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全球PCB產能逐步向中國轉移,中國已經成為產量最大的區域
1、印制電路板概況
PCB(Printed CircuitBoard),中文名稱為印制電路板,又稱印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的載體。由于它是采用電子印刷術制作的,故被稱為“印刷”電路板。,其主要功能是使各種電子元器組件通過電路進行連接,起到導通和傳輸的作用,是電子產品的關鍵電子互連件。印制電路板,有“電子產品之母”之稱,因為其提供各種電子元器件固定裝配的機械支撐、實現其間的布線和電氣連接或電絕緣、提供所要求的電氣特性,其制造品質直接影響電子產品的穩定性和使用壽命,并且影響系統產品整體競爭力。作為電子終端設備不可或缺的組件,PCB行業是全球電子元件細分產業中產值占比最大的產業,PCB產品廣泛應用于通信、計算機、消費電子、汽車電子、服務器、工業控制、軍事航空、醫療等各個領域。隨著研發的深入和技術的不斷升級,PCB產品逐步向高精密、高集成、輕薄化的方向發展。
2、印制電路板政策環境分析
印制電路板作為電子信息產業的基礎產品,國家相關部委、地方政府出臺了一系列政策支持印制電路板行業的發展,推進行業的產業轉型升級及戰略性調整?!队≈齐娐钒逍袠I規范條件》《印制電路板行業規范公告管理暫行辦法》《產業結構調整指導目錄(2019年本)》《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》《“十四五”數字經濟發展規劃》等一系列國家政策及指導性文件的推出,對印制電路板行業的健康發展提供了良好的制度、政策環境和指引,為行業內企業的經營發展提供強有力的政策支持,對企業的持續盈利能力產生了積極影響。
3、行業競爭格局
從全球市場來看,PCB生產企業眾多,行業集中度較低,市場競爭較為充分。PCB行業主要分布在東亞和歐美地區,隨著近些年來全球PCB產能逐步向中國轉移,中國已經成為全球PCB行業產量最大的區域。2021年全球前十大PCB廠商收入合計約為284.04億美元,占整體市場規模約35%。從國內市場來看,中國PCB企業大約有1500家,主要分布在珠三角、長三角和環渤海區域,形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內資企業多方共同競爭的格局。目前,我國營收規模排名前列的PCB生產企業仍以臺資和外資企業為主。相比于內資企業,外資企業普遍投資規模較大,生產技術和產品專業性都有一定優勢;內資企業則呈現數量多,行業集中度低的特點,在規模和技術水平上與外資企業相比仍存在一定的差距。
由于PCB行業整體上向高密度、高精度、高性能方向發展,產品不斷縮小體積,輕量輕薄,性能升級,以適應下游不同應用領域的需求,多層板在高速、高頻和高熱領域的應用也將繼續擴大。PCB產品在質和量上,不斷往高技術領域傾斜,企業在技術研發上的投入也將不斷加大。隨著PCB企業對資金的投入和先進技術的要求增加,部分落后企業將逐步退出市場,產能優勢將集中到龍頭企業。PCB的行業規模不斷擴大,集中度不斷提升。
4、行業壁壘
(1)技術壁壘
PCB行業,特別是樣板及小批量板行業屬于技術密集型行業,具有制作工序復雜、產品質量要求高、下游應用領域廣等多方面的特點,對產品技術提出了較高的要求。首先,下游應用領域廣闊,不同領域的客戶對PCB的性能具有不同的要求,定制化程度非常高,要求生產商具有生產各類PCB產品的能力。其次,生產工序繁多且工藝復雜,生產加工過程中對孔徑、孔距、布線密度等技術參數等均有嚴格要求,不僅需要嚴格的標準和流程管控,還需要專業和經驗的長期積累。此外,樣板和中小批量板在批量化前,下游客戶對PCB產品的材料、工藝和技術會提出更高要求,以確保PCB產品的質量與性能。在產品質量和短交付周期內,生產商需采用先進工藝技術和柔性生產體系提高產品良率,保證生產質量,并提高產品檢測效率以達到高品高效的交付標準。
因此,PCB樣板和批量板產品訂單將向技術水平高、制造能力強、能夠為客戶提供全面解決方案的公司集中,進一步提高進入的技術壁壘。
(2)客戶壁壘
PCB作為電子產品的重要基礎元器件,其品質高低將直接影響到下游行業電子產品的質量。企業按照客戶要求提供定制化產品,下游客戶對生產商的技術水平、產品性能、產品質量、生產交期等方面的要求非常嚴格,一般會對生產商設置1至2年的考察期進行全方位的考核。由于整個考核程序復雜、流程繁瑣且耗時較多,生產商考核通過后一旦進入客戶的合格供應商名錄并實現規?;a后一般不會被輕易更換。對于樣板和中小批量板企業而言,由于產品通常都是高度定制化產品,其從研發設計到小批量量產,一般都需要生產商與客戶共同完成,生產商與客戶的技術合作研發更進一步地加強了客戶粘性。同時,樣板及中小批量板行業具有均單面積較小的特點,客戶往往較為分散,生產商想要擴大業務規模,需通過長期客戶積累實現。行業內原有企業的客戶粘性及客戶積累對新進入者形成了較高的競爭壁壘,新進入者難以打破。
(3)資金規模壁壘
PCB行業是資金密集型行業。首先,PCB企業生產前期需要投入大量資金購置不同種類的配套生產設備,同時配套高端檢測設備以保障產品質量的可靠性。其次,PCB企業必須不斷對生產設備及工藝進行升級改造,保持較高的研發投入,以保持產品的持續競爭力。一方面需要大量研發投入和人員培養;另一方面產品交付及回款周期較長,占用流動資金較多,新進入者需要具備較大規模的資金支持才能進入本行業。
(4)生產管理壁壘
對于PCB行業,特別是樣板及中小批量板企業,生產工藝流程復雜,訂單呈現小批量、多品種、多批次、設計規格各異的特點,且下游應用領域覆蓋汽車電子、軍工電子、航空航天、通信設備等多個領域,對生產廠商的生產管理提出了較高的要求。生產廠商需在原料采購、人員安排、生產計劃、存貨調撥等方面合理規劃,在保證產品質量的基礎上盡可能縮短交期,樹立客戶滿意度并構建核心競爭力。柔性化生產管理體系需要長期的經驗積累,對行業新進入者形成了較高的進入壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年印制電路板行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國印制電路板行業發展概述
第一節 中國印制電路板行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、印制電路板行業產業鏈條分析
第二節、中國印制電路板行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球印制電路板行業市場發展現狀分析
第一節 全球印制電路板行業發展規模分析
第二節全球印制電路板行業市場區域分布情況
第三節 北美印制電路板行業地區市場分析
一、北美印制電路板行業市場現狀分析
二、北美印制電路板行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美印制電路板行業前景預測分析
第四節 歐洲印制電路板行業地區市場分析
一、歐洲印制電路板行業市場現狀分析
二、歐洲印制電路板行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲印制電路板行業前景預測分析
第五節 亞洲印制電路板行業地區市場分析
一、亞洲印制電路板行業市場現狀分析
二、亞洲印制電路板行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲印制電路板行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球印制電路板行業規模預測
第三章 中國印制電路板產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國印制電路板行業政策環境分析
第三節 中國印制電路板產業社會環境發展分析
第四節 中國印制電路板產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國印制電路板行業運行情況
第一節 中國印制電路板行業發展因素分析
一、印制電路板行業有利因素分析
二、印制電路板行業穩定因素分析
三、印制電路板行業不利因素分析
第二節 中國印制電路板行業市場規模分析
第三節 中國印制電路板行業供應情況分析
第四節 中國印制電路板行業需求情況分析
第五節 中國印制電路板行業供需平衡分析
第六節 中國印制電路板行業發展趨勢分析
第七節 中國印制電路板行業主要進入壁壘分析
第八節 中國印制電路板行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國印制電路板行業運行數據監測
第一節 中國印制電路板行業總體規模分析
第二節 中國印制電路板行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國印制電路板行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國印制電路板市場格局分析
第一節 中國印制電路板行業集中度分析
一、中國印制電路板行業市場集中度分析
二、中國印制電路板行業區域集中度分析
第三節 中國印制電路板行業存在的問題及對策
第四節 中外印制電路板行業市場競爭力分析
第五節印制電路板行業競爭格局分析
第七章 中國印制電路板行業價格走勢分析
第一節 印制電路板行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國印制電路板行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國印制電路板行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國印制電路板行業區域市場現狀分析
第一節 中國印制電路板行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區印制電路板市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區印制電路板市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區印制電路板市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區印制電路板市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區印制電路板市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區印制電路板市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區印制電路板市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區印制電路板市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區印制電路板市場前景預測
第九章 2017-2022年中國印制電路板行業競爭情況
第一節 中國印制電路板行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國印制電路板行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 印制電路板行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及印制電路板產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國印制電路板行業發展前景預測
第一節中國印制電路板行業市場發展預測
一、中國印制電路板行業市場規模預測
二、中國印制電路板行業市場規模增速預測
三、中國印制電路板行業產值規模預測
四、中國印制電路板行業產值規模增速預測
五、中國印制電路板行業供需情況預測
六、中國印制電路板行業銷售收入預測
七、中國印制電路板行業投資增速預測
第二節中國印制電路板行業盈利走勢預測
一、中國印制電路板行業毛利潤增速預測
二、中國印制電路板行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國印制電路板行業投資建議
第一節 中國印制電路板行業重點投資方向分析
第二節 中國印制電路板行業重點投資區域分析
第三節 中國印制電路板行業投資注意事項
第四節 中國印制電路板行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年印制電路板行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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