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在視光矯正需求下,眼鏡逐漸成為必不可少的生活工具推動鏡片發展
隨著我國眼鏡市場需求的多樣化,定期更換鏡片觀念將不斷深入,進一步推動眼鏡生產端的轉型升級,功能性鏡片未來有望占據鏡片市場主導地位。在國家政策以及行業企業自主產業創新的雙重驅動下,鏡片行業迎來快速發展期。由于我國未將眼鏡產品納入醫療器械管制體系,故行業準入門檻相對較低,國內鏡片生產企業呈現出數量眾多但規模普遍較小的格局?!度珖鴥和嗌倌杲暦揽卦圏c縣(市、區)經驗做法推廣清單》《2022 年全國綜合防控兒童青少年近視重點工作計劃》等政策的推出對于鏡片產品的品質提出了較高的要求,有助于行業內有較強技術積累且產品品質優良的企業健康、持續發展,同時也會加速淘汰部分產品質量不穩定的小規模企業。
1、全球眼鏡鏡片行業概況
根據世界衛生組織發布的《World Report on Vision》顯示,2000 至 2020年全球近視人數從 14.06 億人增長至 26.20 億人,年均復合增長率為 3.16%;其中,高度近視人數從 1.63 億人增加至 3.99 億人,年均復合增長率為 4.58%。預計到 2030 年,近視人數、高度近視人數將分別達到 33.61 億人和 5.16 億人。因此,在視光矯正需求下,眼鏡逐漸成為人們必不可少的生活工具。
2、我國眼鏡鏡片行業概況
中國鏡片工業起源于上世紀初,上海帶動了全國眼鏡行業的發展。在改革開放后,國內領先的鏡片企業先后成立,外資鏡片公司亦逐步進入中國市場,進而帶動了鏡片行業的發展。自 2010 年起,國家陸續出臺了諸多產業政策,引導行業規范發展,具有行業領先地位的公司積極進行研發創新,從生產型企業逐步轉變為以精細生產和品牌運作為特征的新模式。
相較于其他發達國家和地區,我國眼鏡鏡片行業仍有較大的持續成長空間。產業政策的支持將進一步規范鏡片市場、推動技術創新;生產企業在鏡片材料、工藝設計、光學性能和其他功能性上不斷投入研發,使產品推陳出新;在人民生活水平提高、消費能力增強、消費觀念日益成熟以及人口老齡化程度加劇、青少年近視率上升等多種因素的共同作用下,眼鏡及相關產品市場持續擴張,眼鏡更換頻率、眼鏡人均購買量和單位價格水平將會得到進一步提升,消費者對鏡片功能性的需求也將進一步差異化。在政策、經濟、社會、技術等多重因素的驅動下,中國眼鏡鏡片行業在未來數年仍將保持平穩有序發展。
3、眼鏡鏡片行業三大特征
(1)周期特征
鏡片制造業沒有明顯的周期性。根據世界衛生組織(WHO)的估算,在眼睛亞健康的人數中,患有近視的人數最多,對于患有近視尤其是高度近視的人群而言,近視眼鏡已經成為日常生活中的必需品,這使得近視眼鏡產品具有了一定程度的需求剛性,行業周期性不明顯。此外,太陽鏡、裝飾眼鏡等具有消費屬性的產品需求則可能會受到宏觀經濟、居民可支配收入變動的影響。
(2)區域特征
目前,我國鏡片制造業已經形成以江蘇丹陽、福建廈門、廣東深圳、浙江溫州等為主要生產基地的產業集群。其中,江蘇丹陽的企業數量及產量最高,被冠以中國“眼鏡之都”的稱號,丹陽擁有眼鏡原料、配件、鏡架制造、鏡片制造、眼鏡機械、印刷包裝等全套完整產業鏈。
(3)季節特征
鏡片制造業的季節性主要受眼鏡零售端需求的影響。目前,消費者購買眼鏡產品的核心需求仍以視力矯正為主,每年寒暑假是學生群體的配鏡高峰,而夏季則是太陽鏡的購買高峰。此外,隨著人們購物習慣逐漸從線下轉移到線上,“618”、“雙十一”等電商購物節也成為了眼鏡產品的銷售高峰。受終端眼鏡消費者需求變化的影響,鏡片制造業會出現季節性的波動。
4、眼鏡鏡片行業競爭格局
我國眼鏡鏡片行業生產企業眾多,但企業規模普遍較小,對市場的主導能力較弱,使得行業內競爭者相對較少,頭部企業競爭格局基本形成。目前國內眼用光學鏡片市場集中度相對較高,依視路、豪雅以及蔡司等國際知名廠商仍然占據明顯優勢和主要的市場份額,本土企業近年來正處于高速成長階段,但在銷售額及品牌影響力方面與國際頭部企業相比依然存在一定差距。
5、眼鏡鏡片行業技術水平及特點
鏡片制造業是多學科交叉、知識密集、資金密集型的技術驅動產業,將傳統工業與光學、有機化學、表面及結構物理等技術學科相結合,具有綜合性的特點,對企業的研發創新能力和生產技術水平要求較高。
我國鏡片制造業發展起步相對較晚,早期創新研發能力不足,行業整體技術水平與歐美發達國家存在一定差距,造成行業前沿性的技術基本被國外廠商所控制。與其他傳統工業行業類似,我國鏡片行業企業生產制造能力強,但研發創新能力相對較弱,導致產品同質化現象較為普遍。此外,生產高折射率樹脂鏡片所需的樹脂單體原料,長期由三井化學等國外供應商把控。
國家陸續出臺了諸多有利于鏡片行業發展的產業政策,引導行業規范發展,具有行業領先地位的公司積極進行研發創新,隨著資金投入的持續加大和科研水平的快速發展,我國鏡片制造業的整體技術水平不斷提升。近年來,國內少數企業開始涉足樹脂單體材料相關原料的研發和生產,目前已有部分國內廠商具備供應合成樹脂單體所需核心原料的能力。
6、眼鏡鏡片行業發展趨勢
(1)兒童青少年近視管理鏡片市場空間廣闊
隨著電子產品的普及、中小學生課程負擔加重等原因,我國兒童青少年整體近視率偏高,且呈現低齡化發展趨勢。數據顯示,有超過77%的消費者為子女購買鏡片時將青少年近視防控功能作為主要考慮因素,家長對子女近視矯正問題的日益重視也將帶來近視管理鏡片需求的進一步釋放。同時,青少年視力問題愈發受到政府部門及社會各界重視,教育部和國家衛健委擬將兒童及青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入地方政府績效考核指標?!毒C合防控兒童青少年近視實施方案》《兒童青少年近視防控光明行動工作方案(2021-2025 年)》等一系列政策出臺亦推動近視管理鏡片市場快速成長。
(2)成人市場鏡片消費場景進一步豐富
伴隨電子產品在生活中的滲透以及人們日常用眼場景的增多,使得不同人群在不同的工作、生活場景下對鏡片產生了差異化的需求。例如,高度近視人群要求高折射率、輕薄的鏡片,長期對電腦辦公人群需要防藍光、抗疲勞鏡片,戶外工作者需要偏光鏡片在光線強度變化大的時候有效保護眼睛,駕駛人員需要防眩光的鏡片以防止行車途中刺眼亮光造成的危險等,成人鏡片消費場景的多樣化將推動功能性鏡片市場容量和客單價提升。
(3)“銀發族”消費升級帶來老花鏡市場擴容
隨著人民生活水平的不斷提高,中老年群體消費能力的增強使其從追求簡單的視力矯正和低價產品轉變為重視眼鏡的品質、功能和舒適性,老花鏡市場也逐漸擺脫過去以標準化成品鏡為主流的產品形式,更加注重驗配服務。此外,近視老花人群的顯著增多,也將帶來遠近視轉換的多焦鏡片需求擴大。老花鏡市場向專業化、功能化升級同樣將推動老花鏡客單價提升。
(4)供求雙向驅動功能性產品需求
受電子產品全年齡、高頻度使用,以及少年兒童長時間上網課等影響,消費者對近視預防的重視程度和對眼鏡佩戴舒適度等需求進一步提升。隨著眼鏡店向眼視光中心轉型,消費者對眼視光產品多樣化需求推動功能性鏡片的內容不斷革新,例如對視力矯正、術后防護等有特殊屈光需求的人群需要更多可選的鏡片種類。同時,隨著視覺健康相關理論的完善,周邊離焦鏡片、近視離焦鏡片等功能性鏡片的出現和應用也從供給端推進眼鏡鏡片行業產業結構的轉型升級,加之眼鏡零售端不斷加強市場宣傳和教育,功能性鏡片未來有望占據鏡片市場主導地位,成為鏡片廠商新的業務增長點。
7、眼鏡鏡片行業的主要壁壘構成
(1)人才壁壘
鏡片制造業作為技術創新驅動型企業,各生產企業需根據終端消費者需求以及偏好的變化研發新技術、新工藝,并及時根據市場的變化推出新產品,以保證自身的競爭優勢及市場份額。因此,行業高端技術人才的積累對于企業的持續健康發展至關重要。企業需要每年進行研發投入,建立完善的研發體系,創造優良的研發條件,提升科研人員的薪酬待遇以吸引高端研發人才的加入并保持科研團隊的穩定性。此外,為保證企業技術的積累與傳承,企業還要建立完善的人才培養制度,注重內部人才的培育,營造良好的研發氛圍,提高專業人才對企業的忠誠度。企業研發人才的積累需要較長的周期,并且科研團隊整體實力的提升也難以在短時間內完成,是需要多年行業經營才能具備的競爭優勢,新進入行業的企業在此方面往往處于劣勢。
(2)技術研發壁壘
鏡片制造尤其是高端鏡片制造融合了光學、有機化學、表面及結構物理、機械加工等多學科領域的高新技術,總體技術門檻較高。擁有出色研發能力以及成熟生產工藝的企業將擁有新產品的先發優勢,從而能夠在產品迭代速度較快的鏡片市場中穩固其市場地位和產品競爭力。因此,較早進入本行業的企業已經擁有完善的技術研發創新體制、先進的研發管理理念以及經驗豐富的研發團隊,這些都是需要企業長年積累所形成的,對于行業新進入者形成了一定的技術研發壁壘。
(3)資金壁壘
樹脂鏡片的生產對于整個生產環境和生產設備的要求較高,購買土地、新建廠房、購置生產線均需要大量資金的投入。其中,鏡片加工設備如鍍膜機、加硬機等大多為精密加工設備且部分設備需要從國外進口,采購價格較為昂貴;其次,生產成本中原材料成本占比較高,企業還需墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常生產經營活動的開展;最后,隨著鏡片產品不斷迭代更新,企業還需要不斷投入研發資金,提升技術實力和產品競爭力。因此,行業新進入企業將面臨較高的資金壁壘。
(4)渠道壁壘
在目前鏡片行業的商業模式下,鏡片制造企業更多地通過境內外品牌商、貿易商或經銷商將鏡片產品銷往眼鏡零售商,再由零售商將鏡片提供給終端消費者。因此,良好的營銷網絡體系是其產品能夠占領市場的關鍵因素之一。企業銷售網絡和售后服務體系的建立和完善不僅需要大量人力、物力和財力的投入,更需要具有較強盈利能力的產品、在長期實踐中積累的對市場的深刻認知和前瞻性把控以及不斷為顧客創造價值所形成的品牌效應作為支撐,而行業新進入者在短時間內難以建立完善的市場銷售渠道。
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目錄
第1章 眼鏡鏡片行業綜述及數據來源說明
1.1 眼鏡鏡片行業界定
1.1.1 眼鏡鏡片的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中眼鏡鏡片行業歸屬
1.2 眼鏡鏡片行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國眼鏡鏡片行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國眼鏡鏡片行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國眼鏡鏡片行業監管體系及機構介紹
1、中國眼鏡鏡片行業主管部門
2、中國眼鏡鏡片行業自律組織
2.1.2 中國眼鏡鏡片行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國眼鏡鏡片行業發展的影響總結
2.2 中國眼鏡鏡片行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國眼鏡鏡片行業社會(Society)環境分析
2.4 中國眼鏡鏡片行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國眼鏡鏡片行業相關技術介紹
2.4.2 中國眼鏡鏡片行業專利情況
1、中國眼鏡鏡片專利申請
2、中國眼鏡鏡片專利公開
3、中國眼鏡鏡片熱門申請人
4、中國眼鏡鏡片熱門技術
第3章 全球眼鏡鏡片行業發展現狀及眼鏡鏡片市場前景
3.1 全球眼鏡鏡片行業發展歷程介紹
3.2 全球眼鏡鏡片行業宏觀環境背景
3.2.1 全球眼鏡鏡片行業經濟環境概況
3.2.2 全球眼鏡鏡片行業經濟預測
3.3 全球眼鏡鏡片行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球眼鏡鏡片行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球眼鏡鏡片行業區域發展格局
3.4.2 全球眼鏡鏡片行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲眼鏡鏡片行業地區市場分析
(1)亞洲眼鏡鏡片行業市場現狀分析
(2)亞洲眼鏡鏡片行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲眼鏡鏡片行業前景預測分析
2、 北美眼鏡鏡片行業地區市場分析
(1)北美眼鏡鏡片行業市場現狀分析
(2)北美眼鏡鏡片行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美眼鏡鏡片行業前景預測分析
3、 歐洲眼鏡鏡片行業地區市場分析
(1)歐洲眼鏡鏡片行業市場現狀分析
(2)歐洲眼鏡鏡片行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲眼鏡鏡片行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球眼鏡鏡片行業規模預測
3.5 全球眼鏡鏡片行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球眼鏡鏡片行業市場競爭格局
3.5.2全球眼鏡鏡片行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國眼鏡鏡片行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國眼鏡鏡片行業發展差異分析
4.2 中國眼鏡鏡片行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國眼鏡鏡片行業進口貿易狀況
4.3.1 中國眼鏡鏡片行業進口規模
4.3.2 中國眼鏡鏡片行業進口價格水平
4.3.3 中國眼鏡鏡片行業進口產品結構
4.3.4 中國眼鏡鏡片行業進口來源地
4.4 中國眼鏡鏡片行業出口貿易狀況
4.4.1 中國眼鏡鏡片行業出口規模
4.4.2 中國眼鏡鏡片行業出口價格水平
4.4.3 中國眼鏡鏡片行業出口產品結構
4.4.4 中國眼鏡鏡片行業出口目的地
第5章 中國眼鏡鏡片行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國眼鏡鏡片行業發展歷程介紹
5.2 中國眼鏡鏡片行業市場特性解析
5.3 中國眼鏡鏡片行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國眼鏡鏡片行業市場主體數量規模
5.5 中國眼鏡鏡片行業市場供給能力分析
5.6 中國眼鏡鏡片行業市場供給水平分析
5.7 中國眼鏡鏡片行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國眼鏡鏡片行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國眼鏡鏡片行業市場滲透狀況分析
6.2 中國眼鏡鏡片行業市場飽和度分析
6.3 中國眼鏡鏡片行業市場需求狀況
6.4 中國眼鏡鏡片行業市場銷售狀況
6.5 中國眼鏡鏡片行業市場規模體量分析
第7章 中國眼鏡鏡片行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國眼鏡鏡片行業波特五力模型分析
7.1.1 中國眼鏡鏡片行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國眼鏡鏡片行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國眼鏡鏡片行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國眼鏡鏡片行業潛在進入者分析
7.1.5 中國眼鏡鏡片行業替代品風險分析
7.2 中國眼鏡鏡片行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國眼鏡鏡片行業市場競爭格局分析
7.4 中國眼鏡鏡片行業市場集中度分析
7.5 中國眼鏡鏡片行業國際市場競爭力分析
7.6 中國眼鏡鏡片行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國眼鏡鏡片行業發展概述
8.1 中國眼鏡鏡片行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 眼鏡鏡片行業產業鏈條分析
8.2 中國眼鏡鏡片行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國眼鏡鏡片細分市場格局分布
8.4 中國眼鏡鏡片細分產品市場分析
8.5 中國眼鏡鏡片行業中游細分市場前景分析
第9章 中國眼鏡鏡片行業下游市場需求潛力分析
9.1 中國眼鏡鏡片行業細分市場分析
9.1.1 連鎖眼鏡零售店
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 醫院眼科、眼科診所或視光中心配鏡
9.1.3 普通眼鏡零售店
9.1.4 電商平臺
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國眼鏡鏡片行業區域市場現狀分析
10.1 中國眼鏡鏡片行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地眼鏡鏡片市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.2.3 2023-2029華東地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.3.3 2023-2029華中地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.4.3 2023-2029華南地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.5.3 2023-2029華北地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.6.3 2023-2029東北地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.7.3 2023-2029西北地區眼鏡鏡片市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區眼鏡鏡片市場需求情況分析
10.8.3 2023-2029西南地區眼鏡鏡片市場前景預測
第11章 中國眼鏡鏡片行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國眼鏡鏡片行業經營模式分析
11.2 中國眼鏡鏡片行業經營效益分析
11.2.1 中國眼鏡鏡片行業營收狀況
11.2.2 中國眼鏡鏡片行業利潤水平
11.2.3 中國眼鏡鏡片行業成本管控
11.3 中國眼鏡鏡片行業市場痛點分析
11.4 中國眼鏡鏡片產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 眼鏡鏡片重點企業布局案例研究
12.1 眼鏡鏡片重點企業市場份額
12.2 眼鏡鏡片重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業眼鏡鏡片業務布局狀況及營收結構
4、企業眼鏡鏡片營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國眼鏡鏡片行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國眼鏡鏡片行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國眼鏡鏡片行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國眼鏡鏡片行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國眼鏡鏡片行業發展趨勢預判
第14章 中國眼鏡鏡片行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國眼鏡鏡片行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 眼鏡鏡片行業人才壁壘
14.1.2 眼鏡鏡片行業技術壁壘
14.1.3 眼鏡鏡片行業資金壁壘
14.1.4 眼鏡鏡片行業其他壁壘
14.2 中國眼鏡鏡片行業投資風險預警
14.2.1 眼鏡鏡片行業政策風險分析
14.2.2 眼鏡鏡片行業技術風險分析
14.2.3 眼鏡鏡片行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 眼鏡鏡片行業其他風險分析
14.3 中國眼鏡鏡片行業投資價值評估
第15章 中國眼鏡鏡片行業研究結論及建議
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