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電線電纜行業鼓勵國有軍工企業、外國公司和民營企業平等參與的競爭。
1、電線電纜行業發展概括
(1)電線電纜行業產值總體保持較高水平
電線電纜行業作為國民經濟中最大的基礎配套行業之一,電纜產品種類眾多、應用范圍十分廣泛,涉及到電力、建筑、通信、制造、軍工等眾多下游行業,其發展狀況與國民經濟發展水平息息相關。目前,我國已成為全球第一大電線電纜制造國和出口國。
雖然目前我國電線電纜生產能力強大,但我國電纜行業集中度不高,行業供需出現了兩極分化的局面,中低端產品競爭激烈,高端產品需求增長但供給不充分的結構性矛盾,部分高端電纜或特種電纜仍需要進口,我國也是世界第一大電纜進口國。中國海關數據顯示,中國電線電纜進口金額2022年為54.23億美元,進口金額較大。近些年來,我國經濟發展開始由高速度增長向新常態下的高質量發展轉型,對電線電纜行業的升級與創新發展需求越發明顯。
(2)出口市場波動增長,進口替代趨勢顯現
在我國電線電纜出口市場方面,隨著全球市場的持續增長,我國行業領先企業逐步開始重視國外市場的開發,憑借出色的產品質量和性價比優勢,2017-2022年電線電纜行業出口量一直穩定在220萬噸以上。在我國進口的電線電纜中,主要為特種電線電纜,近年來,國內電線電纜企業更加注重產品研發,在特種電線電纜領域不斷取得突破,國產特種電線電纜替代進口趨勢顯現,2017年至2022年我國電線電纜進口量由24.68萬噸降至19.00萬噸。2021年我國電線電纜進口22.00萬噸、進口金額為57.03億美元,2022年進口量為19.00萬噸、進口金額為54.23億美元,進口單價有所增加,高端進口線纜的依賴依舊較高,也為我國特種電纜迎來新的發展機遇。
2023年1-5月中國電線及電纜出口數量為91萬噸,相比2022年同期減少了3萬噸,同比下降2.7%;出口金額為960029.9萬美元,相比2022年同期減少了49316.2萬美元,同比下降4.6%。2023年5月中國電線及電纜出口數量為20萬噸;出口金額為195856.6萬美元。
(3)國防現代化建設投入,軍用特種線纜行業規模和國產化率持續增加
軍工特種線纜行業的發展與我國的國防事業的發展緊密相連。通常,國防支出中裝備費約占1/3,裝備費主要用于武器裝備的研發、試驗、采購、維修、運輸及存儲等。軍用線纜及組件作為配套電子材料及元器件,由于應用領域特殊需要較高的生產制造水平。早期,我國軍用線纜,特別是航空航天用線纜、高端武器裝備的高性能傳輸線纜等大量依賴于進口。近些年來,隨著我國整體科技水平的提升,在國防科技工業投入加大,裝備自主化率、國產化率大幅提升,以及民營企業的積極參與下,軍工特種線纜的國產化率逐步提高,軍工特種線纜行業獲得快速發展。
軍用特種線纜及組件占軍工整體裝備價值比例低,但隨著我們國防支出持續增加以及軍工特種線纜及組件國產率提升,預計2027年市場需求規模將超百億元,市場需求規模逐年提升。我國國防支出從10,432.37億元增加14,751.98億元,年均復合增長率為7.17%,國防支出占國內生產總值的比重較為穩定,維持在1.5%左右,在國防支出持續增加及國產率提升的現狀先,我國軍工特種線纜市場規模逐年提升。
(4)民營企業進入軍工特種電纜領域受到政策支持,軍民融合發展
為加強國防工業及科技發展、擴大軍工開放、促進公平競爭,自2005年起,國務院、國防科學技術工業委員會等陸續出臺系列鼓勵、支持和引導非公有制經濟參與國防科技工業建設的意見、指南,《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》等明確指出,引導優勢民營企業進入軍品科研生產領域,加快軍品裝備采購制度、軍品價格等改革。目前已有全信股份、文峰光電、通光線纜和蕪湖航天特種電纜廠股份有限公司等民營企業進入軍工(及航空航天)線纜領域,與行業內一批國有企業,如:天津609電纜有限公司、上海傳輸線研究所、湖北航天電纜有限公司等展開競爭與合作。
2、行業發展趨勢
(1)在下游行業及新興建設領域需求支持下,未來整個電線電纜行業將持續發展升級
今后,在整個社會信息化、電子化、智能化以及國防現代化發展趨勢下,伴隨傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展,以及軍工行業持續穩定投入,諸如:國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設、航空航天常態化發射、高精武器持續升級等,電線電纜行業將保持較高的產業規模或增長態勢,并對電線電纜行業的發展與升級提出更高要求。其中“十四五”期間,國家電網和南方電網“十四五”電網規劃投資累計超過2.9萬億元,高于“十三五”期間的2.57萬億元。
(2)線纜行業集中度有望提高,未來行業整合及技術提升空間較大
當前,我國電線電纜行業規模居全球第一,整體呈現出企業數量多、集中度低的特點,多數企業規模較小、產品單一且多集中在民用通用線纜領域,同質化嚴重,市場競爭非常激烈。未來,隨著我國電線電纜行業的調整進入深化發展期,市場上的生產企業逐漸由低端無序競爭向高端產品領域合理有序發展,預計未來市場上產品結構將進一步優化,生產資質齊全、實力雄厚的行業領先企業可憑借著技術、品牌與資金優勢,通過產業并購、品質提升等方式,占據越來越多的市場份額,市場集中度將不斷提升,同時也利用其資金優勢不斷嘗試進入軍工特種線纜領域。
(3)在軍工行業全面發展的推動下,軍工特種線纜規模將持續增加
軍工行業是國家安全的支柱。我國軍工行業包括航天工業、航空工業、艦船工業、兵器工業、電子信息、核工業等六大基本類別。在“軍民結合、寓軍于民”的發展模式下,我國軍工行業不再僅是武器裝備研制生產的物質和技術基礎,也成為先進制造業的重要組成部分和國家科技創新體系的一支重要力量。
根據我國新時代國防和軍隊建設目標,今后相當長時期內,我國國防開支將繼續保持適度穩定增長,航天、航空、艦船、兵器、電子信息、核工業等軍工領域對軍用特種線纜、光電組件等需求將進一步增加。主要表現為當前批量列裝三代以上裝備、航空母艦、作戰飛機、導彈、主戰坦克等新式武器裝備的需求,以及今后新型及升級換代裝備的持續研制、定型與量產,將對更高性能、更高可靠性的電纜及組件提出升級需求。此外,軍工裝備國產化率和自主可控率的提高將進一步加快需求增長。
(4)特種電纜成為線纜行業轉型著力點
隨著近年來我國經濟的迅速發展,作為配套行業的電線電纜行業也獲得了長足快速的發展。但現階段國內電線電纜行業的發展仍然面臨著結構失衡的問題,即普通低端電線電纜競爭激烈,而高端產品(包括特種電纜)則供給不足。相對于普通電纜,特種電纜具有技術含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優越的特定性能,目前主要由少量外資企業、合資企業和國內領先企業占據。隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展,以及國防軍工領域等對電線電纜的應用提出了更高要求,這也為特種電纜的發展提供了新的歷史機遇。特種電纜的發展是電線電纜行業產品結構優化調整的重要著力點。
3、行業競爭格局
電線電纜行業是國民經濟基礎配套產業,產品種類眾多,應用范圍十分廣泛,涉及到電力、建筑、通信、制造等行業,與國民經濟的各個部門都密切相關。我國電線電纜行業處于充分競爭的市場環境中,在整體上呈現出企業規模小、行業集中度低、缺乏核心競爭力的特點,但在某些高端或特定應用領域的市場中存在著高門檻和高市場集中度,技術領先和資金狀況良好的專業化企業具有獲得超出市場平均水平的盈利能力。
國防科技工業是我國的戰略性產業,是軍隊武器裝備發展的基礎,是國家發展高新技術產業、推動產業升級的重要力量。改革開放以來,我國的國防科技工業投資體制改革取得了重要進展,資金來源已由單一的政府投資擴大到多元的社會投資。隨著軍工行業壁壘逐漸被打破,許多具有技術和經濟實力的企業,包括民營企業、外資企業積極參與武器裝備的科研生產活動,項目建設初步實現了市場化。
2018年版許可目錄包括導彈武器與運載火箭等7大類共285項,在2015年版目錄的基礎上再次減少了62%,僅保留對國家戰略安全、社會公共安全有重要影響的許可項目,大幅度縮減了武器裝備科研生產許可的管理范圍,帶動創新創業中小企業進入武器裝備科研生產和維修領域,促進武器裝備自主創新和體系化發展。2019年7月發布《武器裝備科研生產備案管理暫行辦法》,對不屬于許可目錄的產品實施備案,特種線纜主要屬于武器裝備基礎配套產品,也由許可調整為備案,市場化程度提高,呈現出國有軍工企業、外國公司和民營企業平等參與的競爭格局。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電線電纜行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國電線電纜行業發展概述
第一節 中國電線電纜行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、電線電纜行業產業鏈條分析
第二節、中國電線電纜行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球電線電纜行業市場發展現狀分析
第一節 全球電線電纜行業發展規模分析
第二節全球電線電纜行業市場區域分布情況
第三節 北美電線電纜行業地區市場分析
一、北美電線電纜行業市場現狀分析
二、北美電線電纜行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美電線電纜行業前景預測分析
第四節 歐洲電線電纜行業地區市場分析
一、歐洲電線電纜行業市場現狀分析
二、歐洲電線電纜行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲電線電纜行業前景預測分析
第五節 亞洲電線電纜行業地區市場分析
一、亞洲電線電纜行業市場現狀分析
二、亞洲電線電纜行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲電線電纜行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球電線電纜行業規模預測
第三章 中國電線電纜產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國電線電纜行業政策環境分析
第三節 中國電線電纜產業社會環境發展分析
第四節 中國電線電纜產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國電線電纜行業運行情況
第一節 中國電線電纜行業發展因素分析
一、電線電纜行業有利因素分析
二、電線電纜行業穩定因素分析
三、電線電纜行業不利因素分析
第二節 中國電線電纜行業市場規模分析
第三節 中國電線電纜行業供應情況分析
第四節 中國電線電纜行業需求情況分析
第五節 中國電線電纜行業供需平衡分析
第六節 中國電線電纜行業發展趨勢分析
第七節 中國電線電纜行業主要進入壁壘分析
第八節 中國電線電纜行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國電線電纜行業運行數據監測
第一節 中國電線電纜行業總體規模分析
第二節 中國電線電纜行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國電線電纜行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國電線電纜市場格局分析
第一節 中國電線電纜行業集中度分析
一、中國電線電纜行業市場集中度分析
二、中國電線電纜行業區域集中度分析
第三節 中國電線電纜行業存在的問題及對策
第四節 中外電線電纜行業市場競爭力分析
第五節電線電纜行業競爭格局分析
第七章 中國電線電纜行業價格走勢分析
第一節 電線電纜行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國電線電纜行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國電線電纜行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國電線電纜行業區域市場現狀分析
第一節 中國電線電纜行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區電線電纜市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區電線電纜市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區電線電纜市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區電線電纜市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區電線電纜市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區電線電纜市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區電線電纜市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區電線電纜市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區電線電纜市場前景預測
第九章 2017-2022年中國電線電纜行業競爭情況
第一節 中國電線電纜行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國電線電纜行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 電線電纜行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及電線電纜產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國電線電纜行業發展前景預測
第一節中國電線電纜行業市場發展預測
一、中國電線電纜行業市場規模預測
二、中國電線電纜行業市場規模增速預測
三、中國電線電纜行業產值規模預測
四、中國電線電纜行業產值規模增速預測
五、中國電線電纜行業供需情況預測
六、中國電線電纜行業銷售收入預測
七、中國電線電纜行業投資增速預測
第二節中國電線電纜行業盈利走勢預測
一、中國電線電纜行業毛利潤增速預測
二、中國電線電纜行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國電線電纜行業投資建議
第一節 中國電線電纜行業重點投資方向分析
第二節 中國電線電纜行業重點投資區域分析
第三節 中國電線電纜行業投資注意事項
第四節 中國電線電纜行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年電線電纜行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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