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未來推土機將朝操作智能化、駕乘舒適化和科技化方向發展
1、中國推土機行業發展歷程
推土機是一種可完成土石方物料的開挖、運輸、回填等作業,廣泛應用于交通運輸、農田水利、礦山、能源及國防建設的大型施工機械,在我國機械化施工的進程中發揮了重要作用。
推土機作為中國高端制造業的代表之一,經歷了近半個多世紀的發展,技術水平不斷提升,市場份額逐步擴大,造就了全球最大的推土機生產制造基地,這也源自于國內市場的巨大施工需求,隨著“一帶一路”等國家戰略的逐步推進,國內推土機行業也將在全球建設中發揮重要作用,成為引領行業的高端裝備。
2、推土機行業發展趨勢
雖然近年來我國推土機行業實現了快速的發展,但是與國外先進企業的技術仍有較大差距,未來我國推土機行業應加大先進技術研發力度,在大力提高產品可靠性的同時,加快新技術的應用速度,提高產品的技術含量和技術水平,推動中國推土機市場更加操作智能化、駕乘舒適化和科技化。
操作智能化:將信息技術、傳感技術、控制技術等高新技術應用于推土機,以實現推土機操作、使用、性能的改善和提升,提高工作效率,提升動力性能,提高設備穩定性,同時降低駕駛員疲勞,甚至實現無人駕駛的自動、智能施工。
駕乘舒適化:推土機的作業工況較差,駕駛員勞動強調高,為保障駕駛員健康,大量人體工程學原理需應用于改善推土機產品駕乘舒適性。如開發全密封低噪音駕駛室并配備調節座椅、空調等設施,減緩駕駛人員疲勞;多功能集成操控手柄、簡易化操作系統及集成線束,提高駕駛員操作舒適性。
科技化:當前以數字化、網絡化、智能化為標識的新一輪科技革命和產業變革正孕育興起。美國提出的“再工業化”、德國“工業4.0”以及我國“中國制造2025”等發展戰略,核心都是以智能制造、智能產品作為制作業的新模式。推土機等大型工程機械類產品應用領域也在進行有線/無線遙控技術、智能化控制面板技術以及基于GPS定位技術的遠程遙控、遠程診斷、集群調度管理技術等革新,自動作業、智能施工等技術逐漸發展和推廣,科技化成為推土機行業的重要發展方向。
3、行業競爭格局情況
目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、約翰迪爾、紐荷蘭等五家有全球影響力的推土機制造商,國內市場方面,經過幾十年的發展,尤其是在改革開發后引入國外先進技術,通過吸收消化并進行關鍵技術攻關創新,國內推土機市場得到長足發展。但由于推土機產品數據技術壁壘較高的產品,生產制造呈現多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點,行業進入門檻較高。國內推土機制造企業經過市場的優勝劣汰,目前僅省十余家企業能夠進行規?;a與銷售,且以山推股份為主要龍頭企業,其市場占有率在60%以上。因此,國內推土機行業主要呈現由山推股份等少數企業為主導的競爭格局,行業內集中度較高。目前國內推土機生產企業主要有山推工程機械股份有限公司、陜西中聯重科土方機械有限公司、廣西柳工機械股份有限公司、河北宣工機械發展有限責任公司、天津移山工程機械有限公司、內蒙古第一機械集團股份有限公司等大型國有企業。
4、推土機與上下游行業的關系
(1)上游產業
推土機行業的上游主要是鋼、鐵、軸承、液壓件以及發動機等原材料與核心零部件。鋼、鐵價格的漲跌直接影響到工程機械制造企業的生產成本,進而影響工程機械制造企業的盈利能力。鋼材價格2016年至2022年來呈波動增長態勢,2022年中國鋼材價格整體呈現“沖高回落后波動調整”的發展態勢。2022年一季度,俄烏沖突導致全球能源價格大漲,帶動國內煤炭等原材料價格上漲,抬升鋼鐵生產成本,進而支撐鋼價上漲;二三季度,受新冠肺炎疫情影響,吉林、上海等地疫情爆發,“動態清零”政策導致生產停擺,以及商業地產開發投資端景氣度持續走弱,下游需求低迷,鋼材消費下降趨勢明顯,疊加鋼廠大規模提產,供強需弱的背景下,鋼材價格回落走低;四季度,隨著疫情影響的逐步消除,加之基建投資及房地產政策松綁的預期,鋼材價格呈現揚升態勢。
(2)下游產業
從需求端看,房地產開發和基礎設施建設為推土機行業下游應用的主要領域,同時通過推土機產品的加裝升級,下游應用場景擴展到伐木、采礦、環衛等具體領域。2022年以來,中國房地產市場持續下行、工程有效開工率不足,進而導致各類工程機械產品總體銷量同比均有所下降;而基礎設施投資同比有所增長,在國家“穩增長”的政策指引下,地方政府專項債投放力度和政策性開發性金融工具支持力度均有所增加,將對工程機械市場銷量形成一定的支撐作用。雖然國內市場增量有限,但隨著中國工程機械企業競爭力日益提升以及海外工程機械剛性需求持續增加,海外出口成為推土機行業的最大亮點。
5、行業壁壘
(1)技術和工藝壁壘
與其他工程機械產品如裝載機、挖掘機、起重機、壓路機、平地機等相比,推土機的生產制造呈現多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點。推土機生產制造企業需要具備較強的設計研發能力,以適應不斷變化的市場需求;同時需要配備豐富經營的生產組裝加工技術人才,方能滿足推土機復雜的制造工藝需求,行業的技術和工藝門檻較高,
(2)規模效應壁壘
推土機行業具有較為明顯的規模效應,規模較大的企業通常具備以下優勢:第一,對上游供應商的議價能力較強,能夠有效降低原材料采購成本;第二,能夠降低產品平均成本,使產品售價具有競爭力;第三,訂單履約能力強、交貨及時,能夠吸引采購規模較大的客戶;第四,能夠對技術研發持續投入,增強持續盈利能力。新進企業通常市場規模較小,不具備前述優勢,從而面臨規模效應壁壘。
(3)品牌壁壘
推土機產品終端用戶對產品的質量、性能和售后服務要求較高,而經過一段時間的市場檢驗認可后,客戶的品牌忠誠度通常較高。為確保穩定持續地占有和擴大市場份額,優質企業不僅需要具備可靠的質量管控水平和較強的批量供應能力,還需要不斷完善技術開發和售后服務體系,在下游客戶群體中打造良好的品牌形象和產品口碑。品牌的建立需要相當長的時間,新進企業很難在短期內塑造良好的品牌形象和市場競爭力,存在進入壁壘。
6、影響行業發展的因素分析
(1)影響行業發展的有利因素
1)經濟增長穩定及基建投資帶動
推土機制造行業是投資驅動的強周期行業,易受宏觀政策影響。在我國經濟實現復蘇的背景下,推土機行業也會迎來較強推動力。同時,由于維持經濟高質量發展的需求,我國宏觀政策也會成為推動行業增長的因素之一。下游基礎建設投資勢必推動推土機等工程機械產品的進一步發展,從而帶動產業鏈需求增長。
2)產業政策及環保政策推動
國家對新基建、鄉村振興、民生保障工程、區域平衡發展等產業政策以及“一帶一路”政策的深入推進執行,均不能缺少推土機等工程機械的參與,對于推土機的需求起到拉動作用。同時國家對環保政策的執行和落實,帶來了推土機系列產品從國Ⅲ到國Ⅳ的迭代要求,更新替代高峰疊加環保政策驅動,推土機產品更新升級需求加速釋放。
3)國際市場需求增加
我國工程機械“走出去”戰略初具成效。近年來,新興市場在全球市場中占據越來越重要的位置。近兩年國內推土機產品出口量大幅增加,國產品牌全球競爭力逐步提升,逐漸走出國門。隨著我國一批具有規模優勢、品牌優勢的企業自主研發和技術創新能力的提升,產品檔次和性價比不斷提高,在“一帶一路”政策的推動下,中國推土機將進一步增加出口,國際市場占有率會進一步擴大。
(2)影響行業發展的不利因素
1)技術研究水平不足
國外領先的推土機制造企業生產的產品對材料、生產工藝、設計能力等要求嚴格。國內的推土機行業發展起步相對較晚,雖然通過引入并吸收小松及卡特彼勒的先進生產工藝及技術,近年來設計水平和技術實力進步明顯,但企業整體技術水平與國外領先的工程機械設備制造企業仍存在一定差距,技術人才儲備不足,基礎研發水平相對落后,影響企業自主創新能力,阻礙企業高速發展。
2)企業融資渠道匱乏
推土機制造行業具有資金密集型的特點,由于生產制造呈現多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點,對上游金屬結構件制造企業的質量控制需求更高,但該等企業資產規模還普遍較小,上市公司數量有限,獲得直接融資和間接融資的難度相對較大,上述因素在一定程度上制約了推土機行業內企業的持續發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年推土機行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國推土機行業發展概述
第一節 中國推土機行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、推土機行業產業鏈條分析
第二節、中國推土機行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球推土機行業市場發展現狀分析
第一節 全球推土機行業發展規模分析
第二節全球推土機行業市場區域分布情況
第三節 北美推土機行業地區市場分析
一、北美推土機行業市場現狀分析
二、北美推土機行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美推土機行業前景預測分析
第四節 歐洲推土機行業地區市場分析
一、歐洲推土機行業市場現狀分析
二、歐洲推土機行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲推土機行業前景預測分析
第五節 亞洲推土機行業地區市場分析
一、亞洲推土機行業市場現狀分析
二、亞洲推土機行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲推土機行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球推土機行業規模預測
第三章 中國推土機產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國推土機行業政策環境分析
第三節 中國推土機產業社會環境發展分析
第四節 中國推土機產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國推土機行業運行情況
第一節 中國推土機行業發展因素分析
一、推土機行業有利因素分析
二、推土機行業穩定因素分析
三、推土機行業不利因素分析
第二節 中國推土機行業市場規模分析
第三節 中國推土機行業供應情況分析
第四節 中國推土機行業需求情況分析
第五節 中國推土機行業供需平衡分析
第六節 中國推土機行業發展趨勢分析
第七節 中國推土機行業主要進入壁壘分析
第八節 中國推土機行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國推土機行業運行數據監測
第一節 中國推土機行業總體規模分析
第二節 中國推土機行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國推土機行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國推土機市場格局分析
第一節 中國推土機行業集中度分析
一、中國推土機行業市場集中度分析
二、中國推土機行業區域集中度分析
第三節 中國推土機行業存在的問題及對策
第四節 中外推土機行業市場競爭力分析
第五節推土機行業競爭格局分析
第七章 中國推土機行業價格走勢分析
第一節 推土機行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國推土機行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國推土機行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國推土機行業區域市場現狀分析
第一節 中國推土機行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區推土機市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區推土機市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區推土機市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區推土機市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區推土機市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區推土機市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區推土機市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區推土機市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區推土機市場前景預測
第九章 2017-2022年中國推土機行業競爭情況
第一節 中國推土機行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國推土機行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 推土機行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及推土機產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國推土機行業發展前景預測
第一節中國推土機行業市場發展預測
一、中國推土機行業市場規模預測
二、中國推土機行業市場規模增速預測
三、中國推土機行業產值規模預測
四、中國推土機行業產值規模增速預測
五、中國推土機行業供需情況預測
六、中國推土機行業銷售收入預測
七、中國推土機行業投資增速預測
第二節中國推土機行業盈利走勢預測
一、中國推土機行業毛利潤增速預測
二、中國推土機行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國推土機行業投資建議
第一節 中國推土機行業重點投資方向分析
第二節 中國推土機行業重點投資區域分析
第三節 中國推土機行業投資注意事項
第四節 中國推土機行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年推土機行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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