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國內功能膜企業競爭實力將持續增強,實現進口替代,發展潛力巨大
1、行業基本情況
復合功能性材料是指除機械性能以外還提供其他物理性能的復合材料,如導電、超導、半導、磁性、壓電、阻尼、吸波、透波、摩擦、屏蔽、阻燃、防熱、吸聲、隔熱等功能。抗溢膠特種膜、強耐受性特種膜等屬于復合功能材料細分行業之一的功能性膜材料行業。復合功能性膜材料的概念來源于功能高分子。在高分子領域,通常將一系列具有吸附、光電、分離、磁性、催化活性、生物相容性等特定功能的高分子稱為功能高分子。與此類似,將膜材料中具有吸附、保護、分離、絕緣、光電、磁性、催化活性等某一或某些特定功能的膜稱之為功能性膜材料。功能性膜功能各異、品種多樣,可應用于電子電氣、光電顯示、新能源等眾多領域,已成為工業領域中不可或缺的材料之一。
目前,中國功能性膜材料產業逐步進入高質量發展階段,各大領航企業逐漸控制低端產品產能,主動布局高端產品,調整產品結構,功能性膜材料必然向產品高端化發展。“十四五”期間,隨著國家相關產業規劃的陸續發布,各省市及地區也相繼發布了功能性膜材料相關的利好政策,構建了良好的政策環境,大力推進產業發展。此外,半導體、新能源、新型顯示等下游應用領域的加速發展也為中國功能性膜材料產業發展提供了新的機會。未來,中國功能性膜材料產業發展機遇與挑戰并存。
2、功能膜材料行業概況
功能性膜材料因其各方面優異的性能,逐漸成為自動化制造、消費電子、屏幕顯示、生物醫療等領域必不可少的上游原材料,在下游應用領域具備廣泛的應用場景。近年來,在制造業產業升級的宏觀政策背景下,電子信息制造業、消費電子產業作為戰略性新興產業發展迅猛,技術創新水平不斷提升,功能性膜材料也隨著下游行業的發展而不斷升級。由于下游客戶主要為智能手機、平板電腦、筆記本電腦、液晶電視等消費電子行業,技術創新快、新產品推出快及消費熱點轉換快等特征十分明顯,具有快速市場響應能力的企業研發機制才能在市場競爭中獲得優勢。部分行業內具有研發實力的企業采用上下游“聯動式”靈活研發模式,深度介入下游客戶的產品設計、敏銳洞察市場走向的同時,緊密結合上游基膜、功能性涂層材料行業發展狀況,獲得產品先發優勢,快速開發出滿足市場需求的新產品。
功能性膜材料廣泛應用于消費電子產品、屏幕顯示組件、FPC 制造、新能源電池、汽車電子等眾多領域,相關應用領域的具體產品如下表所示:
從細分產品看,光學功能膜是中國功能性膜材料市場的主要產品。從 2022年中國功能性膜材料市場產品結構來看,光學功能膜占比最大,達到39.46%,分離功能膜和包裝功能膜次之,占比達到28.67%和17.64%。
3、產業鏈情況
根據行業特點,行業上游的精細化工行業、高分子薄膜材料行業,本行業復合功能性材料行業,本行業下游的印刷線路板廠商、模切廠、模組廠等,產業鏈下游的消費電子產品組裝廠及產業鏈終端的消費電子品牌廠商與最終消費者。
產業鏈上游的精細化工行業主要生產粒子、基材、膠水、助劑等多種精細化工材料,高分子材料行業生產合成纖維及聚合物薄膜材料(如 PET、PI 等),是復合功能性材料的基礎原材料。產業鏈下游的印刷線路板廠商主要生產 FPC,而模切/模組廠商主要按照終端電子產品的需求將原材料裁切、加工成符合組裝標準的功能器件或材料。組裝廠根據品牌廠商的要求采購 FPC、組件、材料等產品后進行組裝,最終銷售給終端消費者使用。
4、功能性膜材料行業特點
在材料配方設計方面,功能性膜材料行業要求相關技術人員具備化學、光學、物理、機械及自動化控制等多個領域的交叉專業知識結構。只有具備豐富的行業經驗,才能結合市場需求和下游客戶個性化要求,根據特定產品的目標物化性能等指標對基膜材料和涂層材料進行精確的配比,并經試驗、試制及檢測等合格后,方能生產出具有特定光學性能、符合特定客戶需求的功能性膜材料產品。
在工藝設計方面,功能性膜材料制造工藝根據產品和材料特性不同而不同。在規?;a過程中,需要適時對生產工藝如精密涂布、高平整復合等進行設計、調整優化,以滿足不同客戶的個性化需求。這些工藝設計不僅需要專業的知識儲備,還需要長期的實踐積累與優化。具有可靠和先進的工藝設計能力是企業面對市場變化和滿足不同客戶需求的重要競爭力之一。
在生產線自主定制方面,功能性膜材料生產線通常需要配置精密度高、穩定性好、整體作業協同度高的上料系統、配膠系統、精密涂布系統、光固化系統、產品自動化檢測系統和成品收卷系統等成套生產線,國內外市場標準化成套設備不多。國內企業積極進行生產設備自主研發創新和加快技術升級。業內主導企業積極利用自身積累的生產技術和經驗,通過自主創新和不斷摸索,成功根據不同產品類別設計并定制開發了功能性膜材料生產線,對引進的生產設備進行技術改造和工藝改進,大幅提高了產線生產效率、良品率和智能化水平。
5、功能性膜材料行業內主要企業
日本企業在功能性薄膜材料行業占據主導地位。日本三井化學、住友化學、積水化學等知名廠商因其多年的技術積累和客戶積累,歷史上已在行業內形成壟斷地位。
(1)三井化學
三井化學株式會社是日本最大的化工企業集團之一,前身是成立于 1912 年的三井礦山株式會社,1997 年三井東壓株式會社與三井石油化學工業株式會社合并成立三井化學株式會社,是日本第二大綜合性化工公司。公司主要從事基本石化原料、合纖原料、基礎化學品、合成樹脂、化學品、功能性產品、精細化學品等業務。
(2)住友化學
住友化學株式會社成立于 1913 年,是日本最大的化工公司之一。目前公司主要業務涉及石油化學、能源/功能材料、信息電子化學、健康/農業相關事業、醫藥品等五大領域。
(3)積水化學
積水化學工業株式創建于 1947 年,是一家全球性跨國集團公司。目前已成為涉足高機能塑料、環境及生活基礎設施、住宅等三大業務范疇的化學制造大型企業。
(4)3M 公司(Minnesota Mining and Manufacturing)
3M 公司是全球性的專注于材料服務及材料產品的多元化跨國企業。3M 公司創建于1902 年,總部位于美國明尼蘇達州,是一家全球著名的制造業跨國公司,為道瓊斯工業平均指數的成分股之一。3M 公司擁有超過 6 萬種高品質產品,包括研磨材料、膠帶、粘合劑、電子產品、顯示產品、醫療產品以及家庭產品等,被廣泛應用于電子、汽車、家電、建筑、航空、造船、體育用品、家具等領域。與此同時,3M 還具備根據客戶需要提供定制化產品的專業解決方案能力,為生產制造、電子材料等領域的龍頭企業提供材料解決方案。
(5)索馬龍
索馬龍株式會社成立于 1948 年 2 月,總部位于日本東京市,是一家以涂布及高性能樹脂事業為核心的新材料領域大型跨國公司。該公司主要從事化學品、功能性材料、電子材料、環保設備等領域的研發、生產和銷售。索馬龍公司在多個領域具有較高的技術水平,在功能性材料領域,索馬龍公司研發了多種高性能的涂料、樹脂、粘合劑等產品,廣泛應用于汽車、建筑、家電等行業。在電子材料領域,索馬龍公司專注于研發高性能的導電膜、光學膜、電磁屏蔽膜等產品,應用于智能手機、平板電腦、顯示器等電子設備。此外,索馬龍公司還在環保設備領域取得了一定的成績,研發了多種節能、減排的環保產品,為實現可持續發展做出了貢獻。
(6)德莎
德莎公司(Tesa)總部位于德國,是全球領先的自粘膠帶產品和自粘系統解決方案制造商之一,擁有超過 125 年的涂膠技術和新產品開發的經驗。德莎公司原系德國拜爾斯道夫股份有限公司轄下三大業務單位之一,2001 年 4 月,德莎(tesaSE)正式成立,從拜爾斯道夫公司中分離為其全資子公司。Tesa 公司主要為工業以及終端消費者提供自粘膠帶產品及系統解決方案,目前擁有 7,000 種以上的產品和系統解決方案,旨在滿足包括電子設備在內的高精尖產品功能和性能需求。Tesa 公司以其豐富的商業經驗和專業化的技術素養,集中開發具有廣泛用途的系列化工業膠帶產品,廣泛應用于眾多工業領域,如汽車、電子(如智能手機、平板電腦)、電氣、造紙及印刷、建筑,以及用于高效保護品牌和產品的安全標簽等。
(7)方邦股份
廣州方邦電子股份有限公司是一家高端電子材料及解決方案供應商,主要產品包括電磁屏蔽膜、導電膠膜、極薄撓性覆銅板及超薄銅箔等。方邦股份專注于電磁屏蔽膜等高端電子材料的研究和應用,經過多年的技術攻關和研究試驗,已經掌握了聚酰亞胺表面改性處理、精密涂布技術及離型劑配方、聚酰亞胺薄膜離子源處理、卷狀真空濺射、連續卷狀電鍍/解、電沉積加厚和電沉積表面抗高溫氧化處理、超高電磁屏蔽效能極低插入損耗技術的電磁屏蔽膜生產等技術。
(8)斯迪克
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司成立于 2006 年,是一家從事功能性涂層復合材料研發、生產、銷售的高新技術企業。主要產品包括功能性薄膜材料、電子級膠粘材料、熱管理復合材料和薄膜包裝材料四大類,客戶包括華為、中興、蘋果、三星、松下等國內外企業。
(9)新廣益
蘇州市新廣益電子股份有限公司主營產品為抗溢膠特種膜和強耐受性特種膜。此外,公司研發的高精度聲學膜實現了中國技術在聲學膜領域的自主突破,聲學膜技術國際領先,目前是全球知名品牌耳機產品主要材料供應商之一。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年功能性膜材料行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 功能性膜材料行業社會環境分析
第四節 功能性膜材料行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 功能性膜材料行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際功能性膜材料行業發展分析
第一節 國際功能性膜材料行業發展現狀分析
一、國際功能性膜材料行業發展概況
二、主要國家功能性膜材料行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際功能性膜材料行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區功能性膜材料行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國功能性膜材料行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲功能性膜材料行業發展分析
三、日韓功能性膜材料行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區功能性膜材料行業發展分析
五、國外功能性膜材料行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國功能性膜材料市場供需分析
第一節 2017-2022年功能性膜材料產能分析
一、2017-2022年中國功能性膜材料產能及增長率
二、2023-2029年中國功能性膜材料產能預測
三、2017-2022年中國功能性膜材料產能利用率分析
第二節 2017-2022年功能性膜材料產量分析
一、2017-2022年中國功能性膜材料產量及增長率
二、2023-2029年中國功能性膜材料產量預測
第三節 2017-2022年功能性膜材料市場需求分析
一、2017-2022年中國功能性膜材料市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國功能性膜材料市場需求量預測
第四節 2017-2022年中國功能性膜材料市場規模分析
第四章 中國功能性膜材料產業鏈結構分析
第一節 中國功能性膜材料產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國功能性膜材料產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國功能性膜材料產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年功能性膜材料行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年功能性膜材料行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對功能性膜材料行業影響力分析
第二節 2017-2022年功能性膜材料行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、消費電子產品用功能性膜材料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、FPC制造領域用功能性膜材料市場分析
3、新能源電池領域用功能性膜材料市場分析
4、汽車電子用功能性膜材料市場分析
5、屏幕顯示組件用功能性膜材料市場分析
6、其他領域用功能性膜材料市場分析
第六章 中國功能性膜材料行業區域市場分析
第一節 華北地區功能性膜材料行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區功能性膜材料行業分析
第三節 華東地區功能性膜材料行業分析
第四節 華南地區功能性膜材料行業分析
第五節 華中地區功能性膜材料行業分析
第六節 西南地區功能性膜材料行業分析
第七節 西北地區功能性膜材料行業分析
第七章 中國功能性膜材料行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業產值規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國功能性膜材料產品價格分析
第一節 2017-2022年中國功能性膜材料歷年價格
第二節 中國功能性膜材料當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國功能性膜材料價格影響因素分析
第四節 2023-2029年功能性膜材料行業未來價格走勢預測
第九章 功能性膜材料行業競爭格局分析
第一節 功能性膜材料行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 功能性膜材料行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國功能性膜材料行業競爭格局綜述
一、功能性膜材料行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、功能性膜材料行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及功能性膜材料產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 功能性膜材料行業投資價值評估
第一節 2017-2022年功能性膜材料行業產銷分析
第二節 2017-2022年功能性膜材料行業成長性分析
第三節 2017-2022年功能性膜材料行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年功能性膜材料行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國功能性膜材料行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國功能性膜材料發展環境預測
第二節 2023-2029年我國功能性膜材料行業產值預測
第三節 2023-2029年我國功能性膜材料行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國功能性膜材料行業總資產預測
第五節2023-2029年我國功能性膜材料行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國功能性膜材料市場形勢分析
一、2023-2029年中國功能性膜材料生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國功能性膜材料市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年功能性膜材料行業投資機會與風險
第一節功能性膜材料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節功能性膜材料行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節功能性膜材料行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對功能性膜材料行業研究結論及投資建議
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