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國內輪胎市場中低端產能逐步出清,備案企業減少,行業集中度提升
1、行業發展概況
輪胎行業發展與汽車工業高度相關,汽車工業是世界上規模最大和最重要的產業之一,在制造業中占有很大比重,對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用,是美、日、德、法等工業發達國家國民經濟的支柱產業。輪胎是汽車必不可少的部件之一,汽車的產量和保有量決定了輪胎的需求量。
2、我國汽車行業發展概況
在國家大力支持、工業技術水平的提高以及汽車產業集群效應凸顯的驅動下,我國汽車工業經過二十余年的發展,歷經快速崛起后逐漸發展成熟,自2009年我國成為世界汽車第一產銷大國后,我國已連續多年蟬聯世界第一,汽車產業已經成為支撐我國國民經濟發展的支柱產業。2012年至2017年我國汽車產業保持快速增長態勢,由1,927.18萬輛增長至2,901.54萬輛,復合增長率為8.53%,2018年我國汽車產業出現了首次下降,2020年受疫情影響略有下滑,2021年由于我國疫情的有效防控,社會經濟恢復以及新能源汽車的帶動,我國汽車產量開始回升,至2022年達到2747.6萬輛。2023年上半年汽車產量累計達1310.3萬輛,當期同比增長4.98%。
受益于我國城鎮化率的穩步提升、居民可支配收入的不斷提高、汽車行業消費升級等多方面因素的影響,我國城鎮化率由2017年的58.52%提升到2022年的65.22%,區域內經濟活躍疊加近年來互聯網的快速發展,催生更多物流運輸需求,綜合使得同期我國汽車保有量不斷攀升,從21743萬輛增至31903萬輛,復合增長率達10.80%。
雖然我國汽車行業發展較快,但相較歐美日等發達國家,我國汽車人均保有量仍處于較低水平。中國千人汽車保有量低于230輛,相比歐美日等發達國家還有差距,未來我國汽車行業仍有較大的發展潛力。
3、我國已成為世界第一大輪胎生產國和輪胎出口國
從20世紀90年代開始,跨國輪胎企業紛紛通過建立區域工廠、并購或設立銷售代理的方式進入以中國為主的亞洲市場。受全球輪胎產業向我國轉移、國內市場需求持續增長等因素的影響,近年來我國輪胎行業生產規??焖贁U張,2012年以來,我國輪胎產量保持在8億條以上,我國已成為世界輪胎生產大國。2014年受國家供給側改革政策影響,輪胎行業開始進行結構性調整,逐步淘汰行業內低效落后產能,在國內環保監管日趨嚴格的情況下,不合格低端產能被逐步出清,2015年以來我國輪胎產量開始回落,從2014年的最高峰回落至2022年的8.56億條,我國供給側改革推動輪胎產業步入高質量、可持續發展階段。
在經濟全球化的背景下,我國輪胎企業積極開拓海外市場,我國輪胎出口量維持在較高水平。根據中國海關統計數據,2017年至2022年我國充氣橡膠輪胎出口量維持在4億條至5億條左右,其中2022年充氣橡膠輪胎出口量為55,255萬條,我國已成為全球最大的輪胎生產國和供應國,在全球具有舉足輕重的地位。
4、市場競爭格局
我國輪胎行業企業眾多,主要分布在山東、江蘇、浙江和上海等地區,其中山東省擁有逾半數以上。此前,我國輪胎產業中長期存在低端產能過剩、大部分生產企業規模小,國內輪胎行業尤其是中低端產品整體處于充分競爭狀態。但隨著近年來我國輪胎行業經歷了嚴格的環保監管和行業去產能,市場中低端產能逐步出清,國內備案輪胎企業數量逐年減少,行業集中度有所提升。
隨著國內輪胎企業對技術研發、裝備工藝等方面的重視,我國已涌現出部分具有國際競爭力的優勢企業。2021年全球輪胎75強名單中,我國(除我國臺灣外)全球排名最前的輪胎企業是中策橡膠,全球市場占有率為2.55%,排名第8,其次為玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎,全球市場占有率分別為1.64%、1.50%和0.79%,排名分別是13名、15名和22名。
5、進入行業的主要障礙
(1)資質壁壘
我國對輪胎產品的生產制造采取CCC認證制度進行管理,規定對轎車輪胎、載重汽車輪胎等輪胎產品確定統一適用的國家標準、技術規則和實施程序,對列入強制性產品認證目錄的產品,必須經國家指定的認證機構認證合格,取得相關證書并施加認證標志后,方能出廠、銷售和使用。因此取得行業CCC認證資格是進入輪胎行業最主要的障礙之一。
此外,全球不同國家和地區對輪胎產品設置了市場準入認證,輪胎出口需要達到進口國相應認證的要求,如美國DOT認證、歐盟ECE認證等。為取得海外市場準入認證,企業需要建立符合標準的生產流程、質量控制體系和規范的生產場所。
(2)產業壁壘
2010年9月,工信部頒布《輪胎行業產業政策》,防止輪胎工業盲目投資和低水平重復建設,載重汽車子午胎項目準入門檻為單套120萬條,輕型載重汽車子午胎和轎車子午胎項目準入門檻為600萬條,工程機械輪胎(巨型工程機械輪胎除外)項目準入門檻為3萬條。2014年9月,工信部發布《輪胎行業準入條件》,對輪胎廠商的企業布局、工藝、質量、裝備、能源和資源消耗等方面作出規范。輪胎行業的產業政策指導是行業進入門檻
(3)技術壁壘
近年來,隨著汽車工業的發展,輪胎正向高技術含量和綠色環保方向發展,抗濕滑、低滾動阻力、防爆、節油等高性能與多功能輪胎市場需求逐漸增多,輪胎生產企業需具備較強的技術研發、膠料配方研究、結構設計、外觀設計等綜合產品研發能力方能開發出適應市場需求的產品。
(4)資金壁壘
輪胎產業具備資本密集型特點,一方面,企業形成規模需要大量資金用于建設廠房、購置生產設備、環保設施等固定資產,同時持續對技術研發進行投入,以增強公司產品市場競爭力;另一方面,近年來企業經營的外部環境較為復雜,橡膠價格大幅波動以及勞動力成本不斷上升,給企業經營帶來較大影響,只有具備一定規模的生產企業才能有效抵御經營環境變化帶來的風險。而新進入企業難以在短期內形成規模方面的優勢,抗風險能力較弱,易受經營環境變化帶來的不利影響。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年輪胎行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 輪胎行業相關概述
第一節 輪胎行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 輪胎行業特點及模式
一、輪胎行業發展特征
二、輪胎行業經營模式
第三節 輪胎行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、輪胎行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、輪胎行業主要上游2017-2022年價格分析
四、輪胎行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、輪胎行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、輪胎行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 輪胎行業全球發展分析
第一節 全球輪胎市場總體情況分析
一、全球輪胎行業的發展特點
二、全球輪胎市場結構
三、全球輪胎行業市場規模分析
四、全球輪胎行業競爭格局
五、全球輪胎市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲輪胎行業市場規模
2、歐洲輪胎市場結構
3、2023-2029年歐洲輪胎行業發展前景預測
二、北美
1、北美輪胎行業市場規模
2、北美輪胎市場結構
3、2023-2029年北美輪胎行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓輪胎行業市場規模
2、日韓輪胎市場結構
3、2023-2029年日韓輪胎行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中輪胎所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 輪胎行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國輪胎專利申請
2、中國輪胎專利公開
3、中國輪胎熱門申請人
4、中國輪胎熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對輪胎行業總體發展狀況
第一節 輪胎行業特性分析
第二節 輪胎產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年輪胎行業發展分析
一、2017-2022年輪胎行業發展態勢分析
二、2017-2022年輪胎行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年輪胎行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年輪胎行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國輪胎市場供需形勢分析
第一節 我國輪胎市場供需分析
一、2017-2022年我國輪胎行業供給情況
二、2017-2022年我國輪胎行業需求情況
1、輪胎行業需求市場
2、輪胎行業客戶結構
3、輪胎行業區域需求結構
三、2017-2022年我國輪胎行業供需平衡分析
第二節 輪胎產品市場應用及需求預測
一、輪胎產品應用市場總體需求分析
1、輪胎產品應用市場需求特征
2、輪胎產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年輪胎行業領域需求量預測
1、2023-2029年輪胎行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年輪胎行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國輪胎行業運行分析
第一節 我國輪胎行業發展狀況分析
一、我國輪胎行業發展階段
二、我國輪胎行業發展總體概況
第二節 2017-2022年輪胎行業發展現狀
一、2017-2022年我國輪胎行業市場規模
二、2017-2022年我國輪胎行業發展分析
三、2017-2022年中國輪胎企業發展分析
第三節 2017-2022年輪胎市場情況分析
一、2017-2022年中國輪胎市場總體概況
二、2017-2022年中國輪胎市場發展分析
第四節 我國輪胎市場價格走勢分析
一、輪胎市場定價機制組成
二、輪胎市場價格影響因素
三、2017-2022年輪胎價格走勢分析
四、2023-2029年輪胎價格走勢預測
第八章 POLICY對中國輪胎市場規模分析
第一節 2017-2022年中國輪胎市場規模分析
第二節 2017-2022年我國輪胎區域結構分析
第三節 2017-2022年中國輪胎區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國輪胎區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年輪胎行業產業結構調整分析
第一節 輪胎產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 輪胎行業競爭力優勢分析
第一節 輪胎行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國輪胎行業競爭力剖析
第三節 輪胎行業SWOT分析
一、輪胎行業優勢分析
二、輪胎行業劣勢分析
三、輪胎行業機會分析
四、輪胎行業威脅分析
第十一章 2023-2029年輪胎行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、輪胎行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、輪胎行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、輪胎行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國輪胎行業競爭格局綜述
一、輪胎行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、輪胎行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年輪胎行業競爭格局分析
一、國內主要輪胎企業動向
二、國內輪胎企業擬在建項目分析
三、我國輪胎市場集中度分析
第四節 輪胎企業競爭策略分析
一、提高輪胎企業競爭力的策略
二、影響輪胎企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及輪胎產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年輪胎行業投資前景展望
第一節 輪胎行業2023-2029年投資機會分析
一、輪胎行業典型項目分析
二、可以投資的輪胎模式
三、2023-2029年輪胎投資機會
第二節 2023-2029年輪胎行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年輪胎行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為輪胎行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年輪胎行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年輪胎存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年輪胎發展方向分析
二、2023-2029年輪胎行業發展規模預測
三、2023-2029年輪胎行業發展趨勢預測
四、2023-2029年輪胎行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年輪胎行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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