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我國高端氣動工具國產供應能力增強,國產替代效應顯著
氣動工具是以壓縮空氣或其他氣體為動力進行機械作業的工具。氣動工具產品具備工作效率高、輕巧便攜、安全可靠、使用維修方便等特點,已廣泛應用于汽車、建筑裝飾、家具等國民生產制造領域。
根據應用場景不同,氣動工具產品可分為工業級、專業級、通用級三個級別。工業級產品可以長時間連續工作而不發生故障,適用于工藝精度要求較高的場合,如工廠生產線,同時也適用于礦產、造船、石油開采等環境相對惡劣的場景;專業級產品可以經常性間歇工作而不發生故障,通常應用在汽修維保、機械維修、裝潢裝飾、木材家具加工等場景;通用級產品主要為民用產品,適用于對精度要求不高、持續作業時間不長、對產品壽命要求也相對較低的場合。
1、發展歷程
歐美是全球研究和應用氣動工具較早的國家和地區。
近30年來,隨著我國汽車市場的不斷開放,國際汽車制造廠商大量涌入,我國大陸地區也逐漸成為全球氣動工具的主要生產基地。
我國氣動工具行業起步相對較晚,早期的氣動工具與鑿巖設備結合共同發展,開始于1949年沈陽風動工具廠仿制R-49型氣動鑿巖機。行業發展大體經歷了四個階段。
我國氣動工具行業經歷了從無到有、從弱到強的過程,已成為氣動工具制造大國。目前,我國氣動工具生產企業超萬家,主要集中于長三角和珠三角地區,行業內生產企業數量眾多,行業技術水平有了較大提高且具備一定的品牌競爭力。
2、市場規模
伴隨全球氣動工具行業的快速發展及我國制造技術的進步,我國已成為氣動工具制造大國和出口大國,連續多年出口規模遠大于進口規模,行業長期處于貿易順差狀態。出口方面,2021年,受疫情因素疊加國際品牌商因全球貨運承壓被迫囤貨的影響,我國氣動工具出口規模出現爆發式增長,出口金額達13.44億美元,同比增長44.27%。2022年,出口金額為12.96億美元,同比下降3.60%,主要是因為國際品牌商處于去庫存階段。進口方面,2022年我國氣動工具進口金額為1.94億美元,同比下滑8.93%。2018-2022年氣動工具進口規模整體呈現下滑趨勢,這也從側面反映了我國高端氣動工具國產供應能力增強,國產替代效應顯著。
3、下游市場需求情況
氣動工具下游領域較為廣泛,隨著下游市場的不斷發展,氣動工具在汽車后市場、建筑裝飾、家具制造等領域的應用規模不斷提升。
(1)汽車后市場領域
自二十世紀五六十年代歐美汽車高度發展帶動汽車專用氣動工具快速發展以來,汽車工業成為近幾十年來對氣動工具影響最大最深遠的領域。汽車工業分為汽車前市場和汽車后市場,在汽車后市場中,汽車維修保養環節使用了大量的氣動工具,4S店、汽修廠常見的氣動工具如氣動噴槍、氣動扳手、氣鉆、氣動砂輪機、氣剪、機油/黃油加注機等。
汽車后市場的終端客戶是已擁有汽車的消費者,其市場容量與汽車保有量和平均車齡密切相關。從全球汽車后市場規模來看,美國、歐洲等主要發達國家的汽車后市場已非常成熟,發展較為穩定,而中國等新興市場將會成為未來行業增長的主要推動力。2017年北美、歐洲、亞洲汽車后市場規模分別為2,720億歐元、2,420億歐元、1,820億歐元,預計2030年將分別達到3,370億歐元、2,950億歐元、4,300億歐元。2017-2030年,北美、歐洲、亞洲汽車后市場規模復合增速分別為1.7%、1.5%、6.8%。未來隨著汽車后市場的發展,氣動工具作為重要的維保工具,將有較大的發展空間。
從國內情況來看,經過近30年的發展,我國汽車后市場已發展成為全球最大的汽車后市場之一。自2009年我國汽車產銷量超越美國以來,我國已連續十四年蟬聯全球汽車產銷量第一。根據生態環境部數據,我國汽車保有量從2011年0.93億輛增長至2022年3.19億輛,年復合增長率達11.9%。早在2020年我國已超越美國成為全球最大的汽車保有量市場。隨著國內汽車保有量的不斷上升,汽車產業從增量市場逐步轉變為存量市場,汽車后市場行業將迎來巨大發展機遇,同時帶來對氣動工具產品的大規模需求。
(3)建筑裝飾領域
建筑裝飾領域用到的氣動工具較多,如木工作業使用的各類氣動裝潢打釘槍、自動蚊釘槍、氣動打蠟機等及油漆噴涂作業使用的各類噴槍、噴壺、高壓無氣噴涂機等。
歐美地區高昂的建筑及裝修的人工費用,使得一般家庭在進行木制結構建筑及房屋裝修時,通常選擇通用級產品。由于具備輸出功率高、耐水性強、無超負荷故障、使用維修簡單等優點,氣動工具在歐美地區深受歡迎。未來,預計歐美等通用級產品市場仍將保持對氣動工具的強勁需求。
國內的建筑多采用鋼筋混凝土框架結構,隨著氣動工具技術進步及產品多樣化發展,我國鋼筋架防銹油漆噴涂、室內外噴涂等裝修裝飾環節也越來越多地使用到氣動工具。近年來,在城鎮化持續推進及居民生活水平提升的背景下,我國建筑裝飾行業仍保持了穩步增長態勢?!笆濉逼陂g,建筑裝飾行業產值由2015年的3.4萬億元增長到2020年的4.88萬億元,整體呈增長趨勢。根據《建筑裝飾行業“十四五”發展規劃》,力爭到2025年行業產值達到6.5萬億元。未來,建筑裝飾行業的持續增長將帶動裝修用氣動工具的市場需求。
(3)家具制造領域
在家具生產制造過程中,通常要經過配料、白胚加工、組裝、涂裝、包裝等步驟。其中,涂裝是家具制造中最難控制的部分,包括白胚處理及砂磨、擦底色、封固底漆、噴底漆等工藝流程。整個家具制造過程中,噴漆、擰緊、刨切等工藝環節將會大量使用氣動工具。
目前,我國已成為全球最大的家具生產和消費市場,同時也是第一大出口國。根據中國家具協會數據,2019年我國家具生產總額占全球的37%,已成為全球第一的家具生產國;我國出口約占全球總出口的35%,位居全球首位。消費方面,近年來受宏觀經濟影響,我國家具市場規模成波動式上漲態勢。根據國家統計局數據,2018年我國家具行業規模以上企業營業收入為7,081.7億元,2022年增長至7,624.1億元。未來,全球經濟復蘇及人民生活水平的提升等綜合因素將為我國家具制造業提供良好的發展環境,進而帶動氣動工具產品的需求。
4、氣動工具行業發展趨勢
隨著氣動工具技術的不斷進步及下游客戶需求的不斷變化,氣動工具產品不斷推陳出新,具有良好的發展前景。未來隨著工業自動化和智能化水平的提升,氣動工具行業將向小型化、集成化、智能化、精密化、輕量化方向發展。伴隨人類對環境保護越來越重視,無油、低噪音的氣動工具產品將是發展趨勢之一。此外,節能、低功耗也將是氣動工具行業未來的發展方向。當前,在我國高端制造業快速發展的背景下,氣動工具企業需要不斷提升生產技術水平,強化渠道打造和品牌意識,促進產品高端化、多元化發展,同時加強行業標準的建立,進一步規范市場運作,拓展海外市場。
5、行業競爭格局
我國是全球氣動工具的主要供應國,多以OEM或ODM模式為國際知名品牌商提供貼牌和代加工服務。目前國內氣動工具生產企業數量眾多,但規模普遍較小,產業集中度低,市場競爭較為激烈。在品牌競爭力方面,國內大部分企業以低端市場競爭為主,中高端市場仍由國際品牌主導。近年來,行業內規模相對較大且具有良好品牌知名度的企業不斷得到中高端市場客戶的認可,逐步實現中高端市場的國產替代,同時也進一步提升了市場份額。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年氣動工具行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國氣動工具行業發展概述
第一節 中國氣動工具行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、氣動工具行業產業鏈條分析
第二節、中國氣動工具行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球氣動工具行業市場發展現狀分析
第一節 全球氣動工具行業發展規模分析
第二節全球氣動工具行業市場區域分布情況
第三節 北美氣動工具行業地區市場分析
一、北美氣動工具行業市場現狀分析
二、北美氣動工具行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美氣動工具行業前景預測分析
第四節 歐洲氣動工具行業地區市場分析
一、歐洲氣動工具行業市場現狀分析
二、歐洲氣動工具行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲氣動工具行業前景預測分析
第五節 亞洲氣動工具行業地區市場分析
一、亞洲氣動工具行業市場現狀分析
二、亞洲氣動工具行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲氣動工具行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球氣動工具行業規模預測
第三章 中國氣動工具產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國氣動工具行業政策環境分析
第三節 中國氣動工具產業社會環境發展分析
第四節 中國氣動工具產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國氣動工具行業運行情況
第一節 中國氣動工具行業發展因素分析
一、氣動工具行業有利因素分析
二、氣動工具行業穩定因素分析
三、氣動工具行業不利因素分析
第二節 中國氣動工具行業市場規模分析
第三節 中國氣動工具行業供應情況分析
第四節 中國氣動工具行業需求情況分析
第五節 中國氣動工具行業供需平衡分析
第六節 中國氣動工具行業發展趨勢分析
第七節 中國氣動工具行業主要進入壁壘分析
第八節 中國氣動工具行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國氣動工具行業運行數據監測
第一節 中國氣動工具行業總體規模分析
第二節 中國氣動工具行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國氣動工具行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國氣動工具市場格局分析
第一節 中國氣動工具行業集中度分析
一、中國氣動工具行業市場集中度分析
二、中國氣動工具行業區域集中度分析
第三節 中國氣動工具行業存在的問題及對策
第四節 中外氣動工具行業市場競爭力分析
第五節氣動工具行業競爭格局分析
第七章 中國氣動工具行業價格走勢分析
第一節 氣動工具行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國氣動工具行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國氣動工具行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國氣動工具行業區域市場現狀分析
第一節 中國氣動工具行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區氣動工具市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區氣動工具市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區氣動工具市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區氣動工具市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區氣動工具市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區氣動工具市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區氣動工具市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區氣動工具市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區氣動工具市場前景預測
第九章 2017-2022年中國氣動工具行業競爭情況
第一節 中國氣動工具行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國氣動工具行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 氣動工具行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及氣動工具產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國氣動工具行業發展前景預測
第一節中國氣動工具行業市場發展預測
一、中國氣動工具行業市場規模預測
二、中國氣動工具行業市場規模增速預測
三、中國氣動工具行業產值規模預測
四、中國氣動工具行業產值規模增速預測
五、中國氣動工具行業供需情況預測
六、中國氣動工具行業銷售收入預測
七、中國氣動工具行業投資增速預測
第二節中國氣動工具行業盈利走勢預測
一、中國氣動工具行業毛利潤增速預測
二、中國氣動工具行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國氣動工具行業投資建議
第一節 中國氣動工具行業重點投資方向分析
第二節 中國氣動工具行業重點投資區域分析
第三節 中國氣動工具行業投資注意事項
第四節 中國氣動工具行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年氣動工具行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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