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2023年汽車零部件鍛造行業主要參與競爭企業格局分析
2022 年中國汽車銷售市場先抑后揚,盡管上半年汽車行業供應鏈一度面臨較強的短期沖擊,下半年仍在新能源汽車快速增長的帶動下迅速恢復,全年累計銷量 2,686.4 萬輛,同比增長 2.1%,延續了2021 年以來的增長趨勢。其中,與新能源車汽車相關的產業鏈景氣度處于較高水平,且零部件國產化率較高,帶動汽車零部件市場需求量持續上升,2022 年中國汽車零部件行業的主營業務收入同比增長3.63%。
1、汽車零部件鍛造行業概述
鍛造是金屬加工的基礎工藝之一。鍛造是指在鍛壓設備及工(模)具的作用下,使坯料或鑄錠產生塑性變形,以獲得一定幾何尺寸、形狀和質量鍛件的加工方法。鍛造加工能保證金屬纖維組織的連續性,使鍛件的纖維組織與鍛件外形保持一致,金屬流線完整,從而保證工件具有良好的力學性能與較長的使用壽命。因此鍛造廣泛應用于航空航天、汽車、船舶、機械、兵器、石化設備、電力以及冶金等行業。
汽車工業作為當今世界主要工業國家的國民經濟支柱產業,其發展主導了鍛壓技術及裝備的發展,鍛壓技術的發展和進步基本圍繞汽車工業的發展而進行。從上世紀 80 年代以來整個汽車制造業朝著平臺化、輕量化、節油的方向發展,汽車零部件制造的主要發展趨勢也相應發生了改變:零件毛坯精密化,減少裝車前的加工工序;應用組合件,減少整車零部件的數量;減少模具和工裝的數量。上述趨勢均促進了精密鍛造技術的發展,在采用精密鍛造工藝后盡管鍛造成本增加,但是減少了機加工的費用,從而大大降低了總的成本。目前精密鍛造技術替代切削加工工藝成為汽車零部件開發主要方向。
根據變形溫度,鍛造技術可做如下分類:
目前汽車上精密鍛件主要集中在傳動系統中,傳動軸零部件和變速箱零部件都是典型的汽車精密鍛件。
汽車零部件鍛造廠商會根據整車廠商對零部件的要求,譬如加工工件尺寸、形狀、結構、材料強度、塑性高低和產品精度等要求,選擇不同的鍛造技術對金屬材料進行加工。由于不同的鍛造技術需要不同的設備來完成加工,因此優秀的鍛造廠商不僅儲備了扎實的技術積累和豐富的生產經驗,還進行較大的資本投入配備了各類鍛造設備及相關配套設備。
在汽車產業鏈中,鍛造廠商一般作為二、三級供應商,客戶在收到工件后還會對工件進行機加工、組裝成總成產品,再交付給整車廠商組裝整車。因此鍛造廠商一般會在擴張鍛造業務的同時,擇機向下游機加工、組裝總成環節發展,以進一步提升產品的附加值,擴大企業的利潤空間。
2、汽車零部件精鍛行業競爭情況分析
我國汽車零部件行業起步較晚,在關鍵汽車零部件制造領域難以達到國內合資整車制造商的直接配套標準??鐕嚵悴考虅t憑借其擁有的先進零部件設計和研發技術、與整車制造商長期穩固的合作關系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優勢,在我國關鍵汽車零部件制造領域起到主導作用。在此背景下,我國汽車零部件供應商通往關鍵零部件設計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車零部件供應商的合作開始,通過不斷的技術積累,縮小與跨國汽車零部件供應商在關鍵零部件制造領域的差距進而實現整車關鍵零部件自主配套的目標。
由于大型一級供應商多為國外廠商,故國內汽車零部件只能從產業鏈的底端向上發展,目前我國零部件廠商較多集中在二級供應商,為一級供應商提供配套零件。
(1)德西福格汽車零部件集團
德西福格汽車零部件集團始于 1938 年,是鋼材、鋁材鍛造與精加工領域最大的全球性汽車零部件供應商之一,生產技術涵蓋鋼材的熱鍛、溫鍛、冷鍛、鋁鍛及其后續機加工,產品涵蓋汽柴油噴射系統、變速器、傳動系統、底盤和發動機等眾多應用領域。2006 年進入中國在平湖建立工廠。2021 年銷售額 12 億歐元。
(2)江蘇森威精鍛有限公司
江蘇森威精鍛有限公司成立于 2006 年,專業生產汽車零部件鍛件。2022 年銷售收入為 61,051.87 萬元,凈利潤為 3,020.20 萬元。森威精鍛是萬向錢潮股份有限公司的子公司,萬向錢潮股份有限公司是國內最大的獨立汽車系統零部件供應商之一,產品涵蓋萬向節、輪轂單元、軸承、汽車底盤及懸架系統、制動系統、傳動系統、排氣系統、燃油箱、工程機械零部件等汽車系統零部件及總成。
(3)江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司,成立于 1992年。主營業務為汽車精鍛齒輪及其他精密鍛件的研發、生產與銷售。主要產品為汽車差速器半軸齒輪和行星齒輪、汽車變速器結合齒齒輪。2022 年銷售收入為180,827.38 萬元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 21,482.57萬元。
(4)蕪湖三聯鍛造股份有限公司
蕪湖三聯鍛造股份有限公司成立于 2004 年,主要從事汽車零部件鍛件的研發、生產和銷售。公司產品主要應用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統。2022 年銷售收入為 104,978.27 萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,391.81 萬元。
(5)江蘇理研科技股份有限公司
公司主要從事關鍵汽車精鍛件的研發、生產及銷售,經過近二十年的發展,逐步形成了以汽車傳動軸零部件鍛件為核心,并向燃油噴射系統零部件及新能源汽車減速器零部件、差速器零部件、熱管理零部件鍛件方向拓展。此外,公司還研發生產部分工程機械鍛件產品。理研股份2020年、2021年、2022年營收分別為5.75億元、7.28億元、7.63億元;凈利分別為6185萬元、7467萬元、8413.3萬元;扣非后凈利分別為5352萬元、6536.67萬元、7651萬元。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年汽車零部件鍛造行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 汽車零部件鍛造行業相關概述
第一節 汽車零部件鍛造行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 汽車零部件鍛造行業特點及模式
一、汽車零部件鍛造行業發展特征
二、汽車零部件鍛造行業經營模式
第三節 汽車零部件鍛造行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、汽車零部件鍛造行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、汽車零部件鍛造行業主要上游2017-2022年價格分析
四、汽車零部件鍛造行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、汽車零部件鍛造行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、汽車零部件鍛造行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 汽車零部件鍛造行業全球發展分析
第一節 全球汽車零部件鍛造市場總體情況分析
一、全球汽車零部件鍛造行業的發展特點
二、全球汽車零部件鍛造市場結構
三、全球汽車零部件鍛造行業市場規模分析
四、全球汽車零部件鍛造行業競爭格局
五、全球汽車零部件鍛造市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲汽車零部件鍛造行業市場規模
2、歐洲汽車零部件鍛造市場結構
3、2023-2029年歐洲汽車零部件鍛造行業發展前景預測
二、北美
1、北美汽車零部件鍛造行業市場規模
2、北美汽車零部件鍛造市場結構
3、2023-2029年北美汽車零部件鍛造行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓汽車零部件鍛造行業市場規模
2、日韓汽車零部件鍛造市場結構
3、2023-2029年日韓汽車零部件鍛造行業發展前景預測
四、其他
第三章 汽車零部件鍛造所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展回顧
一、2017-2022年汽車零部件鍛造行業運行情況
二、2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展特點
三、2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展成就
第二節 汽車零部件鍛造行業所屬2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對汽車零部件鍛造行業總體發展狀況
第一節 汽車零部件鍛造行業特性分析
第二節 汽車零部件鍛造產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展分析
一、2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展態勢分析
二、2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國汽車零部件鍛造市場供需形勢分析
第一節 我國汽車零部件鍛造市場供需分析
一、2017-2022年我國汽車零部件鍛造行業供給情況
二、2017-2022年我國汽車零部件鍛造行業需求情況
1、汽車零部件鍛造行業需求市場
2、汽車零部件鍛造行業客戶結構
3、汽車零部件鍛造行業區域需求結構
三、2017-2022年我國汽車零部件鍛造行業供需平衡分析
第二節 汽車零部件鍛造產品市場應用及需求預測
一、汽車零部件鍛造產品應用市場總體需求分析
1、汽車零部件鍛造產品應用市場需求特征
2、汽車零部件鍛造產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年汽車零部件鍛造行業領域需求量預測
1、2023-2029年汽車零部件鍛造行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年汽車零部件鍛造行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國汽車零部件鍛造行業運行分析
第一節 我國汽車零部件鍛造行業發展狀況分析
一、我國汽車零部件鍛造行業發展階段
二、我國汽車零部件鍛造行業發展總體概況
第二節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業發展現狀
一、2017-2022年我國汽車零部件鍛造行業市場規模
二、2017-2022年我國汽車零部件鍛造行業發展分析
三、2017-2022年中國汽車零部件鍛造企業發展分析
第三節 2017-2022年汽車零部件鍛造市場情況分析
一、2017-2022年中國汽車零部件鍛造市場總體概況
二、2017-2022年中國汽車零部件鍛造市場發展分析
第四節 我國汽車零部件鍛造市場價格走勢分析
一、汽車零部件鍛造市場定價機制組成
二、汽車零部件鍛造市場價格影響因素
三、2017-2022年汽車零部件鍛造價格走勢分析
四、2023-2029年汽車零部件鍛造價格走勢預測
第八章 POLICY對中國汽車零部件鍛造市場規模分析
第一節 2017-2022年中國汽車零部件鍛造市場規模分析
第二節 2017-2022年我國汽車零部件鍛造區域結構分析
第三節 2017-2022年中國汽車零部件鍛造區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國汽車零部件鍛造區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年汽車零部件鍛造行業產業結構調整分析
第一節 汽車零部件鍛造產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 汽車零部件鍛造行業競爭力優勢分析
第一節 汽車零部件鍛造行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國汽車零部件鍛造行業競爭力剖析
第三節 汽車零部件鍛造行業SWOT分析
一、汽車零部件鍛造行業優勢分析
二、汽車零部件鍛造行業劣勢分析
三、汽車零部件鍛造行業機會分析
四、汽車零部件鍛造行業威脅分析
第十一章 2023-2029年汽車零部件鍛造行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、汽車零部件鍛造行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、汽車零部件鍛造行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、汽車零部件鍛造行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集群化分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國汽車零部件鍛造行業競爭格局綜述
一、汽車零部件鍛造行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、汽車零部件鍛造行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年汽車零部件鍛造行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外汽車零部件鍛造競爭分析
二、2017-2022年我國汽車零部件鍛造市場競爭分析
三、我國汽車零部件鍛造市場集中度分析
四、國內主要汽車零部件鍛造企業動向
五、國內汽車零部件鍛造企業擬在建項目分析
第四節 汽車零部件鍛造企業競爭策略分析
一、提高汽車零部件鍛造企業競爭力的策略
二、影響汽車零部件鍛造企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及汽車零部件鍛造產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年汽車零部件鍛造行業投資前景展望
第一節 汽車零部件鍛造行業2023-2029年投資機會分析
一、汽車零部件鍛造行業典型項目分析
二、可以投資的汽車零部件鍛造模式
三、2023-2029年汽車零部件鍛造投資機會
第二節 2023-2029年汽車零部件鍛造行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年汽車零部件鍛造行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為汽車零部件鍛造行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年汽車零部件鍛造行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年汽車零部件鍛造存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年汽車零部件鍛造發展方向分析
二、2023-2029年汽車零部件鍛造行業發展規模預測
三、2023-2029年汽車零部件鍛造行業發展趨勢預測
四、2023-2029年汽車零部件鍛造行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年汽車零部件鍛造行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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