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產業政策支持及新場景應用間接推動半導體石英坩堝行業前景廣闊
1、石英場的分類
石英坩堝根據制造原料輔料的標準,可分為半導體石英坩堝與太陽能石英坩堝。由于石英坩堝內表面直接與硅液接觸,其純度及生產性能直接影響硅棒品質及拉晶成功率,相比太陽能石英坩堝,半導體石英坩堝在生產制造過程中對原料石英砂雜質含量要求更為嚴苛,不同內層位置對石墨電極的灰分標準、生產所用的化學藥液、涂層材料及純水的等級要求也更高。
2、行業產業鏈
(1)上游原材料
半導體石英坩堝行業產業鏈上游的核心原材料主要為高純度合成石英砂及高純度天然石英砂。高純度合成石英砂由硅醇鹽制成,是高純度石英玻璃制品的理想原材料,目前主要為三菱化學提供。高純度天然石英砂通常為符合美國砂比科公司IOTA-STD等級的石英砂,目前全球能夠供應的公司較少,主要包括美國砂比科(前身為尤尼明公司)、挪威天闊石等。除石英砂外,產業鏈上游還包括涂層材料、化學藥液、石墨電極、純水及防靜電包裝袋供應商等。
(2)中游半導體石英坩堝制造商
產業鏈中游制造商以坩堝尺寸進行區分,8英寸及12英寸硅片用半導體石英坩堝(對應24~32英寸半導體石英坩堝)對制造商的技術、參數、工藝及自動化程度要求高,目前全球主要市場份額集中于Momentive、信越石英及勝高JSQ事業部。其中,Momentive于2022年6月宣布收購Coorstek的石英地產品線。國內本土半導體石英坩堝制造商包括盾源聚芯、錦州佑鑫、浙江美晶、江西中昱及歐晶科技等。
(3)下游應用
半導體石英坩堝行業產業鏈的下游客戶以半導體硅片廠商為主,少量半導體石英坩堝供應給半導體分立器件、半導體硅部件等企業。半導體石英坩堝在拉制高純度單晶硅棒時起到關鍵性作用,高純度的單品硅棒在經過切削后成為單晶硅片,因此半導體石英坩堝是下游硅片生產制造、晶圓加工及芯片生產不可或缺的輔助性耗材。全球知名硅片廠商包括SUMCO、信越化學、環球晶圓、德國世創、SK Siltron、合晶科技、Okmetic;中國知名硅片廠商包括滬硅產業金瑞泓、奕斯偉、中欣晶圓、中環股份及有研半導體等。
3、行業經營模式
中國半導體石英坩堝生產商向境內外的合成石英砂及高純石英砂供應商進行原材料采購,并根據下游硅片制造廠商客戶需求,以直接銷售的形式向中國境內或海外客戶提供定制化的半導體石英塌產品。
部分海外頭部半導體硅片制造商專門成立進行半導體石英坩堝制造的子公司或分社(例如SUMCO株式會社成立了專門負責半導體石英坩堝生產的JSQ事業部),以達到節省成本、提升生產環節效率的目的。在滿足集團內部半導體石英坩堝需求的同時,可將多余的產能分配給境內或海外客戶,為后者提供定制化石英坩堝產品。
4、行業技術水平特點
與硅材料制備相關的石英坩堝行業,主要區分為太陽能石英坩堝和半導體石英坩堝。
近年來隨著國內太陽能電池產業整體技術的進步,已打破了境外的技術壟斷,國內與之配套的太陽能石英坩堝技術也已經比較成熟,能夠以較高的性價比為下游太陽能單晶硅拉制提供穩定的石英坩堝產品。
半導體石英坩堝制備技術,目前仍主要由美國、日本傳統半導體材料頭部廠商所掌握。石英坩堝的純度、微量元素的控制水平、氣泡層的分部、熱學性能、內表面與硅液的化學反應程度,都將很大程度影響晶體的微觀結構、電學性能以及產品的良率、穩定性和一致性。而高品質的半導體石英坩堝需要在冬項技術參數中達到一個完美的平衡,如何控制各項技術參數是先進石英坩堝)商的核心技術,特別是大尺寸半導體石英坩堝的制備技術,目前仍是行業頭部企業的核心機密。
中國在18英寸及以下半導體石英坩堝領域的國產化程度較高,已經基本實現對海外半導體石英坩堝品牌的替代,部分技術工藝領先的半導體石英坩堝生產商具備批量供應24-28英寸半導體石英塌的能力且逐漸獲得下游硅片制造廠商的認可;但僅有少數頭部石英坩堝生產商可進行32英寸及以上半導體石英坩堝的生產制造。
隨著國內半導體硅片廠商產能的擴張和產業鏈的逐漸成熟,半導體石英坩堝的制備技術也會迎來新的發展機遇。
5、全球半導體石英坩堝市場規模及預測
2018年至2022年,全球半導體石英坩堝市場規模由10.4億人民幣增至18.2億人民幣,期間年復合增長率為15.1%。未來,隨著集成電路行業的發展下游芯片行業的需求將推動8英寸及12英寸半導體硅片出貨量持續增長,同時半導體硅片廠的擴產將推動24英寸-32英寸半導體石英坩堝需求量迅速增長預計至2029年,全球半導體石英坩堝市場規模將擴大至34.1億人民幣。
2018年至2022年,中國半導體級石英甘場市場規模由1.3億人民幣增至2.9億人民幣,期間年復合增長率為22.8%。未來,隨著中國半導體集成電路行業的發展,晶圓廠對半導體硅片(尤其是8英寸及12英寸半導體硅片)坩堝的需求將大大增加,中國各大半導體硅片廠的擴產將帶來更大的半導體石英坩堝使用需求,從而推動中國半導體石英坩堝市場發展。預計至2029年,中國半導體級石英坩堝市場規模將擴大至22.3億人民幣。
6、全球半導體石英坩堝行業競爭格局分析
全球半導體石英坩堝市場集中度高,具有領先技術工藝優勢、成本控制優勢和下游硅片廠商認證優勢的供應商競爭地位穩固,占據了整體市場的絕大部分份額。隨著集成電路行業的發展,8英寸及12英寸半導體硅片出貨量持續增長,對應24英寸及32英寸半導體石英坩堝的需求持續增加,目前全球主要的市場份額集中于Momentive、信越石英及SUMCO JSQ坩堝事業部。
目前中國在18英寸及以下半導體石英坩堝領域本土化程度較高,已經基本實現進口替代。國內企業中,盾源聚芯、錦州佑鑫、浙江美晶等廠商已具備成熟的24英寸半導體石英坩堝的量產能力。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年半導體石英坩堝行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 半導體石英坩堝行業相關概述
第一節 半導體石英坩堝行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 半導體石英坩堝行業特點及模式
一、半導體石英坩堝行業發展特征
二、半導體石英坩堝行業經營模式
第三節 半導體石英坩堝行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、半導體石英坩堝行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、半導體石英坩堝行業主要上游2017-2022年價格分析
四、半導體石英坩堝行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、半導體石英坩堝行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、半導體石英坩堝行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 半導體石英坩堝行業全球發展分析
第一節 全球半導體石英坩堝市場總體情況分析
一、全球半導體石英坩堝行業的發展特點
二、全球半導體石英坩堝市場結構
三、全球半導體石英坩堝行業市場規模分析
四、全球半導體石英坩堝行業競爭格局
五、全球半導體石英坩堝市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲半導體石英坩堝行業市場規模
2、歐洲半導體石英坩堝市場結構
3、2023-2029年歐洲半導體石英坩堝行業發展前景預測
二、北美
1、北美半導體石英坩堝行業市場規模
2、北美半導體石英坩堝市場結構
3、2023-2029年北美半導體石英坩堝行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓半導體石英坩堝行業市場規模
2、日韓半導體石英坩堝市場結構
3、2023-2029年日韓半導體石英坩堝行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中半導體石英坩堝所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 半導體石英坩堝行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國半導體石英坩堝專利申請
2、中國半導體石英坩堝專利公開
3、中國半導體石英坩堝熱門申請人
4、中國半導體石英坩堝熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對半導體石英坩堝行業總體發展狀況
第一節 半導體石英坩堝行業特性分析
第二節 半導體石英坩堝產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年半導體石英坩堝行業發展分析
一、2017-2022年半導體石英坩堝行業發展態勢分析
二、2017-2022年半導體石英坩堝行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年半導體石英坩堝行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年半導體石英坩堝行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國半導體石英坩堝市場供需形勢分析
第一節 我國半導體石英坩堝市場供需分析
一、2017-2022年我國半導體石英坩堝行業供給情況
二、2017-2022年我國半導體石英坩堝行業需求情況
1、半導體石英坩堝行業需求市場
2、半導體石英坩堝行業客戶結構
3、半導體石英坩堝行業區域需求結構
三、2017-2022年我國半導體石英坩堝行業供需平衡分析
第二節 半導體石英坩堝產品市場應用及需求預測
一、半導體石英坩堝產品應用市場總體需求分析
1、半導體石英坩堝產品應用市場需求特征
2、半導體石英坩堝產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年半導體石英坩堝行業領域需求量預測
1、2023-2029年半導體石英坩堝行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年半導體石英坩堝行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國半導體石英坩堝行業運行分析
第一節 我國半導體石英坩堝行業發展狀況分析
一、我國半導體石英坩堝行業發展階段
二、我國半導體石英坩堝行業發展總體概況
第二節 2017-2022年半導體石英坩堝行業發展現狀
一、2017-2022年我國半導體石英坩堝行業市場規模
二、2017-2022年我國半導體石英坩堝行業發展分析
三、2017-2022年中國半導體石英坩堝企業發展分析
第三節 2017-2022年半導體石英坩堝市場情況分析
一、2017-2022年中國半導體石英坩堝市場總體概況
二、2017-2022年中國半導體石英坩堝市場發展分析
第四節 我國半導體石英坩堝市場價格走勢分析
一、半導體石英坩堝市場定價機制組成
二、半導體石英坩堝市場價格影響因素
三、2017-2022年半導體石英坩堝價格走勢分析
四、2023-2029年半導體石英坩堝價格走勢預測
第八章 POLICY對中國半導體石英坩堝市場規模分析
第一節 2017-2022年中國半導體石英坩堝市場規模分析
第二節 2017-2022年我國半導體石英坩堝區域結構分析
第三節 2017-2022年中國半導體石英坩堝區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國半導體石英坩堝區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年半導體石英坩堝行業產業結構調整分析
第一節 半導體石英坩堝產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 半導體石英坩堝行業競爭力優勢分析
第一節 半導體石英坩堝行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國半導體石英坩堝行業競爭力剖析
第三節 半導體石英坩堝行業SWOT分析
一、半導體石英坩堝行業優勢分析
二、半導體石英坩堝行業劣勢分析
三、半導體石英坩堝行業機會分析
四、半導體石英坩堝行業威脅分析
第十一章 2023-2029年半導體石英坩堝行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、半導體石英坩堝行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、半導體石英坩堝行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、半導體石英坩堝行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國半導體石英坩堝行業競爭格局綜述
一、半導體石英坩堝行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、半導體石英坩堝行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年半導體石英坩堝行業競爭格局分析
一、國內主要半導體石英坩堝企業動向
二、國內半導體石英坩堝企業擬在建項目分析
三、我國半導體石英坩堝市場集中度分析
第四節 半導體石英坩堝企業競爭策略分析
一、提高半導體石英坩堝企業競爭力的策略
二、影響半導體石英坩堝企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及半導體石英坩堝產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年半導體石英坩堝行業投資前景展望
第一節 半導體石英坩堝行業2023-2029年投資機會分析
一、半導體石英坩堝行業典型項目分析
二、可以投資的半導體石英坩堝模式
三、2023-2029年半導體石英坩堝投資機會
第二節 2023-2029年半導體石英坩堝行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年半導體石英坩堝行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為半導體石英坩堝行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年半導體石英坩堝行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年半導體石英坩堝存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年半導體石英坩堝發展方向分析
二、2023-2029年半導體石英坩堝行業發展規模預測
三、2023-2029年半導體石英坩堝行業發展趨勢預測
四、2023-2029年半導體石英坩堝行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年半導體石英坩堝行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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