模較大,行業內還存在大量小規模、同質化的非知名企業,三者共同構成了當前市場的金字塔形競爭格局。
1)知名品牌商
在市場競爭過程中,部分企業憑借研發設計、營銷推廣、品牌運營等優勢,在競爭格局中占據有利地位。行業內知名的品牌商主要包括小米、華為、OPPO、公牛集團、安克創新、品勝電子等。品牌商通常聚焦于經濟附加值較高的研發設計、營銷推廣、品牌運營及供應鏈管理等環節;在生產制造環節上,則充分利用專業化分工的優勢,在做好質量把控的同時,部分品牌商積極引入ODM/OEM制造商解決生產需求。
行業內部分品牌商亦同時具備自主生產制造能力、擁有完整的產業鏈布局,這有助于該部分品牌商控制產品質量、降低采購成本。此外,完整的產業鏈布局亦有助于該部分品牌商充分消化市場需求,落地實施創新的產品設計概念,全面提升快速響應市場需求變動的能力。
2)ODM/OEM制造商
雖然知名品牌商掌握著品牌運營、銷售渠道等優勢,但出于降本增效的考慮,往往選擇將生產制造環節以ODM/OEM模式外包給專業制造商,并與之建立長期合作關系,以此優化提升供應鏈的響應速度,提高供應鏈的可控性與穩定性,降低采購供應鏈總成本。在此背景下,ODM/OEM制造商對于整個行業的發展具有越來越重要的影響。
3)小規模、同質化的非知名企業
由于3C智能周邊產品類型多樣、工藝復雜程度不一,中低端市場進入門檻較低,行業內企業參差不齊。部分廠商處于較為初級的貼牌生產階段,依靠單一生產工序優勢為部分ODM/OEM廠商提供外協加工服務。
同時,市場上還存在大量的小規模、同質化的企業,該類企業往往存在生產設備落后、規模化生產不足、技術積累不足等問題,產品品質也難以得到有效控制,主要通過低價策略參與市場競爭,造成該層面的生產廠商競爭尤為激烈,在行業競爭中處于弱勢地位。隨著行業發展日趨成熟,市場集中度逐步提高,該類企業的生存空間將進一步縮小。
2、3C智能周邊產品行業發展的主要機遇
(1)國家產業政策持續支持消費電子行業
智能移動終端及3C智能周邊產品是我國居民日常生活重要的消費品,其市場規模的擴大與國內消費市場的整體發展息息相關。行業主管部門重視消費電子產業整體發展,制定了相關有利措施。工信部于2017年專設了消費電子處,負責制定消費電子行業的規劃、政策和技術標準等行業管理工作。在傳統通訊產品、音視頻產品、智能硬件產品日益融合及產業邊界越發模糊的背景下,國家對相關機構進行調整,統籌規劃整個產業的優化發展。
近年來,國家各部委分別發布了《新一代人工智能發展規劃》《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》等產業政策文件,提出將新型消費類電子產品作為高技術產業化重點領域之一,支持我國消費電子行業持續向好發展。
(2)3C智能周邊產品行業技術水平不斷進步
本行業具有技術升級快、產品迭代更新頻繁的特點,并且該特點也成為推動行業持續快速發展的源動力。近年來,信息化、數字化、網絡化及信息技術融合等技術在智能移動終端中不斷應用。在行業技術不斷進步、市場需求持續多元化的背景下,為適應快速變化的技術環境并滿足消費者多元化需求、保持行業優勢地位,行業內具有領先優勢的品牌商普遍投入較多的資源專注于新產品、新技術和新品牌的開發和推廣。一方面,技術及產品的創新有助于提升企業的整體競爭力,增強企業的盈利能力,促進企業從市場競爭中勝出;另一方面也為本行業發展注入了新的活力,為行業長期可持續發展提供源源不斷的增長動力。
(3)居民收入增長和消費持續升級
近年來,我國經濟平穩增長,國民收入水平顯著提高。根據國家統計局數據,2013至2022年,我國居民人均可支配收入由18,310.80元增長至36,883.00元,年復合增長率為8.09%,居民人均消費支出由13,220.40元增長至24,538.00元,年復合增長率為7.11%。居民收入和支出的持續增長,是3C智能周邊產品銷量增長的重要基礎。
隨著生活水平的提高,居民消費升級趨勢近年來也較為明顯,消費者功能性、外觀性及社交性的消費需求明顯提升,對電子產品的產品品質與消費體驗提出了更高的要求。上述變化使得具備高顏值、智能化、便攜化的3C智能周邊產品更加受到消費者青睞,由此不斷加速行業產品的更新換代和品類升級,進一步拓展市場的增量空間。
3、影響3C智能周邊產品行業發展的不利因素
(1)市場競爭激烈
隨著全球數字化信息化、智能化發展不斷深化,消費電子行業技術發展日新月異,推動智能移動終端及3C智能周邊產品市場需求不斷增長,行業市場發展空間巨大,許多企業競相進入市場,從事相關產品的開發與銷售,繼而導致行業內企業面臨更加激烈的市場競爭環境。
(2)人工成本上漲壓力
由于3C智能周邊產品具有需求快速變化的特點,制造商難以實現所有產品品類的規模化和自動化生產,依然需要一定的勞動力進行流水化生產作業,進而導致本行業人力成本占生產成本的比重居高不下。近年來,隨著國內經濟發展,國內勞動力成本也水漲船高,生產制造企業尤其是勞動密集型企業,面臨著愈發嚴峻的人工成本上漲壓力。
(3)基礎科研能力仍有待進步
目前,雖然我國已經成為世界上主要的消費電子生產及消費大國,但是絕大多數企業仍然處于價值曲線的中部位置,偏重于生產加工,而缺乏自主研發及市場營銷,尤其是缺乏在基礎科研方面的投資和布局,在底層技術方面與國外先進水平仍然存在一定的差距。
此外,現階段本行業還存在部分核心原材料依賴于進口的情況,這對行業內企業的可持續發展及全球化布局構成了一定的制約。因此,大力提升國內消費電子產品基礎研究、提升核心原材料研發能力成為行業亟待解決的問題。
(4)原材料成本上漲壓力
從2020年下半年起,大宗原材料價格進入持續上行階段,國內PPI指數持續位于高位,在成本端給企業造成了較大的盈利壓力。由于本輪原材料成本上漲持續時間較長、上漲幅度較大,使得行業內企業難以完全實現成本壓力轉移,盈利能力均受到一定程度的影響。
4、3C智能周邊產品行業主要進入壁壘
(1)人才壁壘
擁有高水準的研發設計人員是企業成功進行產品研究、設計開發及質量控制的關鍵,消費電子產品的創新性及專業化等特點促使相關人員只有在企業中長期的學習和積累才能掌握相應的研發能力,因此擁有一定數量的創新性、高技術性的研發人員是消費電子行業企業成功的關鍵。
3C智能周邊產品的制造環節涉及到模具設計、外觀設計、電子設計、安全性檢測等多個學科領域,客觀上要求企業技術人員及管理人員必須具備跨專業、跨學科的理論知識和技術工藝,建立起一支具備深厚的技術經驗積累和較強的產品設計創新能力的研發團隊作為支撐。
(2)技術壁壘
3C智能周邊產品品類多樣、具有輕巧便攜、功能集成程度高、信息傳輸質量要求高、生產工藝流程復雜等特點,需要企業具有較強的產品研發能力、工業設計能力、制造工藝制程、生產組織能力、供應鏈管理能力及解決方案服務能力。
3C智能周邊產品同時具備生命周期短、迭代速率快、同質化程度高等特點,這也要求企業具備深度的行業消費熱點洞察力、準確把握技術發展趨勢、培養差異化設計能力。國內相關產業起步較晚,研發、生產和管理等方面專業人才稀缺,形成上述技術能力需要經過多年的努力和積累,因此對于新進入者形成了較高的技術壁壘。
(3)產品認證壁壘
出于環保、安全、品質等方面的考慮,世界各國都對3C智能周邊產品制定了嚴格的產品品質認證標準及環保標準。譬如對產品的安全性要求,在符合一般的體系要求基礎上,還包括了中國CCC,澳洲SAA,美國UL/FCC,加拿大CUL/IC,歐洲CE,國際CB,日本PSE,歐洲E-mark等認證標準;對產品的環保性要求包括RoHS指令和REACH法規等。而取得這些認證,企業需要投入大量的資金和時間,同時對企業的技術水平提出了較高的要求,這對新進入本行業的企業構成了一定的壁壘。
(4)市場需求響應能力壁壘
受消費電子產品生命周期短、技術迭代快等因素的影響,行業內企業必須對消費者需求、技術發展趨勢的變動保持高度敏感并快速反應,才能保證產品持續具備競爭力。這種快速反應能力要求企業具備快速研發能力、快速量產能力、柔性制造能力、高效的內外部協調和整合能力等,具有一定的進入壁壘。
(5)規?;洜I壁壘
規?;洜I賦予競爭企業一定的競爭優勢,將對后期的行業進入者形成一定的規?;洜I壁壘。從供應端來看,企業與上游產品生產商或原材料供應商達成采購協議的過程一般經歷長時間的價格談判與技術磨合,以保證上游所供應的產品或原材料能夠在設計、質量、產量和單位成本等各方面滿足企業的需求,因此行業內相關企業一般與上游供應商簽訂長期合作的協議,形成上下游互惠互利的戰略合作關系以滿足規模化的產品供應。從需求方面看,實現規?;洜I的企業在銷售渠道方面占據一定優勢,能夠在銷售渠道拓展、布局和成本管控方面形成規?;瘍瀯荨?/p>
(6)品牌壁壘
3C智能周邊產品行業主要參與者為全球消費電子行業內的知名品牌商,品牌認同與消費者忠誠度是進入本行業的主要壁壘之一。從消費電子產品客戶粘性上講,客戶對產品設計、質量與售后服務的感官體驗直接決定了消費者對產品與品牌的忠誠度,設計優良、質量優異及營銷成功的消費電子產品對消費者的購買選擇具有決定性的作用,并促使其在該品牌上持續投入。
知名消費電子產品品牌形象的樹立是經歷市場與時間考驗而形成的,知名消費電子行業企業品牌的樹立建立在其出色的產品研發能力、質量管控能力與市場營銷能力之上,維護一個知名品牌需要在研發、內部控制和品牌營銷上持續的投入,因而后期的行業進入者將面臨較大的資源與時間成本等較高的品牌壁壘。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 3C智能周邊產品行業社會環境分析
第四節 3C智能周邊產品行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 3C智能周邊產品行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際3C智能周邊產品行業發展分析
第一節 國際3C智能周邊產品行業發展現狀分析
一、國際3C智能周邊產品行業發展概況
二、主要國家3C智能周邊產品行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際3C智能周邊產品行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區3C智能周邊產品行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國3C智能周邊產品行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲3C智能周邊產品行業發展分析
三、日韓3C智能周邊產品行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區3C智能周邊產品行業發展分析
五、國外3C智能周邊產品行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國3C智能周邊產品市場供需分析
第一節 2017-2022年3C智能周邊產品產能分析
一、2017-2022年中國3C智能周邊產品產能及增長率
二、2023-2029年中國3C智能周邊產品產能預測
三、2017-2022年中國3C智能周邊產品產能利用率分析
第二節 2017-2022年3C智能周邊產品產量分析
一、2017-2022年中國3C智能周邊產品產量及增長率
二、2023-2029年中國3C智能周邊產品產量預測
第三節 2017-2022年3C智能周邊產品市場需求分析
一、2017-2022年中國3C智能周邊產品市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國3C智能周邊產品市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國3C智能周邊產品市場規模分析
第四章 中國3C智能周邊產品產業鏈結構分析
第一節 中國3C智能周邊產品產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國3C智能周邊產品產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國3C智能周邊產品產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年3C智能周邊產品行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年3C智能周邊產品行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對3C智能周邊產品行業影響力分析
第二節 2017-2022年3C智能周邊產品行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用3C智能周邊產品市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用3C智能周邊產品市場分析
3、C領域用3C智能周邊產品市場分析
4、D用3C智能周邊產品市場分析
5、其他領域用3C智能周邊產品市場分析
第六章 中國3C智能周邊產品行業區域市場分析
第一節 華北地區3C智能周邊產品行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區3C智能周邊產品行業分析
第三節 華東地區3C智能周邊產品行業分析
第四節 華南地區3C智能周邊產品行業分析
第五節 華中地區3C智能周邊產品行業分析
第六節 西南地區3C智能周邊產品行業分析
第七節 西北地區3C智能周邊產品行業分析
第七章 中國3C智能周邊產品行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國3C智能周邊產品產品價格分析
第一節 2017-2022年中國3C智能周邊產品歷年價格
第二節 中國3C智能周邊產品當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國3C智能周邊產品價格影響因素分析
第四節 2023-2029年3C智能周邊產品行業未來價格走勢預測
第九章 3C智能周邊產品行業競爭格局分析
第一節 3C智能周邊產品行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 3C智能周邊產品行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國3C智能周邊產品行業競爭格局綜述
一、3C智能周邊產品行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、3C智能周邊產品行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及3C智能周邊產品產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 3C智能周邊產品行業投資價值評估
第一節 2017-2022年3C智能周邊產品行業產銷分析
第二節 2017-2022年3C智能周邊產品行業成長性分析
第三節 2017-2022年3C智能周邊產品行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年3C智能周邊產品行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國3C智能周邊產品行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國3C智能周邊產品發展環境預測
第二節 2023-2029年我國3C智能周邊產品行業產值預測
第三節 2023-2029年我國3C智能周邊產品行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國3C智能周邊產品行業總資產預測
第五節2023-2029年我國3C智能周邊產品行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國3C智能周邊產品市場形勢分析
一、2023-2029年中國3C智能周邊產品生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國3C智能周邊產品市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年3C智能周邊產品行業投資機會與風險
第一節3C智能周邊產品行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節3C智能周邊產品行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節3C智能周邊產品行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對3C智能周邊產品行業研究結論及投資建議
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